バンガードが提供するファンドのクラスには、上場投資信託 (ETF) があります。 ミューチュアル ファンドと上場投資信託 (ETF) は、個々の株式や債券を購入するよりもリスクを抑えながら、特定の投資目的を満たすためのさまざまなオプションを提供します。 バンガードは、国内および国際的な基礎指数と、素材およびエネルギー部門の業界固有の指数を提供しています。 バンガードが提供する手数料無料の ETF は、経験豊富なポートフォリオ マネージャーによって管理されています。 バンガード ETF ラインナップの中で、バンガード配当 ETF は最高の配当を提供します。
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バンガードETF
バンガード ETF、またはバンガード エクスチェンジ トレード ファンドは、S&P エクステンデッド マーケット インデックスを追跡しながら、さまざまな原資産を保持する一種のプールされた投資株です。 最低投資額が低いミューチュアルファンドで構成されたバンガードETFです。
これにより、投資資産を多様化する機会が増え、リスクが軽減され、取引内の柔軟性を備えたポートフォリオを作成する機会が得られます。 素材やエネルギーなどの特定の産業に加えて、それらの基礎となる指標には、国内および国際的な指標も含まれます。
米国株式市場のアクティブに管理され、完全に資金調達されたセクションである S&P® エクステンデッド マーケット インデックスは、バンガード エクステンデッド マーケット インデックス ETF (バンガード) が追跡するものです。 MSCI EAFE インデックスと呼ばれるグローバル株式インデックスには、米国 (EAFE) を含む 40 か国の株式が含まれています。
バンガードETFを理解する
ミューチュアル ファンドと上場投資信託 (ETF) の最大の国際運用会社の 1974 つは、以前はバンガード インデックス参加型レシート (VIPERS) として知られていたバンガード グループです。 現在利用可能なバンガード ETF は、基になるインデックスを綿密に追跡しながら、日中の取引の柔軟性を提供するように作られています。 500 年、低コストのインデックス ファンド投資のパイオニアであるジャック ボーグルがビジネスを確立しました。 バンガード XNUMX インデックス ファンド (VFIAX) は、同社初のインデックス投資信託であり、設立から XNUMX 年後に立ち上げられました。
2022 年 1.8 月の時点で、バンガードの運用資産 (AUM) は 328 兆ドルを超えており、ブラックロックに次いで 20 番目に大きな ETF 発行体となっています。 バンガードは、前年の XNUMX 億ドルの資金流入により、ブラックロックの XNUMX 年間の優位性を上回る ETF マネージャーとして、すぐにブラックロックを追い越す勢いです。
バンガードは、さまざまな財務目標と投資戦略を達成するために使用できる 80 以上の上場投資信託 (ETF) を提供しています。 トータル マーケット エクイティ ファンドから専門セクター ETF まで、さまざまな種類の投資オプションに対応できる低コストのバンガード ETF があります。 ETF は、XNUMX つのファンドに何千もの株式や債券を含めることができるため、ポートフォリオの柔軟性が高くなります。 個人投資家により多くのコントロールを提供し、インデックス ファンドのすべてのメリットを提供します。
バンガードETFの種類
＃1。 米国株式ETF
バンガードでは、米国株を中心としたさまざまな ETF 商品をご用意しています。 これらの ETF のさらなる分類には、ターゲット企業として、大型株、中型株、および小型株の企業が含まれます。 彼らが投資するビジネスの有効性は、これらの資金の観点からも分析できます。 成長率の高い株式は、成長ETF投資の焦点です。 バリューETFは、バリュエーションが低い企業に投資します。 最後に、ブレンド ETF はグロース ETF とバリュー ETF の両方に投資します。
＃2。 国際株式ETF
バンガードは、グローバル、国際、および新興市場の国際為替取引ファンドを提供しています。 グローバル株式ETFは、米国を含む多くの異なる国の株式を保有しています。 米国以外の国際株式 ETF は、世界中のすべての国の株式に投資します。 新興市場向けのETFは、発展途上国の株式のみを保有しています。
＃3。 ヴァンガード・セクターETF
株式ベースのバンガード セクター ETF は、特定の経済セクターを監視するインデックスに投資します。 通信、エネルギー、材料、情報技術 (IT)、およびヘルスケアは、これらの業界の一部です。 投資家は、リスクを冒したり、投資する個々の企業を選択するために必要なデューデリジェンスを行ったりすることなく、セクターベースのETFで特定の市場セグメントをターゲットにすることができます.
