よく整理され、一貫性のある月次管理レポートは、組織の戦略を軌道に乗せるのに役立ちます。 また、一般的な管理レポートの課題を克服し、プロセスを完成させるには時間と忍耐が必要かもしれませんが、努力する価値は十分にあります。
管理レポートとは何ですか？
これらのレポートは、会社のマネージャーがビジネスを成功させるために必要なデータの種類を示します。 彼らは提示します 経営陣のコミュニケーション 業績、リスク、および経営幹部、管理者、またはガバナンス機関への課題。
管理レポートはXNUMXつの組織計画にとって重要であり、一般的に、すべての有能なリーダーはこれを理解しています。 彼らは彼らが彼らのビジネスに対するコントロールと方向性を得るのを助け、そしてより知識のある判断をするのを助けます。
重要なデータ 主要なパフォーマンス指標 組織内の多くの部門から収集され、簡潔でわかりやすい形式で表示されます。
管理レポートはまた、運用および財務情報を明らかにし、マネージャーが時間の経過とともに会社の価値を評価できるようにします。 これらは、意思決定者が正しい道を進み、組織のパフォーマンスを伝えることで運用効率を高めるための重要な情報を提供します。
結果として、この形式のレポートの目的は次のとおりです。
- 特定のキーを確認してください パフォーマンス指標 （KPI）およびパフォーマンスメトリックが監視および測定されます。
- ある会社の状況と健全性を理解し、将来の段階のための推奨事項を作成します。
- ベンチマークを確立します。
- 会社のマネージャーの将来の動きを指示します。
- 幹部、同僚、および利害関係者間のコミュニケーションを改善します。
- 行動計画の作成を支援する。
- 定期的にパフォーマンスを監視します。
- 継続的な事業拡大を奨励します。
マネジメントレポーティングの歴史とトレンド
過去には、レガシーシステムを使用して管理用のレポートを作成していましたが、多くの場合、現在も使用されています。 これらのシステムは財務報告よりもはるかに価値がありますが、制限がないわけではありません。 レガシーシステムは、操作とインターフェイスが非常に技術的であることが多く、IT以外のほとんどの作業者が適切に操作することを困難にしています。 これにより、管理者がレポートを要求してから受信するまでの間に「ラグタイム」が発生します。
これらの問題は、利用可能なデータの幅と深さが驚異的な速度で増大しているため、現代では悪化しているだけです。 「多くの[CFO]は、レポートチームが膨大で急速に変化するデータセットから前向きな情報を引き出すことを許可しないレガシーテクノロジーによって制約されています」と、EYのグローバルリーダーであるPeterWollmertはFinancialDirectorの記事へのコメントで述べています。
さらに、記事によると、EYが行った調査 財務会計 アドバイザリーサービス（FAAS）は、世界中のCFOの23％が、「データの量とペースの増加が、取締役会に関連する洞察を提供する能力に影響を与えている」と考えていることを発見しました。 現代の会社のダッシュボードには、このタイプのレポートに関して明らかに提供できるものがたくさんあります。 それらを準備して提供するためのベストプラクティスを見てみましょう。
管理レポートを作成する必要があるのはなぜですか？
レポートは、あらゆる機能やあらゆるビジネスに役立ちます。 それらは会社の幸福にとって重要です。
リスクが高く、意思決定がより複雑で学際的であるため、報告は管理において特に重要です。 レポートは、次のようなさまざまな理由で経営陣にとって重要です。レポートは、パフォーマンスを評価および監視するための戦略的指標を測定し、パフォーマンスのベンチマークを設定し、実績を残してビジネスがその活動から学ぶことを可能にし、改善します。コミュニケーション。 管理レポートの利点のいくつかのリストを次に示します。
＃1。 パフォーマンスを分析および監視するための戦略的指標の測定
これまでに、組織が拡大したい場合は、競合他社だけでなく、自分自身に対してもパフォーマンスを測定するためのシステムを実装する必要があることに気づきました。
のようなオプション バランススコアカードシステム は、企業内のパフォーマンスを追跡および改善するための優れたオプションです。これにより、目標と視点を監視して、全体的な戦略をどの程度うまく実行しているかを確認できます。
＃2。 あなたが自分の立場を理解するのを手伝ってください
管理スタイルのレポートは、組織の健全性と進化を垣間見るために必要なデータを提供することにより、自分の立場を理解するのに役立ちます。 さらに、競合他社と比較することで、アプローチに焦点を合わせたり、再調整したりするために使用できます。
