競争の激しい保険ビジネスにおいて競争力を維持する方法が必要です。 成長しようとしているときは、それぞれの見込み客を捉えて開発する必要があります。 したがって、効果的なコミュニケーションがそれを達成するための鍵となります。これは、作業プロセスの管理方法を合理化できる保険代理店向けの最適な CRM にアクセスできる場合にのみ可能になります。 無料で最高の生命保険と健康保険の CRM ソフトウェアについて詳しく知りたい方は、読み続けてください。
保険CRMソフトウェア
CRM ソフトウェアは、保険会社向けに特別に作成され、保険ワークフロー全体を自動化および合理化します。 保険 CRM ソリューションにより、データ入力が減少または排除され、物理的なケース フォルダーを持ち歩く必要がなくなり、見込み顧客の発掘から申し込み、保険契約の評価、保険契約の発行、報告、紹介管理に至るまでの保険代理店の時間をより効率的に利用できるようになります。
保険会社は、顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアのおかげで、販売見込み客の管理、引受業務の管理、保険契約の購入と管理をすべて XNUMX つのシステムで行うことができます。 保険代理店向けの最高の CRM には、取引の管理、被保険顧客の支援、マーケティング活動によるブランドの確立のための手頃な価格のソリューションが含まれます。
保険部門における CRM の利点
CRM は保険業界にとって多くの利点があり、企業プロセスの合理化と自動化を支援できます。 新しい見込み客を特定し、さまざまな手段で集め、彼らを顧客に変えるためのカスタマイズされたアウトリーチ計画を作成します。 さらに、CRM は日常の手作業を自動化し、社内の労働手順を最適化するのに非常に役立つことがわかっています。
保険代理店にとって CRM ソフトウェアの主な利点は次のとおりです。
#1. より高度なデータ管理基準
保険手続きには時間がかかるため、保険代理店は各顧客の大量の書類とデータを処理する責任があります。 したがって、データを手動で管理すると、データの損失や不正確さが発生する可能性があります。 この場合、保険会社は CRM ソフトウェアを導入して、保険代理店が連携して全体としてパフォーマンスを向上できるようにする可能性があります。 すべての顧客情報は CRM に収集されるため、心配する必要はありません。
#2. リードのモニタリング
パイプラインに多数のリードがある場合、リードの管理が困難になる可能性があります。 売上を増やしたい場合は、見込み顧客を効果的に処理し、連絡を維持する必要があります。 リード管理を使用すると、リードを簡単に追跡できます。 そうすれば、誰をフォローアップする必要があるか、どのリードにもっとケアが必要か、どのリードをすぐにクローズできるかがわかるようになります。
#3. 顧客との関係の改善
保険 CRM は、テキストと電子メールのシーケンスを使用して、以前の顧客と現在の顧客の両方と定期的に連絡を取り合うのに役立ちます。 この機能を利用して、プランのアップセルやクロスセルを行い、より多くの見込み客を引きつけ、ポリシーの変更に関する定期的な最新情報を提供します。
#4. 複数の機関を監督する
CRM は、大規模な保険会社や中小規模の組織のさまざまな代理店を管理するのに役立ちます。 代理店が複数の都市に分散している場合は、保険 CRM を使用して変更を把握し、迅速に通知を受け取ることができます。
#5. 売上を予測する
より効果的な販売およびマーケティング戦術を開発するには、会社の現在の状況についての情報を得る必要があります。 インテリジェントな販売レポートと分析を使用して、現在の販売データを以前の販売データと比較してパターンを特定できます。 さらに、売上に影響を与える主要な変数を考慮して売上を予測することもできます。
最高の保険 CRM ソフトウェア
中小企業向けの保険 CRM ソフトウェア システムのベスト XNUMX は、数十のサプライヤーを徹底的に評価した後に決定されました。そのシステムは次のとおりです。
＃1。 パイプドライブ
入手可能な販売用 CRM の中で最も優れたものの XNUMX つである Pipedrive は、保険会社がより多くの新しいビジネスを生み出すのに役立ちます。 その「すごい」機能の大部分は、見込み客の発掘を増やしたり、販売プロセスを通じて見込み客を移動させたりすることに関係しています。 Pipedrive を使用すると、営業担当者は取引の成立と見込み顧客の創出を増やすことができます。 Pipedrive が自分に適しているかどうかを判断するには、サービスの機能、価格設定、統合に関する洞察を含むレビュー全体をお読みください。
＃2。 Zoho CRM
無料でスケーラブルなプランを備えた費用対効果の高いオプションをお探しの方には、Zoho CRM が最適です。 このソフトウェアの主な利点はカスタマイズ機能であるため、代理店はデータ フィールド、販売パイプライン、レイアウト、さらには保険活動を管理するモジュール全体を変更することができます。 完全な販売管理ツールは Zoho です。 ケースおよびアカウント管理ツールを使用すると、ポリシーをバインドした後の顧客サポート活動だけでなく、リードや取引にも目を光らせることができます。
