一般に、投資家と企業は拡大と多角化のための新たな機会を絶えず探し求めています。 伝統的な市場の成熟と飽和に伴い、「新興市場」と呼ばれるダイナミックな経済グループへの注目が高まっています。 これらの経済は、急速な工業化、急成長する中流階級、そして大きな成長の見通しによって際立っています。 これらの経済は長年にわたり、多くのリスクを抱えながらも未開発の機会を活用しようとする賢明な投資家の関心を集めてきました。 新興市場とは何ですか?どのようにして特定できるのでしょうか? 確認してみましょう！
新興市場とは何ですか?
新興市場とは、急速な工業化の過程にある国または国のグループを指します。 経済成長、そして世界経済への参加を増やします。 簡単に言うと、発展の兆しはあるものの、まだ先進市場の基準を満たしていないということです。 これには、現在発展している市場と将来発展する可能性のある市場の両方が含まれます。 これらの市場は通常、先進国と比較して所得水準が低いという特徴がありますが、高い成長の可能性とより先進的な経済構造への移行を示しています。
新興市場を理解する
新興市場とは、急速な経済成長を経験し、低所得の農業経済からより高度な構造へ移行しつつある国です。 これらは多くの場合若年層の人口が多く、海外からの投資を惹きつけ、充実した消費者市場を提供しています。 これらは投資機会を提供する一方で、政情不安や為替変動などのリスクも伴います。 地域の違い、文化的要因、およびそれらが世界経済に及ぼす影響を理解することは、企業や投資家がこれらのダイナミックな経済をうまく乗り切るために不可欠です。
新興市場の特徴
新興市場を特定するには、さまざまな経済指標と財務指標を分析して、国の成長の可能性と世界経済への参加拡大への準備状況を評価する必要があります。 すべてに当てはまる万能のアプローチはありませんが、新興国を特定するために使用される一般的な方法と指標をいくつか紹介します。
#1. 工業化と経済構造
この国の経済構造と、農業ベースからより工業およびサービス指向のセクターへの移行を調べます。 より高度な産業に移行している経済は、新興経済の潜在力の兆候である可能性があります。
#2. 経済成長とGDP成長率
新興経済国のもう XNUMX つの重要な特徴は、経済成長率と GDP 成長率です。 過去数年間にわたって高い経済成長率を維持している国を探してください。 国内総生産（GDP）が一貫して増加していることは、経済が成長していることを示しています。
#3. 人口と人口動態
国の人口規模と人口動態の傾向を考慮してください。 若く人口が増えているということは、潜在的な人口ボーナスを示していることが多く、人口の大部分が労働力となり、経済成長を支えます。 したがって、これは新興経済の重要な特徴の XNUMX つです。
#4. インフラ整備
その国のインフラ開発のレベルを評価します。 交通ネットワーク、通信システム、エネルギー施設の改善は、経済成長の兆しです。
#5. 海外直接投資（FDI）流入
国内に流入する海外直接投資の額を観察してください。 多額の FDI は、外国投資家が同国の経済見通しに自信を持っていることを示しています。 したがって、これは新興経済の重要な特徴の XNUMX つでもあります。
#6. 貿易と輸出の動向
国の貿易関係と輸出傾向を分析します。 輸出の増加は世界市場での競争力を示しています。
＃7。 政治的安定とガバナンス
国の政治的安定と統治構造の有効性を評価します。 持続可能な経済成長には、安定した政治環境が不可欠です。
#8. 市場規模と消費者層
国の国内市場の規模と、商品やサービスの消費者基盤としての可能性を考慮してください。 大規模な消費者ベースは企業や投資家を惹きつけることができます。
#9. 金融市場の発展
証券取引所、銀行部門、金融商品の利用可能性など、国の金融市場の発展を調査します。
＃10。 国際競争力と事業環境
世界市場における国の競争力とビジネスのしやすさを評価します。 良好なビジネス環境は国際的な投資を呼び込むことができます。
#11. 人的資本と教育
その国の教育システムの質と人的資本の開発レベルを考慮してください。 熟練した教育を受けた労働者は、経済成長とイノベーションに貢献できます。
#12. 世界銀行とIMFの分類
世界銀行や国際通貨基金 (IMF) などの国際機関による国の分類を確認してください。 彼らは多くの場合、所得水準と経済発展段階に基づいて国を分類します。
トップ5の新興市場とは?
