納税申告書は、課税所得、控除、控除、およびその他の税務情報を示す文書です。 それらは適切な税務当局に送られます。 より具体的には、所得税を払いすぎたことを意味します。 連邦政府または州政府は、誤って支払われたお金を取り戻します。 従業員の納税申告書の控除額を正しく見積もったり、更新したりすることで、多額の支払いを避けることができます。 この記事では、IRS の納税申告書の修正、その計算方法、および税金還付のステータスについて説明します。
納税申告について学ぶ
米国の納税申告書では、税務情報は IRS、または税金を徴収する州または地方の機関 (マサチューセッツ州歳入局など) に送信されます。 納税申告書は、通常、内国歳入庁またはその他の税務当局からのフォームの助けを借りて作成されます。
米国の人々は、フォーム 1040 と呼ばれる内国歳入庁のフォームを使用して、連邦所得税の申告書を提出します。 法人の場合、年次納税申告書の提出にはフォーム 1120 が使用され、パートナーシップの場合はフォーム 1065 が使用されます。
さまざまな種類の Form 1099 を使用して、仕事以外の収入を追跡します。 フォーム 4868 の提出にさらに時間が必要な XNUMX 人の米国の納税者が、自動提出の延長を要求しています。 税金を申告するための最初のステップは、納税者が自分自身に関する基本的な情報を提供することです.
所得税申告書の構成要素
通常、納税申告書には、収入を報告し、控除額と控除額を計算し、適切な税務当局に申告書を送るために使用される XNUMX つの主要なセクションがあります。
＃1。 所得
これは、すべての収入をリストする必要がある場所です。 W-2 フォームは、報告する最も一般的な方法です。 多くの国では、キャピタルゲイン、配当、ロイヤルティ、および自分で働いて得た収入を報告する必要があります。
＃2。 控除
課税対象となる所得額を計算するとき、控除の値が取り除かれます。 退職貯蓄計画への拠出、慰謝料の支払い、および一部のローンの利息はすべて、一般的な税額控除の例です。 ただし、これらの休憩の詳細と利用できるかどうかは、州によって大きく異なります。
企業が支払わなければならない費用のほとんどは、法定費用であり、税控除の対象となります。 申告方法に応じて、納税者は標準控除または項目別控除のいずれかを使用できます。 納税者の総所得に対するすべての変更が行われた後、調整された総所得は、納税者の税率 (AGI) を計算するために使用されます。
＃3。 税額控除
税額控除とは、個人の税額を減額または免除する金額です。 控除と同様に、それらは場所によって大きく異なります。 もちろん、扶養している子供や親族の介護、老後の貯金、教育費など、控除できるものはたくさんあります。
すべての収入、支出、およびクレジットが報告された後、納税義務または還付は、申告の最後に計算されます。 未払い額を超える税金の支払いは、還付されるか、次の課税年度に繰り越される可能性があります。 納税者は、税金を一度に支払うことも、定期的な支払いを設定することもできます。 従業員と同様に、自営業者は、前もって支払いを行うことで、四半期ごとの税金を削減できる可能性があります。
税金の還付を受ける方法
政府からお金を取り戻す唯一の方法は、毎年納税申告書を提出することです。 収入、控除、およびその他の財務上の問題に関する情報が含まれています。 支払うべき税金の額を把握し、支払い計画を立て、払いすぎた場合は還付を受けるのに役立ちます。
納税申告書が有効かつ完全であると仮定すると、政府は情報を確認し、承認され次第、払い戻し小切手を送付します。 税金の申告方法によって、税金の還付のタイミングが異なる場合があります。
オンラインで納税した場合は、21 日以内に払い戻しを受けることができますが、届くまでに最大 12 週間かかる場合があります。 紙の納税申告書を送ったほとんどの人は、XNUMX〜XNUMX週間でお金を取り戻します.
