ケース管理システムは、効果的なプログラムとサービスを提供するために必要なすべてのクライアント データを追跡できるようにするソフトウェア アプリケーションです。 一部の企業では、社内にケース管理を導入していない、またはケース管理を行っていません。 それを導入することでビジネスが成長します。 もあります 移民ビジネス向けソフトウェア ただし、この記事では法律事務所向けの法律ソフトウェア事件管理システムを主に扱います。
ケース管理システムとは
ケース管理ソフトウェアは、企業が情報を追跡し、一元化された場所に保存できるようにするデジタル システムであり、レポートも作成します。 ケース情報は幅広いユーザーが利用できるため、利害関係者はケースについて協力し、安全な環境で情報を共有できます。
ケース管理システムは、ローカル ネットワークにインストールすることも、インターネット経由でアクセスすることもできます。 Web ベースのケース管理ソフトウェアは、24 日 XNUMX 時間年中無休で利用でき、インターネット接続があればどこからでもアクセスできるため、最も人気があります。 それらを使用すると、簡単かつ迅速にアクセスできる膨大な量の情報を収集できます (紙ベースのファイリング システムや Excel よりも優れています)。 また、一部のデータ分析タスクを自動化できるため、時間を節約し、エラーを減らすことができます。
ケース管理システム ソフトウェアは、企業がケースを管理できるようにするデジタル ツールです。 ケース管理では、特定のインシデントに関する詳細な記録を保持し、それらすべての記録を特定のパスに誘導する必要があります。 さまざまなケース管理システムがさまざまな機能を提供します。 また、サポート対象の業界によっても異なります。
訴訟管理システム
訴訟管理システム (LCMS) は、法律事務所が訴訟事件とクライアントを管理および整理するために使用するデジタル ツールです。 より合理化されたワークフローと、より効率的な請求、時間追跡、およびドキュメント管理プロセスが可能になり、請求対象の作業に集中できるようになります。
そのソフトウェアは、法律事務所のケースの概要と、締め切り、ドキュメント、メモ、請求書など、それらに関連する詳細も提供します。 訴訟管理システムのソフトウェアは、XNUMX つのタイプに分類されます。 彼らはそうします。
＃1。 オンプレミスのケース管理ソフトウェア
オンプレミス ソリューションは、オフィスのサーバーまたはコンピューターにインストールされ、ホストされます。 つまり、エンド ユーザーごとにライセンスが必要であり、法律事務所の所有者として、プラットフォームのメンテナンス、データ セキュリティ、および可用性のすべての側面について責任を負うことになります。
＃2。 汎用ケース管理ソフトウェア
オンプレミスの法律ソフトウェアによって引き起こされるサーバーとメンテナンスの問題の一部は、一般的なケース管理ソフトウェアのクラウドベースの側面によって対処されます。 ただし、すべてのクラウドベースのソリューションが、傷害保険会社固有の要件に合わせて調整されているわけではありません。
これらの訴訟管理システム ソフトウェア ソリューションは、人身傷害事件の管理のいくつかの面で役立つ場合がありますが、必要な特定の調整された事件管理を提供するものではありません。
＃3。 実践重視のケース管理ソフトウェア
これらの訴訟管理システムは、クラウドベースで実務に重点を置いており、両方の長所を活用できます。 人身傷害は非常に具体的で専門的な業務領域であり、ケースの側面は傷害の請求に特に対応しています。 人身傷害法律事務所のケース管理ソフトウェアは、これを反映する必要があります。 これには、特定のワークフロー、テンプレート、成功報酬の取り決めを考慮する必要があります。
法律事務所向けケース管理システム
法律事務所は、時に果てしなく混乱することがあります。 弁護士、パラリーガル、およびサポート スタッフは、複数のケースのすべての側面を整理、分析、および管理する必要があります。
法律事務所が利用できる多数のケース管理システム (CMS) オプションがあります。 特定の要件に合わせて調整されたソフトウェアを選択する必要があります。 法律事務所はそれぞれ異なり、弁護士の好みも異なる場合があります。 幸いなことに、法律事務所のケース管理システムを特定の要件に合わせて調整できる以下のオプションがあります。
＃1。 CASEピア