この記事の執筆時点で、新興国トップ 5 は次のとおりです。
- 中国
- インドネシア
- ベトナム
- India
新興市場をどのように特定しますか?
新興市場は次のように識別されます。 所得水準、 金融の安定、景気拡大率はすべて相互に関係しています。 ただし、新興経済国を特定する最も一般的な手段は、その国の GDP です。 ほとんどの地域のGDPは少なくとも3%で、XNUMX人当たりの所得は低から中程度です。 これは、この国が工業化しているにもかかわらず、平均所得が依然としてかなり低く、国民がより良い生活条件を求めて努力していることを示しています。
新興市場の例とは何ですか?
インド、メキシコ、ロシア、パキスタン、サウジアラビア、中国、ブラジルはすべて新興国の良い例です。
7大新興市場とは?
7大新興国は次のとおりです。
- ブラジル
- 中国
- India
- インドネシア
- Mexico
- ロシア
- Turkey
新しい市場への投資で儲かるのか？
より確立された経済圏よりも高いGDP成長率を達成できる可能性があるため、その地域への投資は高い利益をもたらす傾向があります。 しかし、これらの市場への投資には、政治的な予測不能、信頼できる情報の不足、通貨の変動、流動性の低下、投資のボラティリティなどを含むがこれらに限定されない危険が伴います。 投資を行う前に、メリットとデメリットについてじっくり考える必要があります。
何が経済を新興市場経済たらしめているのでしょうか?
新興国を分類するための普遍的に合意された方法はありません。 新興市場国の正確なリストは、所得水準、金融システムの質、成長率について誰に尋ねるかによって異なる場合があります。 国際通貨基金 (IMF) とモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル (MSCI) はそれぞれ、新興市場カテゴリーに異なる数の国を配置しています。 23 つのリストは互いに完全に一致しません。 新興市場経済の構成要素については、格付け会社によって定義が異なります。 S&P は 19 か国をリストし、FTSE ラッセルは 22 か国をリストし、ダウ・ジョーンズは XNUMX か国をリストしています。国は、これらの機関のいずれかによって先進国とみなされたり、「辺境国家」のカテゴリーに降格されたりした場合、リストから削除される可能性があります。
新興市場ETF バンガード
バンガードは新興市場に関連するいくつかの上場投資信託（ETF）を提供しています。 これらの ETF は、急速な工業化と経済成長を経験している地域である新興市場国の株式市場へのエクスポージャーを投資家に提供することを目的としています。 VWO FTSE 新興市場 ETF は、バンガードが提供する新興市場 ETF の好例です。
バンガード FTSE エマージング マーケット ETF (VWO) は、バンガードが提供する著名な上場投資信託 (ETF) の XNUMX つです。 これは、投資家に、急速な経済成長と工業化を経験している地域である新興市場国の株式市場へのエクスポージャーを提供します。
新興市場ETFバンガード: 目的
バンガード FTSE 新興市場 ETF (VWO) の主な目的は、FTSE 新興市場オールキャップ中国 A 組み入れ指数のパフォーマンスを追跡することです。 この指数は新興市場国の全体的な株式市場のパフォーマンスを表しており、大型株、中型株、小型株、超小型株など、さまざまな時価総額の企業が含まれています。 「中国 A 包含」の側面は、中国の A 株を指数に組み込むことを指し、中国株式市場をカバーする上でより包括的になります。
新興市場ETF バンガード：ホールディングス
指数連動ETFとして、VWOは世界中のさまざまな新興市場経済に拠点を置く企業の株式の多様なポートフォリオを保有しています。 ETF の保有銘柄に含まれる特定の国および企業は、FTSE 新興市場オールキャップ中国 A 組入指数の構成銘柄と一致します。
新興市場 ETF バンガード: 分散化
VWは投資家に多数の新興経済企業や業界にわたる幅広い分散を提供します。 この分散は、個別の株式のパフォーマンスが投資全体に与える影響を軽減することを目的としています。 複数の国や業界に分散すると、ポートフォリオ内のリスクを分散できます。
