残念ながら、新製品の 95% は失敗に終わります。 これが、インテリジェントな企業が、確実なものから情熱的なプロジェクト、そして大胆な実験から賢明なスピンオフや拡張に至るまでの製品ポートフォリオを確立して維持する理由です。 この記事は、さまざまな項目を管理するための主要なプロジェクト ポートフォリオ管理ツールとシステムを迅速に比較および評価するのに役立ちます。 ポートフォリオ内のすべてのアイテムを管理、整理、および追跡するための最適なプロジェクト ポートフォリオ管理ツールとソリューションをいくつか紹介します。 また、ポートフォリオ管理に関して知っておくべきことについても説明します。
ポートフォリオ管理ツールとは
ポートフォリオ管理ツールは、あなたとあなたのチームが提供するすべての製品とサービスをすばやくスキャンして、それらをより適切に管理、整理、および分析できるようにするツールです。
これらのツールとソフトウェアは、製品の成長の可能性と運用上のリスクを監視できます。 これらは、展開する商品と削除する商品を決定するのに役立ちます。
最高のポートフォリオ管理ツール
ポートフォリオ計画ツールとして使用できる最高のプロジェクト ポートフォリオ管理ツールとソフトウェアのリストを次に示します。
＃1。 月曜日.com
Monday.com は、企業の急速な拡大を支援するために 2012 年に設立されました。 2015 年までに数千の顧客を持ち、世界中で数十万の顧客に成長し続けています。
11 の言語で利用でき、数々の賞を受賞しており、プラットフォームの機能を常に改善しています。 また、Google Play および Apple App Store でも入手できます。
Monday.com には、チームが小さなタスクから大きなプロジェクトまで、あらゆることに取り組むのに役立つ機能が満載です。
＃2。 ClickUp
ClickUp は、更新のための利害関係者のゲスト アカウントを使用して、会社の各商品のタッチ ポイントとして利用できます。
これは、タスク、共同ドキュメント、アプリ内チャット、および目標監視のソリューションを含むプロジェクト ポートフォリオ管理ツールの 800,000 つです。 幅広い機能により、プロジェクトポートフォリオのすべての移動側面を管理するのに役立ちます。 ClickUp は、Samsung、Belmond、Booking.com、IBM などの企業の XNUMX 万を超えるチームで利用されています。
＃3。 Craft.io
これは、ポートフォリオ全体の次のステップを強調するための特別な優先順位付けエンジンを備えた、デジタル プロダクト マネージャー向けのポートフォリオ計画ツールの XNUMX つです。 Craft.io のドラッグ アンド ドロップ タスク リストは、日常のワークフローとスプリントを整理するのに役立ちます。
これは、フィードバックの記録、ワークフロー計画、およびロード マッピングの機能を含む製品管理ツールです。 製品の仕様を設定し、重要な選択肢に優先順位を付けて伝達し、プラットフォーム上のワークロード容量を制御できます。
Craft.io は、断片化された製品データを統合して収集することにより、記録の生産システム全体になることもできます。 利害関係者やチーム メンバーのコメントから、OKR、ペルソナ、テーマ戦略のドキュメントまで、すべての製品情報を追跡します。
さらに、Pivotal Tracker、Azure DevOps、Jira、GitLab、Github、Targetprocess、Intercom、Dropbox、Okta、Google Workspace、Active Directory、SAML、Google Drive、および Ping Identity とやり取りします。 サブスクリプション Zapier アカウントを通じて、より多くの統合にアクセスできます。
＃4。 推進、動かす
これは、製品の商品化に最適なポートフォリオ計画ツールの XNUMX つです。 継続的な顧客からのフィードバックが必要です。
Propel は製品ライフサイクル管理 (PLM) プログラムであり、消費者への市場投入までの時間を短縮することを約束します。 医療、テクノロジー、消費財、工業製品の各業界で成功を収めています。 また、エンジニアリング、運用、サプライ チェーン、品質管理、販売とマーケティング、情報技術の分野でも成功を収めています。
Propel がやり取りする ERP システムには、Netsuite、MS Dynamics、SAP、Oracle EBS、Sage、Rootstock Software、QAD、Infor、および Epicor Kinetic ERP があります。
＃5。 Aha.io
世界中の 5,000 を超える企業が、ロードマップ アプリケーションである Aha.io を利用して、製品管理、IT、プロジェクト管理などを支援しています。 Aha.io は、製造の革新、消費者の共感、従業員の関与のためのソリューションも提供しています。
Aha.io の機能を使用すると、カスタム ワークフローを開発し、リソースと予算を割り当て、ガント チャートで依存関係を追跡し、進捗を視覚化することもできます。 製品ポートフォリオ管理に最適です。 組み込みのテンプレートにより、最初にソフトウェアを学習する必要なく、誰でも簡単に開始して続行できます。
プロジェクトポートフォリオ管理はソフトウェアですか?
