単一の賃貸物件を所有することは素晴らしいことですが、ポートフォリオに最高の不動産株を選択するだけで、不動産投資のメリットの大部分を享受できるとしたらどうでしょうか? 実際の不動産ではなく不動産株を所有することには、特に実践的なメンテナンスの頭痛の種を回避するという点で、多くの利点があります。 この記事では、ETF、安いもの、住宅、配当のある不動産株を含む不動産株についてすべて分析します。
不動産株とは？
不動産を所有または運営する会社は、不動産株と呼ばれます。 不動産を所有する上場企業のサブセットである不動産投資信託 (REIT) は、このカテゴリに含まれます。 投資の種類にもよりますが、不動産株式への投資は、ポートフォリオに信頼できる収入と税制上のメリットをもたらす可能性があります。
不動産株式の種類
不動産株は、他の株式市場セクターと同様に、ビジネスに基づいてサブセクターに分けることができます。 不動産業界は、一般的に次のサブセクターに分類されます。
- 住宅の. 住宅用不動産ストックは、アパート、コンドミニアム、エグゼクティブ ハウジングなど、人々が居住する不動産を所有およびリースする企業です。
- 商用ダイビング機材. 商業用不動産株は、さまざまな業界向けのオフィスまたは小売スペースを所有、運営、または建設しています。
- ヘルスケア. ヘルスケア不動産株は、老人ホーム、介護施設、急性期後ケア クリニックなどのヘルスケア施設への投資、建設、または管理を行っています。
- 専門. 住宅や商業などの基本的な不動産タイプに従事する不動産株に加えて、エンターテイメント スペース (アリーナなど) やその他の会場などに投資する専門会社がいくつかあります。
不動産を所有、運営、または開発する不動産会社のほかに、不動産以外の企業に投資する株式があります。 たとえば、モーゲージ REIT は、さまざまなモーゲージ担保資産に投資します。
不動産株に投資するメリット
- 多様性. 不動産株は、投資家が単一の所有権を通じて不動産のポートフォリオ全体に投資することを可能にします。
- 専門的な管理. 最高レベルの管理。 不動産事業は、株主価値を最適化するために会社の資産を管理することに重点を置いた専門的な管理層を株主に提供します。
- 流動性. 投資家は、資産自体を見つけて購入し、管理する必要なく、上場不動産株を通じて物理的な不動産に投資できます。 さらに、投資家が現金を必要とする場合、株式をより簡単に売却できます。
- 税制上の利点。 不動産をリースして受動的な収入を得ている企業は、多くの重要な減税の恩恵を受けています。
- 安定した収益。 REIT 投資家は通常、投資規模に応じて定期的に配当金を受け取ります。
不動産株の買い方
不動産株の購入は、証券会社の口座または個人退職制度 (IRA) などの課税対象の退職金口座を通じて行うことができます。 投資家は、状況によっては、雇用主が後援する 401(k) プランを通じて投資することさえできる場合があります。
個々の企業、特に不動産などの実際の資産に裏付けられた企業への投資は、分散型ファンドを購入するよりもはるかにリスクが高いことに注意してください。 そのため、投資家は投資する前に企業を徹底的に調査し、財務状況を調べる必要があります。
多くの投資家は単一企業の取引を好みますが、ファイナンシャル アドバイザーは投資家に上場投資信託 (ETF) やインデックス ファンドなどのファンドを使用して多様化するようアドバイスすることがよくあります。
2023年の最高の不動産株
注目すべき株式のリストをまとめました。そのうちの最高のものを以下に示します。
＃1。 プロロジス
プロロジスは、物流不動産に特化した産業用不動産投資信託です。 アナリストのマイケル・エリオット氏によると、同社の物流施設は需要が高く、ほとんど競争に直面していません。 エリオット氏によると、土地が希少な主要な場所にあるプロロジスの不動産保有は、投資家にとって莫大な富の源であり、差別化要素です。
＃2。 エクイニクス (EQIX)
Equinix は、世界最大のデータセンター オペレーターであり、専門の REIT です。 エリオットによると、エクイニクスは独自のグローバルな成長機会を提供し、その高経常収益ベースは投資家に財務予測可能性と安全性を提供します。 このエクイニクスは、世界最大のテクノロジー企業のいくつかと主要なコラボレーションを行っています。
＃3。 パブリック ストレージ (PSA)
Public Storage は、米国最大のセルフストレージ施設の所有者です。 エリオット氏は、セルフ ストレージ ビジネスの基本的な傾向は良好であり、パブリック ストレージはその恩恵を受けることができると考えています。 同社は多様で質の高いポートフォリオを持っており、歴史的に高い稼働率を下げることなく、賃料をさらに引き上げる可能性があります。
＃4。 リアルティインカムコーポレーション
リアルティ インカムは、シングル テナントの建物に焦点を当てた小売用不動産投資信託です。 エリオット氏によると、リアルティ インカムは、テナントの大部分が非裁量的またはサービス指向の企業であるため、不確実な実店舗の小売環境から多くの競合他社よりもしっかりと保護されています。 さらに、リアルティ インカムには、高い稼働率と配当支払いの増加という長い実績があります。
