ウォーレン・バフェットが史上最高の投資家の 16 人として認められているのには、それなりの理由があります。 銀行株108株と2023億ドルのバークシャー・ハサウェイのXNUMX％の株式は、彼の個人的な保有物です。 この記事では、ウォーレン・バフェットが XNUMX 年に投資するポートフォリオ銘柄のリストを見ていきます。
ウォーレンバフェットポートフォリオ
ウォーレン・バフェットは持ち株会社バークシャー・ハサウェイを通じて上場企業の株式を保有しており、証券取引所ではティッカーBRKで示されています。 A（クラスA普通株式）とBRK.B。 （クラスB普通株式）。 ウォーレン・バフェットは、バークシャー・ハサウェイの創業者であり、最高経営責任者であり、主要株主でもあります。ウォーレン・バフェットは四半期ごとに、証券取引委員会 (SEC) にフォーム 13F の文書を提出します。この文書には、保有資産の売買に関する情報が含まれています。 この文書は、100 億ドルを超える資産を管理するすべての上場企業が提出する必要があります。
さらに、バフェットのバークシャーは、建築資材の製造業者であるルイジアナ パシフィック (LPX) と、重要なグローバル投資銀行および資本市場ビジネスであるジェフリーズ フィナンシャル グループ (JEF) を初めて買収しました。
バークシャーは第 16 四半期にパラマウント グローバル (PARA) の保有株式を XNUMX% 増加させました。 ストリーミング サービスの Paramount+ は、小さいながらも、Netflix、Disney+、Amazon Prime Video のライバルになりつつあります。
13 月 14 日にアクセス可能になったバークシャーの最新の四半期 3F ファイリングによると、コングロマリットはオクシデンタル ペトロリアム (OXY) とシェブロンへの出資を増やしました (CVX)。 今年、同社は特に第 XNUMX 四半期にエネルギー投資を大幅に増やしました。
エネルギー埋蔵量は、24 月 50 日にロシアがウクライナに侵攻した後、石油価格とともに増加し、世界的に石油とガスの供給が遮断されました。 IBD リーダーボードと IBD XNUMX の高成長企業リストの両方に、多数の上位エネルギー株が掲載されています。
第 XNUMX 四半期において、バークシャーの最大かつ最も確立された投資の多くは同じままでした。 アップルの他に、アメリカン・エキスプレス、クラフト・ハインツ、コカ・コーラ、バンク・オブ・アメリカ (BAC) (AXP) も保有しています。
ウォーレン・バフェットの投資
三菱商事、三井物産、住友商事、伊藤忠商事、丸紅の株式は、バークシャー・ハサウェイの 31 億ドルの投資が公開された 2020 年 6 月 XNUMX 日の時価総額で日本の XNUMX 大企業の XNUMX つでした。
21 年 2022 月 6.59 日、バークシャー ハサウェイは三菱商事の 6.62%、三井物産の 6.21%、伊藤忠商事の 6.75%、丸紅の 6.57%、住友商事の XNUMX% を所有していることが明らかになりました。
ウォーレン・バフェットのポートフォリオ一覧
10月末時点でのウォーレン・バフェットのポートフォリオの株式数上位XNUMX銘柄は次のとおりです。
- アメリカン・エキスプレス（AXP）、151.6億XNUMX万
- バンクオブアメリカ（BAC）、1.01兆
- コカ・コーラ（KO）、400億
- HP（HPQ）、104.5億XNUMX万
- Apple（AAPL）、894.8億XNUMX万
- シェブロン（CVX）、165.4億XNUMX万
- Nuホールディングス（NU）、107.1億XNUMX万
- クラフトハインツ（KHC）、325.6億XNUMX万
- オクシデンタル ペトロリアム (OXY)、194.4 億 XNUMX 万
- パラマウント グローバル (PARA)、91.2 万
以下は、ウォーレン・バフェットのポートフォリオで最も有名なリストです。
- アップル (AAPL): 同社のアップデートされた iPhone 14 は、サブスクリプション収益の成長を支えています。
- Ally Financial (ALLY): 自動車ローンのポートフォリオが拡大し、Ally の潜在的な収益が増加します。
- Activision Blizzard (ATVI): 入札価格は現在、市場価格を大幅に上回っています。
- シェブロン (CVX): 2023 年のエネルギー インフレの継続的な増加から株価が上昇します。
