大型株は、他の大型株よりも急速に成長すると予想されます。 大型株とは、米国株式市場の時価総額の上位 70% を占める株式です。
この記事では、今すぐ購入するのに最適な大型株について説明します。 急速な成長 (収益、売上、簿価、キャッシュ フローの高い成長率) と高い価値は、成長 (高い価格比率と低い配当利回り) を説明するために使用されることを理解するために読んでください。
大型株はどのように定義されていますか?
評価額が 10 億ドルを超える上場企業はすべて、大型株を保有しています。 大型株とも呼ばれる大型株は、市場の柱または「優良株」と見なされることがよくあります。 ウォルト・ディズニー (NYSE: DIS)、コカ・コーラ (NYSE: KO)、ゼネラル・モーターズ (NYSE: GM) など、それぞれの業界で支配的な地位を占める定評のある巨人を考えてみてください。
時価総額が 200 億ドルを超える最大の大型企業には、ニューヨーク証券取引所に上場している JP モルガン チェース (NYSE: JPM) とアマゾン (NASDAQ: AMZN) が含まれます。 メガキャップは、特定の投資家がそれらを参照するために使用する用語ですが、ほとんどの場合、それらは単なる「巨大な」大型株です。
2023年の上位XNUMXつの大型株
考慮すべき一流の大型株は次のとおりです。
＃1。 スターバックス (NASDAQ: SBUX)
1992 年の新規株式公開 (IPO) 以来、スターバックスは一貫して市場全体を上回っており、パンデミックから回復するにつれて、この傾向は続くと思われます。 中国、デジタル、配送にチャンスがあり、安定した収益源を備えた成長の可能性がある大型株の良い例は、スターバックスです。 この企業には、有名なブランド、好評の報酬プログラム、Mobile Order & Pay などの技術的進歩など、競合他社よりも多くの利点があります。
スターバックスは、中国でのパンデミックによる封鎖、労働組合化のキャンペーン、米国での競争の激しい労働市場などの困難を経験してきました。 しかし、この事業は過去の困難な時期を乗り越えてきたので、再びそうなるはずです。
2010年より配当を開始し、毎年増配を続けており、将来的には配当貴族に位置付けられています。
＃2。 メルカドリブレ (NASDAQ:MELI)
現在も急速に拡大している大手企業は、ラテンアメリカ最大の e コマース サイトである MercadoLibre です。 主要な e コマース企業であり配送ネットワークである MercadoEnvios を持つ MercadoLibre は、Amazon と多くの類似点を共有しています。 ただし、実店舗向けの POS デバイスなど、ラテンアメリカ向けの独自のソリューションも提供しています。
これは、同社が急速に拡大している MercadoPago 決済プラットフォームの一部です。 食料品店やガソリンスタンドなどの場所での支払いに使用されるラテンアメリカでは、メルカドリブレの買い物客向けのPayPal（NASDAQ：PYPL）のようなサービスとして、当初から多国籍銀行のようなものに発展しました.
＃3。 ウォルマート (NYSE: WMT)
ウォルマートは、世界最大の小売業者であり、売上高も世界一です。 有利な規模の経済、手頃な価格を提供するという評判、米国人口の 10% から 90 マイル以内にある店舗など、さまざまな競争上の利点があります。
自分の会社が大型株かどうかを知るにはどうすればよいですか?
