S&P 500 インデックス、または S&P 500 は、米国最大の上場企業約 500 社のコレクションです。 これは、世界で最も優れた株式ポートフォリオの 10 つである皮肉な名前であり、長期にわたって投資家に年間約 500% のリターンをもたらしています。 S&P XNUMX インデックスの詳細は、上位企業と長期的なパフォーマンスを含めて以下に記載されています。
S&P 500 インデックスとは何ですか?
Standard & Poor's 500 Index としても知られる S&P 500 Index は、米国最大の上場企業 500 の時価総額加重指数です。
インデックスには他の基準が含まれているため、時価総額による上位 500 社の米国企業の正確なリストではありません。 それにもかかわらず、S&P 500 指数は、米国の主要な株式のパフォーマンス、ひいては株式市場全体のパフォーマンスを示す最良の指標の XNUMX つと見なされています。
株式はどのようにして S&P 500 に追加されますか?
Standard & Poor's は、その主力指数に採用するための厳しい基準を設けており、要件を満たした企業は四半期ごとに承認されます。 2023 年 500 月にシリコンバレー銀行が破綻した後、S&P ダウ ジョーンズ インデックスは、医療機器会社の Insulet (PODD) が S&P XNUMX の SVB Financial Group に取って代わると発表しました。
この変更は、15 年 2023 月 XNUMX 日に発効する予定でした。
以下は、2023 年 XNUMX 月時点でインデックスに含まれるための主要な要件です。
- 米国に拠点を置く会社である必要があります。
- 少なくとも 8.2 億ドルの時価総額が必要であり、その株式の少なくとも 50% が取引所で利用可能 (「フローティング」) である必要があります。
- 株式は、ニューヨーク証券取引所やナスダックなどの主要な米国取引所で取引されている必要があります。
- 企業は、直近の四半期と過去 XNUMX 四半期を合わせた利益がプラスである必要があります。
- 含まれる前の 250,000 か月間に、少なくとも XNUMX 株を毎日取引している必要があります。
これらは採用の最も重要な基準ですが、Standard & Poor's では、銘柄を採用することでインデックス全体のセクター間のバランスがどのように維持されるかについても考慮しています。 インデックス マネージャーは、アメリカの主要企業を反映した企業グループを望んでいます。
S&P 500 は加重指数です
S&P 500 は、指数に含まれる企業の規模に基づいた加重指数です。 会社が大きくなればなるほど、その影響力は大きくなります。 重み付けは、各企業の時価総額または発行済み株式の総額に基づいています。 大企業ほどインデックスのウェイトが高くなりますが、Standard & Poor's は市場に上場している株式の量に基づいて調整を行います。
たとえば 500 で引用されている S&P 4,301.56 インデックスの価格は、ドルではなくポイントで測定されます。 これは、指数の構成要素の加重平均です。 計算によると、指数は構成銘柄の上昇または下落に応じて上昇または下落します。
主要セクターの 30 銘柄を追跡するダウ ジョーンズ工業株平均と、同取引所の 3,000 を超える企業を追跡するナスダック コンポジットは、他の XNUMX つの人気のあるインデックスです。
S&P 500企業とは
この指数は市場の最大の企業を大きく代表しており、人気のある FAANG 株のいくつかを含むいくつかの一般的な名前を認識できます。 Alphabet (Google の親会社) には複数のクラスの株式があるため、リストに複数回表示されます。
株式はインデックスの割合に応じてランク付けされ (Slickcharts のデータによると、2023 年 XNUMX 月現在)、この重み付けは、企業の成長または縮小に応じて時間とともに変化します。
- アップル：6.4パーセント
- マイクロソフト：5.4パーセント
- アマゾン：2.7%
- アルファベット クラス A: 1.7%
- バークシャー・ハサウェイ クラス B: 1.6%
- アルファベット クラス C: 1.5%
- NVIDIA Corporation: 1.4%
- エクソンモービル: 1.4%
- ユナイテッド・ヘルス・グループ：1.3%
- テスラ：1.3%
これらの 10 銘柄だけで、インデックスの合計値の約 25% を占めることは注目に値します。 インデックスの値の残りの 75% は、残りの 490 程度の株式によって表されます。 その結果、S&P 500 は最大の構成要素に重くのしかかっており、最大の株式の時価総額は数兆ドルに達しており、指数に組み入れられる最小値の 100 倍を超えています。
S&P 500 インデックスに含まれる企業は?
