そうする手段があれば、不動産投資はあなたができる最高の投資のXNUMXつです。 そして、不動産に足を踏み入れることなく、最近では不動産投資を行うことができることをご存知ですか? これは、適切な投資を行う不動産会社の影響力を示しています。 これらの会社は、物件の維持管理や賃借人の管理について心配することなく、不動産に投資することを可能にします。 目標を達成するのに役立つ適切なオファーを提供する最高の不動産投資会社を見つけるだけです。 さらに、賃貸物件を細かく管理したくない場合は、不動産投資会社が管理および家主の問題を処理するため、クライアントは受動的収入の獲得に集中できます。 ただし、どの不動産会社が最高の投資を提供しているかを知ることは、非常に困難な作業になる可能性があります。 しかし、私たちはあなたを手に入れました…
不動産投資会社とは何ですか?
以前に家を購入したことがある場合は、不動産の主要なプレーヤーが誰であるかをよく知っているでしょう。 売り手（多くの場合、あなたのような個人）から、販売代理店、住宅ローンの貸し手まで、さまざまです。 不動産の専門家が関与している可能性がある場合、彼らはおそらく最近家を建てたり改装したりして売りに出している「フリッパー」または開発者である可能性があります。
ただし、この分野になると、大規模な集合住宅や商業ビルを売買する人は、巨大な機関投資家や不動産開発業者とみなされます。
2023年のベスト不動産投資会社
一般的に、良い投資を提供する多くの不動産会社から選ぶことができます。 ただし、すべての企業が同じ種類の投資を提供しているわけではないことに注意してください。 不動産に投資するために、投資家はプライベート REIT、クラウドファンディング プラットフォーム、または不動産市場を利用できます。
＃1。 不動産投資信託（REIT）
REIT、または不動産投資信託は、主に不動産投資を所有および管理する公開会社です。 REIT は通常、個人投資家からではなく、公開市場で株式や債券を借り入れて発行します。 不動産投資信託 (REIT) は、不動産投資のキャッシュ フロー プロファイルを模倣するように設計された会社であり、所有者は主に家賃に収入を依存しています。 ただし、REIT は公社であるため、個人の不動産所有者よりもはるかに高い基準を遵守する必要があります。
覚えておくべき重要な REIT の基本的な要件が XNUMX つあります。
- REIT は、資産の少なくとも 75% を不動産に投資し、収益の少なくとも 75% を賃料から受け取る必要があります。
- REIT の課税所得の少なくとも 90% を株主に分配する必要があります。
REIT は株式公開されており、四半期ごとに収益報告を行っているため (他の要因の中でも特に)、通常、非公開の投資会社よりもはるかにリスク許容度が低くなります。 その結果、彼らのポートフォリオは主にコア資産で構成されています。 また、再開発や開発にも反対していますが、取得や処分の動きはほとんどありません。ほとんどの不動産投資信託では、資産管理職が重要な役割を果たしています。
ここでは上場REITに焦点を当てていますが、不動産投資信託にはいくつかの異なるカテゴリーがあります。
＃1。 公開非取引REIT
これらは、SEC に提出したが、株式が国内証券取引所に上場されていない上場企業です。 これにより流動性が低下しますが、経営陣は市場の短期的な変動や四半期ごとの収益に反応するのではなく、長期的な目標に集中することができます。
＃2。 mREIT、または住宅ローン REIT
住宅ローン投資信託 (REIT) は、住宅ローン担保証券を購入することにより、不動産所有者に直接的または間接的にお金を貸し出します。 mREIT の主な収益源は、通常、ローンで稼いだスプレッドです。 それらは、個人所有、非公開取引、または公開取引所で公開されている可能性があります。
＃3。 私募REIT