新興市場ETFバンガード：経費率
バンガードは低コスト投資への取り組みでよく知られており、VWOもこのアプローチに従っています。 VWO の経費率は、他の多くの投資オプションと比較して通常低いです。 経費率は投資家に請求される手数料を表し、時間の経過とともに全体的な収益に影響を与える可能性があります。
新興市場ETFバンガード：リスク
新興国への投資には、ボラティリティの高さ、政治的および規制上の不確実性、通貨の変動、潜在的な流動性の問題など、固有のリスクが伴います。 VWO のパフォーマンスは、指数に含まれる国の経済状況と市場の発展に影響されます。
新興市場向けETF
バンガード・グループによると、新興市場ETFは通常、経済が「発展途上」とみなされる国への投資を組み合わせている。 これらには、インド、ブラジル、中国などの国々が含まれます。 新興市場向け上場投資信託（ETF）は、新興市場経済の企業の証券を表す指数のパフォーマンスを追跡し、再現することを目的とした投資ファンドの一種です。 これらの ETF は、投資家にこれらの発展途上国の成長の可能性と経済的機会を提供します。
新興市場とは、所得水準が低く、急速な工業化と経済成長の過程にある地域です。 有名な新興市場には、アジア、ラテンアメリカ、アフリカ、中東、東ヨーロッパの国々が含まれます。
新興市場向けの ETF は通常、これらの地域に拠点を置く企業の株式やその他の有価証券の分散ポートフォリオに投資します。 ETF内の保有額は、追跡する基礎となる指数に応じて変動し、幅広い業界やセクターをカバーする可能性があります。
他の投資と同様、投資を決定する前に、リスク許容度、投資目標、ETF の特性を慎重に検討することが重要です。 さらに、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではないため、金融商品に投資する前に徹底的なリサーチとデューデリジェンスを実施することが重要です。
新興国ETFへの投資のメリット
新興国ETFに投資するメリットは以下のとおりです。
＃1。 多様化
ETF に投資すると、さまざまな業界や国のさまざまな企業の証券バスケットにエクスポージャーが得られます。 この多様化はリスクを分散し、個々の企業の業績への影響を軽減するのに役立ちます。
#2. 成長の可能性
新興市場は先進国と比べて高い経済成長率の可能性を秘めています。 これらの経済が成長するにつれて、その国の企業の収益性と株価の向上が見られ、投資家への利益の増加につながる可能性があります。
#3. アクセスが難しい市場へのアクセス
一部の新興国では、規制が複雑で情報が限られているため、個別の企業に投資するのは困難な場合があります。 ETF は、これらの市場に投資するためのよりアクセスしやすく効率的な方法を提供します。
#4. 経費の削減
ETF はアクティブ運用の投資信託と比較して経費率が低いことがよくあります。 これは、支払う管理手数料が少なくなり、時間の経過とともにより多くの投資を複利化できることを意味します。
新興市場向けETFに関連するリスクと要因
以下は、新興国向け ETF に含まれる要因またはリスクの一部です。
#1. より高いボラティリティ
新興市場は、政治的不安定、経済変動、為替リスクにより、先進国市場よりも不安定になる可能性があります。 政府の政策や経済情勢の急激な変化により、株価が大幅に変動する可能性があります。
#2. 為替リスク
新興市場で事業を展開する企業に投資すると、投資家は為替レートの変動にさらされ、全体的な収益に影響を与える可能性があります。
#3. 政治的および規制上のリスク
新興市場では法制度や規制制度があまり発達していない可能性があり、これらの地域で事業を展開している企業への投資はよりリスクが高くなります。
#4. 流動性リスク
新興国市場向けの一部のETFは取引量が少ないため、買値と売値のスプレッドが拡大し、取引コストが高くなる可能性があります。
アフリカは新興市場ですか？
はい、アフリカは新興市場です。 アフリカのいくつかの国は新興経済国として認められています。 南アフリカ、ナイジェリア、エジプトは、国際経済が新興経済国として認めている国の一部です。
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参考文献