＃4。 米国債ETF
投資資産を年齢に応じた株式と債券の組み合わせに割り当てたい投資家は、バンガードが提供する 15 の異なる ETF から選択できます。そのほとんどは主に米国債に焦点を当てています。 それらは主に、免税債、投資適格社債、国債、およびこれら XNUMX つの組み合わせの XNUMX つのグループに分けることができます。
国債と社債を比較すると、通常、国債は配当利回りが低くなります。 一方で、債務不履行のリスクはかなり低くなります。 社債は、国債よりもデフォルト リスクが高いにもかかわらず、比較的高い金利を支払います。 そして最後に、課税対象の証券口座を持ち、税額が比較的高い投資家は、バンガードの非課税 ETF 債券カテゴリーについて検討する必要があります。
バンガードETF一覧
バンガード ETF は、投資家にポートフォリオ レベルのエクイティ インカム オプションを提供することを目的としています。 これらのファンドは、配当を支払う株式に集中し、時間の経過とともにそれらの支払いを増やすか減らすかのいずれかであるインデックスに従います。 以下は、バンガード ETF の例です: バンガード情報、メガキャップ、消費、成長、ユーティリティなど。
配当のあるバンガードETF
ポートフォリオのエクイティ インカム オプションを探している投資家は、バンガード ディビデンド ETF を検討する必要があります。 これらのファンドは、時間の経過とともに成長するか、現在高利回りの配当支払いを提供する株式に焦点を当てたインデックスを追跡します。
以下の表は、現在ETFデータベースによってタグ付けされており、米国で配当を取引しているいくつかのヴァンガードETFを示しています。 リストには、新しくリリースされた ETF が含まれていない可能性があることに注意してください。
ただし、リストには新しく発行されたETFが含まれていない場合があることに注意してください。
| シンボル | VIG |
| ETF名 資産クラス YTD | ヴァンガード評価ETF 株式 視聴者の３８%が |
| ETF名 シンボル 資産クラス YTD | バンガード高配当利回りインデックス ETFバンガード 配当 ETF は、投資家にポートフォリオのエクイティ インカム ソリューションを提供することを目指しています。 これらのファンドは、配当を支払う株式に焦点を当てたインデックスを追跡します。これらの株式は、時間の経過とともにこれらの支払いが増加するか、現在高利回りを誇っています。 VYM 株式 視聴者の３８%が |
| ETF名 シンボル 資産クラス YTD | バンガード・インターナショナル高配当利回り ETFVYMI 株式 視聴者の３８%が |
| ETF名 シンボル 資産 CLASS YTD | ヴァンガード国際配当の感謝 ETFVIGI 株式 視聴者の３８%が |
| ETF名 シンボル 資産クラス YTD | ヴァンガード トータルワールドボンド ETFBNDW 債券 視聴者の３８%が |
最高のバンガードETF
＃1。 バンガード短期インフレ保護証券ETF（VTIP）
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF は、インフレ率に関係なく安定したリターンを提供することを目指しています。 現金の購買力を維持する流動性の高いファンドを求める投資家は、ファンドを真剣に検討する必要があります。
VTIP のような短期の TIPS ファンドを所有することには、金利とインフレの上昇時に、インフレの上昇に伴ってファンドの価値が上昇し、金利損失の上昇の影響が軽減されるという利点があります。 経費率は 0.04%、配当利回りは 6.33%、リスク レベルは 1 です。
＃2。 バンガード S&P 500 ETF (VOO)
バンガード S&P 500 インデックス ファンド ETF は、わずか 500 ベーシス ポイントという信じられないほど低いコストで S&P 500 に連動する信頼できるインデックス ファンドです。 VOO は、時価総額に基づいて米国最大の 1.55 社の株式市場の活動を監視します。 アップル社のような有名企業は、ファンドの最大の持ち株の0.03つです。 配当利回りは 4%、経費率は XNUMX%、リスク レベルは XNUMX です。
＃3。 バンガード高配当利回りETF
ニューヨーク証券取引所 (NYSEARCA: VYM) では、このバンガード配当ファンドがティッカー シンボル VYM で取引されています。 このETFの名前は、配当利回りが高いことを示唆しています。 配当利回りは約 3% で、年間の増加率は通常 5% から 8% の間です。
VYMは低コストで定評があります。 比率の0.60%。 これは、VYM に年間 2000 ドル投資するごとに、Vanguard の費用が 60 セントしかかからないことを意味します。 VYMは、配当利回りと配当成長の組み合わせにより、最高のヴァンガード配当ETFと見なされています。
VYM は、FTSE 高配当利回り指数に細心の注意を払っています。 Vanguard によると、VYM は次のことを望んでいます。
