CRM は「Customer Relationship Management」の略で、ビジネスオーナーがすべてのコミュニケーションを追跡し、リードや顧客との関係を構築するのに役立つソフトウェア システムです。 中小企業向けの顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアは、企業が顧客に関する情報の処理と追跡によく使用するスプレッドシート、データベース、その他のアプリケーションの無秩序な使用を置き換えることができるオールインワン ソリューションです。 ただし、この記事では、最高の CRM 管理ソフトウェアを建設業、中小企業、および他の無料ソフトウェアと組み合わせてどのように使用できるかについて詳しく説明します。
CRM管理ソフトウェア
顧客関係管理 (CRM) は、現在および潜在的な顧客とのビジネスのすべてのやり取りと関係を整理するテクノロジーです。 目的は単純です。ビジネスを拡大し、ビジネス関係を改善することです。 企業は CRM システムを使用して、収益性、プロセス効率、顧客維持率を向上させることができます。
個人が CRM について言及する場合、通常は CRM システム、つまり連絡先管理、販売管理、エージェントの生産性などのタスクを支援するデバイスを意味します。 CRM システムの出現により、マーケティング、販売、デジタル コマース、カスタマー サポートとのやり取りを含む、顧客のライフサイクル全体を通じて顧客とのつながりを維持できるようになりました。
ただし、CRM ソリューションを利用すると、クライアント、サービス ユーザー、従業員、サプライヤーなどの特定の人々との関係全体を通じて、ビジネスとの関係に集中できます。 これには、新しいクライアントの誘致、ビジネスの収益、継続的なサポートやその他のサービスの提供が含まれます。
最高の CRM 管理ソフトウェア
＃1。 パイプドライブ
Pipedrive は、情報とデータの視覚化をすぐに利用できる、強力な視覚的なセールスファネルを必要とする企業にとって優れた CRM オプションです。 各機会は視覚的な支援により理解しやすく、ドラッグ アンド ドロップ インターフェイスにより、チーム メンバーはダッシュボード上でミッション クリティカルとして示されたタスクに対して簡単にアクションを実行できます。 現在のワークフロー システムを合理化し、カスタマイズ可能なパイプラインとフィールドを使用して部門の業務を強化できます。 Pipedrive を使用すると、強力なモバイル アプリを使用して、外出先でもクライアントやチーム メンバーと対話することもできます。
Pipedrive は専門の情報技術チームがなくてもセットアップが簡単で、そのビジュアル機能は、販売実績、レポート ツール、ワークフローの自動化、コミュニケーション トラッキングの有効性を向上させることを目的としています。 Pipedrive が販売戦略に関する洞察力に富んだデータを提供できるように、ネイティブ メッセージング受信箱との対話履歴をすぐに保存できます。
Pipedrive の人工知能 (AI) ツールは、改善が必要な重要な領域を特定し、タスクとパフォーマンスの改善を提案します。
ただし、Pipedrive ユーザーは、フル アクセスが含まれ、クレジット カードを必要としない 14 日間の無料トライアルにサインアップできます。 Pipedrive の Essential パッケージは、年払いの場合、ユーザーあたり月額 14.90 ドルで、275 を超える統合と年中無休のサポートを提供します。
#2. 月曜営業CRM
Monday.com の Monday Sales CRM は、終わりのない営業業務や複雑な取り組みを抱えている企業にとって、素晴らしいプロジェクト管理ツールです。 ジョブ管理のメイン プラットフォームは、重要な時間を節約し、組織化する機能を提供します。 Monday Sales CRM の顧客は、プロジェクトを組織するための無限のボードとユーザーフレンドリーなインターフェイスの恩恵を受けます。
ただし、Monday Sales CRM は、特定のコミュニケーション ニーズに合わせてカスタマイズされたダッシュボードが必要な場合でも、顧客データの視覚化機能を使用して分析に取り組みたい場合でも、成功に役立つ使いやすいテクノロジーを提供します。 基本的な作業管理プラットフォームは、その意図的な設計、あらゆるワークフローへの適応性、および拡張性で際立っています。
毎年請求される場合、Basic プランと Standard プランの料金はユーザーあたり毎月 10 ドルから 14 ドルになります。 Monday Sales CRM は、非常に高度な自動化、分析、統合、保護を必要とする大規模な業務向けに Enterprise パッケージを提供します。 ただし、個別の見積もりについては営業スタッフに連絡する必要があります。