S&P 500 は、おそらく世界で最も有名な株価指数です。 このインデックスには、米国最大の上場企業約 500 社が含まれており、株式市場の先駆けとなっています。 GICS分類システムで定義されているように、経済の11セクターすべての株式が含まれています。
Standard & Poor's によると、インデックスは米国市場で取引されている全株式の総額の約 80% を占めています。 そして、インデックスは市場全体を表すようになりました。 人々が「今日の市場はどうでしたか?」と尋ねると、 彼らは頻繁に S&P 500 に言及しています。
数十兆ドルがインデックスの企業に投資されており、投資家は直接、またはインデックス全体を追跡するファンドを通じて所有することができます。 インデックス ファンドを購入すると、インデックスの何百もの企業への多様なエクスポージャーを即座に得ることができます。
企業にとって、インデックスに含まれることは非常に価値があります。 新しい会社が S&P 500 に追加された場合、インデックスを追跡するすべてのファンドは、その持ち株をリバランスする必要があります。 彼らは市場に出て、インデックスに参加した新しい株を購入し、インデックスから離れた古い株を売らなければなりません。 また、S&P 500 インデックス ファンドに正味の新しい資金が追加されると、ファンド会社はファンドの株式を購入する必要があります。
こうした買いのすべてが、S&P 500 の継続的な上昇に貢献しています。 株価が高いと、企業が新株を発行して資金を調達する費用が安くなり、一般的に企業の魅力が高まります。 したがって、インデックスに追加されることは、権威があるだけでなく、経済的にも有益です。
S&P 500 インデックスの構築
時価総額を計算する際、S&P は浮動株、つまり一般大衆が取引できる株のみを考慮します。 S&P は、新株発行または合併を考慮して、各企業の時価総額を調整します。 指数値は、すべての企業の調整時価総額を加算し、合計を除数で割ることによって計算されます。 除数は S&P の専有情報であり、一般には公開されていません。
ただし、投資家に貴重な情報を提供できるインデックスでの企業の重み付けを計算できます。 株価が上昇または下落した場合、それが全体的なインデックスに影響を与えるかどうかを判断できます。 たとえば、10% の加重を持つ企業は、2% の加重を持つ企業よりもインデックスの値に大きな影響を与えます。
S&P 500 は、米国で最大の上場企業を代表しているため、最も広く引用されている米国のインデックスの 500 つです。 S&P XNUMX 指数は、米国市場の大型株セクターに焦点を当てています。 また、浮動株加重指数（時価総額加重の一種）でもあります。つまり、企業の時価総額は、公開取引に利用できる株式数によって調整されます。
S&P 500 は何を追跡しますか?