エラー、十分な金額の不足、および多くの納税申告書は、すべて遅延に追加されます。 IRS の見積もり日はあくまでも見積もりであるため、払い戻しに関して重要なことを計画する必要はありません。 たとえば、近い将来に税金の還付が予想される場合は、還付見込ローンを利用することをお勧めします。 実際、あなたはより早くあなたのお金を手に入れるでしょう。 それでも、利息や手数料の形で多額の罰金を支払わなければならない場合があります。
払い戻しの期限が過ぎています。払い戻しはどこにありますか?
納税申告書を提出してから、還付金が処理されて送付されるまでにどれくらいの時間がかかるのか疑問に思われるかもしれません。 IRS の Web サイトには、安心できる便利なツールがあります。 IRS の Web サイトにアクセスし、[払い戻しの場所] リンクをクリックして、払い戻しの場所を確認します。 その後、連邦税の還付が行われるかどうか、または問題があるかどうかがわかります。 これがいかに簡単かです。
IRS2Go アプリは、返品手続きの進行状況を追跡するもう 800 つの方法です。 払い戻しについて電話で知りたい場合は、IRS の払い戻しホットライン (829-1954-XNUMX) に電話してください。 ただし、IRS には通常、多くの電話がかかることを覚えておいてください。 最近引っ越した場合は、引っ越しの際に税金の還付が失われた可能性があります。 IRS に現在住んでいる場所を伝えると、新しい小切手が郵送されてきます。
州税の還付の状況を確認するには、通常よりも時間がかかる場合があります。 オンラインで税金を申告する場合は、お住まいの州の歳入局の Web サイトにアクセスしてください。 州ごとに払い戻しを追跡できるツールは多数ありますが、最初にサインアップする必要があるツールもあります。
IRS タックスリターン
米国の市民または永住者として、毎年一定額以上の収入がある場合、法律により納税申告書を提出する必要があります。 収入が基準額を下回っていても、還付を受ける可能性があるため、申告する必要があります。 次のグループのいずれかに属している場合、これはあなたに適している可能性があります。
- 給与から連邦所得税が差し引かれたことがある。
- 見積もりに基づいて納税を行いました。
- 児童税額控除や勤労所得税額控除などの優遇税制を利用できます。
納税申告書を提出する必要がありますか?
今年納税申告書を提出する必要があるかどうかわからない場合は、次のことを考慮してください。
- 納税申告書を提出するのに十分なお金を稼いだかどうかを把握してください。
- 政府があなたの退職所得に課税するかどうかを調べてください。
- クレジットと控除を使用して、支払う必要のある税額を引き下げることができるかどうかを調べます。
- ITA を使用して、税金を申告する必要があるかどうかを確認します (インタラクティブ タックス アシスタント)。
確定申告をするメリットとは？
あなたはあなたのお金を取り戻すべきです。 税金を申告した後、お金を取り戻すことができるかもしれません。 状況によっては、税金の還付を受けることができる場合があります。 たとえば、雇用主があなたの給与から税金を差し引いた場合、払い戻しを受けることができる場合があります。
＃1。 手数料や罰金を支払わないでください
期限内に納税申告書を提出し、予定通りに税金を支払うと、利息や手数料を避けることができます。 税金の請求書を全額支払うことができない場合でも、期限内に提出するか、さらに時間を要求することが重要です。
＃2。 信用を安全に保つ
期限内に納税申告書を提出し、期限内に未払いの税金を支払うと、先取特権を回避できます。 信用情報に先取特権があると、ローンを組むのが難しくなる可能性があります。
＃3。 資金調達のリクエストを提出する
正しい納税申告書を提出することで、大学に支払う必要のあるお金を簡単に手に入れることができます。
自分で働いてお金を稼いでいる場合は、それを納税申告書に記入して、給付を減らすために使用できるようにする必要があります。
＃5。 あなたの財政状況の本当の状況を見つけてください
ローンを申請しても納税申告書のコピーを送付しない場合は、より多くの利息を支払うことが予想され、承認を受けるのが難しくなります。 納税申告書が正しければ、金利が低く、返済期間が長いなど、条件の良いローンを組める可能性が高くなります。
納税申告書を計算する