プロジェクト ポートフォリオ管理ツールは、プロジェクト管理分野の XNUMX つまたは複数の部分の管理を支援することを目的としたソフトウェアです。 通常、プロジェクト ポートフォリオ管理ソフトウェアは、プロジェクト管理ツールのプロジェクト指向の機能と、共同プラットフォームの共同作業の側面を組み合わせています。
プロジェクトのアイデアとニーズを管理することは、間違いなく PPM プロセスの最も重要な部分の XNUMX つです。 間違ったプロジェクトに投資することは、貴重な時間とリソースの無駄になるため、正しく行うことが重要です。 この点で、プロジェクトのアイデアとニーズを管理するためのさまざまな機能を備えた強力な PPM ソリューションは、プロジェクトの投資価値と収益を最大化するのに大きく貢献できます。
ポートフォリオを分析するためのツールとテクニックは何ですか?
ポートフォリオ分析は、市場参加者がポートフォリオ (株式、債券、オルタナティブ投資など) のパフォーマンスを分析および評価できるようにする投資管理の分野の XNUMX つです。 これは、パフォーマンスとそれに関連するリスクを相対的および絶対的に測定するために行われます。
以下を計算します。
＃1。 投資の保有期間中の全体的なリターン
つまり、= (終値 - 開始値) + 受け取った配当金/開始値 = 保有期間のリターン
＃2。 算術平均
ポートフォリオ全体の平均リターンを計算します。
算術平均 = (R1 + R2 + R3 +……+ Rn) / n
R = 個々の資産のリターン
＃3。 シャープレシオ
ポートフォリオ リスクの単位あたりのリスクフリー レートを超える超過リターンを計算します。
シャープレシオの式 = (期待リターン – リスクフリーの収益率) / 標準偏差 (ボラティリティ)
＃4。 アルファ
実際のポートフォリオ リターンと期待されるポートフォリオ リターンの差を計算します。
ポートフォリオのアルファ = ポートフォリオの実際の収益率 – ポートフォリオの期待収益率
＃5。 トラッキングエラー
ベンチマーク収益率に関する超過収益の標準偏差を計算します。
トラッキングエラー式 = Rp – Rb
ここで、Rp = ポートフォリオのリターン、Rb = ベンチマークのリターン
＃6。 情報レシオ
超過リターンを追跡エラーで除算することにより、アクティブな投資管理アプローチの成功を判断します。
情報比率 式 = (Rp – Rb) / トラッキング エラー
ここで、Rp = ポートフォリオのリターン、Rb = ベンチマークのリターン
＃7。 ソルティーノ比
負の資産リターンの単位ごとにリスクフリー リターンを超える超過リターンを計算します。
ソルチノ比式 = (Rp – Rf) / σd
ここで、Rp = ポートフォリオのリターン、Rf = リスクフリー レート、σd = 負の資産リターンの標準偏差
ポートフォリオ管理のXNUMXつの要件
ポートフォリオの分析方法を見た後、次に考慮すべきことは、ポートフォリオを管理するための要件です。 以下は、ポートフォリオ管理のXNUMXつの要件です。
＃1。 現在の状況を調べる
将来を計画するために、投資家は現在の状況と将来の目標を明確に把握する必要があります。 これには、投資家の主な目的に照らして、現在の資産、負債、キャッシュ フロー、および投資を詳細に調べる必要があります。
現在の投資計画と規定された目標との間のギャップを評価で見つけるには、目標が明確で測定しやすいものでなければなりません。 このプロセスには、投資戦略を策定するための段階を設定する、投資家の価値観、信念、および優先事項に関するオープンな議論が含まれる必要があります。
さらに、ポートフォリオ計画は XNUMX 回限りのイベントではありません。 人生の段階を経るにつれて、絶え間ない評価と調整が必要です。
＃2。 投資目標の設定
投資家のリスクとリターンのプロファイルは、投資目標を設定するための鍵です。 投資家が許容できるリスクの量と、投資家が許容できるボラティリティの量を決定することは、ポートフォリオ戦略の開発において重要です。
許容可能なリスクとリターンのプロファイルが定義されると、ポートフォリオのパフォーマンスを追跡するためのベンチマークを設定できます。 ベンチマークに対するポートフォリオのパフォーマンスを追跡することで、途中で適切な修正を行うことができます。
＃3。 資産配分を決定してみる
