税務専門家は、所得税を準備するために手数料を請求する人です。 税務専門家は財務諸表を調査し、調整を確認し、勘定科目の不一致を修正します。 また、関連するアカウント記録を収集し、財務データも管理します。 ここでは、税務専門家があなたのビジネスにどのように役立つかを学びます。 また、税理士になる方法や、利用可能ないくつかの専門的な準備ソフトウェアについても学びます。
税務専門家とは誰ですか?
税務専門家とは、税金の準備を支援するために必要な教育、トレーニング、実務経験を持つ人です。 税務専門家は、最新の税法、規則、規制を管理します。これらは毎年変更される可能性があり、税金の還付額または納税額に大きな影響を与える可能性があります。 IRS は、税務専門家に税金および支払いに関する問題でお客様を代理する許可を与える場合があります。 「連邦公認税務職員」（FATP）という用語は、これらの個人を指します。
IRS認定税務専門家の種類
#1. 公認会計士
CPA は、米国公認会計士協会が実施する統一公認会計士試験に合格し、登録公認会計士として雇用されている間に指定された最低業務要件を満たし、業務を行う州からライセンスを取得した会計士です。 多くの州では公認会計士にさらなるコースワークを要求しており、その結果、修士号が得られることがよくあります。 税金に関連するあらゆる状況において、公認会計士は税務申告書を作成し、IRS に対して顧客の代理を行うことができます。 彼らは、企業と個人の両方の納税申告書を作成する独自の訓練を受けているため、納税時に顧客のお金を節約する方法を見つける達人です。 さらに、健康貯蓄プラン、大学および学校の授業料貯蓄口座、退職金口座などの IRS の取り組みを利用して、今後の申告における納税義務を軽減するための提案も提供しています。
#2. EA、または登録されたエージェント
EA は、IRS の特別登録試験を完了した税務専門家です。 試験に合格した者は、あらゆる税務訴訟において IRS に対して個人と法人の両方を代表する権限を与えられます。 EA は納税申告書を作成し、署名し、将来の納税義務を軽減する方法についてアドバイスを提供できます。 元 IRS 職員で EA として働く人は、納税申告に関して豊富な経験を持っていることがよくあります。
＃3。 税理士
税金を専門とする法律専門家は税務弁護士として知られています。 これらは、IRS との問題を解決するために訴訟を起こしたい場合に特に役立ちます。 裁判所に行く必要がある場合、税理士は監査の処理、決定に対する異議申し立て、および IRS との支払いと徴収の問題の交渉において高度なスキルを持っています。 適切な法的契約書を作成することで、税理士はクライアントの納税義務の評価と最小限化、および資産の管理を支援できます。
FATP ステータスを保持している税務担当者がすべて、連邦政府に認可された税務専門家であるわけではありません。 資格を持たない税務作成者、または弁護士、公認会計士、相続アドバイザーではない者は、IRS の前で顧客を代理する場合、IRS の基準を満たしていないことがよくあります。
中小企業のために税務専門家と協力する方法
中小企業にとって適切な税務専門家を選択することが重要です。 質の高い税務支援を受けることで、会社の収益を高めることができます。 税務専門家との長期的な関係は理想的です。そうすれば、いつでも相談できる人がいるからです。 多くの税務専門家がどのように仕事をしているのか、またその専門家をどのように選択すればよいのかを時間をかけて勉強してください。なぜなら、この専門家は会社の財務健全性にとって極めて重要であり、年間を通じてあなたのストレスを軽減してくれるからです。
税務専門家があなたのビジネスにどのように役立つか
#1. 情報と提案。
税務顧問は、重要な税金の選択についてガイドし、基本的な知識と指導を提供してくれるはずです。
#2. 記録を保管する。
記録を残すことが嫌いな場合は、税務専門家にあなたの会社専用の記録管理システムを構築するよう依頼してください。 (記録管理の詳細については、Nolo ページの簿記と会計の基本を参照してください。)
#3. 納税フォームの準備。
ほとんどの企業は、税務書類の作成を専門家に依頼することで利益を得ることができます。 自分で処理する場合でも、税務専門家に書類を確認してもらいましょう。 税務の専門家は、あなたやあなたのプログラムが見落としている可能性のある税額控除や、潜在的な危険信号を指摘することができます。