CASEpeer の強力な組み込みツールを使用すると、組織のワークフローを常に評価し、従業員の能力開発の機会を特定し、クライアントの事例についてより効果的にコミュニケーションを取り、生産性と結果を最大化できます。 これは、人身傷害法律事務所のみを対象としています。 このクラウドベースのシステムには、次のような時間節約機能と組織機能が含まれています。
- 和解における要求、オファー、先取特権、料金、およびコストを追跡するためのツール
- 専用のディスカバリ リクエストとレスポンスの追跡
- 統合されたカレンダー
- 時効と自動通知
＃2。 ファイルバイン
高度なカスタマイズが可能で、すべてのメモ、ドキュメント、クライアントとのコミュニケーション、およびカレンダーを XNUMX か所に保管できます。 その他の機能は次のとおりです。
- 複数のユーザーが可能です。
- テキストと電子メールを送信するクライアントの能力
- タスクと締め切りの管理
- 2,000以上のプログラムと互換性があります。
- ドキュメント管理に適したオプションです。
＃3。 点灯
これは、中規模および大規模の法律事務所向けの包括的なソリューションです。 ただし、多くの企業で自動化と分析に使用されている、人気のある Salesforce プラットフォーム上にも構築されています。 以下が含まれます。
- 強力なセキュリティ
- タスクの自動化
- ダッシュボードは、主要業績評価指標を追跡するようにカスタマイズできます。
＃4。 私の場合
Mycase は、ドキュメント管理、タイム トラッキング、請求書発行、支払い回収、カレンダー作成を含むケース管理ソフトウェア ソリューションです。 ソフトウェアをテストし、それがあなたの練習に適しているかどうかを判断できるように、10 日間の無料試用版を提供します。 その主な機能のいくつかは次のとおりです。
- シンプルでわかりやすいユーザーインターフェイス。
- オプションを追加する代わりに、シンプルな料金体系にすべての機能が含まれています。
- 電子署名は無制限です。
＃5。 クリオ管理
請求、連絡先管理、ドキュメント管理、カレンダー作成、経理、タスク管理、オンライン支払い、時間追跡などの機能を利用できます。 適応性が高く、中小企業にも大企業にも同様にカスタマイズ可能なソリューションを提供します。 クリオのハイライトは次のとおりです。
- 安全なドキュメント共有のためのクライアント ポータル。
- 案件のタイムラインには、誰がいつ変更を行ったかが表示されます。
- クライアント インテーク/クライアント関係管理用の別のモジュールがあります。
＃6。 トライアルワークス
Trialworks は、裁判弁護士によって開発されたクラウドベースのソリューションであり、モバイルでの訴訟受付、ドキュメント管理、カレンダー、裁判管理などの機能が含まれています。 いくつかの際立った特徴は次のとおりです。
- 訴訟向けツール
- よく知られている Microsoft Office プラットフォームに基づく
- ローカルネットワーク上で使用するソフトウェアとして、またはクラウドベースのサービスとして利用できます。
- データベース変換サービスあり（別サービス）
Law Ruler は現在、Office 365 で簡単にワークフローにアクセスできる法律事務所向けのケース管理システムを利用しています。 その詳細なダッシュボード分析により、ケースのステータス、リード、およびマーケティング パフォーマンスを監視できます。 その他の特徴は次のとおりです。
- 決済計算機が組み込まれています。
- 自動化されたテキストおよび電子メールのリマインダー
- 人工知能を利用した統合クリックツーコール ダイヤラ
効果的なケース管理により、顧客サービスと法務サービスの両方が向上します。 ケース管理の日々のロジスティクスについて心配する必要がなくなると、クライアントに専念してケースに取り組む時間が増えます。
ケース管理システム ソフトウェア
取り込み、症例の追跡、および報告はすべて、症例管理ソフトウェア システムによって合理化されます。 進行中のケースに関する最新情報の単一ソースを提供するために、すべてのケース情報を一元化します。 最も高度なケース管理ソフトウェアには、リスク管理と防止のために蓄積されたすべてのデータのレポート ツールも含まれています。
ケース管理ソフトウェア システムを使用すると、組織はすべてのクライアント データを XNUMX つの場所に保存して追跡できます。 連絡先情報、ケース ノート、予約スケジュール、履歴、クライアントとのコミュニケーション、および請求がすべて含まれています。
ケース管理システムのソフトウェア要件
