不動産法務弁護士または検認弁護士としても知られる不動産計画弁護士は、経験豊富で免許を持った法律専門家であり、死亡後の不動産の在庫管理、評価、分配、課税の方法を規定する州および連邦の規則に精通しています。 あなたの不動産計画を作成するのを手伝ってくれる弁護士を見つけるのは難しいかもしれません。 ただし、明確な計画がある場合は、手順が思ったより簡単な場合があります。 不動産計画のプロセス、費用、および弁護士を見つけるために必要なものについての詳細をご覧ください。
不動産計画弁護士は何をしますか？
資産計画弁護士は、資産計画の問題に焦点を当てている弁護士です。 これらの弁護士は、M＆Aや人身傷害訴訟を専門とする弁護士と同じ資格を持っています。 専門分野に関係なく、彼らは彼らが練習している州で司法試験に合格しなければなりません。
この違いは、不動産計画の弁護士がさまざまな不動産計画の課題に取り組んだ長年の経験を通じて得た専門分野に見られます。 資産計画弁護士の責任は多くありますが、彼らは常にXNUMXつの目標を中心に展開します。それは、クライアントが人生の終わりと彼らが残す経済的遺産の計画を立てるのを支援することです。
この援助はさまざまな形で提供される可能性があります。 最も注目すべきは、不動産計画弁護士が最終遺言の起草と信頼の確立を支援することです。 あなたの不動産計画弁護士はまた、あなたが不動産や相続税を減らすのを手伝うことができます。 彼らはまた、あなたが死んだ後、あなたの遺言執行者があなたの受益者に資産を譲渡するのを助けることができます。 また、必要に応じて検認を支援することもできます。
さらに、不動産計画の弁護士は、あなたがあなた自身の決定をすることができない寿命の終わりのシナリオのためにあなたが準備されていることを確実にするのを手伝うことができます。 通常、これには、成年後見制度の任命が伴います。 リビングウィルを起草する、または他のタイプの事前指示書を作成します。 資格のある不動産計画弁護士は、人生の終わりに備えるすべての分野で法的なガイドとして行動することができます。
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不動産計画弁護士は、検認プロセスについて教えることに加えて、次の責任についてあなたを助けることができます：
- 意志を作る
- 受益者の選択
- 医療の永続的な弁護士の力と財産のための永続的な弁護士の力を作る
- 可能な限り相続税を削減し回避する方法を見つける
- 遺言検認プロセスを回避する方法を見つける
- 生涯にわたる自分の利益と、死亡後の受益者の利益の両方のために、資産を保護するために必要となる可能性のある信頼を作成します。
不動産計画弁護士は、遺言や永続的な成年後見制度などの法的拘束力のある文書の作成を支援するために定額料金を請求することがよくありますが、紛争を処理するためにあなたに代わって行動し、あなたの不動産を維持するのを支援するために時間単位で雇うこともできます必要に応じて、そしてあなたの意志が必要に応じて計画に従って実行されることを保証します。
不動産計画弁護士はまた、最近亡くなった人の不動産に対する成年後見制度を持っている人なら誰でも、遺言検認裁判所のプロセスをナビゲートするのを助けることができます。 優れた不動産計画弁護士は、遺言検認裁判所を完全に回避するのに役立つ場合がありますが、これは、故人の不動産の資産の種類と、それらを合法的に譲渡する方法に大きく依存します。
受益者（または受益者として指定されていない個人）が遺言に異議を唱え、亡くなった家族またはあなたが利益を得る立場にある愛する人の財産を訴えるつもりであると発表した場合、それはすぐに不動産計画弁護士に相談するあなたの最善の利益。 このような訴訟は、不動産の資産をすぐに使い果たし、すべての受益者の摩耗を少し悪化させる可能性があります。
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不動産計画弁護士を見つけるためのステップ
あなたの財産計画を作成するのを手伝ってくれる弁護士を見つけるのは難しいかもしれません。 ただし、明確な計画がある場合は、手順が思ったより簡単な場合があります。 したがって、組織化してシステムを構築することは、不動産計画の半分の戦いであり、それは弁護士を見つけることを含みます。 実際には、55歳から64歳までのアメリカ人の半数以上が今日の意志を持っていません。
これらのXNUMXつのステップは、あなたにぴったりの弁護士を見つけるプロセスを合理化するのに役立ちます。
