4.2 年に実施された調査によると、世界のポートフォリオ管理市場の価値は、最近 2019 億ドルと推定されました。今後 13.4 年間で XNUMX% の成長が見込まれています。 それは時間の経過とともにますますよく知られ、認識されるようになり、企業や他の組織にとって非常に重要です. ポートフォリオの管理は、個々のプロジェクトの管理に匹敵しますか? この記事を読んで、プロジェクト管理に関するポートフォリオ管理システムの基礎とその内容を理解してください。
ポートフォリオとは？
あらゆる規模の企業が、さまざまなツールやアプリケーションを使用して、さまざまな同時プロジェクトを計画および監視しています。
これは、組織の規模が大きくなるにつれて、プロジェクト管理システムの複雑さが増すことを意味します。
ポートフォリオは、さまざまなプロジェクトや業務を追跡するために多くの企業で使用されています。
ポートフォリオは、企業の蓄積されたプロジェクト、アプリケーション、およびその他のソフトウェアのリポジトリです。
これらは、他のプロジェクト、運用、または職務を監督するための手順およびソフトウェアである可能性があります。 ポートフォリオは、企業が事業とプロジェクトを大規模に調整して、それらのプロジェクトのタイムリーで成功した展開を保証するのを支援するために開発されています。
その結果、同社の多くのプロジェクトへの投資がより有効に活用され、全体的な効率が向上します。 このツールを使用すると、企業は資本支出の収益を最大化できます。
ポートフォリオの作成は、多くの要素を慎重に検討する必要がある複雑なプロセスです。 いくつかの例を挙げると、ポートフォリオ マネージャーの習熟度、スポンサーの影響力、すべてのイニシアチブとプログラムの透明性、戦略的変化に対する組織の開放性、およびガバナンスとの整合性の程度はすべて重要な要素です。
ポートフォリオ管理システムとは？
ポートフォリオの定義が確立されたので、ポートフォリオ管理のさらなる議論を始めることができます。
組織の最も貴重なリソースであるプロジェクトとプログラムは、ポートフォリオの一部として管理されます。
これらのイニシアチブの選択、優先順位付け、および管理により、これらのイニシアチブが会社の包括的な戦略目標に一貫して貢献することが保証されます。
組織全体で新しいプログラムの変更が導入されていますが、ポートフォリオ管理の主な目的は、通常どおりのビジネスを維持することです。
生産性を維持 (または向上) させながら、投資収益率 (ROI) を最大化することが不可欠です。
彼らは適切に管理されなければならないので、組織に高いレベルで貢献し続けることが不可欠です。
企業の投資ポートフォリオのマネージャーは、そのパフォーマンスを分析し、学んだことに基づいて意思決定を行う任務を負っています。
ポートフォリオ管理システムが重要な理由
プロジェクト管理戦術が適切に適用されないと、さまざまな問題が発生する可能性があります。
最近の調査によると、組織はこれらの問題により、109 億ドルのプロジェクトで最大 1 億 XNUMX 万ドルを失う可能性があります。
これは、プロジェクトの総費用の 10% 以上に相当し、前例のない理由でプロジェクトが終了したわけではありません。
この時点で、プロジェクト ポートフォリオ管理を実装します。
ポートフォリオ管理の有用性は、企業が将来の戦略の結果を予測し、現在の戦略の効率を監視できるという事実に由来します。
将来の投資は、会社のリスク許容度、財源、投資収益率を念頭に置いて計画されます。 進行中および完了したすべてのプロジェクトの完全な概要を提供し、企業がリスクをより適切に管理し、潜在的な問題を予測できるようにします。
ポートフォリオ管理は、企業がより多くのイニシアチブに着手するのに十分なリソースがあるかどうかを評価するのにも役立ちます。
これにより、進行中のプロジェクトの管理が容易になり、すべてのプロジェクトが予定どおりに高水準で完了するようになります。
これは、会社のプロセスの弱点を改善するのに役立ち、各プロジェクトの目的をより大きな組織の目標に合わせます。
ポートフォリオ管理システムの種類
企業が運用効率を最大化し、プロジェクトを成功させるのを支援するために、XNUMX つの異なるポートフォリオが開発されています。
これら XNUMX 種類のポートフォリオは、それぞれ、企業内で実施されるプロジェクトに対する一連の固有の課題を解決することを目的としています。
一般に、次のカテゴリはポートフォリオのタイプとして分類できます。
- 戦略的および全社的なイニシアチブの支援を受けて、組織のプロジェクトの価値を生み出すことを強調したポートフォリオ管理システム
- 職場での企業の生産性を高めることを目的としたプロジェクト ポートフォリオ管理システム。
- プロジェクト ポートフォリオ管理システム。その主な目標は、会社が適用法を遵守し続けるために必要なイニシアチブを成功させることです。
ポートフォリオ管理システムはどのように機能しますか?
ポートフォリオ管理の最初のステップの XNUMX つは、ポートフォリオを構成するさまざまなプロジェクトを分類することです。
プロジェクトは、発見されて分類された後、会社のビジネス目標に沿っていることを確認するために評価されます。
これに続いて、優先順位が確立され、プロジェクトを完了するための計画が作成されます。
さらに、次の段階では、組織のすべての資産の標準化されたデータベースを構築します。これもポートフォリオの一部になります。
プロジェクトは、相対的な重要性、リソースの利用可能性、およびプロジェクト固有のニーズに基づいて、銀行のリソースの分け前を受け取ります。
ポートフォリオの財務ニーズが予算と比較され、ギャップが見つかった場合は調整が行われます。
上記のアクションが実行された後、ポートフォリオ プロジェクトを個別に、またはまとめて管理できます。
これは、すべてのイニシアチブが意図したとおりに機能していることを確認するために定期的に行われます。
プロジェクト ポートフォリオ管理システムの目的は何ですか?
