非上場企業の株式を追跡することは、コンプライアンスレポートや開示ステートメントを規制機関に提出する必要がないため、非常に困難な場合があります。 株式を新しい所有者に売却する際に証券取引委員会（SEC）に開示声明と関連文書を提出しなければならない上場企業とは異なり、非上場企業はこれらのことを行う必要はありません。
報告や公開の必要性がないため、非上場企業の株式を追跡することはより困難になります。 幸いなことに、非上場企業への投資のパフォーマンスを追跡する方法はまだあります。 XNUMX つには、次のようなプラットフォームを使用して非上場企業を監視できます。 ケーキエクイティ および他の同様のサイト。
非上場投資を追跡するためのヒントと推奨事項は次のとおりです。
#1。 企業のリーダーシップとの活発なコミュニケーションを確立する
未上場企業に投資した場合、最初にすべきことは、投資した未上場企業の管理責任者と良好で活発なコミュニケーション ラインを確立することです。 非上場企業に投資できるということは、その企業の株式がどのように売却、購入、取引されるかについて内部情報を得ることができるということです。 しかし、企業は思いつく限りの理由で常に管理職の人員を変更するため、満足しすぎないでください。
まだ非上場企業に行くべきかどうか悩んでいる段階であれば、同じアドバイスが当てはまります。 非上場企業の経営陣 (できれば経営陣) と良好で活発なコミュニケーション ラインを確立する方法を特定する必要があります。 可能な限り、さまざまな独立した幅広い利害関係者からなるプロのエグゼクティブやマネージャーで構成された取締役会を持つ企業を選択してください。
誠実さ、誠実さ、専門的な説明責任でビジネス界で知られている取締役会メンバーがいる非上場企業にのみ投資するようにしてください。 それらを読んで、そして知っている 会社のビジネスクレジットスコア。 そのような会社は非上場であり、上場会社と同じ開示義務を負わないことを忘れないでください。 要するに、彼らは上場取引所で一般大衆に売りに出されている株式を提供していないので、上場企業ほど投資家に対して透明である義務はありません。
#2。 戦略的計画とレポートを読む
戦略的な年間事業計画、および追跡している非上場企業の関連するすべての財務諸表とレポートを常に読む必要があります。 これらのほとんどは単なる紙の概念とプレゼンテーションのように見えますが、少なくとも、企業のリーダーシップが会社をどこに導くつもりで、近い将来に何をしようとしているのかについての公約についてのアイデアを与えてくれます. それらのいくつかはこれらの計画とは異なりますが、一般的に、それらはコーポレート ガバナンスと説明責任に関する優れた情報です。
上級管理職、財務および経理チームとの良好なコミュニケーションとビジネス関係を確立したら、関連するすべての企業および経営文書のコピーを積極的に要求する必要があります。これらは閲覧する権利があります。 これにより、会社の重要な最新情報にアクセスできます。 非上場株式。 部品の所有者として、あなたはこのインサイダー情報を受け取る権利があります。 また、将来の収入の成長計画について経営陣に送信できるクエリの基礎にもなります。
#3。 財務諸表とレポートを定期的に読む
多くの場合、最高の企業ビジョンと戦略計画を立てるのは簡単です。 あなたは会社に住む天才を集めて、彼らに最新の企業の流行語を含むプレゼンテーションを思い付かせるだけです、そしてあなたは最も熱い投資家を登録することができる企業ビジョンを持っているでしょう。
しかし、会社がどのように行っているかを理解する唯一の方法は、定期的に財務諸表とレポートを読んで分析することです。 会社の敷地を訪問せずに実際に何が起こっているのかを知る唯一の方法は、財務諸表とレポートに飛び込むことです。
財務諸表とレポートには、会社がどのようにお金を使っているか、そしてどれだけの収入を得ているかについての最も適切な情報が含まれています。 彼らが言うように、これはゴムが道路と出会う場所です。 財務諸表と報告書は、会社のお金がどこに行ったかを示しています。 これにより、経営陣が会社の財務を最大限に活用しているかどうかがわかります。 レポートには、会社が毎月、四半期、または年にどれだけの収入を上げているかも正確に示されます。 この情報を使用して、会社を評価するための客観的な根拠を持つことができます。
ただし、上場企業とは異なり、インターネット上のどこかにあるこれらの財務諸表やレポートのコピーを入手することはできません。 会社の財務部門または経理部門に積極的に依頼する必要があります。 彼らが新しいプロジェクトや製品を開始している場合は、事業開発部門や製品開発部門に情報を求めることもできます。 これにより、非上場企業への投資の今後の道のりを垣間見ることができます。
#4。 ビジネスと金融のニュースに遅れないように
また、ビジネスや金融のニュースに遅れないようにする必要があります。 経済状況、ビジネス、金融イベント、政治的安定、その他の市場動向などの特定の基本的な要因は、上場企業と非上場企業の両方に影響を与えます。 あなたが投資した非上場企業は、混乱が損失や生産性、さらには収入の損失につながる可能性のある分野に関心や投資をしている可能性があります。 これらのことについて頭を上げておくのが賢明でしょう。
全体像は別として、非上場企業で何が起こっているのかを企業レベルで追跡する必要があります。 これを行うには、マーケティング部門と販売部門の両方に、可能な限り頻繁に販売予測と販売レポートを要求します。 これにより、経営幹部が報告書に示した中長期的な見方と、売上報告書に示されている会社の実際の業績を比較することで、会社の財務的実行可能性と業績をしっかりと把握することができます。
要点：インサイダーであることを最大限に活用する
非上場企業の株式を追跡するために行うべき最も重要なことは、経営陣、および事業運営、財務、経理部門の上級管理職との良好なビジネス関係を育むことです。 これらの人々は、何か問題が起こっているかどうかを最初に感知または知るでしょう。
積極的な投資家になりましょう。 事業計画、財務諸表、およびレポートを読みます。 マーケティング計画と販売実績レポートのコピーを要求します。 あなた自身の方法で、あなたの非上場会社をサポートし、宣伝してください。
