投資収益率 (ROI) は、投資の収益性を測定するために使用される数値です。 ROI は、投資にどれだけ投資したか、どれだけ利益を上げたかを比較することで、投資がどれだけうまく機能したかを把握する方法です。 投資収益率 (ROI) は、投資の有用性や収益性を判断したり、さまざまな投資の有用性を比較したりするために使用されるパフォーマンス メトリックです。 ROI は、投資にかかった費用に対してどれだけの利益が得られるかを計算しようとします。 読み進めて、不動産の ROI の詳細、ROI を向上させる方法、ROI を計算する方法、ビジネスの ROI を向上させる方法について学びましょう。
ROIとは？
ROIにより、利益または損失を判断できます 投資 ビジネスベンチャーや投資にお金を投資するときに発生します。
投資からの純利益 (または損失) を投資のコストで割って、投資収益率を計算します。 パーセンテージ形式の結果として、さまざまな投資オプションの効率または収益性を比較できます。
ROI は、投資のコストに関連して、特定の投資の収益額を定量化することを目的としています。
ROI は、その適応性とシンプルさから、人気のある統計です。 本質的に、ROI は投資の収益性の基本的な指標です。 これは、株式購入からの投資収益率 (ROI)、企業が製造の拡大から期待する ROI、または不動産取引で生み出される ROI である可能性があります。
投資収益率は、投資の収益 (または利益) をその投資のコストで割ることによって求められます。 結果を表すためにパーセンテージまたは比率が使用されます。
計算自体は、その幅広いアプリケーションを理解するのにそれほど難しくありません。 投資の純利益率が正味である場合、それはおそらく理にかなっています。 ただし、これらの兆候は、ROI が大きい他の機会が存在する場合、投資家が最良の可能性を除外または選択するのに役立ちます。 投資家は、純損失を示すため、マイナスの ROI も避ける必要があります。
ROI の使用方法
通常の投資家は ROI を使用してポートフォリオを確認できます、ほぼすべての種類の費用を評価するためにも使用できます。
事業主は、それを使用して広告費用の収益を決定できます。
最良の決定を下すために、新しい電化製品を検討している不動産所有者は、関連するコストと将来の家賃の増加を考慮して、XNUMX つの異なるリフォーム オプションの投資収益率を比較することができます。
ROI は、計算に含めたデータの精度に依存することを忘れないでください。投資収益率は、リスクや不確実性を排除することはできません。 ROI を使用して将来の投資決定を行う場合、純利益の予測が過度に楽観的であるか、または過度に悲観的である可能性を考慮する必要があります。 さらに、他の投資と同様に、過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
ROI の計算方法
投資収益率を決定するには、純利益または資産のコストから現在の価値を引いたものと呼ばれることが多い投資から得た金額を投資のコストで割り、その結果に 100 を掛けます。パーセンテージは次のようになります。結果を示すために使用されます。
ROI = (純利益 / 投資コスト) x 100
ROI = (現在価値 – 投資コスト / 投資コスト) x 100
昨年 XYZ 社に 5,500 ドルを投資し、今週は株を 6,000 ドルで売却したとします。 この投資に対する投資収益率をどのように判断しますか?
ROI = (6,000 ドル – 5,500 ドル / 5,500 ドル) x 100
計算のパーセンテージ結果は、ROI の超能力です。 どの投資が最も利回りが高いかを確認するには、この % をベンチマークとして使用し、さまざまな資産クラスまたは通貨で行われた他の投資の ROI パーセンテージと比較することができます。
ビジネスにとって良い ROI とは?