＃3。 フレッシュセールス
Freshsales では、無料プランに加えて有料オプションを試すための 21 日間の無料トライアルを提供しています。 さらに、顧客はサブスクリプション プランを通じてオプション機能を追加できます。 19 つは、Configure, Price, Quote アドオンで、見積文書テンプレート、請求書発行、および文書アクティビティ追跡ツールをユーザーあたり月額 75 ドルで提供します。 1,000 番目のオプションは、より多くのボット セッションを利用するもので、追加のライブ チャット セッションを XNUMX 回追加するには月額 XNUMX ドルかかり、リード生成とカスタマー サポートのやり取りを自動化できます。
＃4。 Salesforce
Salesforce は、高価ではありますが、サードパーティ接続およびネイティブ接続を通じて保険代理店向けに包括的な管理ソリューションを提供できます。 チームは、140 を超える保険関連の代替ソフトウェアを利用して、販売システムを、保険金請求、保険契約の取得、通信会社の保険料見積りを管理するビジネス管理プラットフォームに変換することができます。 また、企業が多くの拠点を開設し始め、CRM でさまざまな商品やサイトにわたるテリトリーを管理したい場合にも役立ちます。
#5. インスリオ
Insurio は、必要なモジュールとユースケースに基づいてプレミアム プランを提供します。 たとえば、最初の層は販売機能のみで構成され、次にマーケティングおよび代理店管理機能との組み合わせモジュール、最後にマーケティングおよび代理店管理モジュールで構成されます。 さらに 10 つの購入済み CRM アドオンが間もなく利用可能になる予定です。 10,000 つは、5 通のメール送信ごとに XNUMX ドルかかる一括メール ツールで、もう XNUMX つは、チーム メンバー XNUMX 人あたり XNUMX ドルかかるチーム パフォーマンスおよび目標追跡ツールです。
＃6。 煩わしさの少ないCRM
イライラの少ない CRM は、特に洗練された製品ではありませんが、複数の製品の販売を管理するための簡単で手頃なアプローチを探している人には最適です。 ユーザーは、システムのカスタマイズされた機能を使用して、提供する保険の種類ごとに販売パイプラインを作成できます。 これにより、XNUMX つ以上の販売プロセスに関与するリードの追跡、共有、レポートが容易になります。 このシステムは、リードや連絡先などの CRM レコードに対する信頼性の高いカレンダーおよびタスク管理機能も提供します。
生命保険および健康保険 CRM ソフトウェア
生命保険および医療保険会社のバックオフィス業務は、生命保険および医療保険代理店向けの CRM ソフトウェアによって管理されています。 これらのシステムは、CRM、マーケティング、文書管理などの機能を提供し、企業の拡大を促進します。 生命保険や健康保険の代理店を管理するソフトウェアには、CRM 保険のドキュメント、タスク、ワークフロー、連絡先、レポートを管理する機能が備わっていることがよくあります。 生命保険および健康 CRM 保険代理店を管理するためのソフトウェアは個別に入手できますが、多くの場合、保険スイートに含まれています。
#1. iLifeテクノロジーズ
最高の生命保険 CRM は iLife! iLife と呼ばれる包括的な保険 CRM は、チームの効率を最適化し、プロセスを合理化し、売上高を高めます。 当社の統合ジョブ管理、自動データ収集、販売サイクルの期限の短縮は、エージェントにとって有利です。 iLife を使用する代理店は、チーム管理が改善され、より高い販売目標を達成し、クライアントに満足していただいています。 e-App、見積ツール、マーケティング ツール、Web サイト ビルダー、およびマーケティング資料ライブラリはすべて iLife の一部であり、生命保険代理店が成功するために必要なものがすべて揃っています。
#2. エージェンシースマート
従業員福利厚生、保険、金融サービス、その他の業界関連製品 (給与計算、人事、コンサルティング) を商業市場や個人市場に提供する一般代理店や小売ブローカーにとって、AgencySmart は「オールインワン」のクラウドベース ソリューションです。 。 AgencySmart は、データ管理からオンボーディングや福利厚生の登録に至るまで、組織を管理するために複数のシステムを使用するという問題を解消します。 AgencySmart は、時間を節約し、人件費を削減し、効率を高めることで代理店の収益性を高めるのに役立ちます。
#3. 命を吹き込む
