パーソナル CRM: パーソナル CRM とは何か、最高のパーソナル CRM ソフトウェア、なぜ必要なのか

あなたの会社の顧客関係管理 (CRM) プラットフォームは、実証済みのマーケティングおよび顧客獲得ツールです。しかし、多くの経営者は個人用 CRM ソリューションにも目を向けています。個人用 CRM は、仕事上の連絡先と個人的な連絡先の両方に関する重要な事実を取得できる機能を備えており、会社や個人的な関係を拡大する際に整理整頓を保つ上で非常に重要となる可能性があります。このガイドでは、無料から有料まで、使用するのに最適なソフトウェアアプリなど、個人用 CRM について知っておくべきことをすべて紹介します。

パーソナル CRM ソフトウェアとは何ですか?

ビジネス向け CRM ソフトウェアを使用すると、リードのフォローアップからプロセスなどまであらゆるものを追跡できます。ただし、ビジネスを運営しながら個人的な連絡先の管理が遅れがちです。

ここで、パーソナルリレーションシップマネージャーとして知られるパーソナル CRM が登場します。パーソナル CRM は、専門的なつながりや会社の販売の可能性ではなく、個人的なつながりに焦点を当てます。友人、親戚、サービス専門家、その他連絡を維持したい人であれば誰でも構いません。

個人用 CRM ソフトウェアには、アドレス帳や最近の出会いに関するメモを作成する機能が含まれており、ビジネス用 CRM ソフトウェアと同じくらい便利です。

CRM ソフトウェアの一般的な用途は何ですか?

CRM テクノロジーは伝統的に、リードや顧客エクスペリエンスを追跡するために企業で使用され、重要なフォローアップや活動が見落とされないようにしてきました。ほとんどの CRM システムは、リアルタイムの情報と最新情報をすべての関係者に提供することで、営業チームとマーケティングチームの統合を支援します。

個人用 CRM ツールは、少し異なるアプローチをとります。このプラットフォームを使用すると、友人、家族、その他の個人的な連絡先に関する情報を追跡できます。また、他の経営者や職業上の関係に関する情報を提供して、このプラットフォームを仮想の連絡先帳、データベース、予約カレンダーにすることもできます。

Personal CRM ソフトウェアを使用する理由

個人用 CRM (パーソナルリレーションシップマネージャー) を使用する主な利点は、組織化、知識の向上、そして大切な人への気配りができることです。これらのシステムは特に次のことを支援します。

自分が誰を知っているかを理解する 個人に関するすべての関連情報を XNUMX か所に収集します。個人および仕事上の連絡先の完全な概要を便利な場所で入手できます。連絡先情報、職歴、興味などの事実を保存すると、自分との関係を思い出すのに役立ちます。
ネットワークを活用する ネットワーク内の誰が最も支援できるかを可視化することで、より効果的に支援できます。たとえば、ネットワーク内のどのデザイナーがニューヨークに拠点を置いているかを示すと、それを理解するのに役立ちます。
時間節約 電子メール、カレンダー、ソーシャルメディアネットワークなどの既存のツールと統合することによって。すべてのコンテキストが XNUMX か所にまとめられているため、最後に誰かに連絡したときを思い出すためにアプリケーション間を移動する必要がなくなり、連絡を取るために費やされる時間を節約できます。
重要な出来事を決して忘れない、誕生日や記念日などをリマインダーで通知します。リマインダーを使用すると、大切な人への連絡を忘れずに済み、健全な関係を維持できます。そして、思慮深く積極的に行動することで、つながりを築き、大切な人たちに大切にされていると感じてもらうことができるでしょう。

利用可能な人間関係管理アプリが数多くあることは驚くべきことではありません。最適なものを選択するのがどれほど難しいかを私たちは理解しているので、すべてを試してみました。

ベストパーソナルCRMソフトウェアアプリ

利用可能な個人用 CRM アプリやソフトウェアの代替品が数多くあります。以下にリストされている個人顧客関係管理ツールは多用途であり、検討する価値があります。

#1. モニカ

Monica はカスタム構築されたカスタマイズされた CRM の典型であり、リスト内で唯一のオープンソース CRM です。このシステムは個人的なやり取りに主に関係しており、ビジネス運営のための多くの機能が欠けています。

Monica はオープンソースアプリケーションです。 Monica は、自分でホストする場合は無料です。これが、Monica を利用する最も魅力的な理由の XNUMX つです。セルフホスティングは通常、技術に精通した人向けに予約されています。ホスティングソフトウェアシステムに慣れていない人のために、有料のクラウドホストバージョンも利用できます。

