Forbes のレポートによると、Tesla の自動車事業は収益の大部分を生み出していますが、Tesla はエネルギー貯蔵と規制上のクレジットからも利益を上げています。 テスラの 2021 年の純利益は 5.51 億 665 万ドルで、721 年の純利益 2020 億 XNUMX 万ドルから XNUMX% 増加しました。これらすべてから、「この傾向は続くのでしょうか?」という疑問が生じます。 テスラへの投資を検討する前に、同社がどのように利益を上げているかを理解しておく必要があります。
Tesla Inc. (TSLA) は、米国、中国、および世界中の他の国々で自動車とピックアップ トラックを販売することにより、世界最大の全電気自動車企業の XNUMX つに急速に発展しました。 時価総額の点で、世界で最も価値のある自動車メーカーとしてトヨタを上回っています。 テスラの自動車部門は、オースティンに本拠を置く企業の膨大な売り上げと収益を生み出しています。
ゼネラル モーターズ (GM)、中国のニオ (NIO)、ドイツのフォルクスワーゲン (VOW3) やダイムラー AG など、電気自動車を開発および販売している他の大手自動車メーカーは、テスラ (DMLRY) に挑戦しています。
テスラの所有者は誰ですか？
初期の投資家でテスラの CEO であるイーロン マスクが最大の株主であり、株式の 21.7% を保有しています。 Baillie Gifford & Co. (7.7%)、FMR LLC (5.3%)、Capital Ventures International (5.2%)、T. Rowe Price Associates (5.2%)、Capital World Investors (5%) が重要な株主です。 Larry Ellison (Oracle の共同創設者兼 CEO) は、1.7% の関心を持つもう XNUMX つの重要な利害関係者です。
テスラは何をしますか?
テスラは、電気自動車のラインナップの作成と販売に注力する再生可能エネルギー企業です。 ロードスターのバリエーションは 2008 年に導入されましたが、すぐに廃止されました。 3 年の「モデル 2017」の発売は、同社にとって大きな成功でした。
ただし、カルト的な支持者がいるにもかかわらず、テスラは製品と製造能力に問題を抱え続けています。 この企業は、最近建設された中国の「ギガファクトリー」を含む、世界中のさまざまな施設を製造しています。 (英国の建物)
テスラはどのように機能しますか?
テスラは、自動車部門を旗艦とする幅広いビジネス モデルを持っています。 ただし、さまざまな持続可能なエネルギー製品を製造しています。 テスラの「Powerwall」は、家庭や企業に電力を供給するために使用されるテスラの技術の一例です。
中国は同社にとって最も急成長している市場であり、世界的に拡大しています。 テスラは 500 年 2020 月に S&PXNUMX に参加する予定です。流行が襲ったとき、一般の投資家が株式、特にテスラに群がり、時価総額が急上昇しました。
テスラはどうやって儲けているのか?
テスラは、EV の販売、EV 修理の提供、革新的なクリーン エネルギー ソリューションのマーケティングによって収益を上げています。 Telsa はまた、将来の EV やエネルギー製品の預金を集めることで利益を上げています。 ビットコイン投資もあります。 テスラがどのように利益を上げているかを詳しく見てみましょう。
＃1。 車両販売
テスラはさまざまな EV モデルを生産していますが、その中で最も有名なのがモデル S です。販売およびマーケティング戦略は、ディーラーを通じて販売する従来の市場投入方法ではなく、消費者への直接販売です。
#2.整備
テスラは、EV のサービスとエネルギー ソリューションを提供しています。 テスラの所有者は、認定されたテスラ サービス センターでのみ車両のサービスを受けることができます。これは、唯一の推奨サービス機関であるためです。
同社は、Powerwall などのグリーン エネルギー ソリューションの保守と設置も提供しています。 テスラのサービス収入は、91 年に年間 1.65% 増加して 2019 億 XNUMX 万ドルになりました。
＃3。 代替エネルギー源
テスラはまた、家庭や企業向けの独自のグリーン エネルギー ソリューションも生み出しています。 Powerwall、Powerpack、Solar Roof などの製品を製造しています。 しかし、同社はサプライヤーの問題により、ソーラールーフの生産を中止しました。