- HP (HPQ): PC 市場は、混合オフィス環境で成長します。
- Coca-Cola (KO): インフレ圧力に強い、堅実な製品選択を提供します。
- Occidental Petroleum (OXY): 強力なキャッシュ フローの成長により、増配と自社株買いが可能になります。
以下では、彼のポートフォリオ投資の中で最も注目されているものを詳しく見ていきます。 詳細については、読み続けましょう。
ウォーレン・バフェットのポートフォリオ株式
富を生み出すエンジンの構築を目指す投資家にとって、これほどまでに途方もない長期的成功を収めたウォーレン・バフェット株を分析することは非常に重要です。 したがって、ウォーレン・バフェット株のこの広範なリストから、投資家はそれらのいくつかを選択できます. この手法を採用することで、投資家はさまざまなポートフォリオ コンポーネントへのエクスポージャーを増やしながら、不快な業界 (鉄道や保険など) へのエクスポージャーを減らすことができます。 言い換えれば、すべてが味に帰着します。
前述のことを考えると、2023年はすでにここにあるため、このウォーレン・バフェットのポートフォリオXNUMX銘柄のリストに投資するのが賢明だと思います.
＃1。 アップル社 (AAPL)
iPhone 14 世代は、Apple (NASDAQ: AAPL) (NASDAQ: AAPL) によって発表されたばかりです。 AAPL株の投資家は、まさにこの状況を注意深く追跡しています。 これは、顧客の需要が高まるにつれて、iPhone の販売が同社の収益と利益の成長の主要な源になる傾向があるためです。
ウォーレン・バフェットの Apple への長期投資がいかに長期的であったかが非常に明白になりました。 これを考えると、バフェットは、より高価な 2023 Pro および Pro Max に対する顧客からの需要の増加を利用するために、14 年が近づくにつれて成長に目を光らせていると思います。 実際、Apple は、そのモデルの多くで供給の問題に陥っていなければ、より高い結果を達成できたでしょう。
＃2。 アリー・フィナンシャル (ALLY)
Ally の最高経営責任者である Jeff Brown は、2023 年半ばまでに同社の償却額が安定すると予測しています。 これは、連邦準備制度理事会がどれだけ金利を引き上げるかに依存します。 これらの数値は、来年のインフレ率の影響を受けるでしょう。
Ally Financial の顧客は、自動車ローンのサービスを利用できます。 その結果、借入金利の上昇により、会社は恒久的に損失を計上することになります。 投資家は、資金調達費用が 4% を超えることはないと考えているかもしれません。 Ally は、これらのコストがこのレベルまで増加したとしても、約 21% の株主資本利益率と 2% の資産利益率を生み出します。
＃3。 シェブロン (CVX)
石油とガスの価格上昇から身を守るためにバークシャーが所有するエネルギー会社の 20 つは、シェブロン (NYSE: CVX) です。 シェブロンは、資本配分の目標が高いため、ウォーレン・バフェットに賞賛されています。 Chevron は、アウトブレイクが過ぎ去った今、最新のビジネス戦略と資本予算で XNUMX 月に投資家に最新情報を提供することを提案しました。 コストのインフレが会社の収益性を低下させる可能性は、市場を心配しているようには見えません。 CFO の Pierre Breber 氏によると、翌年のコストは今年度に比べて XNUMX% 増加します。 幸いなことに、同社は予想よりもはるかに少ないお金を費やしています。 したがって、シェブロンは自由に投資を徐々に増やし、生産量の増加の可能性を高めます。
＃4。 HP株式会社 (HPQ)
パーソナル コンピュータの販売は HP Inc. によって行われています。需要の低さがもたらす潜在的な課題にもかかわらず、HP のコンピュータとプリンタの販売は最終的に増加する可能性があります。 HPのコマーシャル売上高は依然として増加しています。 ただし、商業顧客が減速についてより心配し始めた場合、注文を減らすことができます。
予算が変更されると、HP は 2023 年の市場ダイナミクスをすぐに理解できるようになります。 でも、需要が変わらなくても、HPの商品への関心が高まるだけだと思います。 これは、顧客がまだ定期的に機器を交換する必要があるという事実によって説明されます。