SEC 登録と上場取引所を欠いています。 それらは、上場企業の日々および四半期ごとのニーズに左右されず、公開の非取引 REIT と同様に、流動性の程度が低くなります。 さらに、規制の必要性は大幅に低くなります。 認定された投資家は、収益を生み出す資産とキャッシュフローを優先するように構成された不動産投資手段の一種である私募不動産投資信託（REIT）にのみアクセスできます。
＃4。 ハイブリッドREIT
前述のいくつかのタイプの REIT と同様に、株式戦略と負債戦略の両方を追求するために設立することができます。
＃2。 クラウドファンディング プラットフォーム
クラウドファンディングは、不動産市場でますます一般的になっています。 クラウドファンディングのハンズオフの利点は、REIT に匹敵しますが、投資の自由度が少し高くなります。 クラウドファンディングと不動産投資信託 (REIT) は、投資家が手を汚さずに収益を上げながら不動産に資金を投入するための同様のメカニズムを提供します。 大きな違いは、クラウドファンディングでは、実際の建物に投資できることです。 一方、REIT を購入すると、ビジネスにお金を貸して、そのお金を使って不動産を取得および開発することになります。 クラウドファンディング プラットフォームの例は次のとおりです。
＃1。 到着した家
Arrived Homes はそのプラットフォームにより、不動産投資を民主化し、純資産のない人でもわずか 100 ドルで賃貸住宅を購入できるようにしました。 投資家がじっと座って賃貸料を受け取り、時間の経過とともに建物の価値が上昇することを期待している間、管理会社は関連するすべての問題を処理します.
＃2。 ギャツビー・インベストメント
2016 年、ダン・ギャツビーは、認可された投資家が安定した利益を生み出す商業用および住宅用不動産の多様なポートフォリオにアクセスできるプラットフォームとして、ギャツビー インベストメントを設立しました。
同社は、投資家に、修理、修復、新築、短期および長期の賃貸など、さまざまな不動産の機会を提供しています。 さらに、これらの投資の可能性はすべてロサンゼルス地域に基づいています。 これは基本的に、現在世界で最も活発で収益性の高い不動産市場の XNUMX つです。
不動産のシンジケーション フレームワークを使用すると、複数の投資家がリソースをプールしてより大きな物件を取得できます。 さらに、ビジネスは改修を管理し、定期的なメンテナンスを行い、テナントを喜ばせ、利益を上げることができます。
わずか 10,000 ドルからすぐに不動産への投資を開始でき、いつでも保有資産を管理できます。
＃3。 群集通り
大規模機関のような商業用不動産への投資を計画している場合は、CrowdStreet が最適な場所のようです。 典型的な投資家はこれまで、CrowdStreet のクラウドファンディング プラットフォームで提供されるさまざまな投資にアクセスできませんでした。 組織は、非常に安定したキャッシュフローの資産から新しい建設イニシアチブに至るまで、新しい投資機会を定期的に紹介しています。
＃4。 シティベスト
CityVest は不動産投資のオンライン市場であり、通常、認定された投資家は最低投資額が 100,000 万ドルと低く、利回りの高い機関投資家向けの不動産投資オプションにアクセスできます。
同社は、多数の個人の貢献を十分なサイズの単一のバンドルに結合することでこれを実現しています。 これは基本的に、個人投資家には通常立ち入り禁止である最高の機関投資家の不動産ファンドの最小限の要件を満たすためのものです。
＃5。 イールド・ストリート
オルタナティブ投資、特に以前はヘッジファンドや他の機関のみがアクセスできたものを取得する準備はできていますか? Yieldstreet を通じて、株式市場との相関がほとんどない担保付収入商品にアクセスできます。
特に、イールドストリートの現在のオファーは、さまざまな代替資産クラスを対象としています。 また、主に適切な認定を受けた投資家向けに予約されています。
- 商業用および住宅用不動産
- マリンファイナンス