株式は、あらゆる規模のビジネスにおける所有権を意味します。 長期的な投資戦略を策定している場合は、企業の規模、可能なリターン、およびリスクの関係を理解することが不可欠です。 この情報があれば、さまざまな時価総額を持つバランスの取れた株式ポートフォリオを作成するための準備が整います。
株式の評価
企業は通常、その規模に応じて、大型株、中型株、小型株の XNUMX つの主要なカテゴリのいずれかに分類されます。 しばしば「キャップ」として知られる時価総額は、公開市場での企業の評価を指します。
バリュー大型株
他の大型株に比べて割安であったり、成長が遅い米国の大企業は、高価値ポートフォリオへの投資の大部分を占めています。 大型株とは、米国株式市場の時価総額の上位 70% を占める株式です。 低い評価額 (低い価格比率と高い配当利回り) と緩やかな成長率 (収益、売上高、簿価、およびキャッシュ フローの低い成長率) が価値を定義するために使用されます。
米国大型株
「時価総額」という言葉は、発行済み株式をすべて合計した後の企業の全体的な価値を指し、これらの企業の合計よりも高い合計になる企業は他にありません。 黄金の利益に悩まされている荘厳なビジネスの天井、アメリカ産業の巨人を構成する経済的努力のそびえ立つ巨人は歓迎します。 これらは、時価総額でトップの米国企業です。
最高の大型株は何ですか?
＃1。 アップル
. (XNAS: AAPL) は、消費財、パーソナル コンピューター、およびソフトウェアを設計、製造、販売する重要なアメリカのテクノロジー企業です。 iPhone スマートフォン、iPad タブレット、および Mac コンピュータ ハードウェアは、Apple の最も有名な製品の 260 つです。 Apple は 2019 年に約 1.31 億ドルの総売上高を記録し、その市場価値は現在 XNUMX 兆 XNUMX 億ドルを超えています。
Apple は、Microsoft と同様に、過去 12.73 四半期にわたってコンセンサス EPS 予測を定期的に上回っています。 現在の EPS は立派な $5 であり、ビジネスは長年にわたって一貫して成長しています。 今後数年間、Apple は XNUMXG テクノロジーへの投資を継続する予定であり、これは投資家にとってプラスです。
＃2。 IBM (XNYS: IBM)
反対に、リスクを冒す人はテクノロジー大手の IBM への投資を検討したいと考えるでしょう。 確かに、IBM の株価には困難な年があり、多くの投資家を失望させました。 ただし、このビジネスは、サイバーセキュリティやブロックチェーンなど、多数の関連セクターを対象としています。
もちろん、パンデミックは IBM に影響を与え、4.6 年の収益は年間 73.6% 減少して 2020 億ドルになりました。しかし、魅力的なビジネスを考えると、IBM は驚くべき結果になる可能性があります。
＃3。 キャタピラー (XNYS: CAT)
重機、電力システム、および機関車の有名なメーカーは Caterpillar です。 13 年には市場シェアが 2021% を超え、世界最大の重機メーカーになるでしょう。 建設業、資源産業、エネルギーと輸送、およびキャタピラー ファイナンシャル サービスは、同社の報告可能な 168 つのセグメントを構成しています。 その製品は、全世界にわたるディーラー ネットワークを通じて提供され、2,000 を超える支店にわたる XNUMX のディーラーによって維持されています。 Caterpillar 製品の販売機会を増やすために、Caterpillar Financial Services は、ディーラー向けのホールセール ファイナンスに加えて、機械およびエンジン向けの小売向け融資を顧客に提供しています。
＃4。 マクドナルド (XNYS: MCD)
マクドナルド コーポレーションは、レストランの多国籍チェーンです。 36,000 以上の国で 100 以上のレストランを所有、運営しています。 その飲食店の多くは、クライアントにドライブスルーと配達サービスを提供しています。
レストラン株の時価総額は 170 億ドルで、EPS は 6.33 ドルです。 年間 5.16 株あたり 1.8 ドルの配当を支払っています。 マクドナルドは毎日 2019 万株以上を取引しており、流動性も良好です。 21年頃には、XNUMX億ドルの収益を上げました。
大型株VSとは？ スモールキャップ？
大型株と小型株の間には、株式市場には単なる規模を超えた大きな格差があります。 大型企業は、はるかに多様な事業運営を行っているため、小型企業の総事業よりも大きなユニットを運営できます。 これは、投資家にとってさまざまなリスクとメリットに相当します。
＃1。 ビジネスの生涯におけるステージ
すべての大型企業が長い歴史を持っているわけではありませんが、それぞれの業界で成熟度を共有しています。 対照的に、小型株企業は景気サイクルの初期段階にあり、まだ拡大中のニッチ市場に焦点を当てています。
#2.地理
小型株企業は、特定の業界に特化したプレーヤーであり、主にアメリカの顧客に焦点を当てているため、それほど海外に進出していません。 2019 年時点の S&P ダウ ジョーンズ インデックスのデータによると、S&P 小型株 79 指数の企業の売上高の 600% が国内であったのに対し、S&P 62 ではわずか 500% でした。その結果、アメリカ経済。
#3.成長
小型株企業は急速に拡大しているか、そうするつもりです。 大型企業はこれまでこれらの進歩をすべて遂げてきましたが、販売するものや場所を増やしている可能性があります。 したがって、小規模企業は、計画が成功した場合、会社 (および株式) でより大きな利益を得ることができます。
#4.リスク
小型株は、成長の可能性に加えて、失敗のリスクも高いため、よりリスクの高い投資です。 一方、大型株はより多様なビジネスとより大きな世界的プレゼンスを持っているため、失敗のリスクと投資のリスクを下げるのに役立ちます.
