オプション取引は、保有者が初期投資以上のリスクを負うことなく株の動向に賭けることができるため、興味深いものです。 一方、特定のオプション取引戦略には、損失のリスクを軽減し、市場の変動から投資を保護し、さらには利益を生み出す可能性もあります。 ただし、これは本質的に株式や投資信託を単に購入するよりも複雑であるため、トレーダーは適切なプラットフォームをより慎重に選択する必要があります。 あなたに合った取引コースのオプションについてご説明いたしますので、今しばらくお待ちください。
オプション取引とは？
オプション契約を売買する行為は、オプション取引として知られています。 これらの契約は、保有者が特定の日付までに原証券グループを固定価格で売買できるようにする契約です。 オプションを購入すると、原資産を取引する権利が与えられますが、必須ではありません。 このアクションは、選択した場合のオプションの行使として知られています。 本質的に、オプション取引は、投資家が株式市場全体または株式や債券などの特定の証券に向けた予測を行う方法です。
取引オプションを選択する際に考慮すべき要素
初心者としてオプション取引を始めたい場合は、次の考慮事項に留意してください。
#1. さまざまな原証券のオプション取引
この説明ではコールとプットが株式に関して言及されていますが、オプションは他の種類の証券にも関連する可能性があることを覚えておくことが重要です。 株式、インデックス、ETF は、最も人気のある XNUMX つの原証券です。 基本的に、株式やETFに基づくオプションとインデックスに基づくオプションはいくつかの重要な点で異なることを知っておくと、情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。 したがって、取引を開始する前にこれらの違いを理解することが重要です。
#2. ヒストリカル・ボラティリティとインプライド・ボラティリティ
ヒストリカル ボラティリティは、株価が過去 XNUMX 年間にどれだけ変動したかを毎日示します。 株式のインプライド・ボラティリティは、オプション契約の全期間にわたって将来の株式のボラティリティがどのようになるかを市場が「暗示する」ことによって決まります。
さらに、インプライド ボラティリティは、オプション トレーダーにとって理解すべき最も重要な概念の XNUMX つです。 なぜなら、株価が特定の時期までに特定の価格に達する可能性を判断し、将来の市場の変動がどの程度であるかを示すのに役立つからです。
#4. オプション取引の専門用語
オプション取引時にコールまたはプットを購入または売却できます。 長くても短くても構いません。 あなたの身長はどちらとも関係ありません。 その結果、お金が入ったり出たりする可能性もあります。 これらは、オプション トレーダーでいっぱいの部屋で耳にする多くの言葉のほんの一部です。 簡単に言えば、用語を理解することは有益です。
#5. オプショントレーダーはギリシャ人から借りる
ギリシャ語のアルファベットは、オプショントレーダーが市場でオプション価格がどのように変化すると予想されるかを示すために使用されます。 これはオプション取引の成功にとって重要です。 最も一般的に参照されるのは、デルタ、ガンマ、シータです。
これらの役立つギリシャ語の参考資料は、オプションの価格変動に影響を与えるさまざまな要因を説明するのに役立ち、市場がオプションの価格がどのように変化すると予想されるかを総合的に示すことができます。 ただし、この値は純粋に理論上のものであり、これらの予測が正しいという保証はありません。
#5. オプション取引は経済的な目的から始まります
オプショントレーダーは、多くの成功した投資家と同じように、自分の財務目的と市場での望ましいポジションを明確に理解しています。 しかし、一般的に、お金に対するあなたのアプローチや考え方は、オプションの取引方法に直接影響します。 したがって、アカウントに資金を投入して取引を開始する前に、投資目的を明確に定義する必要があります。
XNUMX種類のオプションとは何ですか?
コール オプションの買い、コール オプションの売り、プット オプションの買い、プット オプションの売りが XNUMX つの基本的なオプション ポジションです。 コールオプションでは、買い手は原資産の市場価格が権利行使価格として知られる所定の価格を超えることに賭けますが、売り手は超えないことに賭けます。
オプション取引の例とは何ですか?
