投資管理ソフトウェアは、投資家が資産を管理および追跡するのを支援します。 ユーザーは、さまざまなプログラムをチェックして資産を表示するのではなく、単一のプラットフォームですべてのポートフォリオ情報を維持できます。 現金の移動、注文、現在の市場分析の内訳の提供などの特定の機能は、投資ポートフォリオ管理ソフトウェアによって自動化されています。 このソフトウェアは、資産管理ソフトウェア、株式ポートフォリオ管理ソフトウェア、および資金管理ソフトウェアとしても知られています。 Businessyield は、最高の投資ソフトウェアのリストをまとめました。 私たちのリストは、初心者から洗練された要件を持つ専門家の投資家まで、あらゆる種類の自己指向の投資家に最適なソリューションを検討しています.
投資ソフトウェアとは？
資産管理ソフトウェアとして知られる投資ソフトウェアは、投資家のポートフォリオを監視および管理します。 これらの投資専門家は、これらのツールを利用して、クライアントの投資ポートフォリオを構築、追跡、および管理します。 投資ポートフォリオ管理ソフトウェアは、投資家、ファイナンシャル アドバイザー、およびその顧客が相互に通信するのに役立つ通信ツールを提供します。
このタイプのソリューションには、多くの場合、投資追跡、投資会計、レポート、クライアント コミュニケーション ツール、投資分析ツール、およびその他の機能が含まれます。 投資ポートフォリオ管理ソフトウェアを使用すると、アドバイザーや投資専門家は、関連するすべてのデータを組み合わせて投資調査用のツールを提供することにより、クライアントに代わって運用の包括的なビューを維持できます。
投資ポートフォリオ管理ソフトウェアに会計機能が組み込まれていない場合は、多くの場合、会計ソリューションと統合されます。 このカテゴリのソリューションは、サードパーティ ソースに接続して市場データをインポートすることもできます。
投資ポートフォリオ管理カテゴリに含めるには、製品が次の基準を満たしている必要があります。
- 株式、債券、ミューチュアル ファンド、上場投資信託など、さまざまな投資を管理します。
- 金融証券の売買、および現金配当の管理のための機能を提供します。
- 投資記録の管理
- サードパーティの市場データ ソースから財務データをコンパイルします。
- 納税スケジュールや予想キャッシュ フローなど、詳細なレポート ツールを利用できるようにします。
- 注文を出し、現金を送金するためのクライアント インターフェイスを含めます。
- 投資ポートフォリオ分析を行うためのツールを提供します。
2023年のベスト投資管理ソフトウェア
＃1。 AppFolio 投資管理
AppFolio Investment Management は、収益を増やし、諸経費を削減し、投資業務を合理化する商業用不動産ソフトウェアです。
特徴
- 定期的な投資家とスピード、大規模な募金活動を生成するデジタル プラットフォーム。
- 正確性とセキュリティを高めながら、投資業務を自動化する合理化されたアプローチ。
- チームと投資家のために意図的な透明性を推進する唯一の真実の情報源。
＃2。 ディリジェント・エクイティ
EquityEffect (Diligent ブランド) は、ベンチャー キャピタル企業が必要とする唯一のポートフォリオおよびキャップ テーブル管理プラットフォームです。
特徴
- すべてのポートフォリオ企業のキャップ テーブルと KPI の統合ビュー。
- ウォーターフォールとシナリオ モデルを簡単に実行して、すべての投資、企業、およびファンドのパフォーマンスに関する洞察を得ることができます。
＃3。 ヤーディ・インベストメント・マネジメント
Yardi Investment Manager は、既存および将来の投資家との関係を管理し、資本取引を追跡し、投資指標に関する洞察を提供するための包括的なプラットフォームです。 ブランド化された投資家ポータルでは、データ、運用および資本支出、論文、レポートをリアルタイムで利用できます。 コンプライアンスの問題に関する活動と会話の監査記録。
個別のデータ システムを排除するには、Investment Manager を単独で使用するか、Yardi Voyager または Yardi Breeze Premier と組み合わせて使用します。
＃4。 アルビュー
Allvue のポートフォリオ管理ソフトウェアは、ポートフォリオ マネージャーが使用するすべての情報をリアルタイムのダッシュボードとインタラクティブなレポートに統合する投資管理システムです。今日までのデータ。
＃5。 AdvisorEngine
クライアントのオンボーディング、ポートフォリオ管理、CRM、コンプライアンス、レポート、請求、レポートなどがすべてこのアドバイザー プラットフォームに含まれています。 カストディアンとテクノロジーの連携は強力です。 AdvisorEngine は、投資顧問、証券会社、および銀行にサービスを提供します。
＃6。 アルファを求めて
Seeking Alpha は地球上で最大の投資コミュニティです。 私たちの目的は単純明快です。あなたがより良い投資家になる手助けをすることです。 偏りのないバランスの取れた株式調査、ファンダメンタル分析ツール、クラウドソーシングによる議論、実用的な市場データにより、お客様の投資ニーズを満たします。 メンバーとしてポートフォリオをリンクして、パーソナライズされた株式スクリーナー、アラート、および更新を受け取るか、当社のエキスパート サービスのいずれかに参加して、排他的なリアルタイム取引のアイデアを受け取ることができます。
＃7。 サークルブラック
当社の最新のオールインワン ウェルス マネジメント プラットフォームは、顧客中心のアドバイザーに、顧客対応活動を強化するために必要な機能一式を提供します。 CircleBlack は、モダンで直感的なユーザー インターフェイス、美しくシンプルなクライアント エクスペリエンス、包括的なコア機能のセット、および数十の統合を備えています。これらはすべて、XNUMX を超えるカストディアンや数千の金融機関に直接接続する堅牢なデータ アーキテクチャ上に構築されています。
#8。 ジュニパー スクエア
