トレーディングに真実があることが XNUMX つあるとすれば、それは常に改善の余地があるということです。 最初の数回の取引を開始するときは、必ず間違いを犯します。 できれば、そのときにシャツを失くさないようにしてください。 ほとんどの初心者は、最初は少額の取引を行い、より自信と知識が得られると、より多くの投資を行い、さまざまな種類の取引を行います。
経験豊富なトレーダーであっても、成長し進化する必要があります。 じっと座ることはできません、なぜなら静止は死を意味するからです。 たとえば、強力なポートフォリオを持っている場合は、リスクを軽減するためにさらに分散を追加することができます。 あるいは、株や債券を持っている場合は、先物取引に手を伸ばすかもしれません。 先物とは? ここに簡単なガイドがあります。
先物取引とは何ですか?
先物契約は、将来の設定された日付での資産の購入を保証するものです。 購入の価格や有効期限など、すべてが事前に合意されます。 その日付に達すると、取引を完了することが法的に義務付けられます。 資産には、株から暗号通貨、石油、そしてその間のあらゆるものまで、あらゆるものを含めることができます。 投資家が取引に使用することもありますが、当事者が物理的資産を所有するために使用することもできます。
彼らはこれらの取引を先物市場で行いました。先物市場は、特に先物契約を売買するために存在します。 これらの契約の仕組みは、当事者が資産を売却し、特定の日に引き渡すことに同意することです。 買主は事前に価格に同意し、その日に売却を完了する義務があります。 着払い発送と同じように機能しますが、それよりも複雑です。 以下に先物取引の種類の例をいくつか示します。どちらも他の種類の取引と似ています。
投機
資産の価格を推測し、予想される結果を売買することができます。 これはとして知られています 短絡、これは売りポジション、またはロング、つまり買いポジションです。 資産の価格が上昇する可能性が高いと思われる場合は、長期にわたって価格が上昇したときに契約を売却することに努めるべきです。 契約価格が下がると思われる場合は、その投資を空売りして、可能なときに売却する必要があります。 単純そうに聞こえますが、見た目よりも複雑です。
ヘッジング
先物契約を締結することで、あらゆるリスクをヘッジできます。 ブランド 資産を購入する市場で発生する可能性のある変動。 たとえば、コメに投資していて、作物の価格が下落するのではないかと心配している場合、その場合の損失を防ぐためにコメの先物を売ることを検討できます。 販売価格は固定されているため、損失を防ぐことができます。 逆に、価格が上昇すると思われる場合は、現在の価格で先物を購入することもできます。
なぜ先物取引をするのか?
先物取引は、資産の価格が時間の経過とともにどのように変化するかを推測する手段です。 投資家は、市場に関する知識と、購入または売却に同意した日までに資産価格が上昇または下降する場所に関する知識に基づいて利益を得ることができます。 先物は、他の投資に影響を与える可能性のある市場の変動に対するヘッジとしても機能します。
先物取引を行う場合、他の取引よりもはるかに低い証拠金で取引を行うことができます。 つまり、投資からより高い収益を得るレバレッジを得ることができます。 ただし、投資を失うリスクはもちろんあります。 とはいえ、資産を空売りするかどうかにかかわらず、証拠金の額は同様です。つまり、状況と戦略に応じて弱気にも強気にもなり得るということです。
先物取引を行う場合には、税制上の優遇措置も受けられる可能性があります。 収益性の高い先物取引を行った場合、通常の収入として課税されるのは 40% だけです。 残りはIRAによって長期キャピタルゲインとして扱われるため、納税時に大きなお金を節約できます。
最後に、株式やETFよりもさらにポートフォリオを多様化することができます。 これらはあなたのポートフォリオに株式だけでなくコモディティ資産へのエクスポージャーを与えることになります。 また、先物として販売される資産は、通常、従来の市場では入手できないことがよくあります。
既存の戦略に先物を組み込む方法
オンライン取引スキルを向上させるために本を読んでいる場合は、先物取引が最適な方法かもしれません。 ただし、注意してください。 先物取引は複雑な場合があり、資産価格の推測に関しては大きな変動が伴います。 自信を持ち、迅速に行動し、知識が必要です。 先物を取引戦略に組み込む方法をいくつか紹介します。
トレンド上昇
トレンドフォロー戦略には、市場を分析して利用できるトレンドが含まれます。 価格チャートやその他のツールを使用して、自分にとって有益になる傾向にある可能性のある資産を特定できます。 トレンドを追跡することで、資産の状況に応じて売買の準備を整え、プラスのトレンドとマイナスのトレンドの両方のメリットを得ることができます。
裁定取引
先物取引はすべて、価格の変化と差異を有利に利用することを目的としています。 先物は、資産の現在価格と先物価格の違いを見つけることにより、裁定取引戦略に使用できます。 現在の市場で低価格の資産を購入し、その資産の先物契約を高価格で売却することができます。 正しくプレイすれば、ほとんどリスクなく利益を確保できます。
スプレッド取引
スプレッド取引とは、価格差を利用するために先物契約を同時に売買することを指します。 この戦略は、購入を検討している XNUMX つの契約間の関係を利用できると考えられる場合に使用できます。 たとえば、同じ資産の異なる契約の有効期限が異なる場合、市場の変動から身を守ることでリスクを軽減できます。 ここで重要なのは、XNUMX 回の取引でどれだけの利益を得ることができるかではなく、買値と売値がどのように関係しているかです。
継続的改善
オンライントレーダーとして、ポートフォリオを改善し、多様化できる方法を常に検討する必要があります。 幸いなことに、取引をするにつれて、投資家として学び、成長することができます。 あなたができる最も重要なことの XNUMX つは、ポートフォリオを多様化することであることを忘れないでください。 業界やセクターが爆発しそうな気がして、関連株をロングしてもいいと思うことがあるかもしれません。 ただし、利益を得る可能性があるということは、重大なリスクにさらされていることも意味します。 先物で取引する場合でも EFT で取引する場合でも、リスクを軽減することは常に良い考えです。 大きなスイングをすることもできますが、それをバックアップする強固なラインナップを必ず用意してください。
新しく進化する戦略に取り組んでいるときは、将来のことを念頭に置いてください。 それらは気の弱い人向けではなく、初心者向けでもありません。 リサーチを行って、市場とトレンドを常に把握してください。 初めて取引を開始するときはいくつかの間違いを犯すかもしれませんが、間違いから学び、改善を続ければ、すぐに先物取引で得られる成功と利益を見つけることができます。
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