単純なケース管理を超えて、最高のカスタマー サポート ソフトウェアはそれ以上のものです。 これは明らかに、クラウド プラットフォームを選択する際の重要な考慮事項ですが、主な機能ではなく、最低限の機能である必要があります。 クラウドベースのカスタマー サービス プラットフォームを選択する際には、次の点に注意してください。
＃1。 カスタマイズ可能なケース ライフサイクル管理
ビジネスにはそれぞれ異なる要件があります。 ケース管理システムは、あらゆるビジネスのニーズに合わせて調整できます。 組織の特定のニーズに適応するために、さまざまな機能の論理規則を設定する必要があります。 カスタマイズ可能なフォーム テンプレートは、リアルタイム ケースの作成、保存、および管理に役立ちます。
＃2。 統合
このソリューションは、柔軟な API を介して外部システムと通信できる必要があり、ユーザーはプラットフォームと関連するアプリケーションおよびネットワークとの間でリアルタイムの双方向通信を確立できます。
＃3。 分析の進歩
包括的なレポートと分析は、ソリューションによって提供される必要があります。 従来の XNUMX 次元レポートとは異なり、予測インテリジェンス分析を使用すると、洞察に基づいてより迅速に行動を起こすことができます。 堅牢な分析エンジンを使用すると、複数のデータ ソースに接続してクエリを実行できるため、データと KPI を視覚化する新しい方法が得られます。 これらすべては、ニーズを予測し、それに応じて調整できることを意味します。
＃4。 個別のカスタマーサービス
ほとんどのケース管理システムでは、ナレッジ ワーカーが選択したチャネルを介して顧客と対話できます。 メール、電話、メッセージング アプリ、ライブ チャット ソフトウェアはすべてオプションです。
すべての関連情報と以前のやり取りとともに、顧客プロファイルにもすぐにアクセスできます。 顧客サービス担当者がこれらすべての情報をすぐに利用できると、顧客は価値があると感じることができます。
＃5。 複数のチャンネルを持つプラットフォーム
グローバルなケース管理システムは、さまざまなデバイスで動作します。 記録はデータに対して安全であり、情報は Android、iOS、および Windows の電話、タブレット、およびコンピューターからアクセスできます。 メディアに関係なく、すべてのデータは中央データベースと即座に同期できます。
＃6。 生産性向上ツール
また、カスタマー サービス プラットフォームは、自動化、分類、および複数のケースを一度に一括更新してクローズできるようにすることで、生産性を向上させる必要があります。
＃7。 セルフサービスのポータル
顧客は自分で問題を解決できるため、セルフサービス ポータルにアクセスできます。 ただし、これらのポータルには通常、有益な記事、FAQ ページ、コミュニティ ページ、またはフォーラムが含まれます。 これらのポータルは、カスタマー サービスの重要なコンポーネントでもあります。
ケース管理システムを実装する利点は何ですか?
彼らが含まれます。
- 強化されたパーソナライズされた顧客サービス。
- 効果的なコラボレーションによる効率的なケース解決
- リアルタイムの更新と情報への迅速なアクセス
- 一元化されたデータ管理により、リモート アクセスが可能になります。
- デジタル記録管理により事務処理が削減されます。
- 透明性の向上と監査証跡
ケース管理の XNUMX つの主要な役割とは?
ケースマネージャーは、クライアントおよびクライアントのケアに関与する他の医療専門家と協力して、評価、計画、ファシリテーション、擁護、監視、および評価の主要な機能を実行します。
ケース管理はどのような問題を解決しますか?
ケース管理は、質の高い費用対効果の高い結果を促進するために、コミュニケーションと利用可能なリソースを通じて個人の健康ニーズを満たすためのオプションとサービスを評価、計画、実装、調整、監視、および評価する共同プロセスです。
ケース管理は、擁護、評価、計画、コミュニケーション、教育、リソース管理、およびサービスの促進を通じて、クライアントが健康と自律性を達成するのを支援します。
ケース管理の 4 つのタイプとは?
この定義の範囲内で成功するケース管理は、XNUMX つの重要な要素で構成されます。つまり、受け入れ、ニーズ評価、サービス計画、および監視と評価です。 クライアントの成功を確実にするために、あらゆる規模のヒューマン サービス組織は、これら XNUMX つのコンポーネントを正しく実装する必要があります。
ケース管理の例は何ですか?