企業の時価総額 (または「時価総額」) は、発行済み株式数に現在の株価を掛けて計算されます。 その結果、企業が 1 万株の発行済株式を持ち、現在の価格が 6 ドルである場合、その企業の時価総額は 6 万ドルであり、その企業の価値が 6 万ドルであることを意味します。
Standard & Poor's 500 の価値を計算するには、各企業の時価総額を調整して、上場株数のみを考慮に入れます。 これは、インデックス内の各企業に、その企業の個別の時価総額を S&P 500 の時価総額で割って計算された重みが割り当てられることを意味します。これは、時価総額が大きい企業は、時価総額が小さい企業よりも大きく重み付けされることを意味します。
Standard & Poor's 500 ティッカーに表示される数値を計算するには、インデックスの時価総額を公開されていない独自の除数で割ります。 また、インデックスで表される企業の株価は 500 日を通して変動するため、それぞれの変動が S&P XNUMX インデックスの値に影響を与え、リストの上位に近い企業はそれらよりも大きな影響を与えることに注意する必要があります。底付近。
スタンダード＆プアーズ500に投資するメリット
Standard & Poor's 500 に投資することで、投資家はテスラや Google などの最も成功しているダイナミックな企業に触れることができます。
S&P 500 は安定したパフォーマーであるため、S&P XNUMX に投資すると安定した長期的なリターンが得られます。
S&P 500 ETF またはインデックス ファンドに投資する場合、最適な投資オプションを見つけるためにさまざまな銘柄を分析するのに多くの時間を費やす必要はありません。
S&P 500 に投資すると、インデックス ファンドの 500 株しか所有していなくても数百株を所有することになるため、多くの企業を同時に所有することができます。 インデックス ファンドは低コストであるため、S&P XNUMX に投資すると、ファンド マネージャーに手数料を支払うよりも多くの資金を投資することができます。
スタンダード＆プアーズ500インデックスファンドへの投資は、株式を購入するよりも簡単です。投資方法を理解するのに多くの時間や過度の知識を必要としないためです。 貴社のリターンは、通常、長期間にわたって平均して年率 500% の成長率を維持してきたスタンダード & プアーズ 10 のパフォーマンスによって決まります。
スタンダード＆プアーズ500に投資するデメリット
ポートフォリオを完全に多様化したい場合、S&P 500 インデックスには米国の大型株のみが含まれます。 S&P 500 インデックスには、大型株よりもはるかに速く成長する可能性がある小型株と中型株は含まれていません。
S&P 500 指数には国際企業は含まれておらず、米国に拠点を置く企業のみが含まれているため、投資家は多くの投資機会を逃す可能性があります。
ただし、他の投資タイプと比較すると、特にこの投資機会をポートフォリオ全体の一部として使用する場合、S&P 500 への投資の欠点はわずかです。
簡単に言うとS&P 500とは何ですか?
S&P 500 は、おそらく世界で最も有名な株価指数です。
なぜS&P 500はそれほど重要なのですか?
また、米国の大型株を評価するための最も効果的な指標の 80 つと見なされています。 これは、米国株式全体の時価総額の約 XNUMX% を占め、経済内のほとんどの主要産業のパフォーマンスを反映しているためです。
S&P とは何の略ですか?
Standard & Poor's 500 の名前は、1941 年に XNUMX つの財務データ出版物が合併したことに由来します。
どの S&P 500 ファンドが最適ですか?
- フィデリティ 500 インデックス ファンド (FXAIX) · 0.015% · $0
- シュワブ S&P 500 インデックス ファンド (SWPPX) · 0.02% · $0
- バンガード S&P 500 ETF (VOO -1.09%)
S&P 500 の最小投資額はいくらですか?
多くの S&P 500 インデックス ファンドには最低投資額がありません。
すべての資金を S&P 500 に投資できますか?
一般的に、はい。 Standard & Poor's 500 は、セクターごとに十分に分散されていると考えられています。つまり、テクノロジーや消費財を含むすべての主要分野の株式が含まれていることを意味します。つまり、一部のセクターの下落は、他のセクターの上昇によって相殺される可能性があります。
ミリオネアになるには、S&P 500 にいくら投資する必要がありますか?
ほとんどの人が平均市場リターンについて考えるとき、それらは最も一般的に引用される数値です。 30 年後、$100,000 は、1,000,000% の収益率で $8 の価値になります。 30 年と 100,000 ドルを持っている場合、Standard & Poor's 500 は、億万長者の退職者になる可能性が高いです。
S&P 500 はリスクが高すぎますか?
一般的に、はい。 Standard & Poor's 500 は、セクターごとに十分に分散されていると考えられています。つまり、テクノロジーや消費財を含むすべての主要分野の株式が含まれていることを意味します。つまり、一部のセクターの下落は、他のセクターの上昇によって相殺される可能性があります。
S&P500の月間リターンは？
S&P 500 12 か月トータル リターンは -7.69% で、先月の -8.22% と昨年の 16.39% から低下しています。 これは、長期平均の 8.41% を下回っています。
まとめ
S&P 500 指数は、何百もの最大かつ最も成功したアメリカ企業を追跡し、投資家にアメリカ企業の業績を評価する方法を提供します。 また、ファンドの強固な基盤としても機能し、投資家が低コストの手段でインデックスの魅力的なリターンを獲得できるようにします。
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参考文献