納税者は納税申告書を使用して、税金の未払い額を把握し、いつ税金を支払うかを計画し、支払いすぎた場合は還付を受けることさえできます。 ほとんどの国では、賃金、利子、配当、キャピタルゲイン、またはその他の利益などの課税所得がある場合、個人と企業の両方が毎年納税申告書を提出することが法律で義務付けられています。
米国の納税時期には、多くの人が多額の還付を受けることを楽しみにしています。 自分で税金を払っていない人は、還付金がどのように計算されるかを知らないかもしれません。 考え方はシンプルで分かりやすいです。 所得のどれだけが課税されるかがわかったら、税表を見て、どれだけの税金を支払わなければならないかを知ることができます。
次に、その年の実際の支払いがこの数値と比較されます (給与からの源泉徴収という形で)。 税金で支払った金額が支払うべき金額を上回っていた場合は、税金の還付を受けることができます。 納税義務をすでに超えている場合は、小切手帳から出てください。
実施方法
あなたは説得力のあるケースを提示します。 これは、IRS に税金を支払うことに加えて、会社が他の多くの場所にも税金を支払っているからです。 実際、彼らは連邦所得税だけではありません。 彼らはまた、社会保障とメディケアも取り入れています。 所得の 6.2% が社会保障に課税され、所得の 1.45% がメディケアに課税されます。
あなたはまだ税金を申告していませんが、政府はすでにあなたの給与の 7.65% を徴収しています。 還付額は、IRS が実際に給与から差し引いた所得税の額によって異なります。 給与から差し引かれた連邦所得税の額が、その年の所得税を上回っていた場合は、還付を受けることができます。
還付額を計算するには、源泉徴収された連邦所得税の額を、未払いの連邦所得税の額から差し引きます。 よく見ると、それぞれの給料から差し引かれる連邦所得税の多くが他の場所に行くことがわかります。 代わりに、連邦政府への社会保障やメディケアの支払い、および州の所得税の支払いに使用されます。
修正申告書
すでに提出した納税申告書の情報を変更する必要がある場合は、修正申告書を提出する必要があります。 これを使用して、税務ステータスを変更したり、払い戻しを要求したり、問題を解決したりできます。 IRS は小さな計算ミスを無料で修正しますが、十分な収入を報告しないなどのより大きな問題を修正するには、新しい納税申告書が必要です。
すでに連邦税の申告書を提出しましたが、間違いに気づきました。 いくら必要ですか？ 納税申告書またはIRSステータスへの還付で送信する修正事項を作成できます。 以下は、納税申告書または還付に役立つ可能性があるいくつかの修正提案です。
- まず、IRS の Interactive Tax Assistance (ITA) ページにアクセスします。 納税申告書に変更を送信する必要がありますか? 元の申告書を修正するため、またはその他の変更を加えるために、修正申告書を提出する必要があるかどうかを判断するのに役立ちます。
- Form 1040X, Amended US Individual Income Tax Return を使用して、新しい納税申告書を提出してください。 訂正した返品をオンラインで送信できないことを忘れないでください。 紙のフォームを投稿する必要があります。
- 納税状況、所得、控除、控除額が変わった場合は、修正申告書を提出する必要があります。
修正納税申告書に関する詳細情報
- 入力ミスや計算ミスを修正するために新たに納税申告書を提出する必要はありません。 IRS はこれらの変更を自動的に実行します。 また、スケジュール G または W-2 を含めるのを忘れたという理由だけで、修正された納税申告書を送信しないでください。 IRS は、この情報を求める手紙を送ることができます。
- ほとんどの場合、フォーム 1040X は、最初の納税申告書を提出してから 1040 年後まで、または税金を支払ってから XNUMX 年後までのいずれか早い方で送信できます。 フォーム XNUMXX の上部に、変更される納税申告書の年を書き留める必要があります。
- 更新された納税申告書を提出して追加の税金還付を請求している場合は、元の税金還付を受け取るまでフォーム 1040X を送信しないでください。
- フォーム 1040X を提出したために税金を支払う必要がある場合は、利子や罰金を避けるために、できるだけ早く支払うか、納税申告書と共に支払う必要があります。