＃4。 公共料金
テスラは、全国および国際的なスーパーチャージャー ネットワークを利用するために料金を請求します。 米国では、20kWh のテスラ モデル S をテスラ スーパーチャージャーで完全に充電するには、およそ 25 ～ 85 ドルかかります。
＃5。 預金
テスラは、「サイバートラック」や「ロードスター」などのアイテムのデポジットを受け入れ、後で車を取得する機会に対してテスラの顧客に請求します。 ただし、これらの製品はどちらも同社から提供されていません。
＃6。 炭素クレジット
Telsa は電気自動車のメーカーであるため、収益のかなりの部分 (約 20%) は、米国政府のいくつかの再生可能エネルギー計画からの炭素クレジットの獲得によるものです。
これらの炭素クレジットは、企業に一定量の CO2 を環境に排出/汚染する許可を与える市場性のある証明書です。
テスラは四半期ごとに約 279 億 679 万から XNUMX 億 XNUMX 万ドルの炭素クレジットを、フィアット クライスラーやゼネラル モーターズなどの他のメーカーに販売しています。
テスラは、カーボン クレジットの販売が変動し続け、時間の経過とともに減少することを示しています。
＃7。 ビットコイン
テスラは 1.5 年初頭に 2021 億ドルのビットコインを購入しましたが、当時のビットコインは 30 ドルから 50,000 万ドルの価値がありました。 自動車メーカーは、「現金の収益を最大化する」ために、従来の銀行口座からビットコインに流動性を運用するために必要とされない資金を送金しました。
これは、米国の上場企業によるビットコインと暗号通貨の重要な支持として認識されたため、ウォール街と仮想通貨において重要なニュースでした。 また、将来のある時点で支払いとしてビットコインを使用することをほのめかしました。
テスラの最新の開発は何ですか?
21 年 2022 月 XNUMX 日、ドイツの新聞は、規制当局がテスラのオートパイロット システムを調査していると報じました。 自動車メーカーの車両で自動車線変更システムとして機能するこの技術の安全性は、ドイツの自動車規制当局によって調査されています。 テスラは国道交通安全局の調査も受けている
高速での同社の車両の「ファントムブレーキ」、自動ブレーキシステムが衝突を回避するために車両のブレーキを適用する潜在的な誤動作の報告に続く管理ですが、衝突するものは何もありません.
カリフォルニア州の規制機関であるカリフォルニア州公正雇用住宅局は、10 年 2022 月 XNUMX 日に人種差別と嫌がらせの疑いでテスラを訴えました。 主張によると、テスラは、カリフォルニア州フリーモントにある主要生産工場での黒人労働者からの何年にもわたる抗議を見逃していました。
ロイター通信は3年2022月817,000日、一部の車種のオーディオシートベルトリマインダー信号の不具合により、テスラが米国でXNUMX台の車両をリコールしていると報じました。 記事によると、Tesla は問題を解決するためにワイヤレス ソフトウェア アップグレードを開始します。
今後の展開
新しい市場と新しいビジネス モデル。 テスラは、テスラ サイバートラックやセミ トラックなどの新モデルのおかげで、中国で最大の成長を遂げています。
2022 年のパンデミック発生時に、中国は上海ギガファクトリーを閉鎖しました。 その結果、出力と配信の時間が遅くなりました。 ただし、ギガファクトリーの閉鎖は、テスラの四半期決算や株価に影響を与えるようには見えませんでした。
イーロン・マスクは今でも同社の CEO です。 しかし、2018 株あたり 420 ドルで会社を非公開にする意思があることを示唆する物議を醸したツイートを受けて、XNUMX 年 XNUMX 月に取締役会会長を辞任しました。
テスラのサプライチェーン戦略
テスラの製品には、世界中の数百のサプライヤーから供給された数千の購入部品が含まれています。 テスラは、バッテリー セル、電子機器、洗練された車両アセンブリなどの重要な部品のサプライヤーと緊密な関係を築いてきました。
これらのサプライヤーが提供する特定のコンポーネントは、複数の製品ラインで共有または類似しているため、Tesla は規模の経済の価格設定効率から利益を得ることができます。
ほとんどの自動車メーカーと同様に、テスラのサプライ チェーン戦略は、コンポーネントとシステムを単一のサプライヤーから入手することに依存しています。 特定の重要なコンポーネントのソースが多数利用できる場合、Tesla は、供給の中断による生産リスクを軽減するために、さまざまなサプライヤーを認定しようとします。 次のリストは、Tesla のサプライヤーの概要を示しています。
