投資が好きなら、まず分散化とそれが富の創造に果たす役割を理解する必要があります。 成長株はポートフォリオの一部である必要があり、配当を支払うものは実際にはXNUMX倍のボーナスです. 多くの代替株があるため、配当のある最高の成長株を見つけるのは難しいかもしれません。ここでも、配当の割合を確認し、最後に、一定期間にわたる会社の業績の履歴を確認する必要があります。 したがって、成長株に興味がある場合は、これが最適です。
配当のある最高の成長株
同社のウェブサイトによると、「配当成長株式は、利益とキャッシュフローの成長見通し、健全なバランスシート、および持続可能な配当政策の魅力的な組み合わせを提供しています。」 過去には、これらの株強気相場では非常にうまく機能し、弱気相場やその他の不安定な時期にはセーフティネットとして機能しました。 これらは安定した収入と時間の経過とともにお金が成長する機会の両方を提供できる株式をポートフォリオに追加しようとしている投資家であれば、今すぐ購入するのに最適なXNUMXつの配当成長株. このリストの各企業は、 今後 18 年間で少なくとも XNUMX% の年間現金配当。 これは、各企業がそれを支える強力で成長しているファンダメンタルズを持っているためです。
2023年の配当のある最高の成長株
高利回りの配当株は、低利回りの企業よりも魅力的ですが、投資を長期的に保持することを計画している投資家にとっては、配当成長株が好ましい場合があります。 これは、多くの高収益が長期的ではないためです。 十分な資金がある残りのグループは、毎年の増配の記録を維持するのに十分なだけの、ささやかな増配しかできないことがよくあります。
これを踏まえて、高利回り株よりも長期的な受動的収入を提供する可能性のある、急成長しているXNUMXつの配当株に注目しましょう。
＃1。 ゾエティス
配当のある成長株のリストの最初は、Zoetisです。 ヒューマン アニマル コネクション リサーチ インスティテュートと Zoetis による最近の調査では、ペットの飼い主と獣医の 86% が、集中治療にかかる費用は何でも支払うと答えています。 私たちの大切なペットに何か悪いことが起こっていることを考えると胸が張り裂けそうですが、ペットと家畜のためのワクチンと医薬品を選択する Zoetis は、これからも重要性を増していくでしょう。
実際、Zoetis は、500 年に Pfizer から分割して株式を公開して以来、約 2013% のトータル リターンを報告しています。前年の 19% の減少にもかかわらず、同社は過去 500 年間で S&P XNUMX インデックスのリターンをほぼ XNUMX 倍にしました。 .
Zoetis は、売上高の 61% をコンパニオン アニマル (猫と犬) から、39% を牛から生み出しています。 北米、ラテンアメリカ、アジアに地理的に拠点を置くこの企業は、45 を超える製品のポートフォリオを維持し、ペット、牛、豚の業界で主導的な地位を誇っています。
Zoetis は、収益と収益をそれぞれ 9% と 13% 増加させました。 このパフォーマンスは、過去 25 年間に記録されたものです。 この間、同社は毎年配当を 0.9% 引き上げました。 その結果、現在の利回りは 26% で、ペイアウト率は 37% と低くなっています。 Zoetis は、寛大な XNUMX 倍の利益で取引されています。 Zoetisは、着実に成長しており、有利なメガトレンドがあるため、優れた配当成長投資です.
＃2。 トラクター供給会社
Tractor Supply の Neighbor's Club リワード プログラムには 27 万人のメンバーがおり、配当が増加しています。 彼らは 2,100 の店舗を持つ Home Depot と Lowe's の足跡をたどっています。 この記事の執筆時点で、彼らは四半期ごとの配当支払いを 0.035 株あたり 0.92 ドルから 2,200 ドルに増やしました。 これは 2010 年から XNUMX% 以上の増加です。同社は過去 XNUMX 年間で市場を上回っており、これらの配当も一因となっています。 しかし、Home Depot と Lowe's が間近に迫っているときに、Tractor Supply はどのようにして競争を勝ち抜いたのでしょうか?