＃1。 候補者を探す
あなたがあなたの財産戦略で何を達成したいのかを決めることから始めてください。 この情報は、必要な弁護士の種類を決定するのに役立ちます。
ほとんどの人は、意志、成年後見制度、および基本的な信託を準備するためにジェネラリストの支援を必要とします。 ただし、特定の状況では、特定の専門分野の弁護士を使用する必要があります。 たとえば、メディケイドなどの給付プログラムの最大化や介護の扱いについて特に心配する理由がある場合があります。その場合は、高齢の法律専門家のサービスが必要になることがあります。 他の国に経済的利害関係がある場合は、国際的な不動産計画を専門とする弁護士の支援が必要になる場合があります。 同様に、あなたの事件が複数の管轄区域または州で法的な仕事を必要とする場合は、それらすべての場所で活動することを許可された弁護士を探してください。
必要な弁護士の種類を決定したら、有望な候補者のリストの作成を開始できます。 信頼できる友人や家族にアドバイスを求めることから始めます。 口コミは常に最高の方法のXNUMXつです。 彼らが貧弱な出会いをした場合、彼らはあなたに言うでしょう。 金融コンサルタント、会計士、保険代理店、銀行家などの同僚の金融専門家に相談してください。 彼らは彼らが知っていて信頼している弁護士を推薦することができるかもしれません。
＃2。 見込み客との面接を実施する
リストを数人の応募者に限定したら、州弁護士会の登録状況を確認してから、面接について連絡します。 弁護士との面接は、請求される場合とされない場合があります。 Fidelity Estate Plannerからの資産計画の概要や補足資料など、必要なすべての情報を（直接またはビデオ会議を通じて）最初の予約に持参してください。 将来の弁護士に尋ねる質問のリストを作成します。これには、次のものが含まれている必要があります。
- どのくらいこれをやっていますか？
- どこで教育を受けましたか？
- どのように私とコミュニケーションをとるつもりですか？
- あなたと連絡を取るための最良の方法は何ですか？
- あなたが私の連絡先になりますか、それともパラリーガルなどの他の誰かが担当しますか？
- 私の戦略の進捗状況について最新情報を入手していただけますか、それとも主導権を握ることを期待すべきですか？
- どのように請求しますか、そしてあなたの料金はいくらですか（時間ごと対固定）？
- その料金に含まれていないものは他にありますか？
この面接は、あなたにぴったりの弁護士を選ぶチャンスであることを忘れないでください。 あなたの本能を信頼し、あなたが安心できる弁護士を見つけてください。 「買い物をすることを恐れないでください」とヘイリーはアドバイスします。 「あなたはしっかりした関係を持っている必要があります。 面接している弁護士が最初の接触で不安を感じる場合は、堅実な人間関係の基盤となるようなオープンなコミュニケーションを作成することは決してできないでしょう。」
＃3。 各弁護士費用に注意してください。
不動産計画の弁護士を雇うことになると、考慮すべき最も重要な要素のXNUMXつはコストです。 あなたの予算を念頭に置いて、あなたが手頃な価格の弁護士を探してください。
一部の弁護士は無料相談を提供しますが、他の弁護士は提供しません。 最初のXNUMX時間など、一定期間無料で相談してから充電を開始するものもあります。 最初の会議の前に、各弁護士の方針が何であるかを調べてください。
不動産プランを作成するための料金体系も異なる場合があります。 一部の弁護士は定額料金を請求しますが、他の弁護士は時間単位で請求します。 通常、定価は、資産計画文書の草案作成に必要なすべてをカバーします。 意志、弁護士の権限、および医療指示を含む単純な不動産計画は、1,000ドルから2,500ドルの価格でかかる可能性があります。 信託事務処理を伴うものなど、より複雑な計画は、5,000ドル以上かかる場合があります。 個々の料金は、管轄区域や州、およびその他の理由によって異なる場合があります。
時間料金は通常、200時間あたり300ドルから6ドルの間です。 ただし、個々の料金は、管轄区域や州、および会社の規模などの他の基準によって異なる場合があります。 XNUMX時間ごとに請求する弁護士は、XNUMX分以上、つまりXNUMX分のXNUMX時間単位で請求するのが通例であることに注意してください。