何が「良い」ROI を構成するかは、投資家のリスク許容度や、投資が利益を生み出すまでにかかる時間などによって異なります。 他のすべての要素が等しいとすると、リスクを嫌う投資家は、リスクの発生が少なくなる代わりに、より低いリターンを受け入れます。 さらに、投資が投資家にとって魅力的であるためには、通常、より高い投資収益率が必要です。
ビジネスにおいて ROI が重要な理由
慎重に予算を組み、ROI を注意深く監視するインテリジェントな組織だけが長期的に耐えられます。 ROI は、次のようないくつかの理由で重要です。
＃1。 予算編成の知識
ROI を見積もることで、会社のどの分野のパフォーマンスが低下しているかをよりよく理解することができます。 このようにして、より優れた知識で予算をどこに集中させるかを決定できます。
＃2。 より良い雇用の選択肢
人件費の投資収益率を監視することは、新しい人材の検索に集中するのに役立つ場合があります。 あなたの会社にとって最も効果的なチーム メンバーを、彼らに関する情報で特定することができます。
＃3。 長期事業計画
ROI は、あなたの会社が優れている分野と、改善が必要な分野を特定するのに役立ちます。 詳細な分析を使用すると、ビジネスの成長をうまく計画し、より自信を持つことができます。
＃4。 消費者の期待に応える
ROI を監視することは、クライアントのニーズを満たすのにも役立ちます。 これらのニーズが変化し始めると、投資収益率が低下する可能性があります。 会社の計画を監視することで、会社の計画を変更する十分な時間があります。
また、プロジェクトに十分な見返りが見られない場合は、プロジェクトへの投資を停止する必要があります。 捨てたほうがいいでしょう。 勝てないプロジェクトにお金を使うことで、必然的に、現金が不足して会社が崩壊するのを防ぐことができます。
ROI を向上させるにはどうすればよいですか?
ROI を高めるには、さまざまな方法があります。 ROI を向上させる方法は次のとおりです。
＃1。 データをレンズとして活用
ROI にはデータ活用が必要です。 データを使用することで、クライアントの要件とウォンツを理解することができます。
デジタル マーケティング ソリューションへの投資には、株式投資と同様に広範な調査が必要です。 計画を立てて実行に移すことは、計画をサポートするデータと分析がなければ不可能です。 何が機能しているか、何が機能していないか、および次の一連のアクションを監視するために、それらを維持する必要があります。
適切なデータ戦略を策定し、それを会社の戦略に統合することが、投資収益率を最大化するための最初のステップです。 データを使用して、クライアントのニーズ、欲求、関心、および期待を確認する必要があります。 これらの要求を認識すれば、それらを満たすのは簡単です。
＃2。 分析に投資する
投資収益率を高める方法を探している場合は、データ分析ツールにお金を費やすことが重要です。 収益を追跡するのは難しい場合があるため、それをサポートするスキルも必要です。
適切な分析が整っているおかげで、チームを価値効率指標に導き、最大の利益を生み出すことができます。
このデータのより包括的な図のおかげで、どのような種類の ROI を生成するかを決定する次のステップをよりうまく計画できます。
＃4。 間接費の削減 (デジタル ROI のコンテキストで)
ROIには投資が必要です。 企業の 73% は現在、投資に対する見返りを示していません。 その結果、既存の財務状況を評価し、間接費や利益につながらない費用を考慮する必要があります。 「支出を減らして節約を増やす」と言うのは簡単ですが、コストがどこに行くのかを考えることが重要です。
現在、広告費は大幅に増加しています。 Hubspot は、デジタル マーケティングに費やされる費用の 60% は効果がないと推定しています。
ただし、予算は大幅に増加したため、これ以上のリスクはありません。 デジタル メディアが急増する一方で、従来のマーケティング メディアへの支出は減少しています。 デジタル マーケティング戦略により多くの資金が費やされているにもかかわらず、デジタル マーケティングの投資収益率は低下しています。 そして、企業はその理由を知りません。
＃5。 収益の増加
売上を伸ばし、より多くのお金を生み出すことは、ROI を向上させるための明確なアプローチの XNUMX つです。
また、広告費がデジタル マーケティングの収益にどの程度貢献しているかを考慮する必要もあります。 リードジェネレーションを増やすには、広告費の一部を広告に再投資する必要があります。