彼らは;
- 従業員向けオリエンテーション
- 請求の処理
- 承認とリクエスト
- バグ追跡とエラー メッセージ
- サービスのリクエスト
訴訟管理ソフトウェアとは
法律事務所は、タスクを表示し、請求可能な時間を追跡し、カレンダーを作成できる訴訟管理ソフトウェアを使用して、日常のワークフローを自動化できます。 これは、企業が生産性を高め、収益を最大化するのに役立ち、それによって企業を拡大します。
ケース管理ソフトウェアは、スタンドアロンの「最善の組み合わせ」として、またはより広範なプラクティス管理プラットフォームの統合コンポーネントとして企業が購入できます (ケース管理機能は、法的な請求アプリケーションやその他のアプリケーションなどとバンドルされます)。法的文書管理アプリケーション)。 会計、レポート、さらにはマーケティングを含む、会社の業務の大部分は、通常、プラクティス管理ソリューションによって処理されます。 反対に、ケース管理システムは、ケースとクライアント データの処理とアーカイブに関する会社の内部要件に集中します。 以下のセクションで詳しく説明するように、これらのシステムの複雑さはさまざまです。
スタンドアロンのケース管理ソフトウェアを購入する顧客は、その製品が、ドキュメント管理システムや法務会計プラットフォームなど、会社が採用している他のソフトウェア プログラムと接続していることを確認する必要があります。
ケースマネージャーとは何ですか?
ケース マネージャーは、インシデント、イベント、リクエスト、または調査が目標を達成するため、または解決策を見つけるために必要なすべての手順を整理します。 彼らは、特定のケースの調査、計画、実行、評価、および報告を最初から最後まで担当します。
ケースマネージャーの責任には以下が含まれます。
- ケースとして記録する前に、特定のインシデント、クライアント、または従業員に関連するリスクを評価する
- 望ましい結果に応じてカスタマイズされた戦略を開発する
- 他のビジネス プロフェッショナルや専門家からの追加の支援をワークフローに含めるか、人々を外部のサービス プロバイダーと結び付ける
- ケースのタイムフレーム、マイルストーン、および一般的なステータスの更新を追跡する
- ケースの結果を評価し、会社のレポートを作成する
ケース管理のユースケースにはどのようなものがありますか?
ケースマネジメント戦略に特に適した働き方として、XNUMXつの働き方が浮かび上がりました。 その中には次のものがありますが、これらに限定されません。
- 捜査案件管理
- サービスリクエスト管理
- インシデント管理
私の会社にはケース管理システムが必要ですか?
その質問に答えるには、次のことを考えて自問してください。
- あなたの組織における現在のケース処理手順は何ですか?
- 知識豊富な従業員に、可能な限り最善の方法でクライアントにサービスを提供するために必要な自由と柔軟性を与えていますか?
- スタッフは、タスクを完了するために必要なすべてのデータの完全なビューにアクセスして、問題に対処できるようになっていますか?
その答えが NO の場合、その状況では、ケース管理にソフトウェアの使用を検討することをお勧めします。
まとめ
優れたケース管理システムは、企業があらゆるビジネス面で成功するのに役立ちます。 ビジネスにケース管理がなければ、挫折する可能性があり、会社が成長しない可能性があります。 ただし、それを回避するには、優れたケース管理システムが必要です。 この記事では、「ケース管理システム」について説明します。
ケース管理システムに関するよくある質問
ケース管理モデルはいくつありますか?
非営利団体には、XNUMX つの主要な包括的ケース管理モデルと合計 XNUMX つのサブモデルがあります。 それらを考慮し、それぞれがクライアントの全体的な幸福にどのように影響するかを判断することは、どのようなビジネスにおいても重要です。
ケース管理の 6 つの主要なタスクは何ですか?
- スクリーニング。
- 評価中。
- リスクアセスメント
- 計画しています。
- 実装。
- 結果の評価。
ケース管理にどのようにクライアントを関与させますか?
クライアントが自分自身で目標を設定するように促します。 短期的な成果と長期的な成果の両方を考慮してください。 自分自身や代理店の目的を押し付けるのではなく、自分の目的を追求するように促してください。
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