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ウェブ調査、裁判所への提出、文書のコピー、または宅配便料金などの特定の職務に関するその他の費用も、弁護士によって請求される場合があります。 決定を下す前に、これらの予想される料金についてお問い合わせください。
候補者と面談した後、あなたのニーズ、性格、予算に最も適した候補者を選択してください。 この段階で、弁護士は、あなたと弁護士との法的関与の性質およびあなたが達した合意の条件を説明する契約書である婚約書または付託書をあなたに提供する場合があります。 これらの条件には、あなたが支払うべき手数料と、弁護士の仕事に対する報酬が含まれています。 その後、弁護士が相続計画の作成を支援し、相続計画がすべてのニーズを満たしていることを確認するために協力することができます。
あなたの潜在的な不動産計画弁護士に尋ねる質問
次の質問は、不動産計画についてさらに学び、将来の不動産計画弁護士があなたに適しているかどうかを判断するのに役立ちます。
＃1。 不動産計画はあなたの最大の関心事ですか？
候補者がこの質問に「はい」と答えた場合にのみ面接します。 不動産の専門家は、すべての法的な進展について最新の情報を入手し、可能な限り最も効果的な方法で文書を適切に作成するための戦略的なノウハウを持っています。
＃2。 これをどのくらいやっていますか？
可能な限り最も経験豊富な弁護士を探す必要があります。準備された文書を見た人は、クライアントの死後に発効します。 そのような弁護士は、裁判所または内国歳入庁（IRS）からの問題を経験し、障害を克服する方法を理解します。
あなたは本当に計画を実行しますか？
一部の弁護士は資産計画文書の草案を作成するだけですが、他の弁護士は信託を管理しています。 一般的に、後者のカテゴリーの弁護士を雇うことはより効果的であり、適切な資産が信託に入れられることを保証することができます。
＃3。 定期的な監査を行っていますか？
一部の資産計画弁護士は、半年ごとまたは毎年、わずかな料金であなたの業務を評価します。 人生の移行や経済的な変化を経験した場合、計画の変更が必要になる可能性があるため、これは非常に重要です。 新しい法改正も、資産計画の構成要素に影響を与える可能性があります。
＃4。 遺言、信託、生命保険を含む包括的な不動産計画をまとめるのを手伝ってもらえますか？
あなたはさまざまな遺言、信託、生命保険契約を持っているかもしれません、そして包括的な不動産計画はこれらすべてを組み込むことができます。 結果として、あなたの不動産弁護士はこれらの分野で有能でなければなりません。 あなたの不動産弁護士は、各不動産計画ツールの複雑さを理解し、どれがあなたに適しているかを判断するのを助けることができるかもしれません。
＃5。 どのように料金を請求しますか？
時間単位で請求する代わりに、多くの資産計画弁護士は定額料金を請求します。 信頼の確立などの一般的なサービスに対して定額料金を提供し、特別な研究作業に対して時間料金を請求するものもあります。 いずれにせよ、不快な驚きを避けるために、事前に報酬モデルについて質問することをお勧めします。
＃6。 取消可能な生活信託についてどう思いますか？
資産を取り消し可能な生活信託に入れると、費用と時間のかかる検認プロセス（裁判所に遺言を提出する）を回避するのに役立ちます。 ただし、取り消し可能な生活信託は相続税、不動産税、所得税を排除するものではないため、これがすべての人にとって最良の選択肢ではない場合があります。 残念ながら、一部の弁護士は、手数料を増やすためだけにこれらの構造を提唱しています。
＃7。 他にどのような懸念がありますか？
平均余命が伸びるにつれて、長期的な身体的および精神的健康問題の可能性も高まります。 成年後見制度、医療指令、およびリビングウィルを起草することにより、不動産弁護士は、障害または認知症の可能性に備えてクライアントが財政的に準備するのを支援することができます。
＃8。 私の資産計画プロジェクトを完了するのにどれくらいの時間がかかりますか？
急ぐ必要はありませんが、相続計画の構成要素について会計士、退職プランナー、資産管理者などの他の専門家に相談することをお勧めします。 不動産弁護士のスキルはこれらの分野と重複する場合がありますが、必ずしも一般的な税務専門家や財務アドバイザーである必要はありません。 不動産戦略とそれを実行するための管理上の詳細について、より大局的な視点を確立するために十分な時間をとってください。
#9. 不動産計画の書類を確認するために電子メールで送っていただけますか?