- 高配当企業が発行する普通株式の投資収益率を測定する FTSE 高配当利回り指数のパフォーマンスに注目してください。
- 予想配当利回りが平均を上回る株式のパフォーマンスを追跡する簡単な方法を提供します。
＃4。 バンガード配当増価ETF
このヴァンガード配当ETFは、ニューヨーク証券取引所にVIG（NYSEARCA：VIG）として上場されています。 このETFは、投資して保有するのに最適なETFのXNUMXつです。 Nasdaq US Dividend Achievers Select Index は、以前は VIG によって監視されていました。 このインデックスは、毎年配当を増やすことで知られているアメリカ株のグループで構成されています。 資格を得るには、少なくとも XNUMX 年連続で毎年配当金を引き上げている必要があります。
S&P US Dividend Growers Index は最近、ファンドによって追跡インデックスとして選択されました。 配当成長の実績があるにもかかわらず、最高の配当金を支払う企業はこの指数には含まれていません。 VIG にはいくつかの目的があり、その XNUMX つは S&P US Dividend Growers Index のパフォーマンスを追跡することです。 毎年増配の実績を持つ企業の大型株のパフォーマンスを追跡する簡単な方法です。
Vanguard Dividend Appreciation ETF の利回りは 1% から 3% です。 したがって、株式配当利回りが高いETFではありません。 同社は配当成長率で知られており、これは長期にわたって年間 8% と推定されており、配当達成者にとって天国です。
2006 年の設立以来、VIG は配当投資家により高い年間トータル リターンを提供してきました。 すぐに現金報酬を必要としない人にとっては、より良い選択です。 VYM と同様に、VIG の利回りは 0.60% で、XNUMX ドルの投資に対して XNUMX セントのコストがかかります。
＃5。 バンガード・インターナショナル高配当利回りETF
このETFは、平均よりも高い配当利回りを持つ株式を保有しています。 これは、FTSE World Stock Indexes コレクションの一部です。 バンガードによると、FTSE All-World ex-US High Dividend Yield Index (VYMI) は、「配当を支払う銘柄を選択して、そのパフォーマンスを監視する」ことを目的としています。 平均以上の予想配当利回りを持つ多国籍企業へのエクスポージャーを得るための簡単な方法です。
Vanguard International Dividend Yield ETF の保有株には、1,000 を超えるさまざまな配当株が含まれています。 はい、それはあなたが正しく読んだ1,000ドルの配当株です。 これは、XNUMX回の購入でXNUMX株の配当株を受け取ることを意味します。 このETFには、Roche Holding AG、Novartis、Toyota、Unileverなどの著名な投資家がいます。
私たちのリストで最も多様化されたヴァンガード配当ファンドはVYMIであり、配当を支払う株式のかなりのポートフォリオを持っています. また、配当利回りも最高です。 それは通常 3-5% を生成します。 VYMIの配当成長率は、最近の歴史にもかかわらず一貫して高くなっています。 2016年に運用を開始して以来、平均7％のトータルリターンを生み出しています。
経費率が 2.20% の場合、投資額 1000 ドルごとに年間 0.22 ドルを費やすことになります。
＃6。 バンガード不動産ETF（VNQ）
不動産ファンドは、株式や債券に重点を置いたポートフォリオの多様化の一形態として機能するだけでなく、インフレ ヘッジと考えることができます。 不動産市場全体へのエクスポージャーを獲得する最も手頃な方法の 0.12 つは、バンガードの VNQ ファンドを利用することです。これは、不動産所有権や不動産クラウドファンディング投資よりも多くの流動性を提供します。 経費率は 3.54%、配当利回りは 4.5% ～ 4%、リスク レベルは XNUMX です。
MSCI US インベスタブル マーケット リアル エステート 25/50 インデックスを追跡するために、不動産投資信託 (REIT) が発行する株式に投資します。 REIT ETFは有限の資産で構成されているため、投資として利益を生み出すことができます。 ユーティリティ ETF と同様に、インフレ ヘッジとして機能することがよくありますが、すべての投資家に適しているとは限りません。 より大きな配当ポートフォリオのごく一部のみを保持する必要があります。
＃7。 ヴァンガードユーティリティ
Vanguard Utilities ETF は、MSCI US インベスタブル マーケット インデックスのパフォーマンスに匹敵することを目指しています。 この指数には、大規模、中規模、小規模のアメリカの公益事業会社の株式が含まれています。
公益事業ETFSは賢明な財務上の決定ですか?