- 訴訟ファイナンス
- アートファイナンス
- 商業および消費者金融
単一の配分で資産クラスや業界全体に保有資産を分散させ、収入を再投資することですぐにポートフォリオをスピードアップし、リスクを一度に軽減できます。
＃6。 モルタルグループ
REIT に代わるものを探している場合、またはクラウドファンディングを始めたばかりの場合は、Mortar Group が適しています。 同社は XNUMX 年間にわたり、ニューヨークの集合住宅投資の頼りになる存在であり、あらゆるタイプの資本家に収益性の高い機会を提供してきました。 さらに、同社は開発者と資産管理者の両方の機能を実行します。
Mortar Group への投資は簡単です。初期投資は不要で、会社のアセット マネージャーからの個別の注意により受動的収入を得ることができます。 このクラウドファンディング サイトは、退職金の安全な避難所を探している働く個人に最適です。
参加は十分な財源を持つ投資家に限定されていますが、認定投資の世界に足を踏み入れたばかりの投資家にとって、これは素晴らしい出発点です。
＃3。 不動産投資プラットフォーム
不動産投資プラットフォーム 投資家は基本的に、投資家が住宅や商業用不動産を検索したり、不動産の一部を売買したりできるポータルです。 自分で物件を探して管理するよりも簡単です。 なんで？ あなたがリストを見つけた市場は、通常、物件の物理的な管理を処理するからです. 一方、これらのプラットフォームは、通常、最低年収が 250,000 万ドルおよび/または最低純資産が 1,000,000 ドルの個人として定義される認定投資家のみにアクセスを制限するという点で、これまで説明してきたものとは異なります。
＃4。 不動産投資管理
不動産投資管理会社 (REIM) は、リミテッド パートナー (LP) から資金を募り、その資金を使用して不動産の購入、改修、運営、販売を行うという点で REPE に似ています。 業界の基本的なプロセス (資金調達、機会のスクリーニング、物件の取得または開発、物件管理、販売など) は変更されていません。
REPE とリアル エステート インベストメント マネジメントを比較すると、主な違いは一般的なファンド構造にあります。 プライベート エクイティはクローズドエンド ファンドを支持し、不動産投資管理はオープンエンド ファンドを支持します。
ここで示した区別の全体的な妥当性にもかかわらず、クローズドエンド型ファンドとオープンエンド型ファンドの両方を扱う会社がいくつかあります。 いずれにせよ、これらの企業は、自らを不動産プライベート エクイティまたは不動産投資管理と呼ぶ場合があります。
＃5。 不動産プライベートエクイティ
投資家のためにお金を稼ぐために、不動産プライベート エクイティ会社 (「REPE」と呼ばれることが多い) は、建物の購入、建設、運営、アップグレード、および販売のために資金を調達します。 REPE は通常のプライベート エクイティに似ていますが、建物が関係するだけです。
これらのビジネスは、「プライベート エクイティ」という用語が示すように、個人投資家から資金を調達し、その資金を使用して不動産に投資します。
REPE は、標準的なプライベート エクイティ会社と同様に、リミテッド パートナー (「LP」) として知られる個人投資家から資金を調達します。 LP は通常、基金、年金基金、保険会社などです。 ただし、ここにはニュアンスがあります。REPE は、指定された「ファンド」への寄付のみを募っています (個々の投資手段はすべて同じ会社によって運営されていると考えてください)。 不動産投資に関しては、これらのファンドはそれぞれ独自の「マンデート」、つまり対象となる不動産のカテゴリーを持っています。
REPE ファンドは「クローズド エンド ファンド」です。つまり、投資家は、通常 XNUMX ～ XNUMX 年の所定の期間内に初期投資を (できれば健全なリターンと共に) 回収することを期待しています。
最も人気のある不動産投資は何ですか?
