何を売っているのか、どの業界に属しているのかは関係ありません。 あなたの会社は、質の高い見込み客の安定した流れなしには成長できません。 ただし、インバウンドセールスチームがこれらのリードの価値を最大化するには、明確に定義されたリード管理システムと、その戦略を実行するために必要なツールが必要です。 この記事では、リード管理、保険のリード管理システムに必要なもの、そのしくみ、および最良の結果を達成するために必要なツールを定義します。
リード管理システムとは?
見込み客管理とは、見込み客を営業チームに引き渡す前に、見込み客を収集、認定、育成するプロセスです。 実際には単純に聞こえるかもしれませんが、多くの組織には正式なリード管理システムがありません。
顧客獲得管理とも呼ばれるリード管理は、会社の新規顧客を獲得するために使用される方法、実践、およびプロセスの集まりです。 中小企業と大企業の両方で使用されるリード管理ツールは、このニーズを満たすために進化してきました。
すべての企業は、顧客データベースとセールス リードを構築および維持するための使いやすいツールを必要としています。 この記事では、市場でトップのリード管理ツールと、それらの機能と比較について説明します。
リード管理システム/ソフトウェアの種類
＃1。 月曜日.com
この CRM ソフトウェアは、顧客データ、対話、およびプロセスの管理を支援します。 これらのことを適切に管理できるようになります。 あなたの情報はすべて安全に保管されます。 これにより、ダッシュボードを仕様に合わせて構築およびカスタマイズできます。 この CRM ソフトウェアには、繰り返しの作業を支援する自動化機能が含まれています。
他のフォームでキャプチャされたリードの自動挿入を実行できます。 また、さまざまなツールからリードをインポートして挿入することもできます。
＃2。 Zendesk
Zendesk は、リード管理機能が満載の一流の CRM ソフトウェアです。 マーケティングキャンペーンが収益を生み出す能力について通知する「ファネルトラッキング」などの機能があります。
さらに、事前に構築された「パイプライン コンバージョン レポート」機能が、ユーザーが販売サイクルの早い段階で問題を検出するのにどのように役立つかが気に入っています。
Zendesk はまた、ユーザー/サブスクライバーにカスタマイズ可能なリード スマート リストを提供します。これを使用して、会社にとって最適な見込み客のみにすばやくアクセスできます。 Zendesk について私たちが気に入っているもう XNUMX つの機能は、通話とメールを自動的に記録する機能であり、多数の見込み客を選別している間に質の高い見込み客が失われないようにします.
＃3。 行為！
CRMやマーケティングオートメーションのプラットフォームはアクトから入手可能！ このツールを使用すると、調査への回答やキャンペーンへの参加などのアクションに基づいてリードに優先順位を付けることができます。
最適な機会に集中できる機能があります。 その高度なリード獲得機能は、応答に基づいて活動と機会を自動的に作成するのに役立ちます。 このツールは、次のアクションを自動的に開始します。
＃4。 Zoho CRM
従業員数が 1 ～ 1000 人の中規模企業に最適です。 ビジネス活動に対する正確なソリューションとなるデザインにより、Zoho は間違いなくチームの生産性を向上させます。 顧客は、その自動化とカスタマイズ可能なダッシュボードに惹かれ、満足しています。
Zoho CRM は、世界中の 13600 以上の企業で信頼され、使用されています。 米国、英国、インド、カナダ、スペイン、フランス、オランダ、メキシコ、ブラジルなどの国で広く使用されています。
住宅ローンのリード管理システム
住宅ローンの顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアは、住宅ローンの専門家がスタートアップ業務を完了するのに役立つように設計されています。 住宅ローン CRM ソフトウェアの連絡先管理機能を使用することにより、貸し手は顧客のすべての情報を XNUMX か所で追跡できます。 ただし、このツールは住宅ローン業界に固有のものですが、ローン ポートフォリオ管理、紹介パートナー マーケティング、住宅ローン イベント アラート、規制コンプライアンスなどの追加の主要機能も含まれています。
最高の住宅ローン リード管理ソフトウェアのいくつかをチェックしてみましょう。
＃1。 NetSuite.com
NetSuite CRM+ は、中小企業向けのクラウドベースの CRM (顧客関係管理) ソリューションです。 卸売、製造、メディア/出版、小売などのさまざまな分野の何千もの企業が、NetSuite の多くの顧客に満足しています。
NetSuite CRM+ は、セールス フォース オートメーション、e コマース、顧客データ管理、パートナー関係管理、マーケティング分析などを提供します。 iPhone 用の NetSuite アプリは、ソフトウェアの機能をモバイル デバイスに拡張します。 そのプラットフォームとアーキテクチャにより、組織はビジネス ニーズに合わせてソリューションをカスタマイズおよびパーソナライズできます。 NetSuite CRM+ は、Software as a Service (SaaS) 実装を提供します。