株式 X は 20 株あたり 20 ドルの価値があり、行使価格が 1 ドルで有効期限が 100 か月のコールは 1 ドルの価値があります。 契約では 100 ドルのプレミアム、つまり 100 契約 * 2,000 ドル * 100 契約あたり XNUMX 株が支払われます。 トレーダーは XNUMX ドルで XNUMX 株の株を購入し、XNUMX 回のコールを売って XNUMX ドルを受け取ります。
オプション取引の要件
ストックオプション取引の要件は証券会社によって異なり、現在の経済情勢に応じて規則が頻繁に緩和または強化されます。 そのため、オプション トレーダーとしてキャリアを始めるには、次の要件を満たす必要があります。
＃1。 学士号を取得する
オプション取引には正式な要件はありませんが、投資銀行は学士号を取得した応募者を採用する可能性が高くなります。 意欲的なオプショントレーダーは、大学で数学や経済学などの金融関連分野を学ぶことで恩恵を受けることができます。 代わりに、財務と会計を教えるコースの受講を検討することもできます。
#2. オプション取引システムに口座を開設する
始めたばかりのオプショントレーダーは、簡単なエントリー基準とエグジット基準を備えた取引システムを使用する必要があります。 取引システム層が異なると、必要なスタートアップ資金の額も異なる場合があります。 オプションの契約書に署名する必要があるものもあります。 対照的に、他の取引プラットフォームはリスクのレベルに応じてアカウントをランク付けし、低リスクのアカウントに最も多様な取引へのアクセスを与えます。
#3. オプションを選択して権利行使価格を予測する
コール オプションを購入するかプット オプションを購入するかを選択するのは、株価の予測によって決まります。 株価の上昇は、将来のコールオプションの売却またはプットオプションの購入を示します。 株価の下落はコール オプションの購入またはコール オプションの売却を示します。
＃4。 経験を積む
経験と専門知識を増やすには、自分の資本を使ってオプション取引を始めたり、親戚や親しい友人のために投資をしたりしてください。 時間が経つにつれて、取引の数と価値を増やすことができます。 証券会社や個人顧客は、取引先のオプショントレーダーを選択する際に経験を重視します。
オプション取引戦略
トレーダーは、利用可能な戦略をほとんど理解せずに取引オプションに飛びつくことがよくあります。 リスクを制限し、リターンを最大化する戦略には多くのオプションがあります。 少しの努力で、トレーダーはストックオプションが提供できる柔軟性とパワーを活用する方法を学ぶことができます。 ただし、これらの戦略を使用するかどうかは、あなたの取引スタイルによって異なります。 しかし、少なくともその仕組みを理解していれば、変化する市場状況により適応できるようになります。
初心者のための最高のオプション取引戦略
次のリストを参考にしてください。
＃1。 カバードコール
これは収入が得られ、株式だけでロングするリスクの一部を軽減できるため、非常に人気のある戦略です。 トレードオフは、設定された価格、つまり空売り権利行使価格で株式を売却する意思がなければならないということです。 この戦略を実行するには、通常どおりに原株を購入し、同時に同じ株のコール オプションを書き込むか売却します。
＃2。 既婚プット
「マリッジ・プット戦略」では、投資家は株式などの資産を購入し、同時に同数の株式のプット・オプションを購入します。 この戦略はロングプットにひねりを加えたようなものです。 トレーダーは原株を所有し、プットも購入します。 これはヘッジ取引であり、トレーダーは株価が上昇すると予想しますが、株価が下落した場合の「保険」を必要とします。 株価が下落した場合、ロングプットが下落を相殺します。
#3. ブルコールスプレッド
強気コール スプレッド戦略では、投資家は特定の権利行使価格でコールを購入すると同時に、より高い権利行使価格で同じ数のコールを売ります。 どちらのコール オプションも同じ有効期限と原資産になります。
主に、ブル コール スプレッド オプションでは、強気の見解を表明するロング コール オプションを購入することができますが、それに直面してショート コール オプションを売ることでそのコストの一部を補うことができ、それによってリスクを下げることができます。 。
＃4。 ショートプット