また、Tesla はサプライ チェーン戦略の一環として、重要な部品やアセンブリの安全在庫を確保し、調達リード タイムが長い部品のダイ バンクを維持することで、リスクを軽減しています。
アルミニウム、スチール、コバルト、リチウム、ニッケル、および銅は、Tesla 製品で使用される原材料の XNUMX つです。 これらの材料の価格は市場の状況によって決定され、需給や市場の推測など、Tesla の管理外の変数の結果として変動する可能性があります。 テスラは、堅実なサプライ チェーン戦略を作成し、そのような材料の長期契約を競争力のある価格で実行したいと考えています。
また、 サプライ チェーンを計画するときによくある間違い
テスラは、サプライ チェーンとビジネス戦略をより持続可能なものにすることで、二酸化炭素排出量を最小限に抑えたいと考えています。 エネルギーと排出量のデータを提供するサプライヤーに報酬を与えることを意図しています。 さらに、テスラは責任を持って製造された材料のみを使用しています。
テスラは、責任ある調達を、サプライヤーおよび工場に最も近いサプライヤーから直接調達する材料の割合を増やし (サプライ チェーンのローカライゼーション)、調達コミュニティの地域の状況の改善に貢献するためにグローバルに調達を継続することと定義しています。
そのサプライヤーは、サプライ チェーンにおける責任ある調達へのコミットメントを示し、事業における社会的、環境的、および持続可能性のベスト プラクティスを促進する管理システムの証拠を提供する必要があります。
テスラは、サプライチェーンのどの材料とプロセスが必須の排出源であるかの評価をすでに開始しており、これらの排出量を削減するための取り組みとプロジェクトを優先しています。
テスラは、そのビジネス モデルと直接調達の関係において高レベルの垂直統合を行っています。つまり、上流の排出量を管理する上で、テスラは他の企業よりも優れた立場にあります。
テスラの競争相手は誰ですか?
他の多くの自動車メーカーが EV 市場に参入しており、テスラに大きな競争をもたらしています。
Rivian、Lucid、Nio、そして長年のフォードとゼネラルモーターズはすべて、テスラの市場シェアを争っています。
テスラには、その先に途方もない拡張滑走路があります。
テスラの中核となる電気自動車事業は、大きな成長の可能性を秘めています。 2021 年末には、完全電気自動車またはプラグイン ハイブリッド車の割合が 2% 未満になると考えてください。
テスラには、既存の電気自動車およびエネルギー生成/貯蔵事業以外にも成長の機会があります。 そのセミトラックの導入が間近に迫っています。
6 月 8 日、テスラ CEO のイーロン マスクは、航続距離 500 マイルのクラス 1 電動トラックの製造を開始したと発表しました。 彼は、ペプシコが XNUMX 月 XNUMX 日に最初の配達 (番号は言及されていません) を受け取ると述べました。
多様性と包括性に関するテスラのレポート
職場における多様性の重要性についての認識を高める取り組みの一環として、テスラの透明性と、多様性、包括性、および社会的責任への献身についての見解を投資家に提供します。 読者が情報に基づいた購入と投資の決定を下すのを支援するために、テスラが取締役会とスタッフの多様性をどのように報告するかを作成するために、テスラが開示するデータを確認しました。
潜在的な多様性指標の表を以下に示します。 これは、テスラが取締役会、経営幹部、一般管理職、および従業員全体の多様性に関するデータを公開しているかどうかを示しています。 また、テスラがこれらのレポートを分析して、民族性、性別、能力、退役軍人の地位、および LGBTQ+ のアイデンティティによる多様性を明らかにしているかどうかも示しています。
まとめ
テスラにお金を入れるべきですか？ 株式は最近、通常の投資家にとってより手頃な価格にするために分割されました。 テスラの自動車販売台数が年々増加する中、電気自動車市場にも多くの注目が集まっています。 クリーン エネルギーを信じており、電気自動車とグリーン エネルギーが未来への道だと信じているなら、テスラへの投資を検討すべきです。
テスラ株や電気自動車株から利益を得たいなら、人工知能 (AI) が使用すべきテクノロジーです。
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参考文献