Monica を使用すると、連絡先ごとに必要な情報をすべて保存できます。誕生日、仕事、共通の友人、ペット、過去の活動、贈り物はすべて重要です。新しいものを選ぶために、XNUMX 人に贈ったすべてのギフトを追跡できます。借りている請求書を追跡できる部分もあります。

＃2。ストリーク

Streak は Gmail の受信トレイに接続し、すべてのメールを常に把握するためのブラウザベースのソリューションを提供します。個人は、無料プランを使用して、あらゆる種類の手順を追跡するための個人用「パイプライン」を無制限に作成できます。

Streak は Google Workspace や Google カレンダーとも連携します。自動電子メールと通話追跡機能は特に便利です。

3 クローズ

Cloze パーソナル CRM ソフトウェアアプリは、名前が示すとおり、企業での使用を目的としていますが、個人のネットワークの管理にも使用できます。これには、個人用 CRM アプリケーションに期待されるすべての機能と、さらにいくつかの機能が含まれています。これには、統合された電子メール受信箱、電子メールテンプレートライブラリ、およびキャンペーンステータスを監視するためのプロジェクトトラッカーが含まれています。

ほとんどのプラットフォームから Cloze に連絡先をインポートするのは簡単なプロセスです。また、最も一般的な電子メールやソーシャルメディアツールにも接続できるため、ワークフロー全体が高速化されます。また、接続と電子メールの受信箱の管理を支援するインテリジェンスシステムも提供します。

ユーザーインターフェイスは素晴らしいですが、以前に選んだものほど魅力的ではありません。さらに、商用利用のための追加オプションは、単一の個人用 CRM パッケージを探している人にとっては少し圧倒されるかもしれません。最後に、無料の代替手段はなく、サブスクリプション料金はかなり高額です。

＃4。軽快

Nimble パーソナル CRM ソフトウェアアプリは、クラウドで実行される連絡先管理ソリューションです。このリストにあるほとんどの CRM システムは大量の手動入力を必要としますが、Nimble はデータ自動化機能でよく知られています。

Nimble は、Gmail、LinkedIn、Outlook、および vCard に接続できます。任意の CSV ファイルからデータをインポートすることもできます。 Nimble には、毎日の作業ルーチンのための専用のタスクパネルも備えています。必要に応じてイベントを追加または削除できます。アプリでは今後のイベントもお知らせします。ニンブルは、個人的なつながりと仕事上のつながりを区別することにも優れています。

さらに、連絡先検索システムは Nimble 独自のものです。携帯電話またはサードパーティのソースから特定の連絡先を検索するのに役立ちます。生年月日、学歴、職業、会社、興味などから検索できます。ただし、個人用 CRM ツールを探しているユーザーにとって、追加の販売機能は少し邪魔になる可能性があります。

＃5。 Airtable

Airtable がこのリストに選ばれるかどうかは議論の余地があります。これは多数のカスタマイズオプションを備えた非常に強力なツールですが、手動入力に大きく依存しています。また、Airtable は多くの柔軟性とパワーを提供しますが、動作するには多くの手動入力が必要です。

自動化されていないことに反対する人もいることは理解しています。ただし、これは CRM アプリの中で最も意見の少ないアプリの XNUMX つであるという利点があり、より特殊な使用例や特殊な使用例に適しています。全体的な使用法に関しても非常に適応性があります。完全にプロフェッショナルなツールとして、または完全に個人的なツールとして構成できます。その間にも多数のオプションがあります。

CRM としてだけでなく、強力なデータ視覚化ツールとしても使用できます。 Airtable は、すべての連絡先情報をチャート、3D モデル、その他の形式で整理するのに役立ちます。これにより、ユーザーはテンプレートを完全に制御できます。ギャラリー、グリッド、カンバンビューの間で変更することもできます。

＃6。概念

Notion も、Airtable と同様の柔軟性と容量を備えた、関係管理アプリケーションとして優れた選択肢です。連絡先を維持するためのさまざまなオプションが豊富に用意されており、必要に応じてシステムを正確に設計することもできます。

Notion パーソナル CRM ソフトウェアアプリは、友人、家族、同僚が関わるあらゆる種類のイベントを追跡するのに役立ちます。昔の友人に会っても、場違いになることはありません。だからこそ、生活を整えたい人にとっては便利なツールなのです。誕生日の定期的な日付リマインダーを設定するには、Google カレンダーを併用する必要があります。

＃7。フォーク

Folk は、フランスのパリで設立されたパーソナル CRM ビジネスアプリで、明らかに Notion のデザインに影響を受けています。このフォークは適応性が高く、他のプログラムと容易に接続できます。 Gmail、LinkedIn、Google Contacts、その他のソースから連絡先をすぐにインポートできます。