経験豊富な資産計画弁護士と取引している場合でも、誤解を避けるためにすべての文書とフォームを再確認することが重要です。 後で変更できるものと元に戻せないものを明確にします。
＃10。 あなたが留守の間、あなたのオフィスの他の誰かが私の懸念について話し合うことができますか？
ほとんどの資産計画弁護士は常にクライアントに対応できるように努めていますが、弁護士が不在の場合は、緊急時にアソシエイトまたはパラリーガルが質問に答える準備ができていることを知っておくことが重要です。
あなたのためのいくつかの考え
ここにあなた自身に尋ねるべきいくつかの質問があります：
- 可能性のある資産計画弁護士と話すとき、あなたはどのくらい安心しますか？
- アドバイザーのコミュニケーションは明確で効果的ですか？
- あなたは彼らの一般的な価値観を共有していますか？ 彼らのベッドサイドマナーについてどう思いますか？
- 仲良くしていますか？
- あなたは本当に親密な問題についてこの人と会話することを想像できますか？
あなたの直感を使って、特定の資産計画弁護士があなたに適しているかどうかを判断してください。 不動産計画は感情的にも法的にも複雑になる可能性があるため、そのすべてのコンポーネントを管理できる弁護士を見つけることが重要です。
資産計画弁護士を雇う費用はいくらですか？
正当な理由で、法律事務所は高価であるという評判があります。 不動産計画弁護士のサービスは高度に専門化されています。つまり、長年の教育と経験がなければ、彼らが行っていることを再現することはできません。 不動産計画弁護士を雇うためのあなたの総費用が高くても、あなたはあなたの家族と不動産が良い手にあるので安心することができます。
あなたが不動産計画の弁護士と会うとき、彼らは通常彼らの率をすぐに説明します。 これらは、初期会議費用、時間料金、固定料金など、いくつかの形式と組み合わせをとることができます。 ほとんどの場合、あなたの弁護士があなたの財産に取り組む時間が長ければ長いほど、あなたはより多くのお金を払うでしょう。
料金は弁護士ごと、州ごとに異なります。 企業は頻繁にあなたにXNUMX時間かそこらの弁護士と会うためにあなたにスタートアップ料金を請求します。 これはあなたの不動産計画のニーズを調べて、あなたがお互いに適しているかどうかを確認する瞬間です。 可能であれば、さまざまな弁護士と料金を簡単に比較できるように、事前に見積もりを依頼してください。
あなたが不動産計画の弁護士と相談する人生の早い段階に応じて、維持のための長期的な料金が適用される可能性が最も高いでしょう。 あなたとあなたの配偶者が68歳で弁護士を雇うことに決めたと仮定します。あなたの配偶者が75歳で亡くなった場合、あなたの不動産計画はおそらく大幅に修正される必要があります。 たとえば、別の孫がいる場合も同様です。
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不動産計画弁護士を見つける方法
不動産計画の弁護士を探すときは、友人や親戚からの紹介を求める必要があります。 彼らの個人的な経験は、あらゆる弁護士の質の最良の指標となるでしょう。 また、参照のために州の法務機関、郡または地方の遺言検認裁判所に連絡してみることもできます。 彼らは定期的に顧客を紹介する弁護士を持っていることが多いので、あなたのファイナンシャルアドバイザーもそれを推薦することができるかもしれません。
不動産計画を専門とする弁護士は、必ずしも際立った資格や肩書きを持っているとは限りません。 代わりに、彼らは自分たちを資産計画弁護士または資産計画スペシャリストと呼びます。 彼らの全体の練習はXNUMXつの専門に専念するかもしれません。 彼らはまた、彼らが経験した不動産計画の分野に取り組むかもしれません。