2013 年には、PC の対応可能な市場は約 300 億ドルになると予想されていました。 主にパンデミックの影響の結果として、それは拡大します。 ロックダウンが解除された後、企業はハイブリッド ワークプレイスを作成するよう求められました。
＃5。 コカ・コーラ (KO)
コカ・コーラ (NYSE: KO) は、世界規模で障害を克服してきた実績があります。 このビジネスは、ウクライナでの激動、中国でのパンデミックによる封鎖、世界的なインフレの急激な上昇にもかかわらず、収入が大幅に増加しました。
Coca-revenue Cola's は前年比で 11.0% という驚異的な伸びを示しました。 2023 年には、14% から 15% の有機的収益の成長を予測しています。 したがって、15 株あたりの利益は 16% から 2023% 増加すると予想されます。 この株式を所有することは、XNUMX 年のトップラインの成長に関する同社の予測に後押しされています。
消費者は日々の習慣を変えています。 多くの顧客がコカ・コーラ製品しか購入しないという事実にもかかわらず、彼らはまだ支払う金額を減らすことができます. 同社は幅広い商品を提供しています。これは、ジュース、水、その他の飲料に対する消費者の需要を高めることができるため、幸運なことです。 プライベートブランド商品の売上減少を補う。
＃6。 オクシデンタル ペトロリアム (OXY)
ウォーレン・バフェット氏が今年最もうまく行った投資の XNUMX つは、オクシデンタル ペトロリアムです。 これは、バークシャーが OXY 株の保有を年間で増やした重要な要因です。 オクシデンタルは大量の石油を生産しており、二畳紀を含むすべての事業で二酸化炭素回収技術に多額の投資を行ってきました。
Occidental は 2023 年も設備投資率を維持すると予想されています。エネルギー価格が上昇している間でも、同社の EBITDA は安定しています。 その結果、2019 年には、計画されたプロジェクトからの潜在的な収益は、インフレに関する懸念を相殺する以上のものになるはずです。
オクシデンタルは現在、大幅な割引価格で取引されています。 ウォーレン・バフェットはエネルギー関連企業を買収する準備ができている。 オクシデンタルは、キャッシュフローが優れているため、長期投資として検討する価値のあるビジネスです。
ウォーレン・バフェットのポートフォリオ投資
バフェットの金融理論は、彼の大成功にもかかわらず、常に率直で信頼性が高く、信頼できるものでした。 彼は、大規模で高く評価され、十分な資本を備えた優良企業に投資しています。 バフェットは通常、長期投資を行いますが、大きなリスクを冒したり、長期保有企業を売却したりすることを恐れたことはありません。 彼と彼のチームは、バークシャー・ハサウェイが 2022 年から所有しているウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー (WFC) を手放しながら、1989 年初頭にシェブロン (CVX) に多額の賭けをすることで、これを証明しました。
2023年のウォーレン・バフェットのポートフォリオ投資の次のリストを見てみましょう。
＃1。 アップル
iPhoneのメーカーであるAppleは、バークシャー・ハサウェイの最大の株式保有者であり、41年第1四半期の株式ポートフォリオの約2022%、同社の発行済み株式の5.5%を占めています。 Apple の時価総額は 159.1 億ドルです。
#2。 アメリカ銀行
1 年第 2022 四半期の時点で、バンク オブ アメリカは 42.6 番目に大きいポジションを保持しており、その価値は 10.9 億ドルで、バークシャー ハサウェイのポートフォリオの 12.5% を占めています。 バークシャー・ハサウェイは、銀行の発行済み株式の 700% を保有していました。 バフェットは、バークシャー ハサウェイが 1 年に銀行の優先株に 2017 億ドルを投資した対価として受け取ったワラントと引き換えに、5 年にバークシャー ハサウェイが現在保有しているバンク オブ アメリカの 2011 億株のうち 7.14 億株を購入しました。 XNUMXドル。
＃3。 アメリカンエキスプレス
7.3 年の第 28.6 四半期の時点で、同社の全株式の 2022%、つまり 1994 億ドルが、バークシャー ハサウェイが保有するアメリカン エキスプレスの株式でした。 % 300 年リターン。 彼は、アメックス株のワラントを交換することでこれを行いました。 バークシャー・ハサウェイは、過去 64 年間にアメリカン・エキスプレスの株式を大幅に増やしました。