収益が広告費を上回っている場合は常に、次の月の収益が大幅に増加します。
不動産のROIとは？
不動産の ROI とはどのようなものか疑問に思われるかもしれません。 ある投資家にとって「良い」ROI であっても、別の投資家には受け入れられない場合があります。 リスク許容度のレベルに応じて、不動産からのより良い投資収益率を期待できます。 一方、リスクを嫌う投資家は、より大きな保証と引き換えに、より低い ROI を受け入れることに満足しているかもしれません。
不動産投資を実行可能にするために、多くの投資家は通常、S&P 500 などの重要な株式市場インデックスの平均リターンと同等またはそれ以上のリターンを目指しています。
不動産に投資するためには、実際の物件を購入する必要はありません。 不動産投資信託 (REIT) は、株式のように取引所で取引されるため、不動産を所有および管理する必要がなく、多様性を提供できます。 REIT のリターンは通常、不動産よりも不安定です (結局のところ、REIT は取引所で取引されています)。
ROIの限界
ROI にはいくつかの制限があります。 何よりもまず、ROI は時間を考慮していません。
投資収益率の基本的な計算では、ROI が 20 年間で 15%、別の投資が XNUMX 年間で XNUMX% の場合、どの投資が最適かを判断するのに役立ちません。 これは、長期にわたる複利リターンの効果を無視しているためです。
ROI を計算すると、多くの財務的洞察が得られますが、それを使用して会社の業績を判断するには、いくつかの制限があります。
考慮すべき制限が XNUMX つあります。
＃1。 正確なROIを計算するには、予測される将来のビジネス費用をしっかりと理解する必要があります
予想されるコストの正確な数値が現在ない場合、または変動金利など、計算に使用される数値が不確実である場合、ROI は現実的ではない可能性があります。
＃2。 ROI は、プロジェクトの財務上の成功を評価するにすぎません
たとえば、スタッフ メンバーのために新しいテクノロジーを購入しても、投資収益率は向上しないかもしれませんが、従業員の満足度と定着率が向上する可能性があります。 プロジェクトまたは企業の ROI を計算する場合、投資の非金銭的報酬は考慮されません。
この制限は、年間の投資収益率で回避できます。 年間の投資収益率を決定するには、いくつかの代数を使用する必要があります。 投資期間を表す以下の上付き文字の数字 n は重要です。
年間 ROI = {[1 + (純利益 / 投資コスト)] (1/n) – 1} x 100
ROIの計算？
投資収益率 (ROI) を決定するために、投資からの利益を投資コストで割ります。 パーセンテージで表した場合、利益が 100 ドルでコストが 100 ドルの投資の ROI は 1 または 100% になります。 ROI の計算は、投資が成功したかどうかを判断するための迅速かつ簡単なアプローチですが、いくつかの重大な欠点があります。 特定の資産は他の資産よりも利益を上げるのに時間がかかるため、ROI を効果的に比較するのは難しい場合があります。
正確な ROI を計算するには、初期費用だけでなく、投資の総コストを考慮する必要があります。 見積もりには、取引費用、税金、保守費用、およびその他の付帯費用を考慮する必要があります。
最後になりましたが、投資家は、予測される将来の価値に依存しているが、リスク評価フォームを除外している ROI 計算で問題に遭遇する可能性があります。 投資に対する高い見込収益率は、非常に魅力的かもしれません。 ただし、この計算では、そのようなリターンの可能性についての洞察は得られません。 これは、投資家が注意を払う必要があることを示唆しています。
ROI を計算する利点
ビジネスの意思決定を行う際には、収益性と投資の効果を理解することが重要かつ有益です。
投資収益率を決定することで得られるその他の XNUMX つの利点は次のとおりです。
＃1。 ビジネス オーナーは、ROI を計算することにより、短期および長期の両方のプロジェクトを監視および評価できます。
短期目標と長期目標の両方について、簡単な目標を設定できます。投資収益率は、それらの基準を迅速かつ効率的に達成しているかどうかをテストできます。
＃2。 ROIを計算すると、会社の財務実績を評価できます
投資収益率を知ることは、利益が通常より高いか低いかを示すことで、会社を軌道に乗せるのに役立ちます。 これは、企業がお金の基準を維持することを思い出させるのに役立ちます.