もちろん、あなたはあなたの州のバーを通過した不動産計画弁護士と関わる必要があります。 不動産計画に関しては、州固有の知識が非常に重要です。 これは、法律と検認手続きが州と場所によって異なるためです。
あまり技術的ではない点で、あなたが安心できる不動産計画弁護士を探してください。 結局のところ、この個人は困難で感情的な決定を下す際にあなたを支援します。 ほとんどの場合、最終的な希望を含め、多くの機密情報を明らかにする必要があります。 弁護士と話すことに抵抗がなければ、プロセス全体がはるかにスムーズになります。
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不動産計画弁護士資格
資産計画の弁護士は、運営するために追加の資格を持っている必要はありませんが、そうすることを選択する人もいます。 これらの一部は、ファイナンシャルアドバイザーや会計士などの非弁護士が利用できます。 弁護士がどのような種類の指定を持っているかを知ることは、彼らが最も情報を得ていることへの洞察を提供することができます。 一緒に仕事をする人を探しているなら、これは大きな発見かもしれません。
遭遇する可能性のある認定の例を次に示します。
認定不動産プランナー（AEP）：
認定された不動産プランナーの称号は、全米不動産プランナー協会および評議会によって、認可された弁護士、公認会計士、公認会計士、およびその他の特定の金融専門家に与えられます。 American College of Financial Servicesを介した30つの大学院レベルのコースの修了と、24か月ごとに最低XNUMX時間の継続教育と同様に、最低XNUMX年間の資産計画の経験が必要です。不動産計画。
チャータードトラストアンドエステートプランナー（CTEP）：
American Academy of Financial Managementは、Chartered Trust and Estate Planner（CTEP）の称号を授与しています。 金融、税務、会計、金融サービス、または法律の学位を持っている必要があります。 少なくともXNUMXつの関連コースの修了、認定トレーニングコースの修了、および毎年の継続教育も必要です。
認定トラストおよびファイナンシャルアドバイザー（CTFA）：
アメリカ銀行協会、 公認銀行協会と協力して、指定された基準を満たす人々にCTFAの称号を授与します。 これには、45年間のウェルスマネジメントの経験、少なくともXNUMXつの認められたウェルスマネジメントトレーニングプログラムの完了、推薦状、署名された倫理声明、およびXNUMX年ごとのXNUMX時間の継続教育が必要です。
不動産計画弁護士とファイナンシャルアドバイザーの違いは何ですか?
不動産計画弁護士は、個人や家族の将来の計画と資産の移転を支援することを専門とする法律の専門家です。 彼らは、遺言書、信託、およびその他の遺産計画文書の作成を支援するだけでなく、税務計画、検認と遺産管理、および特別なニーズの計画を支援することができます. 一方、ファイナンシャルアドバイザーは、投資計画、退職計画、リスク管理など、財務に関するアドバイスとガイダンスを提供する専門家です。 どちらも不動産計画の貴重なリソースになる可能性がありますが、不動産計画弁護士は、法律および税金関連の問題を処理するのに適しています。
不動産計画弁護士は、資産保護計画をどのように支援できますか?
不動産計画弁護士は、リスクと責任への露出を最小限に抑える不動産計画を作成することにより、資産を保護するのに役立ちます。 これには、信託の作成、有限責任会社 (LLC) の設立、および債権者、訴訟、および税金の影響を最小限に抑えるための業務の構造化が含まれる場合があります。 不動産計画弁護士は、あなたの資産を保護するための最善の戦略に関するガイダンスを提供し、あなたの特定のニーズと目標を満たす方法であなたの不動産計画が構成されていることを確認するのに役立ちます.