人々は公益事業部門に対して防御的な態度をとっています。 したがって、市場の低迷期には、ユーティリティが頻繁に求められます。 それとは別に、彼らは株価の上昇と非常に安定した収入を提供します。 ただし、ユーティリティETFは、すべてのタイプの投資家に適しているわけではありません。 これらは、XNUMXつのセクターのみに焦点を当てた専門ファンドです。 その結果、ポートフォリオ内の各資産を、VPU ETF のように XNUMX つの業界にのみ投資するファンドに割り当てることは理にかなっています。
VPU は公益事業部門で 65 種類以上の配当株を個人的に所有しています。 その結果、公益事業会社の配当株はすべて簡単に購入できます。 VPU の平均年間配当成長率は 4 ～ 6% です。 同社は 2004 年に事業を開始し、現在のところ、経費率は 1%、年間平均収益率は 10% です。
バンガードETFとミューチュアルファンド
バンガードは、投資家が購入できる上場投資信託 (ETF) とミューチュアル ファンドを提供しています。 相違点と類似点があるため、この XNUMX 種類のファンドは多かれ少なかれさまざまなタイプの投資家にアピールする可能性があります。 バンガード ミューチュアル ファンドと ETF は、次の点で大きく異なります。
＃1。 取引
通常の株式と同様に、ETF は取引所での取引日を通じて市場価格で売買することができます。 一方、投資信託の売買は、各取引日の終わりにそれぞれの純資産価値 (NAV) で行われます。
＃2。 支払い
ETF とミューチュアル ファンドはどちらも経費率が低いことがよくありますが、ETF はミューチュアル ファンドよりも手数料が安いことがよくあります。 ETF手数料は、それらを売買する際のもうXNUMXつの潜在的な費用です。
バンガードETFのメリット
低い回転率、最小限の追跡エラー、最小限の経費率は、好評のバンガード ETF の特徴です。 バンガードの平均 ETF 経費率は約 0.06% で、業界平均の 0.24% を大幅に下回っています。
さらに、バンガード ETF は、入手可能な最も手頃な ETF の XNUMX つであることがよくあります。 その結果、ETF の強みから利益を得ようとする投資家にとって、多くの場合、ETF は素晴らしい選択肢となります。
すべてのバンガード ETF は配当を支払いますか?
バンガードは 70 以上の ETF を提供しており、その大部分は配当を支払います。 彼らは、平均を下回る経費率を持つことでこの分野で有名です。 バンガードの ETF 商品の大部分は、四半期ごとに配当を支払います。 毎年行う人もいれば、毎月行う人もいます。 \
Vanguard Dividend ETFSは良い投資ですか？
各投資は、その資本に対して十分な収益を生み出すことを目的としています。 その結果、バンガードの配当 ETF を購入することは、費用対効果の高いオプションであるだけでなく、XNUMX 回の投資で複数の配当株にポートフォリオを即座に分散させることもできるため、賢明な選択です。 受動的収入の大きな源であることに加えて、彼らは株式市場全体のパフォーマンスに大きく貢献しています。
バンガードETFを開設するための最低額は?
ヴァンガード ETF を開くには、最低 1 ドルの投資が必要です。
バンガードETFの最低投資額は？
バンガード ETF の株式は、他の株式と同様に取引および処理されるため、厳密な最低投資要件はありません。 XNUMX株の価格は、彼らの最小投資として機能します。
最高利回りのバンガードETFとは？
VYMI は、配当を支払う株式の広範なポートフォリオのおかげで、最高の配当利回りを持つヴァンガード ETF の称号を保持しています。
まとめ
ETFは、株式や債券に比べてリスクが少なく、継続的なメンテナンスを提供します。 バンガードが使用する事前に選択された株式と債券の組み合わせにより、ファンド内の他の株式と債券のパフォーマンスは、XNUMX つの株式または債券のパフォーマンスが低い場合でも高くなる可能性があります。 それとは別に、投資家は適格なファンドマネージャーに証券を選択させることができます。 投資家は、いくつかの特徴的な資質により、ETF に魅力を感じるかもしれません。 たとえば、バンガードは、ポートフォリオの専門家が管理する手数料無料の ETF を提供しています。
さらに、ETFは初期投資の最低額が低くなります。 ミューチュアル ファンドは取引日の終わりにのみ値付けされますが、リアルタイムの日中の値付けも提供され、売買されるたびに分単位の変化を分析します。
バンガード ETF に関するよくある質問
バンガードETFとは？
バンガード ETF、またはバンガード エクスチェンジ トレード ファンドは、S&P エクステンデッド マーケット インデックスを追跡しながら、さまざまな原資産を保持する一種のプールされた投資株です。 最低投資額が少ないミューチュアルファンドで構成されたバンガードETFです。
バンガードETFの最低投資額は？
バンガード ETF の株式は、他の株式と同様に取引および処理されるため、厳密な最低投資要件はありません。 XNUMX株の価格は、彼らの最小投資として機能します。
バンガードETFのメリット
低い回転率、最小限の追跡エラー、最小限の経費率は、好評のバンガード ETF の特徴です。 さらに、バンガード ETF は、入手可能な最も手頃な ETF の XNUMX つであることがよくあります。
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参考文献