＃3。 評価する最も簡単なパフォーマンス指標の XNUMX つは ROI です
ROI は単に、投資のコストとそれが生み出す収益を比較するものです。 理解しやすく、特定の費用からどれだけのお金を生み出したかを反映するため、広く受け入れられている財務指標です。
＃4。 ROI を理解することで、収益に対する各部門の影響をより明確に確認できます
投資収益率を簡単に計算できるため、社内の部門の有効性を分析する最も簡単な方法の XNUMX つです。 今年の投資収益率と前年度の投資収益率を比較することで、部門がどの程度効果的に運営されているかを判断できます。
ROIの進展
「社会的投資収益率」または SROI は、最近一部の投資家や企業の注目を集めている新しいタイプの ROI です。 SROI は 1990 年代後半に初めて作成され、非財務的価値 (つまり、現在従来の金融勘定には反映されていない社会的および環境的指標) を利用するプロジェクトのより広範な効果を考慮します。
SROI は、社会的責任投資 (SRI) 活動で利用される特定の環境、社会、およびガバナンス (ESG) 基準の利点を理解するのに役立ちます。
たとえば、企業はすべての照明を LED に切り替え、製造時に水をリサイクルすることを選択する場合があります。 ただし、社会と環境への正味の利益はプラスの SROI になる可能性があります。 これらのイニシアチブには、従来の投資収益率にマイナスの影響を与える可能性のある直接的なコストがかかります。
特定の用途向けに、さまざまな追加の新しい投資収益率バージョンが作成されました。 ソーシャル メディア イニシアチブの投資収益率は、作業単位あたりのクリック数やいいね! の数など、ソーシャル メディアの統計によって判断できます。 広告またはマーケティング活動に起因する収益は、投資収益率に関するマーケティング統計によって求められます。
7% が優れた ROI である理由
一般に、株式への適切な投資収益率は、年間投資収益率が約 7% 以上であると認められています。 これは、インフレを考慮した場合の S&P 500 の平均年間リターンにも当てはまります。 これは平均値であるため、年によって収益が異なる場合があります。
ROI がマイナスになることはありますか?
プロジェクトが経済的損失を被った場合、投資収益率はマイナスになります。 たとえば、Microsoft の購入価格が販売価格、コミッション、および間接支出の合計よりも高い場合、この例の証券取引所の投資収益率はマイナスになります。
70% ROI とは?
70 の法則を使用して、投資またはお金が 70 倍になるのに何年かかるかを決定できます。 所定の収益率に従って、70 の法則は、お金が XNUMX 倍になるのに何年かかるかを計算します。 この数式は、投資が増加するのにかかる時間を迅速に推定するために、投資をさまざまな年間複利金利と比較するために頻繁に適用されます。 ダブルタイムは、XNUMX のルールの別名です。
ROI戦略とは？
ROI Strategy と呼ばれる経営コンサルティング会社は、政府機関に、設備投資の収益を最大化する買収およびプログラム投資決定を行うために必要な詳細な経済情報を提供しています。
ROI は月次または年次で計算されますか?
ROI は、年間を通じて測定されない場合は、計算して年換算できます。 保有期間が XNUMX 年未満または数年以上の短期投資の場合、年率換算はオプションです。
最終的な考え
ROI は明確で計算しやすい数値で、投資の効果を判断するために使用できます。 この頻繁に使用される計算により、投資の可能性を並べて比較することができます。 ただし、ROI はリスクや期間を考慮せず、すべての支出を正確に測定する必要があるため、投資家が意思決定に使用する唯一の指標にはなりません。 投資を評価する場合、ROI を使用することは素晴らしい出発点かもしれませんが、それだけにとどまらないでください。
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参考文献