ショートプットは、オプションを売る初心者や投資家のための取引戦略です。 この戦略は、オプション契約に支払われるプレミアムから利益を得ることが目的です。 投資家 A がショート プット戦略を実行し、投資家 B にプット オプションを販売しているとします。これらの株式の価格が変わらないか上昇した場合、投資家 B はプット契約を期限切れにする可能性があります。 契約の期限が切れた後、投資家 A は最初のプレミアムを保持し、取引から利益を得ます。
＃5。 保護プット
プロテクティブ・プットは、投資家が潜在的な損失から身を守るために使用するもう XNUMX つの戦略です。 投資家は、すでに所有している資産に対してロングプットを買うでしょう。 さらに、これらの戦略は、価格が上昇しているか、下落しているか、横ばいであるかにかかわらず、ほぼすべての市場状況で潜在的に利益を得る方法を提供します。
市場は複雑でリスクが高いため、すべての人に適しているわけではありませんが、上記のガイドでは、投資家の専門知識のレベルに基づいてさまざまな取引戦略を示しています。 オプション取引の基本をマスターしたら、より快適になるためにより高度な戦略に興味を持つかもしれません。
オプション取引プラットフォーム
オプションを使用すると、収入を生み出したり、リスクをヘッジしたり、特定の株式や指数へのエクスポージャーを増やすことでポートフォリオにさらに力を加えることができます。 しかし、オプション取引は本質的に株やファンドを単に購入するよりも複雑であるため、オプショントレーダーは多くの場合、適切なプラットフォームをより慎重に選択する必要があります。 以下のガイドでは、最高のオプション取引プラットフォームのトップピックを共有します。
最高の取引プラットフォームのリスト
集計結果をご紹介しますと、
- 全体的に最高のオプション取引プラットフォーム: Interactive Brokers
- 最高のウェブベースのオプション取引分析ツール: E-Trade
- 最も人気のあるオプション取引プラットフォーム: Fidelity
- 初心者に最適なプラットフォーム: Charles Schwab
- 最高のストックオプション取引プラットフォーム: Merrill Edge
- 最高のモバイル オプション取引プラットフォーム: Robinhood
- オプションに最適なオンライン取引プラットフォーム: Webull
- 大量のオプショントレーダーに最適：tastyworks
- 最高の低コストオプション取引プラットフォーム: eOption
- 最高の紙取引オプション プラットフォーム: TradeStation
- TD Ameritrade – 株式ツールとリサーチ
- Merrill Edge – 初心者に最適
本質的に、オプション取引は、単に株式、FX、その他の資産を取引するよりも複雑です。 その結果、オプショントレーダーは適切なプラットフォームを選択する際に、より慎重になる必要があります。
オプション取引コース
オプション取引を学ぶ最善の方法は、市場を研究し、コースを受講し、その情報をリアルタイムで使用することです。 初心者向けのオプション取引コースから始めるのが良いですが、中級および上級の戦略を復習する他のオプション取引コースを検討することもできます。 価格、内容、学習スタイルを天秤にかけて判断してください。
最適なコースが見つかったら、このコースは確かな基礎知識を習得するのに役立ちます。 オプション市場を理解し、成功する取引戦略を作成する方法を理解するための学習曲線はかなり急です。 最高のコースでは、何をすべきか、どのように行うべきかを説明し、頻繁にトレードするために必要な自信を築くのに役立ちます。
最高のオプション取引コース
以下はあなたに最適なオプション取引コースです。
- Bullseye Trades: 最高の教育とオプションの選択が提供されます
- マーケットナビゲーター: 毎日の取引アラートに最適
- Black Box Stocks: 最高のオールインワン オファー (教育、ツール、コミュニティ)
- オプション戦略インサイダー: オプション取引戦略の洞察に最適
- OptionsGeek: オプション取引の詳細な教育に最適 (オプションの取引アラート)
- 全体的に最高: よりシンプルな取引
- 完全な初心者に最適: Udemy
- 最良の低コストオプション: 強気の弱気派
- 最高の無料教育プラットフォーム: オプション アルファ
- 最優秀総合商品賞: Warrior Trading
- ベストバリュー: ブラックボックス在庫
参考文献
- 。それはそう。
- Nerdwallet
- 銀行レート。
- .cnbc。
- Investopedia