生命保険部門のエンタープライズ Software-as-a-Service (SaaS) プラットフォームは、Breathe Life と呼ばれます。 当社は保険会社に、保険契約の提供を迅速化し、金融保護商品の販売にかかる諸経費を削減する、最先端のエンドツーエンドのプラットフォームを提供します。 私たちはテクノロジーが将来世代の経済的不安の解消に貢献すると考えています。 Real Ventures、Invest Quebec、Diagram Ventures、および AXA、AIG、RGA の多数の経験豊富なエンジェル投資家がベンチャー キャピタルで Breath Life をサポートしています。
#4. イービックスエンタープライズ
EbixEnterprise の構築方法により、ビジネスブックの進化に応じてカバレッジ カテゴリを調整できます。 各ブロックは、高度なレポート作成とビジネス分析、リモート アクセス機能、オンライン登録と資格管理、およびオンライン登録と資格管理を特徴とする堅牢な EbixEnterprise Claims LX Foundation に基づいています。
#5. インシュアエッジ
InsureEdge と呼ばれるオールインワンの保険プラットフォームを使用すると、保険会社は顧客にスムーズでつながりのあるパーソナライズされたエクスペリエンスを提供できると同時に、スタッフ、代理店、パートナーが最も得意なことに集中できるようになります。 複数の IT システムを置き換える単一のプラットフォームを管理し、効率を向上させ、コストを削減します。 大手保険会社は、InsureEdge を利用して、損害保険、生命保険、損害保険を含む複数の事業分野にわたる保険契約管理、請求管理、文書管理、CRM、代理店ポータルを合理化しています。
#6. エージェント向け NexBen
Nexben は、あらゆる規模の企業が健康保険の購入と販売を合理化できるよう支援します。 これは、企業が最善のことに集中できるように、すべての人のための健康保険を簡素化することを目的としています。
無料の保険CRMソフトウェア
以下は、無料の保険 CRM ソフトウェアのリストです。
#1. アジェンテーロ
最高の代理店成長エンジンである Agentero は、強力なクライアント インタラクション ツール セットによって強化されています。 既存のデータを有益な洞察に変換することで、独立系保険代理店が収益を上げ、時間を節約し、顧客の喜びを増やすことができ、彼らの成功を実現します。 当社は、代理店が将来をより詳細に管理できるようにすることで、より優れた、より論理的な保険環境を構築したいと考えています。
#2. ソコトラ島
Socotra の目標は、保険会社が最先端の柔軟なエンタープライズ グレードのコア システムへのアクセスを提供し、顧客により良いサービスを提供する商品を迅速に構築および配布できるようにすることです。 ソコトラ島は、世界最大規模でありながら技術面で最もサービスが行き届いていないセクターの XNUMX つにサービスを提供しています。 保険会社が自社の業務をより細かく制御できるように、Socotra は比類のないスピード、柔軟性、選択肢を提供します。
保険のイノベーションをより迅速、シンプル、そして経済的にするために、Socotra はオープン API、製品中立のデータ モデル、保険契約のライフサイクル全体を管理するためのすぐに使える機能を提供しています。
#3. NowCerts
NowCerts の主な特徴は次のとおりです。 - NowCerts では、デジタル時代における柔軟性の価値を認識しています。 当社は、簡単にアクセスできるブラウザベースと、現在の技術環境にシームレスに統合できる Mac 互換の両方を備えた AMS ソフトウェアを提供できることをうれしく思います。
#4. ネクストエージェンシー
最新の代理店管理システムである NextAgency には、CRM、マーケティング、コミッション機能が含まれています。 NextAgency のユーザーは、時間、お金、そして顧客を獲得します。 当社の堅牢で適応性の高い保険代理店ソフトウェアにより、次のことが可能になることを考えると、これは当然のことです。 – 売上の増加と、堅牢な CRM 機能による優れた顧客サービスの提供 – タスクとメモの共有により、チームはより集中して生産性を高めることができます。 – レポートとダッシュボードを通じて保険会社について詳しく学びます。 – NextAgency を保険代理店の電子メールと統合します。 – これらの電子メールをクライアントと見込み客のレコードに自動的に転送します。
保険会社はCRMをどのように使用していますか?
保険 CRM は、複数の保険契約を管理し、人員の割り当てを自動化し、リードと保険金請求を手配します。
CRMの3つのタイプとは？
CRM システムには、運用、分析、共同という XNUMX つの基本的なカテゴリがあります。
Quickbooks は CRM ですか?
QuickBooks には顧客の連絡先や購入履歴が保存されるため、小規模企業は初期の CRM としてよく利用します。
世界最大の CRM ベンダーは誰ですか?
23.8 年の顧客関係管理 (CRM) アプリケーションの世界市場シェアは 2021% で、Salesforce は業界のリーダーです。
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参考文献
