請求書は、最も重要ではないにしても、ビジネスにおいて最も重要な財務書類の XNUMX つです。これらは、顧客に対する拘束力のある支払い要求であるだけでなく、購入確認としても機能します。したがって、彼らはあなたの会社の収益に直接責任を負います。ただし、「請求書の送信方法」に関する必要な詳細はすべてこの記事で説明しました。ここでは、文書の下書きの際に何が起こるのか、そしてそれをクライアントに送信する最適な方法について説明します。
請求書の送付方法
製品またはサービスの注文が完了したら、できるだけ早く請求書を作成して発送します。もちろん、請求書発行ソフトウェアを使用するかどうかや請求書の送信方法の決定から、支払い通知の送信や支払い予定の設定までの間には、いくつかの段階があります。
請求書の作成方法と送信方法については、次のとおりです。
1. 上部に請求書であることを示します。
2. 請求書番号を含めます。
3. 請求書を提出する予定の日付を含めます。
4. 名前、住所、連絡先情報を入力します。
5. 顧客の名前、住所、連絡先情報を含めます。
6. 提供されるサービスの概要を含めます。
7. サービスの日付を指定します。
8. すべての費用を合計します (手数料や税金を含む)
9. 支払い条件を含めます。
10. 配送オプション (電子メールなど) を選択し、請求書をクライアントに送信します。
11. 請求書を追跡し、支払いリマインダーを設定し (必要な場合)、支払いを回収します。
Note: 上記の項目以外にも、貴社には他の要件がある場合があります。したがって、あなたのニーズと顧客の両方のニーズに合わせて請求書を調整することが重要です。
Paypalで請求書を送信する方法
インターネット上での支払いの受け入れは、常に安全なプロセスである必要があります。あなたのクライアントがあなたのウェブサイトのセキュリティを信頼していない場合、彼らは間違いなく別の会社と取引するでしょう。
e コマース サーバーに適切なセキュリティ標準を設定するのは難しいかもしれませんが、無料の PayPal アカウントを持っている人は誰でも、PayPal のモバイル アプリや Web サイトを介してクライアントから請求書を送信したり、友人にお金を請求したりできます。
このセクションでは、PayPal.com を使用して請求書を送信する方法を説明します。
提出するには PayPalの請求書必要なのは、PayPal アカウントと顧客の電子メール アドレス (請求書を受け取るアドレス) だけです。個人用または商用の PayPal アカウントをお持ちの場合でも、手順は同じです。
1. PayPal にログインします。
2. トップメニューに移動し、「送信してリクエスト」を選択します。
3. 次のページのサブメニューから「その他」を見つけます。
4. 次のページで利用可能なオプションから [請求書の作成] を選択します。
5. [請求書発行] ページの右上隅にある [請求書の作成] ボタンを選択します。
6. 請求書作成画面にはカスタマイズ項目が多数あります。請求書に必要な情報と関連詳細を記入します。
7. 次の機能のいずれかを使用する場合は、[送信] ボタンを押す前に、[送信] ボタンの横にある XNUMX つの点をクリックします。 請求書のリンクを共有する、下書きまたはテンプレートとして保存する
8. 請求書を顧客に送信するには、「送信」をクリックします。
最後にすべきことは、当然のことですが、支払いを待つことです。請求書を発行すると、顧客は電子メール通知を受け取ります。
eBayで請求書を送信する方法
顧客は eBay でチェックアウト ページから最も簡単に支払うことができます。すぐに支払いたい人もいますが、オークションで落札した場合、ベンダーに送金するまでに数日かかる人もいます。では、販売者は未払いの注文についてどのように顧客に警告すべきでしょうか?請求書のリマインダーを送信してください。
購入者が注文の代金を支払ったかどうかに関係なく、購入者に請求書を送信できます。
#1. eBay アカウントに移動してサインインします
アカウントにログインするには、スマートフォンで eBay を開き、資格情報を入力します。
#2.マイ eBay を開きます。
ホームページのトップメニューに移動し、My eBay を選択します。
#3. 「販売」を選択します。
画面左側のメニューから「販売」を選択します。
#4.販売済みを選択
「販売」の下にリストされている選択肢から「販売済み」を選択します。
#5.項目を選択します。
請求書を送信したい顧客注文を見つけます。見つかったら、その横にあるボックスにチェックを入れて選択します。多数の商品をまとめて発送することもできます。
＃7。請求書を送ります。
次に、アクションバーに移動し、請求書の送信を選択します。次の画面で顧客へのメッセージやメモを追加したり、支払い方法や配送料を調整したりできます。
その後、請求書をもう一度プレビューしてから、[請求書の送信] を選択してプロセスを終了します。
これで、eBay の顧客に請求書を送信できるようになります。
請求書の送信方法 Shopify
Shopify は、e コマース企業がストアを作成および販売できるオンライン プラットフォームです。 170 か国以上の何百万もの企業にサービスを提供しており、米国の電子商取引全体の 10% を占めています。
小売店または卸売業者が注文を行う場合は、請求書を送信する必要があります。 Shopify での請求は難しくありませんが、注意すべき区別とオプションがいくつかあります。
では、Shopify の請求書発行はどのように行われるのでしょうか?
