「団結すれば立ち、分断すれば倒れる」ということわざは、戦争映画やスーパーヒーローのテレビ シリーズだけに関係するものではありません。 また、ERP 統合がビジネスの成功に不可欠である理由を示す優れた例でもあります。 あなたの会社は、多数の「最高の組み合わせ」ソフトウェアを組み合わせてカスタムに近い ERP ソリューションを構築または強化することにより、手順を合理化し、収入を得ることができます。 では、ERP ソフトウェアとは正確には何であり、このコンテキストでの統合は何を意味するのでしょうか? この記事では、これらの基本的な定義と、ERP システム戦略、および CRM と ERP ソフトウェア システムの統合について説明します。
ERP（エンタープライズ リソース プランニング）とは
ERP システムは、企業がビジネス活動に関連する情報やドキュメントを収集、保存、管理、および分析できるようにするソフトウェアの一種です。
これらの活動は、次のように分類できます。
- サプライチェーンマネジメント: サプライ チェーン管理では、サプライ チェーン全体の商品やサービスの状態を追跡し、ベンダーやサプライヤーと直接連携する必要があります。
- 注文管理： 注文管理では、見積もりを販売注文に変換し、システムで生成された請求書を新しいクライアントにできるだけ早く送信する必要があります。
- 調達: RFP をすばやく作成し、承認されたサプライヤーに送信し、回答を収集して、ベンダーが選択されたら発注書を送付します。
- アナリティクス: 単一のダッシュボードでさまざまな形式のデータを表示して、価格設定、在庫管理、顧客支援などの分野での意思決定を改善します。
ERP システムを使用する方法は他にも無数にありますが、これらの例は、ソフトウェアがいかに用途が広く強力であるかを示しています。 さらに、この適応性は、プラットフォームが幅広い企業運営に使用される理由を説明しています。
最後に、ERP システムは、クラウド、オンプレミス、またはハイブリッド展開の一部としてアクセスできます。 ただし、クラウドベースのソフトウェアの必要性が高まるにつれて、ERP ベンダーはクラウドへの移行を急速に進めています (まだ行っていない場合)。
ERP統合とは?
ERP とは何か、および最適な ERP ソフトウェアを選択する方法を理解したので、ERP 統合について調査する必要があります。
ERP 統合とは、ERP ソフトウェアを、e コマース (フロントエンド)、CRM (顧客関係管理)、EDI (電子データ交換)、分析などのマーケティング ツール、その他のデータベースなどの他のビジネス アプリケーションと接続して同期するプロセスです。あなたの会社が運営するデータポイント。
つまり、企業が有意義で重要なデータを入力、管理、追跡、生成するために使用するすべてのポイントを接続します。 たとえば、e コマースの店舗は、訪問者がリードを送信したり、デモをリクエストしたり、製品を購入したりする場所です。
一般に、最適な ERP 統合ソリューションまたはソフトウェアは、他のすべてのプラットフォームと連携し、オムニチャネルからのデータを同期する必要があります。 それがERP統合が提供するものです。
ERP統合の例
以下は、ERP 統合の恩恵を受けることができる XNUMX つの典型的なビジネス プロセスです。
＃1。 ERP と CRM の間で注文を同期する
顧客関係管理 (CRM) プラットフォームに注文が追加されたら、できるだけ早く ERP 統合ソリューションに追加する必要があります。 そうしないと、請求書の送付、クライアントのオンボーディングなど、クライアント エンゲージメントの残りの初期フェーズを延期するリスクがあります。
ERP ソフトウェアを CRM と組み合わせて遅延を回避することが可能です。 そこから、CRM で新しい顧客注文が行われるたびに、ERP 統合システムで重複注文を作成するワークフローを設定できます。
＃2。 発注書の承認が必要になったときに管理者に通知する
チームが必要なリソースに迅速にアクセスするには、発注書の内部承認が必要です。 このビジネス プロセスに対処するには、ERP をビジネス コミュニケーション プラットフォームに接続し、次のように機能するワークフローを作成します。レビューのために PO が送信されるたびに、ビジネス コミュニケーション プラットフォームのチャネルを介して適切な承認者に通知され、レビューを依頼されます。書類。
＃3。 請求書が支出管理システムに届いたら、ERP で請求書を作成します
請求書の処理を迅速化し、支払いが遅れたり、さらに悪いことに支払いが行われなかったりしないようにするために、ERP ソリューションを支出管理ツールと統合し、請求書が ERP に到着するたびに ERP で重複した請求書が発行されるワークフローを設定することができます。支出管理ツール。
＃4。 ファイル ストレージ アプリを離れることなく、ERP で重要なドキュメントを管理します
ERP 内のすべてのドキュメントを追跡し、それらのいずれかに変更を加えることは困難な場合があります。 使い慣れたストレージ アプリとプラットフォームを統合することで、より速く何かを見つけることができます。 統合すると、ERP のドキュメントをストレージ アプリとすばやく共有できるだけでなく、XNUMX つのプラットフォームで行われた変更を別のプラットフォームにシームレスに転送できます。
＃5。 ITSM ツールにリクエストが届いたら、払い戻しを合理化します
世界クラスのカスタマー エクスペリエンスを提供するには、クライアントの要求に迅速に対応する必要があります。 返金も例外ではありません。 このプロセスを迅速に行うには、ERP を ITSM に接続し、顧客対応の従業員が ITSM で要求を作成すると、ERP がすぐにプロセスを開始するようにします。
ERP 統合の利点は何ですか?