投資家は、リスク リターン プロファイルを使用して資産配分計画を立てることができます。 投資家は、さまざまな資産クラスと投資の選択肢から選択することにより、期待されるリターンを達成しながら、最適な多様性を提供する方法で資産を割り当てることができます。
ポートフォリオのボラティリティの許容範囲に基づいて、投資家は株式、債券、現金、代替資産などのさまざまな資産クラスにパーセンテージを割り当てることもできます。 資産配分計画は、投資家の現在の状況と目標の全体像に基づいて作成されます。 通常、それは人生と同じように変化します。
たとえば、投資家が退職日に近づくと、ボラティリティとリスクに対する許容度の低下を反映して、配分がシフトする可能性があります。 リスクと報酬のプロファイルは時間の経過とともに変化し、退職が近づくにつれてリスクは重要ではなくなります。
＃4。 投資オプションの選択
個々の投資は、資産配分戦略のパラメーターに応じて選択されます。 選択される正確な投資タイプは、主に投資家がアクティブまたはパッシブ運用を好むかどうかによって決まります。
また、最適な多様性を確保するのに十分な資産 (通常は 1 万ドルを超える資産) がある場合、個々の株式および債券をアクティブ運用ポートフォリオに含めることができます。 ミューチュアルファンドや上場投資信託などの専門的に管理されたファンドは、小規模なポートフォリオに必要な多様性を提供できます。
投資家は、複数の資産クラスや経済セクターからのインデックス ファンドを使用して、パッシブ運用のポートフォリオを構築できます。
＃5。 追跡、測定、および再調整
ポートフォリオ計画が実行に移された後、管理プロセスを開始できます。 これには、投資を追跡し、ポートフォリオのパフォーマンスをベンチマークと比較することが含まれます。 投資実績は定期的に、多くの場合四半期ごとに報告する必要があり、ポートフォリオ計画は毎年見直す必要があります。
年に一度、投資家の状況や希望を見直し、実質的な変化があったかどうかを確認します。 その後、ポートフォリオ レビューでは、投資家のリスクと報酬のプロファイルを反映するために、配分がまだ順調に進んでいるかどうかを判断します。 そうでない場合は、目標を達成した株式を売却し、上昇の可能性が高い株式を購入することで、ポートフォリオのバランスを取り戻すことができます。
プロジェクト ポートフォリオ管理ツールで解決できる問題とは?
プロジェクトポートフォリオ管理ツールは、企業がプロジェクトの過負荷を回避し、全体的な目標に沿っていないイニシアチブに取り組むのを支援します。 言い換えれば、プロジェクト ポートフォリオ管理ツールは、企業があまりにも多くの輝かしいペニーに気を取られることなく、目標を達成するのを支援します。
PPM は新製品の開発にどのように役立ちますか?
PPM は、企業が新製品のアイデアをプロジェクトになる前にレビュー、評価、および優先順位付けするのを支援します。 これにより、戦略的目標をサポートするイニシアチブに時間、お金、人的資源を費やすことができます。 これは、数百とは言わないまでも数十のプロジェクト入札を獲得する企業にとって、ますます有用かつ重要になってきています。
まとめ
ポートフォリオ管理は、企業が開発ライフサイクル、優先順位付け、ゲーティング、および一貫した手順を通じて製品を管理するための効果的な方法です。 ただし、いくつかの障害は、新しいプロセスの展開と文化の変化によって対処できます。
ポートフォリオ管理は、経営上の意思決定をサポートするだけでなく、製品開発に関する市場判断をより適切かつ迅速に行うためにも必要です。 ポートフォリオ管理を実行するより良い方法は、上記の最高のプロジェクト ポートフォリオ管理ツールを利用することです。
ポートフォリオ管理ツールに関するよくある質問
プロジェクト ポートフォリオ管理ツールの重要性は?
PPM ツールは、最も有用な作業、つまり会社の目的に最も合致する作業のみを確実に実施するのに役立ちます。
プロジェクトの優先順位付けは、ポートフォリオ管理とどのように異なりますか?
プロジェクトの優先順位付けは、プロジェクト ポートフォリオ管理のコンポーネントです。 ビジネスが正しいプロジェクトを実行しているかどうかを判断するのを支援するのは、PPM の側面です。
参照
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