さらに、このソリューションはマルチテナント アーキテクチャで機能し、すべての情報は安全なデータ ハブにカタログ化されます。 NetSuite は、基幹業務アプリケーションとカスタマイズを計画、構築、展開するためのツールとリソースを開発者に提供する NetSuite Business Operating Platform (NS-BOS) と呼ばれるアプリケーション改善プラットフォームも提供します。 このソフトウェアには無料版がありません。 サブスクライバーの場合、料金は月額 $129.00 です
＃3。 セールスネット CRM
Salesnet CRM は、販売自動化に重点を置いた、あらゆる規模の企業向けのクラウド コンピューティング販売およびマーケティング自動化ツールです。 ダッシュボード、パイプライン、予測、およびレポートは、Salesnet によって使用され、すべてのチーム メンバーが最新の正確なデータにアクセスできるようにします。 Salesnet のマーケティング自動化ツールは、マーケティング部門や組織が複数のチャネルでマーケティングを行い、繰り返しの作業を自動化できるように構築されています。
ユーザーは、電子メール マーケティング、ドキュメント ライブラリ、レポート機能などのツールを使用してキャンペーンを管理しながら、潜在的な顧客ソースを特定、管理、ターゲティング、および追跡できます。 Salesnet Process Builder は、業界や販売方法に関係なく、企業のビジネスのやり方に適応する独自のワークフロー エンジンです。
このプログラムは、API や XML Web サービス インフラストラクチャなど、開発されたカスタマイズ オプションも提供します。
＃3。 ボリー（SoftVu）
SoftVu は、金融サービス プロバイダーがマーケティング業務を自動化できるように設計された、クラウド コンピューティングのマーケティング自動化ソリューションです。 中小企業を対象としています。 SoftVu のマーケティング自動化ソリューションは、金融サービス プロバイダーがマーケティング キャンペーンを開発および実行できるように設計された、マーケティング分析、リード スコアリング、およびリード開発機能を提供します。
さらに、SoftVu のウィザードを使用すると、ユーザーは電子メール キャンペーン、アンケート、およびランディング ページ用の独自のマーケティング コンテンツを簡単に作成できます。 また、このソリューションには動的な通知機能があり、ターゲットがメールを開いたり Web サイトにアクセスしたりするだけでなく、キャンペーンに関与したときに営業チームに通知します。
保険リード管理システム
保険リード管理システムまたはソフトウェアは、リード カテゴリに基づいて販売プロセスを合理化するのに役立ちます。 たとえば、潜在的な顧客は、希望する保険契約に最適なプランや取引を示すメールを受け取る必要があります。
保険販売事業は、これからの世代のますます多様化するニーズに応えなければならない成長事業です。 保険のリード管理ツールは、代理店やブローカーが保険契約や再生可能エネルギーを管理し、リードに優先順位を付け、見込み客とつながるのに役立ちます。
現在、LMS は、現在のケース スタディの結果に基づいて、保険業界で 10 以上の結果を提供しています。 保険ブローカーにとって優れた LMS は、競合他社との差別化を図る「黄金の鍵」にもなり得ます。
いくつかの保険リード管理システム/ソフトウェアを考えてみましょう。
＃1。 Bitrix24
これは無料のアフィリエーション プラットフォームです。 次のようなツールを提供することにより、ユーザーにサービスを提供します。 CRM、 ドキュメント管理、タスク割り当て、時間管理、およびプロジェクト管理が、ユーザー プロファイル、いいね、コメント、インスタント メッセージング、およびコンテンツ共有を含むソーシャル スタイルの環境に組み込まれています。
繰り返しになりますが、Bitrix24 は、オンライン ビジネスを運営するための便利なソリューションを提供するよう努めています。 一日の始まりのチェックインから、タスク、販売処理、レポートでの締めくくりまで、すべてのプロセスに柔軟で正確なツールがあります。 5 万を超える Bitrix24 は、186 か国の企業から信頼されています。
ネタバレ注意: 最大 12 ユーザーまで無料です! （すごいですね）
Bitrix24 は、いいねやコメントなどのソーシャル機能、通知などの自動化されたプロセス、ミーティング/ディスカッションまたはグループへのサブスクリプション、支援されたレポートにより、コミュニケーションも簡素化します。
この高度なプラットフォームは、あらゆる範囲のイントラネット サービスを実行する堅牢なモジュールをまとめたものです。
- タスク、カレンダー、アーカイブ、wiki、フォト ギャラリー、および会話を含むワークグループ (プロジェクト)。
- 視覚構造、不在グラフ、タスクおよび時間レポート、従業員名簿などのビジネス サービス。