簡単に言えば、巨大な同業者に比べて小さく、より田舎にあるという利点があります。 会社の売り上げの約半分が家畜およびペット部門によるものであることを思い出してください。 何百万人もの農家、牧場主、さらには郊外の園芸家がトラクター用品店に足を運びます。 これは、似ているがまったく同じではないニッチな製品を提供しているためです。
1.8% の配当は、会社の総純利益の 35% しか消費せず、株式は利益の 23 倍で売却されます。 Tractor Supply は、最新の配当を 77% 増加させた後、永久に保持するのに最適な配当成長の選択肢です。
＃3。 旧ドミニオン貨物線
トラック積載量未満 (LTL) の荷物の運搬を専門とする Old Dominion Freight Line は、過去 1,200 年間、11,000% を超える総収益率で業界をリードしてきました。 LTL 運搬では、いくつかのサイトから部分的な荷物を収集し、それらを 43,000 つまたは複数のドロップオフに輸送します。これは、ほぼ正確に聞こえます。 通常のトラック輸送よりもはるかに複雑ですが、Old Dominion はその難しさに守られています。 約 24,000 台のトラクター、255 台のトレーラー、XNUMX 人の労働者、XNUMX のサービス センター、ラインホール フリート マネージャー、およびすべてを管理するために必要なソフトウェアしかないため、このビジネスへの新規参入者が成功することはめったにありません。
Old Dominion のクラス最高の運営は、投資家にとっても同様に重要です。 LTL の競合他社と比較して、利益率と投下資本利益率 (ROIC) を見てみましょう。これは、負債と資本による企業の収益性の指標です。
＃4。 ASML
配当を支払う成長株のリストの次はASMLです。 半導体チップの製造に必要なシリコン ウエハー上に光を使用してパターンを作成する ASML のリソグラフィ プロセスの複雑さは否定できませんが、同社の投資哲学はそれほど複雑ではありません。 今後数十年でマイクロチップの必要性が高まると思いますか?
あなたの回答が「はい」の場合、ASML は業界で圧倒的な地位を占めているため、古典的なバイ アンド ホールド投資である可能性があります。 ASML は、最先端の極端紫外線 (EUV) リソグラフィ装置を独占し、より発展した深紫外線 (DUV) 市場の約 80% のシェアを保持しており、半導体業界にとって非常に重要です。
この事業は、その圧倒的なポジショニングの結果として、過去 26 年間で 1,600% の平均フリー キャッシュ フロー (FCF) マージンを維持してきました。 ASML は、2008 年の最初の支払い以来、年間配当が 27% 増加していることからわかるように、この莫大なキャッシュ フローで株主に惜しみなく補償しています。 ASML は、FCF の XNUMX 倍で取引されている手頃な価格で並外れた配当成長の可能性を提供します。
＃5。 ダイアモンドバックエナジー
Diamondback Energy (FANG、144.296 ドル) を所有している場合、昨年の同社の業績には間違いなく失望しています。 その総リターンはわずか 23.3% であり、米国の石油およびガス業界の 31.7% のリターンをはるかに下回っています。 エネルギー株も過去 28.2 年間アンダーパフォームしており、業界の 30.7% のトータル リターンに対して XNUMX% 上昇しています。
同社は 2022 年 1.6 月、75,000 億ドルの現金と株式を支払い、パーミアン盆地のダイアモンドバックの不動産に直接隣接して運営されている FireBird Energy LLC を買収すると発表しました。 FireBird には 2023 エーカーの土地があり、25,000 年までに、XNUMX 日あたり XNUMX バレルの石油換算 (boe/d) を生産できるようになるはずです。 XNUMX月末頃、契約が成立した。
同社の優れたフリー キャッシュ フロー (事業の成長に必要な設備投資を行った後に残るお金) により、株主への資本還元プログラムを大幅に改善することができました。 FANG の第 3 四半期の調整済みフリー キャッシュ フローは 1.17 億 57 万ドルで、前年同期から XNUMX% 増加しました。