＃3。 Hubspot
HubSpot は、新しいオペレーション ハブに含まれる何千もの統合機能のおかげで、さまざまなソフトウェア プロバイダーからのデータを一元管理してパフォーマンスを向上させたいと考えている販売組織にとって優れた選択肢です。 顧客は、ビジネス手順を自動化してチームの生産性を向上させながら、顧客データをサードパーティ製品と迅速に同期およびクリーンアップできます。
HubSpot との統合は、企業がリード データを一元化することにも役立ちます。 コミュニケーションに使用されるプラットフォームに関係なく、リードとのすべてのやり取りが明確なタイムラインに記録されるため、次回あなたまたは他のチームメンバーがディスカッションに参加したときに、いつでも中断したところから再開できます。 HubSpot は、Gmail、Outlook、ソーシャル メディア プラットフォームと統合することで、実質的にあらゆる顧客とのやりとりを簡単に追跡し、活用できるようにします。
#4. ZOHO CRM
Zoho CRMのおかげで、リモートワーカーはより多くのことを一緒に達成できる可能性があります。 Zoho は、見込み顧客を獲得し、販売を加速し、効率的かつ簡単にパフォーマンスを測定できるように作られています。 AI を活用したアシスタントである Zia は、取引とリードを予測し、コンバージョンの見通しを特定し、大規模な営業チームが努力に集中できるよう明確かつシンプルな方法でガイドします。 切磋琢磨するゲーミフィケーション機能を備えた Zoho は、リモートワーカーにとっても望ましい選択肢です。
Zoho では、すぐに利用できる数百のコネクタとカスタマイズ可能なダッシュボードを備えており、ユニークでユーザーフレンドリーなプラットフォームを簡単に作成できます。 すべてのチーム メンバーのダッシュボードで、フィード通知モジュールなどの便利なツールを均一に強調表示できます。 その他の有益なツールには、多数のチャネルを通じて顧客との連絡を追跡し、重要かつ緊急の潜在的な見込み客についてチーム メンバーに警告する SalesSignals などがあります。
＃5。 Salesforce
CRM ソフトウェアの市場リーダーである Salesforce の必須レベルのプラットフォームは、新興企業や小規模企業に最適です。 ワークフロー ビルダーは、小規模企業がチームで実行するすべての反復タスクを自動化するのに役立ちます。 Salesforce モバイル アプリケーションは、使いやすいことに加えて、さまざまな役割のユーザ向けにカスタマイズ可能であり、Salesforce デスクトップ エクスペリエンスによく似ています。
Salesforce は、驚くほど多くのプラットフォームに統合の可能性を提供し、この分野で最大のサードパーティ ソフトウェア市場の XNUMX つを持っています。 Mailchimp、QuickBooks、Dropbox、Google Workspace など、販売やサービスの目標を達成するために必要なものは何であれ、Salesforce は統合と合理化を支援します。
月額 10 人あたり 25 ドルのスターター プランでは最大 XNUMX ユーザーが利用でき、多くの小規模企業に最適です。
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建設CRM管理ソフトウェア
CRM ソフトウェアは、建設会社のプロジェクト管理にさまざまな方法で役立ちます。 見込み客と機会を追跡します。
#1. ジョブニンバス
建設業界は、顧客関係管理 (CRM) とプロジェクト管理ツールを統合するソフトウェア ソリューションである JobNimbus から大きな恩恵を受けることができます。 このプラットフォームは、建設分野の屋根職人や業界専門家がコミュニケーションを合理化し、チーム管理を強化できるように設計された完全なソリューションです。 JobNimbus は、すべてのビジネス データを一貫して更新および監視するのに理想的な場所です。 これには、クライアントとのやり取り、計画、見込み客獲得 Web サイト、仕事、支払いが含まれます。
#2. アキュリンクス
AccuLynx と呼ばれる Web ベースのビジネス管理ツールは、専門の貿易請負業者、特に屋根や外装の請負業者向けに作成されました。 このプログラムは、Android および iPhone 用のネイティブ モバイル アプリに加えて、リードおよびセールス パイプラインの管理、CRM、ジョブ管理、資材発注の機能を提供します。
＃3。 ビルダーの傾向
