保険セクターの競争の激しい市場では、コンテストのトップを維持する方法が必要です。 しかし、成長の途上にあるので、あらゆる可能性をつかみ、促進する必要があります。 そして、これを達成するための鍵は、顧客との前向きなコミュニケーションです。 これは、作業手順を整理する方法を簡素化できる最高のCRM（顧客関係管理）保険代理店がある場合にのみ実行できます。 投資と商標を保護するには、CRM補償保険が必要です。 あなたのアドバイスが顧客に影響を与え、あなたに対して合法的な行動を取るとき。 この記事は、保険CRMについてさらに理解するのに役立ちます。
CRM保険とは何ですか
保険会社向けのCRM（顧客関係管理）は、リード時代から始まる保険ワークフロー全体を自動化および合理化するために開発されました。
保険CRMは、継続的な関係を構築し、顧客維持を改善するために重要です。 また、これらすべての小さなタスクを自動化します。 さらに、保険CRMは、工業化とデジタル化をもたらすことで保険業界を変えることができるデバイスです。 このようなソフトウェアに投資することで、保険会社や代理店は販売の閉鎖を最大化することができます。
CRM補償保険
CRM補償保険は、被保険者の要件に適合する法的補償ソリューションを提供します。
顧客との取引において、あなたは間違いを犯す可能性がありますが、あなたのビジネスが失敗の責任を負っている場合、コストは財政的に壊滅的なものになる可能性があります。 それは費用のかかる訴訟につながる可能性があるだけでなく、結果としてあなたの苦労して得た評判が破壊される可能性があります。
そのため、CRM補償保険が必要です。 これは、顧客があなたに対して法的措置を講じないようにするために顧客に問題がある場合に、あなたの名前を保護するのに役立ちます。
専門職業賠償責任保険
専門家補償保険は、あなたとあなたが顧客に専門的なサービスを提供するあなたのビジネスを保護します。
すべての企業が同じレベルのアドバイスを提供するわけではなく、すべての職業が同じタイプのオープン性を持っているわけではありません。 したがって、CRMブローカーはあなたの職業の特定のリスクに適応したCRM補償保険契約を手配します。
保険CRMソフトウェアとは何ですか？
顧客関係管理（CRM）ソフトウェア 保険会社 保険ワークフロー全体を自動化および簡素化するように策定されています。 リードの生成から始まり、アプリケーション、ポリシーの評価、ポリシーの割り当てに移り、次に文書化と紹介の管理を行うと、保険CRMソリューションはデータ入力を減らし、実際のケースフォルダーを持ち歩く必要がなくなり、 保険代理店 時間。
CRM保険代理店が定期的に直面する課題
＃1。 緊密な競争
CRM保険地域は、より多くの顧客を獲得することになると、激しい競争に直面しています。 そして、それは保険代理店とは何の関係もありません。なぜなら、彼らは仕事を達成することに関してすでに余分な努力をしているからです。 この時点で、自動化が行われ、ソフトウェアが手動タスクを処理できるようになります。 CRM保険代理店が先に進んで彼の能力を最大限に発揮できるようにするためです。
＃2。 非効率的なワークフロー
すべてのCRM保険代理店の主な難しさは、ワークフローの非効率性です。 ほとんどの場合、手動での作業には多くの時間がかかり、生産性が低下し、ワークフローが循環します。
＃3。 顧客を維持できない：
上記の課題から、ビジネスに進歩の余地があることは明らかです。 顧客を維持できないことは確かに悲痛です。 しかし、今はすべてがあなた次第です。 支援的なCRMがそばにいる場合にのみ、障害を乗り越えることができます。 そうでなければ、このパターンはあなたの会社の全体的な成長を妨げ続けます。
CRM保険ソフトウェアの機能
＃1。 保険ワークフローの自動化
Insurance CRMソフトウェアは、販売と機能のプロセスを可能な限りシンプルにするように構築されています。 基本的なリードの生成と販売から始めます。
＃2。 ポリシーの追跡
これは、保険CRMがポリシーデータ、ポリシータイプ、価格、支払いステータス、リスクの変化、および人生の変化を管理する機能です。 また、アップセルのチャンスを引き起こす可能性のある子供の誕生としても知られています。
＃3。 保険レポートエンジン
