プロジェクトのアイデアは、いつでもどこからでも生まれる可能性があります。ビジネスでは、完了すべき潜在的なプロジェクトの長いリストがあるのが一般的です。 ただし、通常、それらすべてをすぐに実行するには、時間、お金、またはリソースが十分ではありません。 プロジェクト ポートフォリオ管理プロセスは、どのプロジェクトが会社に有益な影響を与えるかを理解し、それに応じて優先順位を付けるために必要です。 プロジェクト ポートフォリオ管理ソフトウェアは、プロセス、プロジェクト、およびテクノロジの統合された計画、追跡、および管理を支援し、プロジェクト マネージャーが既存のプロジェクトと提案されたプロジェクトの両方を特定の詳細に基づいて指揮および評価するのに役立ちます。 プロジェクト ポートフォリオ管理とプロジェクト管理の利点と違いについては、スクロールし続けてください。
簡単に言うとプロジェクトポートフォリオ管理とは？
プロジェクト ポートフォリオ管理とは、プロジェクト マネージャーやオフィスが現在または提案されているプロジェクトを多数の重要な特性に基づいて分析し、まとめて管理するために使用するプロセス、方法、およびテクノロジを集中管理することです。 プロジェクト ポートフォリオ管理を使用すると、プロジェクトとイニシアチブ全体を可視化して、チームの毎日の ToDo を会社の組織戦略に結び付けることができます。
プロジェクト ポートフォリオ管理は、プロジェクトの実施時に発生する非効率性を減らし、利用可能な情報やシステムの不足によって発生する可能性のある潜在的なリスクを排除することを目的としています。 組織がリソースを最大限に活用しながら、プロジェクトに合わせてプロジェクト作業を調整するのに役立ちます。 さらに、組織のすべてのプロジェクトマネージャーは、それぞれのプロジェクトを実行する際に組織の目標に貢献するために、組織のプロジェクトポートフォリオ管理を認識する必要があります。
ポートフォリオ管理の4つのタイプとは？
リスクを軽減するために、アクティブ マネージャーはさまざまなセクターに投資を分散することを好みます。 アクティブポートフォリオ運用の問題点は、すべて運用者のスキルにかかっていることです。 しかし、必要なノウハウを備えたものを見つけた場合、バリュー投資法はおそらく良い利益をもたらすでしょう.
＃1。 アクティブポートフォリオ管理
アクティブ ポートフォリオ マネージャーの目的は、市場が求めるよりも良いリターンを生み出すことです。 この投資方法に従う人は、通常、アプローチにおいて逆張りです。 アクティブ運用者は、割安になったら株を買い、割高になったら売り始める。 また、アクティブなポートフォリオ管理には、企業の定量分析が含まれ、その可能性に関連して株式のコストを決定します。 これを行うために、アクティブ マネージャーは効率的な市場仮説を無視し、代わりにレシオに依存して自分の主張を裏付けます。
＃2。 パッシブポートフォリオ管理
パッシブ運用アプローチは、アクティブ運用とは対極にあります。 これらのマネージャーは「効率的な市場理論」を採用しています。 これは、株価が企業に関する既知の情報を正確に反映していると想定していることを意味します。
これらのマネージャーは、長期的に安定した価値を提供する、インデックス ファンドなどのリスクの低いオプションを探します。 このアプローチでは必要な取引が大幅に少なくなるため、支払う全体的な管理手数料を抑えることができます。
＃3。 裁量ポートフォリオ管理
裁量マネージャーには、投資家のために決定を下す完全な自由が与えられます。 個々の目標と時間枠が考慮されている間、マネージャーは彼が最善と考える戦略を採用します. 現金が専門家に渡されると、投資家は腰を下ろし、利益が発生することを信頼します.