トップの住宅建設管理プラットフォームは Buildertrend と呼ばれます。 2006 年以来、当社は請負業者がプロジェクトを担当し、効率、組織化、効果的なコミュニケーションによってビジネスのあらゆる側面を合理化するために必要なツールを提供してきました。 建築請負業者は、経費、消耗品、作業員などを 1 つのシンプルな場所で管理できるため、仕事量やストレスを増やすことなく追加の仕事を引き受けることができます。 Buildertrend は、収益性の高いプロジェクトの管理を簡単にし、住宅所有者に 100 つ星のエクスペリエンスを XNUMX か国の XNUMX 万人以上のユーザーに提供しています。
＃4。 プロコア
建設プロジェクト、リソース、財務は、計画から完了まで、Procore 建設ソフトウェアを使用して管理されます。 このプラットフォームは、プロジェクトの各参加者を、オーナー、ゼネコン、専門請負業者向けに作成された業界固有のソリューションに結び付けます。 単一の信頼できる情報源を作成することで、チーム間のコミュニケーションが容易になり、共同作業が容易になります。 Procore は、チームがタスクを完了するために必要なすべての情報に簡単にアクセスできるようにします。
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最高の無料 CRM 管理ソフトウェア
- Zoho crm: 総合的に最高
- Monday.com : カスタマイズに特化
- Engage Bay : ライブチャットに最適
- フレッシュセールス : 堅牢な機能に最適
- Hubspot : 自動販売に最適
- Bitrix 24 : 無制限の無料ユーザーに最適
CRM管理ソフトウェアの要件
会社の成長を積極的に支援する CRM が必要です。 以下では、重要な CRM 要件のいくつかを見ていきます。
CRM ソフトウェアの要件のリストは次のとおりです。
#1. マーケティングオートメーション用ツール
ほとんどの CRM には、バンドルにマーケティング オートメーション テクノロジが含まれています。 これを行うと、複数のプラットフォームにわたるマーケティング活動の成功を監視できます。 CRM 統合を使用して、いつでも CRM をマーケティング ツールと統合できます。
#2. 販売とマーケティングの追跡
営業チームとマーケティング チームの効率を測定できることが重要です。 CRM は、連絡先をより効果的に管理し、最初の連絡先から最終取引に至るカスタマー ジャーニーのあらゆる段階を追跡するのに役立ちます。 強力なレポート機能と連絡先管理機能を備えた CRM ソフトウェアを検索してください。
#3. 統合された分析とレポート作成
CRM は、会社とマーケティング戦略の成功に関するレポートを簡単に提供できる必要があります。 結局のところ、自分が今どこにいるのかが分からないと、将来の計画を立てることは困難です。 通常の販売レポートに加えて、パイプラインの効率、リードの質、顧客ライフサイクルのドロップオフポイントなどの問題を扱うレポートを作成できる必要があります。
#4. 最新のコミュニケーション機能
最新の CRM の多くは、クライアント接続の管理を支援するだけでなく、会社全体の業務を積極的に改善します。 たとえば、コラボレーション ツールやドキュメント管理ツールが必要ですか?
#5. 統合と使いやすさのサポート
あなたの会社では、マーケティング、販売、その他のワークフローに複数のソフトウェアを使用している可能性があります。 このため、CRM がさまざまなソフトウェア コネクタをサポートしていることを確認する必要があります。 これにより、プロセスの効率が向上し、さまざまなデータセットが統合され、組織の全体的な効率が向上します。
また、 トップの補助金管理ソフトウェア: 2023 年のトップ ベスト オプション
中小企業に最適な CRM
- Zoho CRM
スタートアップ企業はZoho CRMを使用する必要があります
- 月曜日のCRM
Monday.com のチーム向けトップ
- Zendeskのセールスポイント
Zendesk セールス ポイント: 優れた顧客サービス
プロジェクト管理の最高の洞察ツール
- フレッシュセールス
リード管理には FreshSales が最適です。
- Salesforce
Salesforce CRM は、最も幅広い機能を備えたプラットフォームです。
- パイプドライブ
簡単にするためには、Pipedrive が最適です。
建設現場で CRM ソフトウェアを使用する理由
CRM システムは、建設会社のプロジェクト管理をさまざまな方法で支援します。 見込み客と機会を追跡します。 CRM を使用すると、見込み客、機会、および可能性のある仕事を追跡できます。 ジョブの規模、場所、スケジュール、要件などの重要な情報を書き留めることができます。
参照