#4。 シェブロン
バフェットは、25.9 年の第 2022 四半期末までに統合石油大手に対するバークシャー ハサウェイの株式を 6.6 億ドルに大幅に増やし、シェブロンを同社の 8.1 番目に大きな資産にしました。 シェブロンの株式の 4.5% はバークシャー ハサウェイの株式ポートフォリオの一部であり、シェブロンの発行済株式の 2021% はバークシャーが保有していました。 バークシャー・ハサウェイは 2020 年末にシェブロンの株式を XNUMX 億ドル所有しており、バフェットは XNUMX 年の第 XNUMX 四半期に同社の買収を開始していました。
＃5。 コカコーラ
カロリー消費における飲料の役割のために、バフェットはかつて自分自身を「12分の24.8のコカ・コーラ」と呼んでいました. バフェットが毎日 6.4 オンスのコーラを 9.2 杯飲んでいることはよく知られています。 XNUMX 億ドル、またはバークシャー ハサウェイの保有株式の XNUMX% がコカコーラに投資される可能性があります。 コカ・アウトスタンディング・コーラの株式のXNUMX％がそれによって表されています。
ウォーレン・バフェットのトップ20の保有銘柄とは?
- コカ・コーラ カンパニー (KO) – 7.6% …
- アメリカン・エキスプレス・カンパニー (AXP) – 6.9% …
- オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション (OXY) – 4.05% …
- クラフト・ハインツ社 (KHC) – 3.68% …
- ムーディーズ コーポレーション (MCO) – 2.03%
- アップル (AAPL) – 42%
- シェブロン コーポレーション (CVX) – 8.05%
- バンク・オブ・アメリカ・コープ (BAC) – 10.3%
ウォーレン・バフェットが買う株は？
ウォーレン・バフェットが最も購入したポートフォリオ銘柄:
- バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション (BAC)
- アップル社 (AAPL)
- シェブロン社 ( CVX)
- コカ・コーラ社 ( KO)
- アメリカン エキスプレス (AXP)
ウォーレン・バフェットが投資している4つの株.
ウォーレン・バフェットのトップポートフォリオ株式投資は次のとおりです。
- アップル社 (AAPL)
- バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション (BAC)
- シェブロン社 ( CVX)
- コカ・コーラ社 ( KO)
- アメリカン エキスプレス (AXP)
- クラフト・ハインツ社（KHC）
- オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション (OXY)
イーロン・マスクが保有する株は？
Musk による最高の投資には、Tesla、SpaceX、DeepMind Technologies、PayPal、および The Boring Company への出資が含まれます。
ジェフ・ベゾスは何に投資していますか?
250,000 年に Google に 1998 万ドルを寄付したとき、ベゾスは会社の初期の投資家の 3.3 人になりました。 その3.1万ドルの投資から、現在約250,000億ドル相当のGoogle株XNUMX万株が取得された..
ビル・ゲイツが保有する株は？
ビル・ゲイツのポートフォリオの上位銘柄
- 株式会社ヴルーム (NASDAQ: VRM)
- シュレディンガー株式会社 (NASDAQ:SDGR)
- Waste Connections, Inc. (NYSE: WCN)
- ウェーバー (NYSE:WEBR)
- コカ・コーラ FEMSA、SAB de CV (NYSE: KOF)
- クーパン株式会社 (NYSE:CPNG)
- マディソン スクエア ガーデン スポーツ コーポレーション
テスラの大部分を所有しているのは誰ですか?
それらの大半は、従来型の投資マネージャーです。 大多数を所有するマスクのような人々が保有しているのはわずか14.9％です。
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参考文献