不動産投資の最も人気のあるセットには、産業、オフィス、小売、ホスピタリティ、集合住宅の開発が含まれます。 基本的に、それらはすべて商業用不動産投資家にとって優れた選択肢です。 商業用不動産への投資は、近隣にプラスの影響を与えたい裕福な個人の努力を後押しすることができます。
4種類の投資会社とは？
投資会社は、複数の投資家からの資金を不動産を含むさまざまな金融商品に投資することを主な目的とする団体または信託です。 彼らは一般的に、個人投資家と機関投資家の両方に投資商品を管理、販売、マーケティングしています。
投資会社は、株式、不動産、債券、金銭、その他の資金などの有価証券、およびその他の資産を売買することによって利益を生み出します。
投資会社は、株式会社、パートナーシップ、ビジネストラスト、または有限責任会社 (LLC) の形をとることができます。 彼らは、個々の投資家によって寄付されたお金の集合的なプールとして機能します。
ナンバーワンの投資会社とは？
以下は、運用資産 (AUM) でランク付けされた、米国で最高の投資会社のリストです。
| 会社概要 | 運用資産 (兆米ドル) |
| ブラックロック | USD 7.43兆 |
| ヴァンガードグループ | USD 6.2兆 |
| チャールズシュワブコーポレーション | USD 3.3兆 |
| フィデリティ投資 | USD 3.2兆 |
| ステートストリートグローバルアドバイザー | USD 3.12兆 |
| JPモルガンチェース | USD 1.9兆 |
| バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | USD 1.9兆 |
| 資本グループ | USD 1.8兆 |
トップ3の最高の投資は何ですか?
最も保守的なもの (CD およびマネー マーケット アカウント) からより冒険的なもの (社債および株式インデックス ファンド) まで、幅広い投資機会が利用可能です。 したがって、投資戦略を希望する収益率とリスク許容度に合わせて調整できることを意味します。 これらの投資を組み合わせることで、リスクを軽減する多様なポートフォリオを形成できます。
2023年に検討できる最高の投資は次のとおりです。
- 高利回りの普通預金口座
- 配当株ファンド
- REITインデックスファンド
- S＆P500インデックスファンド
- 短期預金証書
- ナスダック 100 インデックス ファンド
- 不動産（住宅の売買・賃貸）
- バリュー株ファンド
- シリーズIボンド
- 短期社債ファンド
最高のリターンで最も安全な投資は何ですか?
高インフレと連邦準備制度理事会による金利引き上げによる物価上昇抑制の結果、米国は 2023 年に景気後退に陥る可能性があります。 市場の変動を乗り切るには、リスクの少ない資産を少なくともいくつか含む安全なポートフォリオを構築することが役立ちます。
- マネーマーケットファンド
- 短期預金証書
- 高利回りの普通預金口座
- シリーズI貯蓄債券
- マネーマーケット口座
- 財務省短期証券、手形、債券、TIPS
- 社債
- 定額年金
- 配当金を支払う株式
- 優先株
金持ちは何に投資しますか?
歴史的に、富裕層は通常、株式、債券、不動産に投資します。 しかし、最近の研究では、暗号通貨、民間企業、その他の代替資産などの代替資産を好む可能性が高まっています.
億万長者は何に投資しますか?
バンク・オブ・アメリカが実施した民間銀行の調査では、億万長者の資産の 55% 以上が株式、投資信託、および退職金口座に投資されていることが判明しました。 しかし、億万長者のかなりの割合が、不動産投資会社に資金を保持しています。
主な焦点は、分散された投資ポートフォリオの構築にあるべきです。 これは、お金を安全に保ち、時間の経過とともに増加させるための優れた方法です。 億万長者が資産を保管する最も一般的な場所のいくつかは次のとおりです。
- ストック
- 投資信託
- プライベートエクイティおよびヘッジファンド
- 不動産
- 退職金口座
- 事業
- Cryptocurrency
- 商品
まとめ
今日の経済で最も厳しい産業の XNUMX つは、不動産市場です。 企業がリストや顧客を獲得するために競争するだけでは十分ではありません。 彼らはまた、プールに最高の投資をしている不動産会社のためにそれを戦う必要があります. 急速に拡大している企業は、その代表者が評価され、肯定的な顧客レビューと紹介から利益を得ている企業です。
クラウドファンディングのウェブサイトを通じて、または昔ながらの方法で不動産に投資することを選択した場合でも、それは依然として独自の獣です. したがって、初期資本をいくらか用意し、これが流動性投資ではないという現実を受け入れる必要があります。
さらに、少なくとも XNUMX 年間は投資を続ける準備ができている必要があります。 これは基本的に、投資することでコミットメントを行うことになり、投資資金に迅速にアクセスできないためです。 人生の多くのものと同様に、不動産は年齢とともに高く評価されます。
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