#4. IRSへの対応について相談します。
ご自身で IRS に対処している場合は、税務専門家に指導やカウンセリングを求めることができます。
#5. IRSとのコミュニケーションにおける代理。
IRS とやり取りする必要さえありません。 弁護士、公認会計士、または登録された代理人があなたのためにそれを行うことができます。 有能な税務専門家は IRS のお役所仕事に精通しています。
あなたのビジネスに最適な税務専門家を選択する
信頼できる税務専門家を見つけるには、次の手順に従ってください。
#1. 多くの税務専門家の名前を調べてください。
以下に、税務専門家を見つけるための効果的な方法をいくつか示します。
#個人的にオススメ
友人、親戚、銀行家や弁護士、あるいはビジネス上の同僚に推薦を求めてください。
＃ 広告。
新聞、電話帳、名簿、業界紙を調べてください。
# 推奨パネルと専門家協会。
お住まいの地域の公認会計士および弁護士会にご確認ください。 または、www.cpadirectory.com にアクセスしてオンラインで CPA を見つけてください。 EA は、National Association of Enrolled Agents (www.naea.org) の助けを借りて見つけることができます。 これらの組織や団体からの紹介を、スキルの提案や推奨と受け取らないでください。
#2. 潜在的な採用者に面接します。
少なくとも XNUMX 人の個人または企業にインタビューします。 税務専門家に定期的にサポートを提供する時間があるか、会社が必要とする経験があるかどうかを確認してください。
#3. 税務専門家の専門知識を評価します。
IRS に関する税務専門家の視点と中小企業の税金に関する懸念を評価するために質問をしてください (自己啓発本やインターネットの法的情報源からの資料を使用)。 IRS の前で、特に IRS の監査中に顧客を弁護したことがあるかどうかを彼女に尋ねてください。
#4. 自分自身に問いかけをしてみましょう。
選考プロセス中に、その税務専門家があなたに自信を与えてくれるか、有能そうに見えるか、そして IRS の前であなたを守ることができそうかどうかを自問してください。 最後に、税務専門家と安心して仕事ができるかどうかを考えてみましょう。
#5. しばらくお待ちください。
手続きを急がないでください。 XNUMX 月から XNUMX 月の納税シーズンではなく、夏と秋が最適な時期です。
費用
税務専門家にかかる初期費用と手数料については必ず明確にしてください。 簿記、会計、納税フォームの作成などの一部の仕事には、一定の料金がかかります。 時間単位で請求する人もいます。
費用は交渉次第で可能です。 遅い時期に税務専門家に依頼する場合、または長期的な顧客としての対応が見込まれる場合には、より安価な費用で対応できます。 あなたと税務専門家が手数料について合意したら、すぐに署名された手数料契約を取得してください。 後で税金に関する紛争が生じた場合に、これが役に立ちます。
税理士になるには
納税準備の分野は拡大しており、コミュニティに価値ある感謝のサービスを提供しています。 では、どうすれば税理士になれるのでしょうか？ 知っておくべきことはすべてここにあります
納税者になるには何が必要ですか?
税務申告者になるプロセスは簡単で、いくつかの前提条件のみが必要です。
これらは次のもので構成されます。
#1. ノーハウ。
新しい税務担当者の大多数は、業界の隅々まで知るには、まったく異なる専門用語を学ぶ必要があると感じています。 この知識は認定資格を通じて取得できる場合があります。 しかし、成功できるかどうかは、知識のギャップを埋め、専門知識を高めるのに役立つプラットフォームを使用できるかどうかにかかっています。
#2. テクノロジー。
適切なテクノロジーにアクセスできれば、ほとんどの職業と同様に、より生産的に働くことができ、新しい会社の全体的な成功に貢献できます。 ほとんどの税務準備ソフトウェアは、プロセス自体を完了するために必要なツールと知識を提供します。
#3. クライアント。
当たり前のことのように思えるかもしれませんが、繁栄して利益を上げるためには、税務顧客を引き付ける必要があります。 個別の返品は、作成者がより大規模でより高度な問題に進む前に開始する一般的な場所です。
#4. 作成者の納税者番号。
納税申告書作成の支払いを受け取る最初のステップは、作成者納税者番号 (PTIN) を要求して受け取ることです。
IRS 納税者認定とは何を意味しますか?