＃3。 明確なパフォーマンスベンチマークの設定
あなたの実績により、運用面と財務面の両方でどのように実行するかについて一貫したベンチマークがあります。
＃4。 学習と複製
ベンチマークは、学習と複製に関して、何が機能し、何が機能しないかを示すガイドです。 確立または回避するためのベストプラクティスとワーストプラクティスを教えます。
＃5。 コミュニケーションの改善
それらは、パートナー、投資家、消費者、そして同僚とのコミュニケーションを強化します。 管理タイプのレポートは、部門間のさまざまなアクションの可視性を高め、内部コラボレーションを促進します。
＃6。 コラボレーションの改善
上級レベルのレポートは、内部コミュニケーションの改善の直接的な結果として、部門間のコラボレーションを改善します。 部門は、管理レポートデータの発見を活用して、特定のプロジェクトやイニシアチブで共同作業を行うことができ、個人が共通の目標に向かって協力することで、多くの重要な分野で成果を上げることができます。
＃7。 エンゲージメントとモチベーションの向上
巧妙に作成されたマネージャーレベルのレポートにより、重要な企業データをすべての人が利用できるようになり、個人のパフォーマンスが向上します。 人々は、ピーク時に機能し、その努力が認められると、より積極的になり、刺激を受け、やる気になります。 これにより、組織全体の生産性が向上します。
＃8。 継続的な事業成長の促進
優れた管理レポートは、効率を高め、意思決定も高めます。これにより、一貫性と継続的なビジネスの成長が促進されます。 時間の経過とともに継続的に拡大すれば、長期的な成功を確保できます。これは、管理レポートの最も強力なメリットです。
管理レポートにはどのような情報を含める必要がありますか？
強力な管理レポートを作成する際に考慮すべき点がいくつかあります。
- 戦略的な目的と目的
最終目標を念頭に置いてレポートの作成を開始します。 したがって、なぜそれが必要なのか、会社のコアドライバー、成功の定義、およびその他のデータ分析の質問を検討してください。
答えが得られたら、パフォーマンスのさまざまな要素を監視するためのパフォーマンス指標を設定する方法を理解できます。
- 適切なKPI
レポートに含める必要のあるKPIは、対象者に基づいています。 したがって、レポートの読者が回答したいデータ駆動型の質問を検討してください。
- 顧客フィードバック
レポートを作成する際は、これを考慮してください。これは、正しいまたは間違っていることを確認するのに役立ちます。
消費者フィードバック調査の結果を報告することは、より正確なデータ主導の戦略の開発に役立ちます。
- 物語り
最良の管理戦略のXNUMXつはストーリーテリングです。これは、生のコンテンツをストーリーとしてレポートに表示することです。 また、コンテキスト、実体、および意味を使用して、ハードデータと数値の理解を容易にします。
- 視覚的に魅力的なレポート
レポートの最も重要なスペースを重要なKPIに提供し、XNUMX番目またはXNUMX番目の位置を他の指標に提供します。 これにより、個人が圧倒されることなくレポートを処理しやすくなります。
- 明確で、スキャン可能で、ドリル可能にする
十分な余白、対照的な色、データの横に表示されるデータ範囲、誰もが理解できる一般的な指標などを含めます。
- 視覚的にバランスの取れたレポート形式
意思決定者が混乱することなく情報を吸収できるように、最も重要なKPIを簡潔に示します。
- リアルタイムの洞察
リアルタイムの洞察は、目標に沿ったものにする必要があります。
- 改善を続ける
レポートを定期的に評価し、必要な変更を加えて、無駄なデータや余分なデータがないことを確認します。
月次管理レポート
一般に、整理された一貫性のある月次管理レポートにより、会社の戦略を確実に軌道に乗せることができます。 月次管理レポートに含める必要があるもののリストは次のとおりです。
- ブランドカバーページ –組織のロゴやシールなど、レポートをよりプロフェッショナルに見せるため。
- 使命、ビジョン、価値観 —これらのステートメントは、会社のアプローチを説明および強化します。
- 目次： 誰もが探しているものを見つけやすくするために、最初に目次を含めます。
- 組織のスコアカード–部門または組織のスコアカードの詳細な概要を、読み取られる順序で並べ替えて表示します。
- 詳細ページ —各戦略目標または目標には、月次管理レポートに少なくともXNUMXつの詳細ページが含まれている必要があります。
- チャート —それらを利用して、KPIに関するデータを提示し、メトリックについて話し合います。 それらが理解しやすく、明確な目的を持ち、レポート全体で一貫していることを確認してください。