- チェックイン/チェックアウト機構、デイリー プランナー、および定期的な作業レポートを備えた時間管理デバイス。
- カレンダー、スケジューラー、会議マネージャーによるスケジューリング機能 (Outlook と CalDAV の同期)
- 柔軟な承認システム、バージョン管理、および互換性のある WebDAV 性を備えたドキュメント アーカイブ/ライブラリ
- ソーシャル検索には、ドキュメント、タスク、アップロードされたイベントなど、すべてのシステム オブジェクトが含まれます。 結果はアクセス許可に対応します。
- ビジネス プロセスを構築するためのメール統合とビジュアル ツールを備えた CRM 構築ツール/デバイス。
＃2。 EngageBay
ユーザーは、メール キャンペーンを作成し、マーケティング プロセスとセールス ファネルを自動化できます。 クラウドベースのプラットフォームを使用して、リードの成長を支援し、メール マーケティング コンテンツの配信を作成および自動化し、組み込みの CRM を使用して顧客関係を管理できます。
カスタム Web フォームを作成して会社の Web サイトに追加して見込み客を獲得し、ランディング ページを作成してクリックとコンバージョンを最適化できます。
EngageBay は、ユーザーがビジネス上の連絡先を整理し、関係を管理し、パイプラインを追跡するのを支援する統合された CRM を提供します。 マーケティング チームとセールス チームが EngageBay に取り組んでいるため、見込み客と連絡先は、単一の同期プラットフォームを介してセールス プロセスを通じてシームレスに移動できます。
＃3。 フォンバーナー
この驚くべきソフトウェアは、保険代理店の間で人気があります! PhoneBurner の Power Dialer ソフトウェアは、エージェントがより多くのライブ コールを行い、より多くのポリシーを販売するのに役立ちます。 最大 4 倍の速さでケーブルにマーキングします。 主な監視機能。 使いやすい。
契約なし！ クレジットカードなしで無料でお試しください。
無料のリード管理システム
＃1。 ジョビン.cloud
これは、人を見つけてやり取りするためのオールインワンの自動化ツールです。 プロファイルを一括でインポートし、自己更新リポジトリでそれらをフィルタリング、追跡、管理します。 最適な連絡先を選択し、電子メールを自動的に検索し、電子メールまたは LinkedIn を介してインテリジェントなテンプレートを使用して大量に連絡するだけです。 それらをワークフローに割り当て、タイムライン、ラベル、メモを使用してすべてのディスカッション/会話を追跡します。
無制限の LinkedIn 接続リクエストでネットワークをすばやく拡大し、究極のデータベース資産を構築します。
＃2。 ビギン
リードと見込み客をシンプルかつ整理された方法で追跡および監視し、見込み客がクライアントになることを保証します。 シンプルであることだけを理由に構築された、 ビギン 理想的な機能、使いやすいインターフェイス、手頃な価格でスモール ビジネスに最適です。
Bigin は、複数のパイプライン、組み込みのテレフォニー、ワークフロー、シームレスな統合など、消費者との関係を簡単に管理できることを確認するために必要なものをすべて提供します。
＃3。 フレッシュセールス
これは、営業チーム向けの完全な営業力自動化ソフトウェアです。 エージェント/販売員が質の高いリードを生成し、状況に応じた対話を行い、AI を活用した理解で取引を推進し、顧客/クライアントの関係を育むために必要なすべてを提供します。 Freshsales は、統合された電子メール、電話、チャット、テレフォニーを使用して、販売戦略を自動化し、日々の活動の効率と生産性を向上させることで、販売委員会が販売するためにより多くの時間を提供します。
なぜリード管理が必要なのでしょうか?
強力なリードがなければ、CRM や販売委員会さえもまったく必要ありません。 商売繁盛の根幹であり生命線です。
CRM は経営陣をリードするのにどのように役立ちますか?
さまざまなチャネルから生成されたすべての見込み客を XNUMX つの中央の場所に整理して保存することにより、設備の整った CRM システムは、一貫して見込み客を引き付け、ステータス トラックを改善し、コンバージョン ビジネスに変えるのに役立ちます。 ビジネス インテリジェンスを使用して、販売プロセス全体を分析および改善できます。
リード管理システムはどのように構築しますか?
- 見込み客の最良のソースを発見し、それらのマーケティング資料を作成します。
- 顧客の行動や好き嫌いに関連する洞察を得る。
- 優先順位付けにつながる条件を設定します。
- リードが見落とされないように、迅速なコミュニケーションのシステムを確立します。
まとめ
リード管理システム/ソフトウェアは、データの分析と収集を支援し、調査対象の企業が示すすべての生成されたリードの典型的なリード数の質に反映されているように、リード生成プロセスがビジネスの成長に適していることを保証します。 これで、「保険リード管理システム」とは何かをしっかりと把握できたと思います。
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