すべての補償された納税者は、適合性チェックに合格し、PTIN を受け取ることが IRS によって義務付けられています。 ただし、登録代理人の義務について議論し始める場合は、州免許や電子申請識別番号 (EFIN) などの追加要件が必要になります。
最高のプロフェッショナルな税務準備ソフトウェア
以下は、専門家に推奨される税務準備ソフトウェアのリストです。
＃1。 H＆Rブロック
これは、専門家向けの最高の税務準備ソフトウェアの XNUMX つです。 これにより、連邦税と州税の両方を無料で申告できるようになります。
オンライン納税支援、株式、債券、その他の投資収益の報告などのサービスを含む有料オプションも利用できます。
＃2。 ジャクソンヒューイット
ジャクソン ヒューイットの税務ソフトウェアは、あらゆる規模の企業向けに、税務の準備と申告を簡単にするために作成されました。 税金を申告するために必要なすべてのリソースを、非常に手頃な費用で迅速かつ簡単に入手できます。
申請手続き全体を通じて、段階的なガイダンスとライブ チャットによるサポートが提供されます。 さらに、このプログラムには、重大な間違いを犯していないかどうかを確認するためのエラー チェック機能が組み込まれています。
#3. eFile.com
eFile.com と呼ばれるオンライン納税準備プラットフォームを使用すると、納税申告手順全体を説明できます。 納税前、納税中、納税後に、専門的なオンライン サポートを受けられます。
フォーム 1040、1040-SR、および税延長フォーム 4868 を利用して、オンライン プラットフォームで自動的に税金を申告できます。 正しく行うために必要なすべての支援を受けられます 州税と連邦税を申告する, リラックスできます。
＃4。 TurboTax
もう XNUMX つの優れた税務準備ソフトウェアは TurboTax です。 税金を提出した後、還付金の追跡、電子ファイルのステータスの確認、納税申告書の変更などを行う場合に役立ちます。 納税申告に関して非常に優れたオプションがいくつかあります。
#5 ドレイク税
Drake Tax は、自分で税金を提出するためのツールが満載された専門的な税務プログラムです。 専門家がクライアントに代わって税金の計算や申告に利用することもできます。
#6 タックススレイヤープロ
このクラウドベースの税務準備ツールは TaxSlayer Pro と呼ばれます。 無制限の納税申告、いくつかの有益な教育ツール、実用的なモバイル アプリが提供されます。
＃7。 Intuit Proシリーズ プロフェッショナル
最も優れた納税申告プログラムの XNUMX つである Intuit ProSeries Professional には、納税準備を迅速かつ簡単にする最先端の機能が満載されています。 プログラムについての学習や納税を支援するための教育リソースも提供しています。
#8. ATX税
Wolters Kluwer は評判の良い有名な会社であり、ATX Tax を製造しています。 これは、電子申告の問題を発見し、インライン ヘルプを提供するなど、さまざまな機能を備えた納税申告ソフトウェアです。
#9. 税法専門家
TaxAct Professional と呼ばれる税務作成用ソフトウェアは 20 年前から存在しています。 この堅牢なプログラムの無料試用版をダウンロードして、購入を決める前に試してみることができます。
＃10。 クレジットカルマ税
最高の無料税務ソフトウェアは Karma Tax です。これを使用すると、州税と連邦税の両方を無料で申告できます。
納税を完了する際に専門家の支援を必要としない小規模納税者にとって、このソフトウェアは素晴らしいソリューションとなります。
なぜ税務専門家に相談するのでしょうか?
申告書は税務の専門家によって、自分で作成するよりもわずかな時間で作成できる場合があります。 さらに、専門家は、納税額を大幅に軽減する可能性がある、あなたが気づいていない減税、控除、その他の機会を見つける可能性があります。
ニューヨークで税金を準備するにはライセンスが必要ですか?
一般的に、税務局はニューヨーク州の納税申告書を作成または促進する人に毎年登録を義務付けています。 納税申告書を作成する場合は、継続専門教育 (CPE) の要件や登録費用がかかる場合もあります。
税理士に依頼するデメリットは何ですか？
- 費用
- 税務準備ソフトウェア
- 不適切または資格のない専門家。
- 計画が必要です
あなたの税金を納めるために誰かにお金を払う価値はありますか?
現在、さまざまな源泉から収入がある場合、支援が必要な投資損失がある場合、相続を受け取った場合、または遺産を解決した場合にも、税務専門家への手数料は賢明です。 税務担当者によると、これらのいずれかが追加の控除または控除を受ける可能性があります。
要約すれば、
税務専門家は、税務手続きを実行し、すべての納税申告書が期限内かつ適切に提出されるようにする責任を負います。 税務専門家が財務諸表を調査し、調整を確認し、アカウントの不一致を修正します。 関連するアカウント記録を収集し、財務データも管理します。 税務の専門家は、特に複雑な税務問題を解決し、不必要なリスクや損失を回避する場合、非常に分析力があり、コミュニケーション能力が高い必要があります。 税務申告書の誤りについては、税務専門家がケースバイケースで異議を申し立てることもあります。
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参考文献
