顧客がいなければ、ビジネスは存在しなくなるため、顧客はあらゆるビジネスの生命線です。 そして、企業が顧客ベースを管理し、顧客との関係を育む方法によって、成功が決まります。 とはいえ、一般に CRM ソリューションとして知られている顧客関係管理ソフトウェアは、今日最も重要なテクノロジの XNUMX つになっています。
CRMソリューションを理解する
CRMとは？ 基本的なレベルでは、CRMソフトウェアは、既存および潜在的な顧客とのすべてのビジネスの関係および相互作用を管理するのに役立ちます。 その目標は、企業の成長と収益の増加に役立つビジネスと顧客の関係を改善することです。
CRMシステムは、顧客データの管理、販売管理のサポート、ソーシャルメディアやその他のマーケティングの場との統合、実用的な洞察の提供、チームのコミュニケーションの促進にも役立ちます。
あなたのビジネスに最適なCRMツールの選択
CRMの世界市場は52年に2020億米ドル以上と評価されました。企業がこのデジタル時代にクライアントとのより多くのつながりを築こうとしているため、パンデミックはCRMの需要を加速させただけです。 とはいえ、CRM業界は世界中で最大128億米ドルの価値があると予想されています。 CRM業界が成長するにつれて、利用可能なソリューションの数も拡大します。 したがって、ビジネスに適したツールを選択することは困難になります。
以下から選択する際に考慮すべきいくつかの要因があります 最高のCRMツール2023 は次のことを提供します。
＃1。 ニーズを特定する
ビジネスに適したCRMソフトウェアを見つけるには、まずニーズを特定し、ビジネスの日常業務と販売およびマーケティングプロセスを検討する必要があります。 目標を設定し、CRMに対処させたい問題点と既存の運用上の問題および要件について考える必要があります。 重要な手順と、営業チームが行う顧客とのやり取りの種類を強調します。
CRM システムは、ビジネスの目標に沿った適切なシステムを見つけた場合にのみ、ビジネスの成功に役立つことを忘れないでください。
＃2。 ユーザーに聞く
ビジネスニーズをより適切に特定し、効果的なCRMを選択するには、ソフトウェアを使用するさまざまなチームや部門から情報を収集する必要があります。 営業チームはCRMの主要なユーザーです。 ただし、さまざまなチームや部門に利益をもたらす決定に到達できるように、すべての潜在的なユーザーからのフィードバックを求めることが重要です。
たとえば、 顧客サポート またはマーケティング部門もCRMを使用するため、販売代理店とは異なる機能要求や要件が発生する可能性があります。
＃3。 CRM機能のリスト
ビジネス目標を確認し、ユーザーにフィードバックを求めたら、CRMソフトウェアに必要な機能のリストを作成します。 必須の機能リストと便利な機能リストのXNUMXつのリストを作成することをお勧めします。
必須機能
このリストには、ビジネスに必要な重要でミッション クリティカルな CRM 機能の要件が含まれています。 必須の CRM 機能には次のようなものがあります。
- 連絡先管理
最も重要なCRM機能のXNUMXつとして、連絡先管理を使用すると、連絡先を一元化されたディレクトリに保存および追跡できます。
- 販売パイプライン
この機能は、販売プロセスを視覚的に表現し、特定のリードが現在どの段階にあるかを示します。
- 営業報告
販売分析とレポートは、注目すべき最も重要な機能の XNUMX つです。 これにより、販売実績の全体像を把握できます。 包括的で詳細な販売レポートを提供する CRM が必要です。
- リードと機会の管理
営業チームが顧客に対して持つ機会を定量化する能力は、優れた CRM の基本的かつ不可欠な機能です。 これは、アクティブな見込み客と今後の見込み客を評価して育成し、それらを変換する可能性を高めるための体系的なプロセスを提供します。
- モバイルCRM
最近、誰もがスマートフォンを持っているため、モバイルCRMは優れたCRMの必須機能のXNUMXつになっています。 これにより、リモートデバイスで顧客との関係を追跡および監視できます。 これは、ユーザーがデータを表示および管理するだけでなく、モバイルデバイスから販売キャンペーンに関する貴重なアラートを受信するのに役立ちます。
- Eメールマーケティング
この機能を使用すると、連絡先へのマーケティングおよび販売資料の送信を自動化できます。 また、送信する電子メールとの顧客の相互作用を監視することもできます。
- データセキュリティ
これは、あなたが踏みにじりたくないXNUMXつの領域です。 信頼できるCRMには、高度なユーザー権限やXNUMX要素認証など、データを安全に保つ機能が含まれている必要があります。
それら以外にも、必要な業界固有の機能を特定する必要があります。 たとえば、不動産ビジネスの場合、必須の CRM 機能には、高度なドキュメント管理機能と物件リスト機能が含まれます。 建設会社の場合、CRM はプロジェクトを管理し、作業指示を監視するための機能を提供する必要があります。
便利な機能
このリストには便利な機能が含まれていますが、必ずしも必要ではないか、不足している場合でもビジネス目標を達成する能力を妨げることはありません。 いくつかの便利な機能には、時間追跡、ストレージ機能、および コラボレーションツール。 一般に、これらは実際には必要ない機能であるか、使用している他の既存のソフトウェアですでに使用可能です。
＃4。 クラウド対オンプレミス
機能以外に、オンプレミスソフトウェアとクラウドオプションのどちらを使用するかを検討する必要があります。
クラウド CRM ソリューションは、技術的な専門知識やサーバーを必要としないことを意味します。 インターネット ブラウザで CRM にログインするだけで、準備完了です。 すべてのデータはプロバイダーのサーバーに存在します。 ただし、インターネットに接続していない場合は、データにアクセスできない場合があります。
オンプレミスの CRM とは、ソフトウェアを所有し、その場所でホストされていることを意味します。 これは、サーバーに直接アクセスできることを意味し、定期的なサブスクリプション料金に対処する必要はありません. ただし、必要なソフトウェアとハードウェアに投資し、社内の IT 担当者を雇ってサーバーを管理する必要があります。 これにより、初期費用が高くなる可能性があります。
一般に、中小企業や新興企業は、クラウドソリューションが提供する効率性と利便性のために、クラウドソリューションを採用します。
＃5。 予算
CRM ソフトウェアのコストは大きく異なるため、ベンダーを比較して予算を設定してください。 一般に、ベンダーはサブスクリプション ベースの価格モデルを採用しています。 また、価格は、利用可能な機能の種類やユーザー数など、いくつかの要因によって異なります。 ほとんどのプロバイダーは、ユーザーごとの月額料金が設定されています。 一部のベンダーは、定額の月額料金をユーザー数または製品層ごとに請求します。
とはいえ、必要な機能とサポートできるユーザー数を確保するには、より高価なプランを購入する必要があります。そうしないと、追加料金が発生する可能性があります.
CRMの無料バージョンもあります。フル機能を備えているものの、ユーザー数やデータストレージの数が限られているものもあれば、最低限の機能しか提供しないものもあります。
まとめ
あなたのビジネスの成功におけるCRMの重要性に疑問の余地はありません。 ビジネスに適したCRMツールを選択するには、慎重な計画と調査が必要です。 万能のCRMソリューションはないことを忘れないでください。 それで、あなたのビジネスのために正しい選択をするために上記の要因を考慮するために時間をかけてください。