- 「私の修正申告書はどこですか?」を使用できます。 IRS.gov のサービスを利用して、更新された納税申告書が郵送されてから XNUMX 週間後に受領されたかどうかを確認してください。
税金還付状況
すでに税金を申告しており、連邦税の還付を期待している場合は、その状況を確認できます。 提出しているかどうかにかかわらず、社会保障番号と、返還されると予想される正確な切り上げられた金額を確認してください。
Where's My Refund Web サイトまたは携帯電話の IRS2Go アプリを使用して、納税申告書のステータスを確認してください。 これは簡単なプロセスですが、返金を追跡する最も迅速で信頼できる方法でもあります。 毎日、システムが変更されます。
払い戻しの場所を知りたい場合は、IRS に電話してください。 カスタマー サービス担当者に連絡するまでに時間がかかる場合があります。 ただし、音声起動電話システムを使用している場合は、回線をスキップできます。 電話をかけるときは、音声プロンプトに細心の注意を払い、その指示に従ってください。 IRS に電話して納税申告または還付のステータスを確認する場合は、次の情報が必要です。
- 社会保障番号と生年月日。
- 一人暮らしですか、既婚者ですか、それとも世帯主ですか。
- 前年の確定申告をした場合。
- 電話の際に話したい内容の確定申告書の写し。
- IRS からの過去のメッセージ。
納税申告書には何がありますか?
納税者は、適切な税務当局に提出されるフォームである納税者の納税申告書で、収入、支出額、およびその他の税関連情報を報告します。 納税者は納税申告書を使用して、税金の未払い額を把握し、いつ税金を支払うかを計画し、支払いすぎた場合は還付を受けることさえできます。
納税申告書を取得するにはどうすればよいですか?
Where's My Refund Web サイトまたは携帯電話の IRS2Go アプリを使用して、納税申告書を見つけます。 これは簡単なプロセスですが、返金を追跡する最も迅速で信頼できる方法でもあります。 毎日、システムが変更されます。 払い戻しの場所を知りたい場合は、IRS に電話してください。
成績証明書が必要な人は、800-908-9946 で IRS に連絡できます。 納税者が電話で謄本を要求した場合、その謄本は郵送で届きます。 メールを送信しています。 コピーを入手するには、フォーム 4506-T またはフォーム 4506-T-EZ のいずれかを IRS に郵送してください。
いつ納税申告書を受け取るべきですか？
23 年 2023 月 21 日、IRS は実際に納税申告書の処理を開始します。 そのため、早期に税金を申告して還付を受ける資格がある人は、XNUMX 月中旬には早くもお金を受け取ることができます。 これは、高価な「税還付ローン」などの必要性を考慮していません。 ほとんどの払い戻しは XNUMX 日以内に処理されます。 ただし、紙で申請して払い戻しを希望する場合は、払い戻しの処理に最大 XNUMX 週間かかる場合があります。
納税申告書はどのように機能しますか?
給料から引き落とされた税金が多すぎる人は、年末に還付を受けます。 自営業者として税金を払い過ぎた場合、税金を取り戻すことができます。 この余分なキャッシュ フローを「無料のお金」と考えるかもしれませんが、実際には、利息を請求せずに内国歳入庁 (IRS) に提供したローンのようなものです。
確定申告は誰でもできる？
それは、年末に財務省に支払うべき税額と源泉徴収額の差によって異なります。 最初の数値が XNUMX 番目の数値よりも小さい場合、納税者は還付を受ける資格があります。
自分で納税申告書を提出するにはどうすればよいですか?
税務ソフトウェアを使用して連邦所得税申告書に記入して送信する場合、手数料を支払う必要はありません。 IRS Free File プログラムを信頼して、安心してください。
まとめ
納税者は納税申告書を使用して、自分が負っている税金の額を把握し、それらの税金をいつ支払う必要があるかを計画し、税金の還付を申請します。 納税申告書は、記入され、適切な課税機関に送信されるフォームです。 その年の収入、控除額、およびその他の財務活動が一覧表示されます。
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参考文献