Folk 内のワークスペースはさまざまなユースケースに合わせて構成できるため、独自のワークフローを設定したい人にとって理想的です。たとえば、複数の販売ワークフローの作成、バッチ電子メールの送信、または個人の CRM マネージャーとして使用できます。さらに、 folk チームは編集可能なテンプレートの膨大なコレクションを集めました。

#8. 列

Queue も、XNUMX 人の起業家によって設計された iOS 専用の個人用 CRM ソフトウェアアプリです。シンプルなインターフェースは非常に使いやすいです。 Queue の最大の利点の XNUMX つは、カレンダーの自動統合です。 Google カレンダーに定期的なリマインダーが自動的に追加される場合があります。忙しすぎて手動で物事を整理できない場合は、この自動化ツールが便利です。

Queue は電話とソーシャルメディアの両方の連絡先を管理できます。簡素化された AI は、すべての連絡先を分類し、最も頻繁に連絡を取る人を選択するのに役立ちます。その後、関連性に基づいて連絡先リストを作成できます。忘れている可能性が高い連絡先をいくつか手動で選択する必要がある場合があります。

#9. 粘土

Clay も、2018 年にデビューした実際の個人コネクションマネージャーです。豪華でダークなランディングページと招待制のサインアップウェイティングリストで大きな印象を残しました。

プラットフォームは LinkedIn、Twitter、iMessage などのテクノロジーと統合されているため、最新の状態を簡単に維持できます。これは、Twitter の自己紹介の変更を追跡するリストにある唯一のツールであり、Twitter のパワーユーザーにとってのトップの選択肢となっています。

セットアップが完了すると、Clay は再接続するための推奨事項を毎日提供します。各接続と通信する頻度を制御できます。また、自動リズムを設定するという Clay の優れた機能を使用することもできます。この機能では、誰かと再接続する時期がアルゴリズムによって計算されます。

#10 ハブスポット

HubSpot CRM の無料版には、豊富な機能と使いやすい UI が付属しています。プレミアムバージョンでは、カスタマイズの選択肢がさらに増えます。無料版ではユーザー数に制限がなく、販売およびマーケティングの強化は月額 50 ドルから可能です。

パーソナルCRMとは何ですか?

連絡先情報や社内での出会いに関するメモを保管する場所です。最高の CRM は電子メールとも同期し、会話の履歴を確認できるため、誰でもいつでも参加できます。個人用 CRM も似ていますが、企業ではなく個人を対象としています。

一人に最適な無料 CRM は何ですか?

シンプルで無料の個人用 CRM を探しています。HubSpot CRM は、無料プランで利用できる強力な機能により、トップの無料 CRM の XNUMX つです。

CRMの3つのタイプとは？

CRM システムは、共同システム、分析システム、運用システムの XNUMX つのカテゴリに分類されます。消費者にとってより良い会話型カスタマーエクスペリエンスを構築するために最適なものを選択する方法は次のとおりです。

Google には CRM アプリがありますか?

Google CRM は、Gmail、Google カレンダー、Google ドライブなどの他のプログラムと組み合わせることができます。この統合により、組織は連絡先のやり取りをより詳細に把握できるようになります。

Googleは無料のCRMを提供していますか?

Google の顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアを使用すると、ユーザーは Google Workspace アプリケーションと CRM プラットフォームの間でデータを同期できます。 Google は CRM を作成していませんが、主要な CRM パッケージは Gmail、カレンダー、Google アナリティクス、ドライブなどの機能とリンクして、CRM プラットフォームから Google データにアクセスできるようにします。

Gmail を CRM として使用できますか?

Gmail CRM (または Google CRM) は受信トレイに直接統合され、包括的な CRM 機能を好みの電子メールプラットフォームに追加します。中小企業は、Gmail CRM を使用することで顧客や見込み顧客のケアと育成に注力できるため、好まれています。

まとめ

ニーズに最適な CRM システムを探す際には、価格、機能、アクセシビリティなどの考慮事項を考慮してください。個人用 CRM 製品の作成方法は少し異なりますが、ニーズに合った適切なツールを使用すると、中小企業だけでなく私生活の管理もはるかに簡単になります。

パーソナル CRM: パーソナル CRM とは何か、最高のパーソナル CRM ソフトウェア、なぜ必要なのか

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パーソナル CRM ソフトウェアとは何ですか?

CRM ソフトウェアの一般的な用途は何ですか?

Personal CRM ソフトウェアを使用する理由