その結果、0.75 月 1.51 日に 25 株あたり 75 ドルの基本現金配当と 9.04 株あたり 6.2 ドルの変動現金配当を分配しました。 現在の価格では、年間合計 4 ドルの配当利回りは 1.22% です。 また、自社株買いを含むXNUMX億ドルの自社株買いプログラムも継続する。 最新のプログラムでは、これまでに XNUMX 億 XNUMX 万ドルを買い戻しました。 ダイヤモンドバックは、収入を重視し、進行中の石油とガスのブームから利益を得ようとしている場合に投資するのに最適な配当成長株の XNUMX つです。
＃6。 インガソール・ランド
配当のある成長株のリストの最後は、Ingersoll Randです。 Ingersoll Rand (IR、$57.38) にはいくつかの帽子があります。 工業株の 40 つの事業セグメントである産業技術およびサービス (ITS) と精密および科学技術は、XNUMX を超える市場をリードするブランドとともに、さまざまな産業 (PST) に商品とサービスを提供しています。
ストラテジスト コミュニティが Ingersoll を気に入っているのは、小規模なビジネスを買収して大規模な組織に統合し、時間の経過とともに経常収益をもたらすという優れた仕事をしているからです。 第 525 四半期中に 2022 件の追加購入が発表されました。 Ingersoll は、第 180 四半期が終了した後、SPX Flow の空気処理事業を買収するために 3 億 XNUMX 万ドルを支払ったことを明らかにしました。 XNUMX 年には、空気処理ユニットからの収益は XNUMX 億 XNUMX 万ドルになると予想されています。 Deltech、Pneumatic Products、および Hankison は、同社のブランドの一部です。 購入はXNUMX月XNUMX日に確定した。
昨年の 3.7 月、Ingersoll は SFX Flow のすべてを 2021 億ドルで買収しようとしましたが、Lone Star Funds がそれを上回りました。 資本配分スキームによると、同社は2年2021月に四半期ごとに配当の支払いを開始すると宣言しました。 118.9 年 XNUMX 月の支払いから、四半期ごとに XNUMX 株あたり XNUMX セントの支払いを開始しました。また、ウォール街は、IR が最高の配当成長株の XNUMX つになると考えています。 今後 XNUMX 年間で、支払いは XNUMX% 増加すると予想されます。
配当を支払う成長株はありますか?
現在利用できる最高の配当成長投資の 25 つは、REIT です。 20 年 2022 月の支払いで 1.50 株あたり 6 セント (3.6%) 増額された四半期配当は、現在 XNUMX 株あたり XNUMX ドルです。 その年間XNUMXドルの支払いは、かなりのXNUMX％を返します.
最高の配当株は何ですか?
配当上位銘柄は、XNUMX 株あたりの年間配当額を一貫して増加させ、信頼できる持続可能な配当率を維持しています。 目標、戦略、および時間軸によって、どの配当株が理想的かが決まります。
配当金で年間100000を稼ぐにはどうすればよいですか？
配当投資で年間 100,000 万ドルを稼ぐには、ポートフォリオを少なくとも 1 万ドルに増やす必要があります。 慎重なオプション取引のおかげで、より多くのお金を手に入れることができます。これを使用して、より多くの配当株を購入し、6 桁の目標に近づけることができます。
配当金に税金はかかりますか?
政府が承認した方法でナイジェリアに送金される配当を除き、非居住企業から受け取った配当は課税対象となります。
アップルは配当株ですか？
年に XNUMX 回、Apple 株に配当が支払われます。 毎年 XNUMX 月、XNUMX 月、XNUMX 月、XNUMX 月に四半期配当を支払います。
コカ・コーラは配当を支払っていますか.
配当は通常、1 月 1 日、1 月 15 日、XNUMX 月 XNUMX 日、XNUMX 月 XNUMX 日にコカ・コーラによって行われます。
ウォルマートは配当株ですか.
0.05 年 1974 月に XNUMX 株あたり XNUMX ドルの年間配当を最初に発表して以来、ウォルマートは毎年年間現金配当を増やしてきました。
Google は配当を支払いますか?
Google は、すぐに配当を支払う予定はありません。 Alphabet の 10 年の 2022-K によると、同社は株式公開以来まだ配当を支払っておらず、資金の主な用途は、会社の長期的な成長のための投資です。
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参考文献
