1930年代初頭以来、キャピタルグループのアメリカンファンドファミリーは投資家に投資信託を提供してきました。 現在55のファンドオファーがあり、幅広いカテゴリーをカバーしています。 プロのアナリストと管理者が資金の大部分を効果的に管理します。 下記のファンドは最高の実績があります。 この記事では、これらのアメリカのミューチュアルファンドのパフォーマンスに加えて、株価情報を取得する方法も垣間見ることができます。
注：26年2021月XNUMX日の時点で、すべての財務データが有効です。
アメリカのアメリカンファンド投資会社
インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ・ファンド（AIVSX）は、積極的に運用されている成長および収益志向のエクイティファンドです。 12.01年以降の平均年間収益率は1934％で、500年9.82月と同じ期間のS＆P 2020の平均年間収益率8.22％を大幅に上回っています。さらに、ファンドの0.59年間の年間収益率は1.53％、XNUMX％です。コスト比率、およびXNUMXパーセントの配当利回り。
アメリカのミューチュアルファンド
American Mutual Fund（AMRMX）は、堅実なファンダメンタルズと長期配当を備えた株式に投資することで資本を保護することを目的とした大型株ファンドです。 1950年の設立以来のファンドの平均年間収益率は11.37パーセントです。 また、ファンドの6.30年間の年間収益率は0.61％で、費用比率は1.72％、配当利回りはXNUMX％です。
AMCAP投資ファンド
Netflix （NFLX）、 Microsoft （MSFT）、Googleの親アルファベット（GOOGL）、および Amazon.com （AMZN）は、大きく成長しているビジネスに投資するAmerican FundsAMCAPFundのトップ資産のXNUMXつです。 ただし、年間収益ベースでは、AMCAPは過去XNUMX年、XNUMX年、XNUMX年、およびXNUMX年にわたって同業他社を追い抜いてきました。
このファンドは、長期的な競争上の優位性、測定可能な長期的な見通し、および公正な株価を備えたあらゆる規模の企業に投資する200人のマネージャーによって管理されています。 AMCAPのポートフォリオには、テクノロジー、ヘルスケア、およびテレコムサービス企業を中心にXNUMXを超える株式があります。
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近年、AMCAPが中規模のビジネス株に重くのしかかっていること（24％対14％）と、モーニングスターによると、通常は2020桁の多額のキャッシュポジションが足を引っ張っています。 ただし、状況は変わる可能性があります。XNUMX年後半に株が少なくなるにつれて、ファンドも増えました。
AMCAPは中程度の成長戦略であり、成長株へのエクスポージャーを望んでいるが、積極的な成長ファンドのボラティリティを望まないリスク回避的な投資家に適しています。 たとえば、2020年XNUMX月の売却期間中、ファンドは一般市場よりわずかに良好でしたが、わずかな差でした。
このファンドの12.27年間の平均年間収益率は9.39パーセント、0.69年間の収益率は1.19パーセント、費用比率はXNUMXパーセントです。 これは、グループ平均のXNUMXパーセントをはるかに下回っています。 ただし、現在、配当利回りはありません。
新しい展望基金
上位のミューチュアルファンドには国際株式ファンドがわずかしかなく、そのうちXNUMXつはアメリカンファンドからのものです。 American Funds New Perspectiveは、同社の最強の外国株式ファンドです。
その使命は、成長の可能性が高く、「世界的な貿易動向の変化」から利益を得ることができる位置にある多国籍企業に投資することです。 25人のマネージャーが、国外からの売り上げの少なくとも3％を生み出し、買収時の市場価値がXNUMX億ドルである、成長するビジネスの確立された発展途上の市場を検索します。
国や地域ではなく、企業が経営幹部の対象となります。 しかし、結局、ANWPXの資金の半分以上がアメリカの企業に投資されています。 実際には、ファンドの上位13の持ち株のうちXNUMXつは、テスラ、JPモルガンチェース（JPM）、PayPal（PYPL）などのアメリカ企業です。 欧州企業がファンドの資産の約XNUMX分のXNUMXを占め、先進国および新興市場のアジア企業がXNUMX％を占めています。
さらに、創業以来、平均年間収益は11.76パーセントでした。 ファンドの4.85年間の年間収益率は0.76％で、費用比率は0.53％、配当利回りは2020％です。 XNUMX年XNUMX月現在、このファンドには配当利回りがありません。
アメリカの成長基金
これは最も一般的なアメリカのミューチュアルファンドです。 また、252億ドルの巨額であり、国内最大の積極的に管理されているファンドのXNUMXつとなっています。
13年間担当しているファンドの47人のマネージャーは、成長ビジネスを構成するものについて幅広い定義を持っています。 たとえば、ファンドの371株のいくつかは事業を好転させています。 他の企業は不利な企業であり、さらに他の企業は収益と売上を上げる可能性のある伝統的な成長企業です。
ファンドのトップホールディングスには、テスラ（TSLA）、Netflix、およびマイクロソフトが含まれます。 その名前の「アメリカの」部分にもかかわらず、その資産の10％強が米国外、ヨーロッパ、アジアで使われています。
アメリカの成長基金は、年間ベースで際立っていません。 しかし、それは臭いファンドではありません。 たとえば、過去500暦年のうちわずかXNUMX年間で、同業他社を上回っています。 ただし、リスク調整後リターンは、同業他社やS＆PXNUMXを上回っています。