#5.ボラティリティ
小型株は通常、成長の可能性とリスクが比較的高いため、大型株よりも株価のボラティリティが大きくなります。 もちろん、どの銘柄でも価格が大きく変動する可能性はありますが、全体として大型株はそのようなボラティリティを経験する可能性は低くなります。
中型株と大型株とは？
時価総額が 10 億ドルに近い企業の場合、大型株と中型株が同じ市場で取引されることがあります。 ただし、中型株の大部分と比較して、最大の大型株 (時価総額が 1 兆ドルに近づくか、またはそれを超える可能性がある) は、投資として大きく異なる利点を提供します。
＃1。 ビジネスの生涯におけるステージ
中型企業は大型企業と同じレベルの業界プレゼンスを持っていませんが、それは必ずしもそれらが新しいビジネスであることを意味するわけではありません. 一部の中型株は急速に拡大し、最終的には大型株になりますが、他の株は以前の大型株の地位から衰退しています。 中型企業は、大型企業と比較して、専門とする商品やサービスの数が少ないことがよくあります。
#2.地理
中堅企業による国際的な事業活動はあるかもしれませんが、大企業ほどではありません。 S&P Dow Jones Indices が発表した 2019 年のデータによると、S&P メンバーの売上高の 75% しかないのに対し、S&P ミッドキャップ 400 (中型株市場のベンチマーク) の企業によって、売上高の 62% が米国で生み出されています。 500. これにより、大型企業は通貨市場の変動にさらされると同時に、特定の場所で経済が低迷した場合に緩衝材を提供することになります。
＃3。 成長
大型株の企業は主要な利益の多くをすでに実現しているため、中型株の企業はまだ拡大段階にある可能性があります。 S&P Dow Jones Indices のデータによると、S&P 500 は数年のような短期間では S&P 中型株 400 を上回っていますが、20 年や 25 年のような長い期間ではそうではありません。
＃4。 危険
これらの企業はより確立されており、幅広い商品やサービスを提供しているため、大型株はリスクの少ない投資であることがよくあります。 中型企業は、同程度の業界支配を欠いているため、株価に影響を与えるビジネスの変化に遭遇する可能性があります。
＃5。 ボラティリティ
大型株は通常、この相対リスクが低いため、中型株よりも変動が小さくなります。 ただし、いずれのグループ内の個々の株式も、いつでも不規則な価格変動に直面する可能性があります。
まとめ
すべての投資家は、ポートフォリオに大型株を含める必要があります。 ただし、特に一般的にリスク許容度が高い若い投資家にとっては、投資する株式はそれらだけであってはなりません。 小型および中型株は、これらの個人に経済的成功への道を提供する可能性があります。
高騰している FAANG 株はすべて大型株ですが、それらは優良株投資に関連付けられることが多いという事実があります。
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参考文献