＃5。 サイモン プロパティ グループ (SPG)
サイモン プロパティ グループは、飲食、娯楽、ショッピング、複合施設を所有および運営する不動産信託です。 北米、ヨーロッパ、アジアに保有しています。 毎年何百万人もの人々が会場を訪れ、数十億ドルの売り上げを生み出しています。 オフィス スペース、地域のショッピング モール、コミュニティ レジャー センター、ホテル、住宅ユニットに発展した建物のリース スペースは、不動産会社に収益をもたらします。
配当のある最高の不動産株
配当のある不動産株は、受動的収入を求める投資家にとって優れた選択肢です。 多額の配当を提供する不動産株は、不動産株だけではありません。 配当のある最高の不動産株のいくつかを次に示します。
＃1。 ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラスト
ペニーマック モーゲージ インベストメント トラスト (NYSE: PMT) は、住宅ローン、モーゲージ サービシング権、モーゲージ担保証券、および関連するヘッジ資産に投資する不動産株の XNUMX つです。 同社は、新たに組成された最高の信用度のローンを扱っています。
＃2。 アーマー・レジデンシャル・リート投資法人
Armor Residential REIT Inc. (NYSE: ARR) は、ファニー メイ、フレディ マック、またはジニー メイが発行または保証する住宅ローン担保証券に投資する不動産投資信託です。
＃3。 アポロ コマーシャル リアル エステート ファイナンス株式会社
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (NYSE: ARI) は、商業用不動産の住宅ローン、メザニン ローン、およびその他の負債資産を組成し、投資しています。
＃4。 キメラインベストメント株式会社
Chimera Investment Corp. (NYSE: CIM) は、住宅ローン、住宅ローン担保証券、商業用不動産担保証券に投資する不動産投資株です。 これらの配当資産を持つ不動産株は14億ドルです。
＃5。 メディカルプロパティトラスト株式会社
Medical Properties Trust Inc. (NYSE: MPW) は、名前が示すように病院を所有しています。 実際には、世界第 61 位の非政府系病院所有者です。 その資産の半分以上 (XNUMX%) は米国にあり、残りの大部分はヨーロッパにあります。
最高の住宅用不動産株
「彼女が行くように安定した」より長期的な資産を求める投資家にとって、住宅用不動産株式は安定性と成長の両方を提供できます。 これらの株式は非常に現実的で実用的な不動産投資を反映しているため、資産が少なく負債が多い成長株よりもはるかに安全だと感じるかもしれません。 以下は、購入するのに最適な住宅用不動産株です。
＃1。 エクイティ レジデンシャル (EQR)
Equity Residential は、個人が繁栄できるコミュニティの開発に専念しています。 S&P 500 企業は、裕福な長期賃貸人を惹きつけるダイナミックな都市およびその近くの住宅資産の取得、開発、および管理に重点を置いています。 Equity Residential は 308 の物件を所有または投資しており、合計 79,597 戸のアパートがあり、ボストン、ニューヨーク、ワシントン DC に拠点があります。
＃2。 エセックス プロパティ トラスト (ESS)
Essex Property Trust, Inc. は S&P 500 企業で、西海岸の特定の場所にある集合住宅の不動産を購入、開発、再開発、管理しています。 しかし、エセックスは現在、252 の集合住宅、合計約 62,000 の集合住宅を所有しており、さらに建設中の物件もあります。
＃3。 中米アパート共同体 (MAA)
MAA は S&P 500 企業であり、米国の南東部、南西部、中部大西洋地域で質の高いアパート コミュニティを所有、管理、取得、開発、再開発しています。
＃4。 インビテーション ホームズ (INVH)
Invitation Homes は、全米有数の一戸建て住宅リース会社であり、雇用主や強力な学校へのアクセスの近さなどの貴重な機能を備えた高品質で更新された住宅へのアクセスを提供することで、変化するライフスタイルの需要に応えています。 お客様と一緒に家を作り、個人や家族が繁栄できる家を提供するという会社の取り組みと、居住者の生活体験を一貫して向上させるハイタッチ サービスを強調しています。
＃5。 アメリカン ホームズ 4 レント (AMH)
American homes 4 Rent (NYSE: AMH) は一戸建て住宅賃貸業界のリーダーであり、高品質、卓越した価値、テナント満足度で知られる賃貸住宅の全国的に認知されたブランドになりつつあります。
＃6。 アメリカン キャンパス コミュニティ (ACC)
American Campus Complexes, Inc. は、質の高い学生用住宅団地の全米有数の所有者、管理者、開発者です。 同社は、完全に統合された、自己管理および自己管理のエクイティ不動産投資信託 (REIT) であり、学生用住宅の設計、資金調達、開発、建設管理、および運用管理の能力を備えています。