Shopify パートナーであるか、標準的な e コマース会社であるかにかかわらず、請求書を発行するプロセスは異なります。
Shopify パートナーとして、次の手順を実行して請求書を作成して送信します。
1. パートナー ダッシュボードから [サービス] を選択し、次に [ジョブ] を選択します。現在の雇用状況を表示するには、「すべて」を選択します。
2. 請求書を作成したいジョブの「請求書の作成」を選択します。
3. 「請求書の作成」領域に、ビジネス番号と税番号、および請求書番号を入力する必要があります。残りの会社情報は自動的に入力されます。
4. ベンダーとの交渉内容に基づいて支払い期日を選択します。
5. 提供するサービスごとに商品を入力します。料金や未払い総額など、関連する情報をすべて入力します。
6. 提供したサービスを入力した後、請求書の下部にある「税金」を選択します。ここに税額を入力できます。
7. その他の注意事項や説明がある場合は、「その他の注意事項」ボックスに記入してください。たとえば、会社の返金ポリシーやこの販売者に対する特定の利用規約を提供できます。
8. 後で請求書を送信する場合、または後で戻って更新する場合は、「保存」をクリックします。
9. [送信] を選択して請求書を送信します。 「請求書の送信」セクションで販売者への個人的な挨拶文と件名を追加し、必要に応じて電子メール アドレスを変更できます。
電子メールで請求書を送信する方法
あなたの新しいスタートアップ企業が動き始めています。銀行口座を開設し、ウェブサイトを立ち上げ、初期収益を生み出しました。素晴らしい偉業を成し遂げましたね！なんと素晴らしい成果でしょう！
運用が開始されたので、支払いの受け取りを開始します。支払いの受け取りと追跡は、多くの中小企業や独立請負業者にとって大きな悩みの種です。
以下に記載するのは、請求書を電子メールで送信するためのガイドと、従うべきテンプレートです。
請求書を電子メールで送信することに決めましたか?非常によく。それについてどのようにお手伝いできますか?お見せしましょう。
関連する 請求書の意味: 定義、タイプ、要素、およびなぜそれが重要なのか(新しいブラウザタブで開きます)
#1.最初に行うこと: 請求書の作成
請求書作成ソフトを導入します。請求書の郵送を簡単にしたい場合は、請求書作成ソフトウェアの入手を検討してください。 FreshBooks や Zoho Invoice などのツールを使用して、ブランド付きの請求書を迅速かつ簡単に作成できます。
さらに嬉しいのは、すべての領収書と請求書を XNUMX か所で管理できることです。コンピューター上にフォルダーを作成する代わりに、請求書を追跡するためのより効果的なアプローチとなる可能性があります。
#2.請求書を添付できるように準備してください
請求書の下書きを作成した後、送信する前にやるべきことがさらにいくつかあります。最初から請求書を作成したか、テンプレートを使用したかに関係なく、請求書は必ず PDF として保存する必要があります。他の人が請求書を変更できないようにするには、請求書を PDF として保存します。
#3.請求書をメールに添付してください
請求書を作成し、PDF 形式に変換したので、電子メールを作成します。
#4.請求書を調べて送信する
メールを書き終えたら少し時間をとって、すべてを確認してください。
#5.支払い督促メールの送信
請求書を追跡するのは難しい場合がありますが、これは重要なビジネス慣行です。結局のところ、あなたの会社はあなたがもたらすお金に依存しています。請求書にはあなたとあなたのクライアントの両方が合意した明確な支払い条件が含まれている必要がありますが、これは必ずしも期日どおりに支払われることを意味するものではありません。
QuickBooks で請求書を送信する方法