以下は、ERP 統合の利点の一部です。
＃1。 データサイロを取り除くことができます。
情報が特定のアプリでしか利用できない場合に発生するデータ サイロは、あなたと同僚にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。
- 従業員は、特定のデータが存在することを知らず、それを利用できない可能性があります。
- 従業員は、必要なデータを取得する際に遅延に遭遇する可能性があり、その結果、最終的な結果に影響を与える可能性があります (たとえば、リードの応答時間が遅くなるなど)。
- 従業員は、いずれかの要求で発生する時間の遅延やボトルネックに遭遇すると、最終的にはデータ アクセスを求めることを断念する可能性があります。
十分に統合された ERP 統合システムは、データサイロを効果的に防止および解消する可能性があります。 なぜ？ アプリが他のアプリとリンクされると、従業員は既に使用しているアプリ内で必要なデータを取得できる可能性があるためです。 これは、マーケティング、財務、サプライ チェーン、人事、販売など、幅広いチームに当てはまります。
＃2。 これにより、レガシー ERP システムを維持できます。
多くの状況で、レガシー システムは依然として重要です。 時代遅れのユーザー インターフェイスを備えているだけです。 OutSystems のようなプラットフォームで設計されたものなどの最新の UI と統合することで、扱いにくい UI とその交換に伴う多額のコストを回避しながら、提供される利点を維持できます。
＃3。 チームがコストのかかるヒューマンエラーを回避するのに役立ちます。
ERP ソフトウェアを残りのアプリと統合し、それらの間でデータが簡単に流れるようにしないと、チームはかなりのアプリ ホッピングとデータ入力を行わなければならなくなります。 これらの手作業のプロセスにより、チームは PO の記入ミス、間違ったクライアントへの返金など、コストのかかる失敗にさらされます。
＃4。 従業員の満足度を高めます
従業員が単調で手作業のタスクに集中できず、スマートでビジネスに不可欠なプロジェクトに集中できるようにすることで、従業員の関与を高めることができます。
従業員のエンゲージメントが高まると、従業員の生産性の向上や離職率の低下など、会社に多くのメリットがもたらされる可能性があります。
＃5クライアントエクスペリエンスが向上します。
クライアント関連の活動における内部のボトルネックが取り除かれれば、チームは一流のクライアント エクスペリエンスを提供できる可能性が高くなります。
さらに、アプリ全体ですべての顧客データの一貫性を維持し、リアルタイムで最新の状態に保つことで、チームはより効果的に協力して顧客を支援し、発生した問題をトラブルシューティングできます。 たとえば、カスタマー サクセス担当者は、クライアントから最初の請求書の支払いを回収するのに苦労している場合があります。 彼らは財務担当者に通知し、担当者はこれを迅速に確認し、その後 ERP 統合システムでクライアントの支払日を延長できます。
さまざまなタイプの ERP 統合
さまざまな種類のビジネス ソフトウェアを ERP と組み合わせることができますが、ERP システムと次の重要なアプリケーションとの接続を保証することが重要です。 ERP 統合は、提供するビジネス目標、対処する問題点、および接続するプラットフォームに基づいて分類されます。
＃1。 eコマースERP統合
組織の観点から、データ収集は常に実装にリンクする必要があります。 ビジネスが対象のクライアントと通信するポイントである e コマース ストアは、顧客データまたは組織の外部にあるデータの大部分が発生する場所です。 e コマースでは、リード、顧客、注文、トランザクション、出荷統計などのデータが生成されます。
＃2。 CRM ERP 統合
CRM ソフトウェアは、連絡先情報、アカウントの詳細、販売の可能性など、見込み客と顧客のデータを取得および管理するために使用されます。 CRMとERPソフトウェアシステム間のデータ統合により、ERPユーザーは、セールスファネルのリード、顧客情報とデータの記録とアカウント、および顧客のアフターセールスコンバージョンによる販売レベルの追跡とアカウントに対する可視性が向上します。 これは、ERP プログラムと CRM アプリケーションの間の通信が途絶えたことが原因です。 そのため、主に需要 (CRM) と供給 (ERP) の間の相乗効果を生み出すために、ERP と CRM の統合が重要です。
CRM ERP 統合の一般的な利点:
- チームは協力して、顧客の要件を達成できます。
- 販売目標到達プロセスのコンバージョンとパフォーマンスが改善されました。
- 顧客の喜びは、迅速かつ効果的な顧客サービスから生まれます。
- ERP CRMシステムと連携しているため、顧客情報はシステムや部門を越えて一貫しています。
＃3。 プロジェクト管理と ERP の統合
プロジェクト管理は、特に大規模な企業にとって、もう XNUMX つの重要なタスクです。 誰がどのタスクに取り組んでいるか、締め切り、その他の活動関連情報など、現在のプロジェクトに関するすべての情報が含まれています。
＃4。 ビジネス インテリジェンスと ERP の統合
ビジネス インテリジェンス ソフトウェアは、企業が新たな高みに到達するのを支援します。 利害関係者が新機能の導入、ビジネスの多様化、新製品の発売、新しい分野での市場浸透、将来の会計年度の予測と目標などについて決定を下すのに役立つ、さまざまな面での洞察を提供することで役立ちます。
＃5。 EDI ERP 統合
電子データ交換 (EDI) は、取引先、供給業者、流通業者などの企業間で事前定義された形式で電子データ交換を可能にするフレームワークです。
ERP 統合戦略をどのように開発しますか?