- プロジェクトの概要 —すべてのプロジェクトを確認するのではなく、月次レポートに戦略を推進するプロジェクトを含める必要があります。
- オンライン版 —月次管理レポートには、クラウドベースのソフトウェアソリューションを採用します。
- カスタマイズされたタイムスタンプ付きフッター —レポートの名前、機密保持に関する声明、および著作権情報をフッターに入力できます。
- アクションアイテムを追加するためのセクション —会議からの重要な決定を記録する場所です。
財務報告と管理報告
すべてのビジネスに必要なこれらXNUMXつの重要なレポートを比較する直前に、それぞれが何であるかを理解しましょう。 一般に、財務報告は、企業が財務活動に関して受け取るすべての財務報告で構成されます。 これには、損益計算書、キャッシュフロー、売掛金、貸借対照表、買掛金が含まれます。 ビジネスの規模に応じて、財務報告は毎週、毎月、四半期ごと、または毎年でも表示できます。 また、ビジネスの財務状態も明らかになります。 一方、財務報告は、会社のマネージャーがビジネスを成功させるために必要なデータの種類です。 それらは、経営陣による業績、リスクの伝達、および経営幹部、管理者、または統治機関への課題を提示します。
財務報告と管理報告：主な違い
以下は、財務報告と経営報告の主な違いです。
| 条件 | 財務報告 | 管理報告 |
| 誰がそれを使用しますか？ | 財務報告は、投資家や銀行などの外部の利害関係者に役立ちます。 | 管理レポートは、企業の内部の利害関係者に役立ちます。 これには、マネージャー、部門長、ビジネスCEOなどが含まれます。 |
| 規制 | 事業財務報告書を作成する際には、適切に従わなければならない特定の規則があります。 これらには、IRS、銀行、およびその他の金融規制が含まれます。 | ビジネス管理レポートを管理する特定のルールはありません。 ただし、これらは意思決定に役立つツールです。 |
| フォーカス | これはあなたの財政の全体的なパフォーマンスを明らかにします | ビジネスのあらゆる側面をセグメント化できます |
| USBレコーディング | 長年にわたるビジネスの財務状態を明らかにします。 | 基本的に、ビジネスの将来の結果を予測する際に使用します。 |
まとめ
旅行中、私たちは「経営者の報告とは何か」という質問について考えてきました。 管理レポートの定義の概要を説明し、管理レポートのサンプルを確認し、ベストプラクティスについて説明し、動的デジタルダッシュボードのビジネスを強化するメリットについても詳しく説明しました。
さらに、ビジネスで利用できる豊富なデジタルデータを採用し、うまく活用することで、組織を力強く前進させ、成功を加速させるような管理上の意思決定を行うことができることは明らかです。
「洞察と知識の代わりとして利用される場合、視点は危険な贅沢になる可能性があります。」 –
カナダの有名なコミュニケーション教授、マーシャル・マクルーハン
要約すると、提示する関連KPIの数を手作業で選択し、データを使用して明確なストーリーを伝えることにより、管理レポートの例に従う必要があります。 また、組織内のすべての人が管理スタイルのレポートの比類のない可能性から利益を得ることができるようにするデータ駆動型イノベーションの健全なエコシステムを構築するために協力することも重要です。 知識は確かに力であり、あなたがあなたのビジネスを構築するならば、あなたは現在そして将来の両方で莫大な利益を得るでしょう。
管理レポートのよくある質問
管理レポートはどのように作成しますか？
管理レポートを作成する方法の完全な手順
- 始める前に計画してください。 …
- 自動化されたツールに投資します。 …
- 明確で客観的な言葉を使用します。 …
- 読者を引き付けるために物語を語ってください。 …
- 使用するメトリックとKPIを定義します。 …
- 比較のポイントを確立します。
経営報告の目的は何ですか？
経営報告の主な目的は 組織の経営成績に関する必要な情報を定期的に入手して、さらなる計画と管理に使用する.
管理レポートには何が含まれていますか？
通常、管理レポートには次のものが含まれます 財務および運用レポート ビジネスの小さなセグメントで。 管理レポートには、損益計算書、売掛金の経年劣化、運用予算などの複雑で複雑なレポートを含めることもできます。 管理レポートは、ビジネスインテリジェンスの一形態です。
会計の経営報告とは？
基本的に、管理会計フォーム 日々の戦略的意思決定のために事業主と経営者が使用する財務報告。 これらは通常、月次または四半期ごとに作成され、さまざまな主要業績評価指標を追跡することにより、ビジネスの現在の財務状態に関する洞察を提供します。28年2019月XNUMX日