不動産計画弁護士は、慈善寄付や慈善計画を支援できますか?
はい、不動産計画弁護士は、慈善寄付や慈善活動の計画を支援することができます。 彼らは、税効率の高い方法で寄付を構成するのに役立ち、慈善信託、民間財団、寄付者助言基金など、慈善寄付を行うための最良の手段に関するガイダンスを提供します. 不動産計画弁護士は、慈善寄付の影響を最大化し、寄付が個人の価値観と目標に確実に一致するようにする方法についてのガイダンスも提供できます。
不動産計画弁護士は、障害を持つ受益者の特別なニーズの計画をどのように支援できますか?
不動産計画弁護士は、障害を持つ受益者のための特別なニーズの計画を支援することができます。 彼らは、メディケイドや追加保障所得 (SSI) などの政府給付の受給資格を危険にさらすことなく、障害のある受益者のニーズを満たす方法で遺産計画を構成するのに役立ちます。 不動産計画弁護士は、障害のある受益者が生活の質を維持するために必要なリソースにアクセスできるようにするための最善の戦略に関するガイダンスを提供できます。
不動産計画を変更する必要がある場合はどうすればよいですか?
不動産計画を変更する必要がある場合は、不動産計画弁護士と協力することが重要です。 彼らは、現在の計画を見直し、必要な更新を行って、現在の希望と目標を確実に反映するのに役立ちます. また、遺言、信託、その他の遺産計画文書の更新など、遺産計画を変更するプロセスをナビゲートするのにも役立ちます。
遺産計画弁護士は、複雑な遺産税や贈与税に関する法律や規制をどのように乗り切ることができるでしょうか?
遺産計画弁護士は、遺産計画に影響を与える可能性のある複雑な遺産税および贈与税に関する法律と規制をナビゲートするのに役立ちます。 彼らは、相続税と贈与税を最小限に抑えるための戦略に関するガイダンスを提供し、資産を受益者に譲渡することの税への影響を理解するのに役立ちます. 遺産計画弁護士は、遺産および贈与税の計画を支援し、税関連の目標と目的を満たす方法で遺産計画が構成されていることを確認するのにも役立ちます。
まとめ
最初から最後まで、不動産計画は複雑な取り組みであり、多くの決定を下す必要があります。 不動産計画の弁護士は、あなたの特定の状況に最適な計画を決定する際にあなたを支援することができます。 あなたが資格のある専門家と仕事をしているなら、あなたは自信を持って不動産計画プロセスに入ることができます。 これはあなたの計画がしっかりしているという自信をあなたに与えます、そしてそれはあなたが気分を良くするだけです。
資産計画弁護士のFAQ
資産計画弁護士の費用はいくらですか？
経験豊富な弁護士は、より包括的な不動産計画を起草するために、平均して250時間あたり350ドルからXNUMXドルを請求する場合があります。 あなたはそのような弁護士と関わるために数千ドルを費やすことができます。
検認弁護士と不動産計画弁護士の違いは何ですか？
人が亡くなった後、不動産管理のプロセスは通常、検認弁護士によって処理されます。 一方、不動産計画弁護士は、生きている顧客に彼らの不動産をどのように管理すべきかについてアドバイスします。 弁護士は、信託、遺言、およびその他の必要な書類の作成においてクライアントを支援することにより、これを達成することができます。
自分で不動産計画を立てることはできますか？
ほとんどの人は、信頼できる明確な指示がある限り、ほとんどの主要な不動産計画フォームを自分で作成できます。 同じことが、遺言書の作成（事前指示）や保険証券や退職基金の受益者の指名など、他のいくつかの不動産計画タスクにも当てはまります。
あなたは何歳で不動産計画をすべきですか？
カリフォルニアの不動産計画はいつ作成する必要がありますか？ ほとんどの州では、18歳に達したらすぐに不動産計画を開始できます。できるだけ早く開始することをお勧めします。 不動産計画は、自分自身と苦労して稼いだ財産を守るためにできる最も重要なことのXNUMXつです。
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