＃4。 非裁量的なポートフォリオ管理
自由裁量のないマネージャーは、単なるファイナンシャル カウンセラーです。 彼は、投資家にどのルートが最適かをアドバイスします。 長所と短所は明確に概説されていますが、投資家は自分の道を選択する必要があります。 マネージャは、承認を得て初めて、投資家に代わって行動を起こします。
さらに、ポートフォリオ マネージャーを使用するか、自分でその役割を引き受けるかにかかわらず、実行可能な戦略を選択し、それが論理的な方法で提案されるようにすることが重要です。 賢明なポートフォリオを維持することのメリットは、混乱を減らしながら、個人の目標に合った投資を提供できることです。
プロジェクトポートフォリオ管理ソフトウェア
ポートフォリオ全体のパフォーマンスを把握しながら、複数の進行中のプロジェクトを追跡することは困難です。 プロジェクト ポートフォリオ管理ソフトウェアは、組織に、複数のプロジェクトの進捗と持続可能性に関するハイレベルでグローバルなビューを提供します。
プロジェクト ポートフォリオ ソフトウェアは、プロジェクト管理ポートフォリオの管理と保守を集中的に行うように設計されたツールです。 ポートフォリオはもちろんのこと、XNUMX つのプロジェクトに関連付けられるデータ量がますます増えているため、ポートフォリオ管理ソフトウェアの使用はプロジェクト マネージャーにとって必要不可欠になっています。
ソフトウェアがデスクトップからクラウドに移行したことで、プロジェクト ポートフォリオ管理はより効率的かつ効果的になりました。 プロジェクト ポートフォリオ管理ソフトウェアは、IT 組織やソフトウェア開発組織にすぐに採用されましたが、あらゆる種類の企業や組織に次のような複数の利点があります。
- コンサルティング会社
- 建設会社
- 人事部
- 金融機関
- マーケティングおよび広告代理店
- IT部門
- その他の組織
プロジェクトポートフォリオ管理ソフトウェアの例
Project Portfolio Management ソフトウェアを使用すると、プロジェクト リーダーや組織はプロジェクト全体の目標を分析し、企業レベルでリソースを管理し、プロジェクト チーム間でコミュニケーションをとることが容易になります。 これが、企業がさまざまなニーズに合った最適で最も信頼性の高いソフトウェアを選択する必要がある理由です。
＃1。 Wrike
Wrike は、受賞歴のあるプロジェクト ポートフォリオ管理ソフトウェアで、世界中の 20,000 以上の企業から信頼されています。 プロジェクト ポートフォリオ管理を合理化し、どのプロジェクトに投資する価値があるかを確認します。テンプレート、カンバン ボード、ガント チャート、タイム トラッキング、カスタム リクエスト フォーム、レポート、自動承認、および高度な AI を使用して、プロジェクトを計画、実行、およびレポートします。
＃2。 月曜日.com
monday.com は、チームのプロジェクト ポートフォリオ管理用のカスタム ソリューションを構築できるオープン プラットフォームです。 ダッシュボードで全体像を把握し、プロジェクトの予算、タイムライン、リソースの概要を XNUMX か所で把握できます。 組み込まれた分析でパフォーマンスを簡単に視覚化できるため、チームは ROI を最大化し、ビジネスの成功を確実なものにすることができます。
＃3。 チームワーク
成長中のチームは、今後のタスクを簡単に確認し、それらについてコミュニケーションできる必要があります。そのため、Teamwork は成長中のチームに最適な場所を獲得しています。 チームのコミュニケーションが容易になるだけでなく、無制限の数の無料のクライアント ユーザーに対してプロジェクトの透明性が開かれます。 共同ドキュメント エディターは、全員が同じページにアクセスし、同じ目標に向かって作業します。
＃4。 Smartsheet
Smartsheet は、プロジェクト マネージャーには既になじみのあるスプレッドシート スタイルのダッシュボードを使用して、その設計とワークフローに焦点を当てています。 優れた PPM ソリューションと同様に、グリッド、ガント、カード、およびカレンダー ビューを提供します。 標準のスプレッドシートと同様に、セルと列に数式を作成して、追跡とレポートに役立てることができます。
チームは、リアルタイムの更新とコラボレーションにより、プレゼンテーション、画像、PDF を介して共同作業を行うことができます。
＃5。 アサナ