すべての情報がXNUMXつの安全なデータベースに保持されるため、保険販売、会社の成長、およびポリシーデータに関するレポートがこれまでになく簡単になります。 システムには、リスクやポートフォリオの調査などの基本的な保険文書もあり、カスタムレポートを作成することもできます。
＃4。 リファラルマーケティング
保険は非常に 競争市場、およびほとんどの保険会社は、紹介がガイドの最大の情報源であると述べています。 優れた保険CRMプログラムを使用すると、顧客にメッセージを送信して、ビジネスを送信するように促すだけではありません。 また、紹介ツリーの機能もあり、最高の紹介パートナーが誰であるかを確認し、その情報に適切に影響を与えることができます。
CRM保険ソフトウェアの価格設定方法
保険会社向けのCRM（顧客関係管理）ソフトウェアには、他のタイプのCRMソフトウェアと同様の価格モデルがあります。 一般的に、この開発はサブスクリプションプランまたは継続的なライセンス料のいずれかを介して行われます。
＃1。 サブスクリプションベース
システムを利用するには月額料金がかかりますが、通常はアクセスが必要なユーザー数に基づいています。 したがって、メンテナンスとアップデートが含まれています。 追加料金はサポートとトレーニングである場合があります。
＃2。 永久ライセンス料
シングルユーザーには別料金がかかるため、XNUMX回限りの料金。 さらに、保険会社向けの顧客関係管理ソフトウェアは、オンプレミスインストールまたはクラウド展開サービスを含むXNUMXつの展開オプションで販売されています。 クラウド展開は一般的な選択肢ですが、どちらのオプションにも長所と短所があります。 購入者は、決定を下す前にすべてのオプションを注意深く検討することをお勧めします。
保険CRMの利点は次のとおりです。
＃1。 パーソナライズされたエクスペリエンス
あなたが彼らをとても特別な気分にさせるとき、顧客はそれを愛します！ パーソナライズされた体験を提供することで、彼らは会社にとって個人的な価値があり、会社は時間をかけてニーズや要件を理解していると感じます。 これは、保険業界を含むすべての業界に当てはまります。 保険の顧客の88％は、保険会社からのより多くのパーソナライズを望んでいます。
＃2。 優れたカスタマーサービス
顧客は、いくつかの追加のメリットと優れたカスタマーサービスを受け取った場合、追加料金を支払う用意があります。 したがって、効果的な顧客サービスには、顧客のあらゆる大小のニーズと期待を予測し、それらの期待を超えることが含まれます。
＃3。 リピートビジネス
既存の顧客は新規顧客に比べて販売がはるかに簡単であるため、リピートビジネスは非常に重要です。 あなたの既存の顧客は、アップセルとクロスセルの機会を通じて、あなたの主要な収入源になることができます。 あなたがセールスガールである場合、業界に関係なく、あなたはあなたの時間のほとんどをあなたの既存の顧客とのコミュニケーションと連絡を保つことに費やします。 これは、これらの人々が新しい顧客をあなたに紹介するだけでなく、アップセルやクロスセリングのオプションに対してよりオープンになるためです。
＃4。 販売機会
Insurance CRMは、エージェントが最も収益性の高い販売機会を特定するのに役立ちます。 ほとんどの場合、販売パイプラインのすべてのリードを復元することはできません。 同様に、一部は復元する可能性がありますが、かなり将来の日付です。 彼らの鉱石、ほんの数本のリードが熱くなり、突然の変化に備えるでしょう。 CRMは、そのような頭を特定するのに役立ちます。
CRM保険が失敗する理由
CRMが失敗する一般的な理由を見てみましょう。
＃1。 ビジョンの欠如
企業は、特定の目標や目標なしにCRMプロジェクトに参加するときに、多くの間違いを犯します。 計画に集中できなくなり、 実装プロセス。 より具体的な計画は、従業員が日常業務でCRMをどのように使用するか、そしてそれがどのようにCRMを改善するかを決定します。 KPI。 これは、実装が成功するかどうかを示します。
＃2。 トレーニングの欠如
CRMソフトウェアの展開をどのように決定したかに関係なく、チームを完全にトレーニングすることが重要です。 トレーニング時間を短縮することは、プロジェクトの予算を削減するための良い方法のように思えるかもしれませんが、実際には、通常、ユーザーの採用率が低くなり、CRM障害のリスクが高まります。 チームにCRMソフトウェアを最大限に活用してもらいたい場合は、トレーニングに手を出さないでください。