過去12.82年間のファンドの平均年間収益率は7.6％で、0.65年間の年間収益率はXNUMX％、費用比率はXNUMX％です。 現時点では配当はありません。
アメリカの所得基金
インカムファンドオブアメリカ（AMECX）は、1973年10月に設立され、株式、転換証券、債券の組み合わせに投資することで資本成長を達成しようとしています。 8.84年間の年間収益率は3.67パーセント、0.58年間の年間収益率は2.61パーセント、損失率はXNUMXパーセントです。 また、ファンドの配当利回りはXNUMX％であり、非常に魅力的です。
アメリカの債券ファンド
1974年10月に設立されたアメリカ債券ファンド（ABNDX）は、高収入と資本保全を実現するために、変化する債券市場の状況に適応することにより、多様な債券ポートフォリオを維持しています。 ファンドの3.28年間の年間収益率は1.99％ですが、0.61年間の年間収益率は1.7％です。 コスト比はXNUMX％、歩留まりはXNUMX％です。
アメリカンバランスファンド
1975年50月に設立されたAmericanBalancedFund（ABALX）は、長期的な資本と所得の成長を目指しています。 これは、資産の少なくとも25％を普通株式に、XNUMX％を負債証券に投資することで実現しています。 これらには、マネーマーケット証券も含まれます。
さらに、米国では、キャピタルグループの最も一貫したパフォーマーの60つはアメリカンバランスドです。 American Balancedは、その名前が示すように、資金の約40％を株式に、11％を債券に投資しています。 このファンドは、過去50暦年のうち70年間で同業他社を上回っています。 モーニングスターが「割り当て、XNUMX％からXNUMX％の株式」と呼ぶカテゴリー。
ABALXのエクイティポートフォリオには、配当金と成長志向の大企業株の両方が含まれています。 前回の調査の時点で、ファンドの最大の株式保有は、マイクロソフト、ユナイテッドヘルスグループ（UNH）、およびブロードコム（AVGO）でした。
American BalancedはXNUMX人の管理者によって監督されており、そのうちXNUMX人はXNUMX年以上会社に在籍しています。
ファンドの6.88年間の年間収益率は0.59％で、コスト比率は1.53％、配当利回りはXNUMX％です。
ファンダメンタルインベスターズファンド
Fundamental Investors Fund（ANCFX）は、価値の見通しと、優れた売上と収益の可能性を備えた株式に焦点を当てています。 これは1978年10月の設立以来の伝統です。ファンドの11.71年間の年間収益率5％は、10.02年間の年間収益率1.21％を上回っています。 配当利回りは0.62％、コスト比率はXNUMX％です。
アメリカの免税債券ファンド
アメリカの免税債券ファンド（AFTEX）は、免税所得を最大化することを目的として1979年3.86月に設立されました。 主に地方自治体や公的機関の債券に投資することで破綻する目標。 このファンドの年間収益率は、2.81年間で12パーセント、2.47年間で0.54パーセントです。 ファンドのXNUMXか月の利回りはXNUMX％で、コスト比率はXNUMX％です。
アメリカの投資信託の株価
アメリカのミューチュアルファンドの株価に関する直接の情報を得るために、あなたが訪れることができるいくつかの場所があります。 手始めに、のようなオンラインプラットフォームがあります Marketwatchの, ナスダック、 等々。 必要なのは、検索ボックスにAmerican Mutual Fundという用語を入力して、更新された株価情報を見つけることだけです。
反対に、アメリカのミューチュアルファンドに関する株価情報をチェックするオフラインの方法は実際にはありません。 あなたが得ることができる唯一の情報はあなたがオンラインで見つけたものです。
アメリカンファンドは良いミューチュアルファンドですか.
アメリカン・ファンドは、ブローカーから高品質のミューチュアル・ファンドを購入したいと考えている投資家や、次のことを求めている投資家にとって良い選択かもしれません。 平均以上の長期リターン。 アクティブに管理され、支援のためにロード (または手数料) を請求するファンド。
アメリカン・ミューチュアル・ファンドの収益率は？
ファンドのリターンは前年が 4.89%、過去 9.78 年間が 9.25%、過去 11.31 年間が XNUMX%、過去 XNUMX 年間が XNUMX% でした。
米国ミューチュアルファンドに投資するにはどうすればよいですか?
インターナショナル モティラル オズワル S&P 500 インデックス ファンドは、Niyo Wealth への投資に利用できるようになりました」と「投資できる投資信託スキームの XNUMX つです。
アメリカのファンドからお金を引き出すことはできますか?
59-1/2 の年齢に達した後、または身体障害者または死亡した場合、ペナルティなしで配布を開始できます。 55 歳以上で退職した場合は、すぐにペナルティなしで引き出しを開始できる場合があります。
まとめ
今後数年間で、パフォーマンスの観点からこれらのアメリカンミューチュアルファンドのテーブルが反転する可能性がありますが、今のところ、それは非常にありそうにありません。 これはまた、それらのいくつかにとって、保持が最良のプレーであるという事実と結びついています。 しかしねえ、それは財政や投資のアドバイスではありませんでした。
投資の選択は、これらのアメリカンミューチュアルファンドのパフォーマンスに関する個人的な調査と見通しに基づいて行う必要があります。
免責事項!
この記事は NOT 投資ガイドとして機能します。これは情報提供のみを目的としています。 それにより、私たちは NOT いずれかの資金を承認します。 それらはあなたの決定と検証の選択の対象となります。 私たちはどの投資会社からも後援されておらず、ここで提供される情報は私たちの知る限りのものです。