購入する最高の不動産ETF株
不動産株ETFは、不動産に投資する最も人気のある方法の6つであり、それには正当な理由があります。 さらに、不動産投資株 (REIT) は配当でよく知られており、不動産株 ETF は、他の業界と同様に、大きな利回りを提供します。 あなたの決定を支援するために、REITを所有する最高の不動産ETF株を選択しました（2022年XNUMX月XNUMX日現在のデータ）：
＃1。 バンガード不動産ETF
最も人気のある不動産株 ETF は VNQ で、米国で不動産を所有および運営する企業のインデックスを追跡します。
- 年換算の 5 年リターン: 4.3%
- 配当利回りは3.5%です。
- 経費率は0.12%です。
- 35億ドルの運用資産
IYR は、最も確立された不動産株 ETF の XNUMX つです。 このファンドは、VNQ と同様に、不動産に直接的または間接的に関与している米国企業のインデックスを監視しています。
- 年換算の 5 年リターン: 4.3%
- 配当利回りは2.6%です。
- 経費率は 0.39% です。
- 3.2億ドルの運用資産
＃3。 不動産セレクトセクターSPDRファンド（XLRE）
XLRE は、S&P 500 インデックスの主要セクターの XNUMX つである不動産を表しています。 このファンドは、米国に本拠を置く大型不動産会社に投資します。
- 年換算の 5 年リターン: 6.4%
- 配当利回りは3.2%です。
- 経費率は 0.10% です。
- 4.9億ドルの運用資産
REET は、米国を含む新興国および先進国の不動産会社を測定する世界的な指標です。
- 年換算の 5 年リターン: 1.8%
- 配当利回りは3.5%です。
- 経費率は 0.14% です。
- 2.9億ドルの運用資産
＃5。 JPモルガン ベータビルダーズ MSCI US REIT ETF (BBRE)
BBRE は、全米の商業用不動産および特殊不動産の中小企業、および大型企業を測定するインデックスです。
- 3年間の年率リターン: 0.58% (ファンドは2018年にデビュー)
- 配当利回りは3.6%です。
- 経費率は 0.11% です。
- 運用資産額は88.9万ドル
商業用不動産は、最良の種類の不動産投資の XNUMX つと見なされています。 商業用不動産は、他のタイプの不動産よりも大きな収入の可能性、より長いリース期間、および低い空室率を提供する可能性があります。
不動産株は今、良い投資ですか？
賃貸不動産投資家は、歴史的に低く妥当な借入金利の恩恵を受け続けています。 不動産は、既存の投資家にとって長期的に前向きな見通しを持つ長期投資です。
REITは良い投資ですか？
REITへの投資は、標準的な株式や債券を超えてポートフォリオを多様化する素晴らしい方法であり、高い配当利回りと長期的な資本増価により魅力的です.
株式よりも不動産が優れている理由
株式はよく知られた投資の選択肢ですが、多くの人は不動産の購入も投資と見なすことができることに気づいていません。 適切な条件の下では、不動産はリスクが少なく、リターンが高く、分散性が高いため、株式よりも優れた投資になる可能性があります。
不動産株に投資する理由
不動産は、キャッシュ フロー、税制優遇、資産形成、競争力のあるリスク調整後リターン、およびインフレ ヘッジを単独で提供します。 不動産に投資するか REIT に投資するかにかかわらず、不動産は多様化によってボラティリティを低減することにより、ポートフォリオに価値を追加することもできます。
不動産にお金を投資する方法は？
最高の不動産投資戦略には以下が含まれます：
- REIT（不動産投資信託）への投資。
- 不動産投資プラットフォームをオンラインで使用します。
- 賃貸住宅への投資を検討してください。
- プロパティフリッピングへの投資を検討してください。
- スペースを貸し出します。
REIT を開始するにはどうすればよいですか?
- 作成したいREITのタイプを選択してください。
- 課税事業体を作成します。
- 私募覚書 (PPM) を作成します。
- 潜在的な投資家を見つける
- 管理会社を変換する
REIT への投資を開始するにはどうすればよいですか?
主要な証券取引所で公開されている REIT の株式を購入できます。 REIT ミューチュアル ファンドまたは上場投資信託 (ETF) も購入できます。 まず、証券口座を開設する必要があります。 または、雇用主の退職金プランで REIT への投資が許可されている場合は、そうすることができます。
まとめ
有形の不動産資産を所有する以外に、不動産に投資する他の選択肢があります。 多くの投資家にとって、不動産株は、不動産を所有することのすべての最良の側面をはるかにアクセスしやすく、手頃な価格にすることができます. アパートREITに投資したい場合でも、所有者が居住する地域を建設するビルダーに投資したい場合でも、利用できる機会は数多くあります。
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参考文献