＃3。 間違ったベンダー
間違ったパートナーを選択したという理由だけで、CRMが失敗する可能性があります。 ただし、一部のベンダーは、作業に完全な方向性を持っています。 、顧客のビジネス戦略と万能ソフトウェアの間に矛盾が生じた場合、顧客は自分のコードを変更するよりもビジネスを変更することを好みます。 真のCRMの同僚は、常にニーズに合ったカスタムメイドのソリューションを構築します。
＃4。 間違ったデータ
CRMのデータソースが原因である場合があります。 したがって、顧客データが不完全または誤って入力されると、従業員はCRMの情報に疑いを抱く可能性があります。 たとえば、間違った名前や電話番号がデータにバインドされている場合、エージェントが営業電話をかけるためにCRMに依存することを望まない理由を理解するのは難しくありません。
＃5。 間違ったソフトウェアの選択
適切なソフトウェアを選択することが重要です。 場合によっては、最初に適切なソフトウェアを購入するよりも、適用するときに費用がかかることを知らずに、通常のCRMソフトウェアを選択したくなることがあります。 コストは重要ですが、会社のニーズに合った適切なCRMソフトウェアを見つけるための二次的な検討が必要です。
セールスフォースの保険とは？
Salesforce は、サービスのデジタル化、ポリシーの更新、請求の管理、グループ保険の提供の作成、カスタマー セルフサービスの有効化、福利厚生ポータルの管理、顧客の優先順位付け、「次世代」保険の提供、および保険プランの見積もり、評価、申し込み。 セールスフォースUK。
CRMの例は何ですか?
CRM システムの例としては、マーケティング、販売、カスタマー サポート、サービスなどがあります。 企業は通常、CRM ソリューションを使用して顧客とのやり取りを分析し、顧客関係を強化します。
CRMツールとは？
CRM ソフトウェアを使用すると、マーケティング キャンペーンの管理、サービスの問題の追跡、販売機会の特定、顧客と見込み客の連絡先情報のすべてを XNUMX つの便利な場所に保存できます。 また、すべての顧客とのやり取りに関するデータを、必要とする可能性のある社内の誰もがアクセスできるようにすることもできます。
WhatsApp は CRM ですか?
その結果、WhatsAppは、信頼できる顧客と連絡を取り合いたい中小企業から大企業まで、さまざまな商取引分野に属する企業向けのCRMツールとしての地位を確立しつつあります. これは、特にビジネス向けのバージョンの発売後に特に当てはまります。
CRMの主な目標は何ですか?
CRM システムの主な目標は、カスタマー エクスペリエンスを向上させることです。 組織の成功を達成するための最も信頼できる戦略は、この目標を実行することです。 顧客満足度の向上を CRM の主な目的とする場合、他のすべての目的はこの目標を促進するのに役立ちます。
CRMの別名は？
CRM、または顧客関係管理は、チームが顧客とのコミュニケーションと販売活動を管理するのを支援する一種のビジネス ソフトウェアです。
世界一のCRMは？
世界トップクラスの CRM である Salesforce Customer 360 を使用すると、顧客のニーズを調整し、ビジネスを拡大できます。
銀行は CRM を使用していますか?
顧客のニーズを優先する業界は、顧客関係管理 (CRM) を採用する必要があります。 これは、銀行が販売およびマーケティングの目標を達成し、消費者の期待を上回るために特に役立つツールです。 カスタマイズされたソリューションである CRM ソフトウェアは、銀行が顧客中心のイニシアチブを実践するのを支援します。
CRM保険に関するFAQ
CRMとは何ですか？
CRMは、顧客関係管理の頭字語です。 リード時代から始まる保険ワークフロー全体を自動化および合理化します。
なぜ最近CRMがそれほど重要なのですか？
CRMは、企業がクライアントとの関係を構築するのを支援し、それが今度は献身と顧客維持を生み出します。
CRMは顧客なしで行われますか？
主要なクライアントが少数しかない場合は、それらを管理する方がはるかに快適であり、CRMシステムは必要ない場合があります。
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