Asana ソフトウェアは、プロジェクト マネージャーが統合ダッシュボードでプロジェクトのステータス、進捗、リソース割り当てなどのチームのイニシアチブを監視するのに役立ちます。 組織のプロジェクト ポートフォリオの包括的なビューを提供し、マネージャーがプロジェクトの優先順位付け、リソースの割り当て、予算の管理をより効果的に行えるようにします。
プロジェクトポートフォリオ管理プロセス
プロジェクト ポートフォリオ管理プロセスは、リソースのしきい値に達したとき、プロジェクトの競合が発生したとき、または予算が金額を超えたときなど、さまざまなプロジェクトのランドマークについてチーム メンバーに通知される特定の段階を確立することを目的としています。 したがって、チームはプロジェクト管理で PPM を使用して、すべてのプロジェクトを全体的なビジネス目標と戦略目標に照らして継続的に検討するプロセスを作成および維持します。これは、プロジェクトが発生したときに優先順位を付けて検証するのに役立ちます。
その理由は、適切なプロジェクト ポートフォリオ管理プロセスは、組織がプロジェクトの順位付け、リソースの配分、計画、開発、およびその他の重要な要素を管理する方法を起草することによって、適切に組織化された効率的な方法で、プロジェクトを戦略的な企業の目標に合わせた状態に保つためです。 以下は、基本的なプロセスです。
＃1。 ビジネス目標の定義
プロジェクト ポートフォリオ管理プロセスについて考え始める前に、組織のビジネス目標と戦略的目標を理解する必要があります。 プロジェクト ポートフォリオは組織の戦略計画と一致させる必要があるため、その財務目標と顧客価値が組織にとって十分かどうかを確認する必要があります。
プロジェクト ポートフォリオ マネージャーとして、プロジェクト ポートフォリオの戦略的目標について利害関係者と合意に達し、プロジェクト選択の評価基準を確立する必要があります。
＃2。 ポートフォリオのプロジェクト アイデアを集める
ポートフォリオの戦略的目標を定義したら、それを構築し始めます。 そのためには、プロジェクトの収集を開始する必要があります。 それらは、進行中のプロジェクトや、同時に管理できるほど類似しているプロジェクトのアイデアである可能性があります。 プロジェクト管理データを収集し、最良のものを選択するための評価基準を準備します。
＃3。 ポートフォリオに最適なプロジェクトを選択
ポートフォリオに最適なプロジェクトを決定するには、費用便益分析を行い、評価基準を使用する必要があります。 これらの評価基準は、各プロジェクトがポートフォリオにもたらす価値の量を測定します。 投資回収期間、正味現在価値、リスク レベルなど、プロジェクト選択の採点基準にはさまざまな側面があります。
＃4。 リスク管理戦略を策定する
企業は、プロジェクト イニシアチブを並べて比較するだけでなく、ポートフォリオ全体に対する各プロジェクト固有のリスクと潜在的なリスクを評価する必要があります。 プロジェクトのライフサイクルの過程でリスク評価を数回実施することが重要です。これにより、プロジェクト マネージャーは PMO と利害関係者に変更を最新の状態に保つことができます。 利害関係者は、ポートフォリオ全体に対して新しいイニシアチブをより正確に比較検討できます。
＃5。 プロジェクト ポートフォリオの実現可能性の検証
ポートフォリオに最適なプロジェクトを選択したので、すべての財務リスク、キャパシティ プランニング、およびリソース管理の制約を考慮に入れた実現可能性調査を行います。
＃6。 プロジェクト ポートフォリオの実行と管理
ここで、プロジェクトおよびプログラム マネージャーと協力して、ポートフォリオ内のプロジェクトとプログラムの実行を同時に調整する必要があります。 パフォーマンスを評価し、問題を特定し、プロジェクトを順調に進めるために必要に応じて調整を行います。
プロジェクト ポートフォリオ管理の利点
プロジェクト ポートフォリオ管理には、潜在的なプロジェクトの評価やリスクの予測から、企業の戦略的整合性まで、さまざまなメリットがあります。 プロジェクト ポートフォリオ管理の注目すべき利点をいくつか見てみましょう。
＃1。 プロジェクトの目標とビジネス戦略を一致させる
企業の究極の使命は、短期目標と長期目標の両方を達成することであり、着手するすべてのプロジェクトは、その企業をその目標に近づけます。 プロジェクト マネージャーは、すべてのプロジェクトが会社の戦略と目的に沿っていることを確認する必要があります。 また、プロジェクト ポートフォリオ管理のもう XNUMX つの利点は、会社の全体的な目標に沿ったプロジェクトを評価、選択、および優先順位付けするのに役立つことです。