白紙の状態から始める場合でも、現在の見積もりから始める場合でも、このガイドでは、QuickBooks Online で請求書を作成する方法を説明します。さらに、クライアントに請求書を送信および印刷するプロセスをデモンストレーションします。
#1.まず、「請求書」セクションに移動します。
QuickBooks Online で、ダッシュボードの左側にある [顧客] セクションを見つけて、[+ 新規] ボタンをクリックし、ドロップダウン メニューから [請求書] を選択します。
#2.次に、更新された請求書の詳細を入力します。
請求書を完成させるには、請求書画面から必要なフィールドに入力します。
#3.最後に請求書を発送します
請求書の作成が完了し、後で送信する場合は、ページの右下隅にある [保存] ボタンをクリックします。請求書を保存または送信する前に請求書をプレビューまたは印刷したい場合は、請求書画面の下部メニュー バーに移動し、以下に示すように [印刷] または [プレビュー] ドロップダウンを選択します。
請求書をクライアントに送信するにはどうすればよいですか?
まず、あなたの名前、クライアントの名前と連絡先情報、サービスの日付、合計金額、提供されたサービス、請求書番号、支払い条件など、必要な詳細をすべて含む請求書の草案を作成します。準備ができたら、電子メール、普通郵便、または請求書作成ソフトウェアで送信し、支払いを受け取ります。
請求書の送信には何を使用しますか?
最も一般的な請求方法は次の XNUMX つです。
- 郵便。顧客が電子メールやオンライン請求書発行を使用していない場合は、請求書を印刷して郵送します。
- 電子メール。請求書を送信する最も速くて最も一般的な方法はこれです。保護を強化するには、ワード プロセッサまたはデザイン プログラムで請求書を作成した後、PDF として保存します。件名に「請求書」と入力し、メールの本文に簡単な説明を含めます。
- 請求書発行ソフトウェア。
請求書を電子的に送信できますか?
電子請求書発行 (電子請求書として知られることも多い) は、商品やサービスの請求書を電子メールまたは Web サイト経由で顧客に送信する行為です。ほとんどの場合、電子請求書により、消費者は請求書を電子的に支払うことができます。
請求書を書くだけでいいですか?
基本的な請求書を作成するには、次の要素を含む文書を準備します: あなたと購入者の連絡先詳細、請求書番号と日付、支払い期限、提供される商品またはサービスの項目別説明と対応する数量と費用、料金の小計、関連する税金。 、手数料、割引、および最終的な合計。
無料の請求書発行システムはありますか?
Zoho請求書は、 オンライン請求書発行ソフトウェア 中小企業の請求書発行および支払い回収プロセスの管理を支援するために特別に開発されました。このサービスは簡単かつ安全で、完全に無料です。
ベンダーはどのように請求書を送信しますか?
請求書は多くの場合、サプライヤーから社内の直接の連絡先 (多くの場合、製品またはサービスを利用する人) に発行され、次に買掛金チームに発行され、その後、買掛金チームが検証のために予算または財務マネージャーに転送します。の上。
まとめ
Zoho Invoices、Square Invoices、PayPal Invoicing は、中小企業にとって最適な無料の請求書発行ツールです。これら XNUMX つはいずれも、企業が請求書や見積もりを簡単に作成、送信、受信するために必要な基本的な機能を備えています。
- 空白の請求書 PDF テンプレートを使用してビジネスを構築し成功する方法 (新しいブラウザー タブで開きます)
- 会計請求書: 定義、記録方法、およびフリーソフトウェア
- Wave Accounting: レビューと知っておくべきことすべて
参考文献