次の質問に順番に (そして 6 か月ごとなどの繰り返しのサイクルで) 取り組むことで、時間の経過とともに強力なアプローチを確立することができます。
＃1。 ERP 統合のビジネス目標は何ですか?
目標が既存のプロセスの効率を改善することである場合は、社内の統合チームにソリューションの作成と管理を任せることができます。 一方、財務または販売関連のプロセスを革新したい場合は、おそらくビジネス チームを関与させる必要があります (プロセスとそれに付随するアプリケーションを把握している可能性が最も高いため)。
＃2。 ERP 統合のユースケースは何ですか?
この質問に答えると、ERP システムにリンクする必要があるアプリケーションと、含める必要があるチームを特定するのに役立ちます。
＃3。 ERP 統合の非機能要件は何ですか?
つまり、ERP コネクタが可用性、セキュリティ、スケーラビリティなどのメトリックの観点からどのように動作するかを指定する必要があります。
＃4。 どのタイプのプラットフォームを採用する必要がありますか?
ビジネス目標と非機能要件に基づいて、ニーズに最適な統合ソリューションを特定できるはずです。
ERP 統合における課題
以下は、最も重要な ERP 統合の課題の一部です。
- 最適な ERP 統合戦略の選択
- ERP 統合の維持
- ERP システム統合の専門知識
- パーソナライゼーションを含む
- アプリケーション間のデータ標準化
ERP統合へのXNUMXつのアプローチとは?
ERP の展開方法は数多くありますが、最も一般的な 2 つは、ポイント ツー ポイント (PXNUMXP) 統合、エンタープライズ サービス バス (ESB)、サービスとしての統合プラットフォーム (iPaaS) です。
ERP vs CRMとは？
ERP は、企業の財務システムと運用システムを集中型データベースに統合することで、ビジネスの成功を支援します。一方、CRM は、企業が顧客と組織との関わり方を管理するのを支援します。 どちらも重要なデータ ストレージ機能として機能します。
ERP はどのように組織と統合されますか?
ERP 統合は、ERP システムを社内の別のソフトウェアにリンクするプロセスです。 この統合により、システムは多数のビジネス活動に不可欠なデータと情報をやり取りできるようになります。 これは、定期的なプロセスを自動化し、企業全体の生産性を向上させる方法です。
ERP 実装の 4 つの主要なフェーズとは?
XNUMX つの ERP 導入戦略は次のとおりです。
- ビッグバン
- 段階的なロールアウト
- 並行採用
- ハイブリッド
ERP アーキテクチャの 4 つのタイプとは?
ERP アーキテクチャの XNUMX つのタイプは次のとおりです。
- ERP のモノリシック アーキテクチャ
- ERP システムのポストモダン アーキテクチャ
- クラウドベースの ERP ソフトウェア
- オンプレミスERP
SAP は CRM または ERP ですか?
Salesforce と SAP はどちらも確立された CRM であり、営業力の自動化、パイプライン管理、SaaS またはクラウド アクセスなどの標準的な CRM 機能を提供します。 これらは、販売業務を最適化するために、ワークフローを合理化し、見込み客を追跡する際に、営業担当者とマネージャーを支援します。
SAP は ERP システムですか?
SAP は、クラウドベースのオペレーショナル ERP のマーケット リーダーと見なされています。 ビジネス オペレーションにおけるクラウド ERP のメリットと、SAP がクラウド対応 ERP ソフトウェアのリーダーに選ばれた理由をご確認ください。
Salesforce は CRM または ERP ですか?
Salesforce は世界をリードする顧客関係管理 (CRM) プラットフォームですが、エンタープライズ リソース プランニング (ERP) ソリューションではありません。
まとめ
ERP システムの統合は、テクノロジーと同様に変化し、発展しなければなりません。 これには、ERP 統合に使用できるツールと実際の実装方法論が含まれます。 ポストモダンな ERP 戦略により、現在 ERP 統合が進んでいます。ここまでお付き合いいただいた方は、ERP 統合について知っておくべきことをすべて学んでいるはずです。
- ERPソフトウェアが成長に重要である5つの理由
- データ統合: 定義、アプリケーション、およびツール
- 2023 ベスト 15+ スモール ビジネス ERP システム (更新)
- ERPシステム：2023年のトップベストオプション（更新!!）
- ビジネス ソフトウェア ソリューション: 説明!![+ 無料のヒント]
- 顧客獲得コスト: 定義、計算式、計算、差異
参考文献