＃2。 プロジェクト選択プロセスの改善
プロジェクト ポートフォリオ管理プロセスでは、ビジネス目標、リスク、リソースの可用性、およびその他の基準に従って、適切なプロジェクト セットを選択することが強調されます。 プロセスの目的は、組織に最大の価値をもたらすプロジェクトを評価して選択することです。 ランキング手法、スコアリング モデル、その他のヒューリスティック手法など、定性的および定量的な手順を組み合わせて使用することにより、
＃3。 長期目標のより明確なビュー
一部の短期プロジェクトは、実行段階で混乱する可能性があり、短期プロジェクトの問題を解決しようとすると、長期的な目標に集中できなくなりがちです。 プロジェクト ポートフォリオ管理は、すべてを大局的に捉え、企業の長期的な目標に基づく厳しい意思決定プロセスに役立つため、この点で非常に重要です。
＃4。 強化されたチーム コラボレーションで生産性を向上
プロジェクト ポートフォリオ管理は、すべての利害関係者にプロジェクトの進行状況をリアルタイムで表示します。 プロジェクト マネージャーは、チーム メンバーに簡単にアクセスできます。 全員が個人用のダッシュボードと、作業の進行状況、さまざまなフェーズ、およびそれらの相互依存関係を視覚的に示す更新されたガント チャートを持っています。
＃5。 ROIの向上
ROI は、プロジェクトの展開後に生み出された収益/利益です。 どの組織にも、収益の増加を達成するという目標があります。 ポートフォリオ管理ツールに投資し、従業員をトレーニングすることで、プロジェクトの成功率を向上させ、コスト削減の決定を下すことが可能になります。 これは、より広範な会社の目標を明確にし、リソース管理を改善し、生産性と俊敏性を向上させるのに役立ちます。
プロジェクトポートフォリオ管理とプロジェクト管理
両当事者はプロジェクトの成功した実装に非常に関心を持っていますが、これらの用語がほとんど同じであるため、これらの用語が混乱する可能性があるのは理解できます! しかし、プロジェクト管理とプロジェクト ポートフォリオ管理には大きな違いがあります。 これらXNUMXつのプラクティスの違いは次のとおりです。
プロジェクトポートフォリオ管理とプロジェクト管理の違い
以下は、プロジェクト管理とポートフォリオ管理の主な違いです。
まず第一に: プロジェクト管理は単一の事業です。定義されたタイムライン内で特定の製品、サービス、または利益を生み出すことを目的とした一連のタスクです。 また、組織に付加価値を与えるのは、一時的な作業 (プロジェクト) を正常に完了するためのスキルとプロセスの使用であると言えます。 その間
ポートフォリオは、ビジネスの主要な戦略目標を満たすために組織が実行しているすべてのプロジェクトの概要です。 それは、会社全体、部門、または部門にわたるすべてのプロジェクトである可能性があります。
第二に: プロジェクト管理は一時的で独自のものですが、プロジェクト ポートフォリオ管理は戦略的でまとまりのある目標を含む継続的なイニシアチブです。 プロジェクトの締め切りが来たら、それはもうありません。 一方、ポートフォリオは存続期間にまたがります。
三番目: プロジェクト ポートフォリオ管理は、組織が利益率を最大化し、全体的な投資収益率を高めることを目的として、共通の目標を持つプロジェクトをまとめる際に実行される特殊なプロセスです。 一方、プロジェクト管理は、リソースの編成、チームの調整、期限の設定、および個々のプロジェクトの進行状況の監視のプロセスです。
さらに、プロジェクト管理とポートフォリオ管理はどちらも、タイムリーかつ機知に富んだ方法で目標を達成することに重点を置いています。 しかし、それぞれの役割には重要な違いがあります。 プロジェクト マネージャーは個々の取り組みの範囲を確認する必要がありますが、ポートフォリオ マネージャーは多数のプロジェクトを調べて、それらの間のつながりをつなぎとめる必要があります。
最後に: プロジェクト マネージャーは、現在のプロジェクトの進捗状況や完成したプロジェクトの成功状況に関する最新情報をプログラム マネージャーに提供する場合があります。 一方、ポートフォリオ マネージャーは、プログラムおよびプロジェクト マネージャーと会い、プロジェクトを大規模な目標に合わせ、主要なパフォーマンス メトリックを提供する場合があります。
参考文献