進行中のすべてのプロジェクト、プログラム、手順、および利用可能な組織リソースの包括的な概要は、ポートフォリオ管理を通じて取得できます。
これは、組織の一般的な運用を監督し、すべてのリソースが優先順位付けされ、企業全体に適切に分散されるようにする責任があることを意味します。
さらに、ポートフォリオ管理により、会社のすべてのイニシアチブが、関連する政府が課す法律や規制に準拠し続けることが保証されます。
以下は、企業がポートフォリオ管理を通じて達成するために努力すべき目標の一部のリストです。
- プロジェクトの利害関係者に各プロジェクトの進捗状況を知らせ続け、利害関係者のフィードバックを行動に移すのを支援します。
- 組織のコミュニケーションの全般的な改善に貢献します。
- ビジネス戦略、プロジェクト計画、および全体的なビジネス戦略、特に計算されたリスクを取ることに関する意思決定を行う能力を高めます。
- 個々のイニシアチブの目的を、会社の包括的なビジネス目的と一致させるのを支援します。
- 会社のプロジェクト作業チームの各メンバーが特定のプロジェクトに費やすことができる時間を正確に決定し、その時間をその特定のプロジェクトで完了する必要がある作業の合計量と比較します。
ポートフォリオ管理システムのプロセスとガイド
プロジェクト ポートフォリオの管理には、日常的なアプローチが必要です。
これにより、企業は手順の弱点を迅速に特定できます。
プログラム管理に使用できる大量のソフトウェアにより、ポートフォリオを維持するプロセスが大幅に簡素化されます。
このポートフォリオ管理のプロセスは、次の XNUMX つの主要なステップに分けることができます。
- 在庫段階
- 分析フェーズ
- 調整フェーズ
- 管理段階
＃1。 在庫段階
インベントリ段階では、すべてのプロジェクトが適切に分類され、段階が完了すると一元化された場所にリストされます。
この割り当てを行うために、チームは Excel シートを利用できます。 すべての進行中のプロジェクトの詳細なリストと分類は、こちらで確認できます。
この段階ですべてのプロジェクトをリストする必要はありません。 重要度の低いものを削除すると、タスクがはるかに簡単になります。
＃2。 分析フェーズ
分析段階では、インベントリに含まれるポートフォリオ内のプロジェクトのすべてのコンポーネントを理解する責任があります。
これには、プロジェクト内でうまく機能しているプロセスやプログラムと、十分に効果的に機能していないプロセスやプログラムを認識することも含まれます。
さらに、プロジェクトが遭遇する可能性のある将来の潜在的な危険の分析と、それらの危険に対する潜在的な解決策が含まれています。
分析フェーズでは、プロジェクトが会社の現在のビジネス目標とどの程度関連しているか、およびすべてのリソースがそれぞれのプロジェクトでどの程度うまく機能しているかについても検討します。
＃3。 調整フェーズ
ポートフォリオの優先順位付けは、プロセスの調整段階で行われます。
すべてのプロジェクトをそれぞれのカテゴリに分類して調査した後、次のステップは、完了の重要性に従ってプロジェクトをランク付けすることです。
ほとんどの場合、これは、組織に最も大きな影響を与えるものを検討することによって達成されます。
この優先順位付けに基づいて、より多くのリソースを割り当てて、それらのリソースが基準を満たし、最適に動作することを保証できます。
これは、危険を回避し、将来の問題の発生を防ぐのに役立ちます。
＃4。 管理フェーズ
この前のステップは、この後の段階で行われる実際のポートフォリオ管理戦略を支援するための準備措置でした。 プロセスのこのフェーズが完了すると、ポートフォリオの実際の管理が行われます。
このフェーズは、次のようないくつかの要因によって複雑になります。
- プロジェクトを成功させるには、会社の運用上および戦略上の目標に沿ったものにする必要があります。
- 重要度の高い順に変更し、新しいものを導入し、さまざまなプロジェクトや手順で古いものを削除します。
ポートフォリオ管理の利点は何ですか?
ポートフォリオ管理の利点には、次のようなものがあります。
- プロジェクトの目標とビジネス戦略を一致させるのに役立ちます
- それはあなたの意思決定能力を高めます
- プロジェクト選択プロセスの改善に役立ちます
- 規定された時間内にプロジェクトを提供するのに役立ちます
ポートフォリオの種類は何ですか?
ポートフォリオ管理には、次の 4 つのタイプがあります。
- 保守的なポートフォリオ
- 積極的なポートフォリオ
- 収入ポートフォリオ
- 社会的責任のあるポートフォリオ
ポートフォリオの重要性とは?
ポートフォリオ ビジネス戦略、プロジェクト計画、および全体的なビジネス戦略、特に計算されたリスクを取ることに関して意思決定を行う能力を高めます。
まとめ
ポートフォリオ管理の概念は、プロジェクトやビジネス資産を管理するための実践的なアプローチとして、世界中で人気を集めています。
ポートフォリオ管理のサービスは、企業がプロジェクトに関連する業務とプロセスを強化するのに役立ちます。
企業や個人は、プロジェクト管理のベスト プラクティスをよりよく理解するために広く認められているプロジェクト管理認定コースに投資する必要があります。
ポートフォリオ管理システム よくあるご質問
ポートフォリオ管理の7つのステップとは?
ポートフォリオ管理の u ステップには、次のものが含まれます。
- 独創的なアイデア
- 研究を行う
- 決定を下す
- ストラクチャリング取引
- 取引の実行
- 投資の維持
- 投資の終了
ポートフォリオ管理の例は何ですか?
ポートフォリオ管理の完璧な例は、個人のさまざまな投資です
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