ジュニパー スクエアは、プライベート ファンド市場向けのパートナーシップ実現の業界リーダーであり、GP とその LP がパートナーシップのすべての段階で接続して通信するための一元化されたシステムを提供しています。 このソフトウェアにより、投資マネージャーは資本をより迅速に調達し、運用をより効率的に拡大し、投資家の満足度を向上させることができます。 ジュニパー スクエアは、1,700 を超えるプライベート ファンドで 300,000 を超える LP を管理するために、24,000 を超えるジェネラル パートナーから信頼されています。
#9。 コバシー
Covercy は、重要な効率性を維持しながら AUM を増やすために、商業用不動産 (CRE) 投資会社によって使用されています。 GP は、堅牢な金融サービスを中心とした投資管理ソフトウェアを使用して、次のことを行うことができます – 数分で資金を分配 – リアルタイムの財務管理。 • – 富裕層やファミリー オフィスの投資家に働きかける。
#10。 標的
Salesforce プラットフォームの主要なプライベート エクイティ ソリューションである AIM を使用すると、運用効率のためにデータを XNUMX つの中央システムに結合し、スケーリングのためにワークフローを最適化できます。 スピードと使いやすさのために構築されたクリーンでシンプルなユーザーインターフェイスを備えた、電光石火対応のソフトウェア。 AIM を使用すると、企業全体の IT ソリューションの基盤を手に入れることができ、データの力を利用して、競合他社より何年も先を行く情報優位性を獲得できます。
#11。 エズ インベストメント スイート
受賞歴のある SS&C Eze の Investment Suite には、投資ライフサイクルを合理化しながら一流の資産管理機能を提供する完全に統合されたツールのコレクションが含まれています。 アプリケーションは統合されたフロント ツー バック ワークフロー用にマージしたり、独立して使用したり、サードパーティ システムと統合したりできます。
＃12。 元
Origin by Altrio を使用すると、投資プロセスを最適化し、取引を迅速にスクリーニングして引き受け、成功するポートフォリオを確立できます。 Origin を使用すると、手書きのデータ入力を必要とせずにメモ、パンフレット、および電子メールから情報を集約できるため、取引を分析する際に競争上の優位性を提供できる独自の取引および資産データベースが作成されます。 関連性があり信頼できる不動産市場、資本市場、経済、人口統計情報にリアルタイムでアクセスできるため、あらゆる投資の完全かつ正確な全体像を把握できます。
#13。 CREスイート
ゼロから設計された唯一のプラットフォームを利用して、現実世界の不動産取引と会社の手続きを簡素化します。 CRE Suite は、実行時間を短縮し、独自のデータ インサイトを提供するように設計されており、インタラクティブなオンライン ツールと、競争を打ち破るのに役立つ構成可能なモデリング フレームワークが含まれています。 CRE Suite は、比類のない一貫性、セキュリティ、およびカスタマイズを提供します。
#14。 FundCount
FundCount のポートフォリオおよびパートナーシップ会計ソフトウェアは、ポートフォリオ全体の複雑な投資の価値を分析および報告します。 ブローカー/カストディアンへの直接フィードを含む、複数通貨の G/L と自動化されたワークフロー ソリューションにより、運用効率を向上させます。 このソフトウェアは、さまざまな資産タイプおよびポートフォリオ測定アプローチと互換性があります。 FundCount は、会社のスピード、正確性、および分析上の理解を向上させます。
#15。 ヴァンテージ ソフトウェア
First Rate Vantage は、資金調達、取引フロー管理、キャピタル コール、分配、報告など、ファンドのライフサイクル全体を管理します。 時間がかかり、エラーが発生しやすいスプレッドシートを自動化されたポートフォリオ会計ソフトウェアに置き換えて、複雑な会計、ウォーターフォール構造、手数料、および投資報告の管理の効率を向上させます。 私たちのポータルは、資金保有、トランザクション、KPI、パフォーマンス、および「最新情報」を維持するその他の情報へのリアルタイム アクセスを提供します。
#16。 ソーススクラブ
SourceScrub は、非公開企業の調査、検索、関与を希望する企業向けの世界最高のデータ ソリューションです。 当社のプライベート カンパニー インテリジェンス プラットフォームにより、トランザクション チームは歴史的に不透明な市場セグメントでデータ駆動型のアプローチを取ることができます。 最先端のテクノロジーと比類のない QA プロセスを組み合わせて、アクセス可能な最新の正確なデータセットを作成します。
#17。 エトナのウェブ取引
ETNA Web Trading Platform は、ブローカーおよびフィンテック企業向けの次世代のオール Web トレーダー ソフトウェアです。 HTML5 の取引ユーザー インターフェイスは非常に高速で、外出先でパーソナライズされた取引体験を提供します。 Web ベースの取引プラットフォームは、任意のデバイスの任意のブラウザからアクセスできます。 チャート、ウォッチリスト、統計など、プラットフォーム上のどこからでも取引できます。 サードパーティのオンライン アプリにシームレスにリンクするには、ドラッグ アンド ドロップ レイアウトと「ウィジェット デザイナー」で取引をカスタマイズします。
＃18。 MRIソフトウェア
不動産投資のライフサイクルを移動するお金を追跡します。 MRI ソフトウェアは、相互接続された完全な不動産投資管理ソリューション スイートを提供します。 MRI Software Property Investment Financial Tool スイートのすべての部分である国庫債務管理を使用して、不動産投資が増加するにつれて、財務報告とリスクエクスポージャーを管理します。
#19。 ユーライト
当社のソフトウェアは、商業用不動産の引受業務を簡素化します。 クラウドの力と U-Rite で Excel のシンプルさを利用して、正確な不動産キャッシュ フローを生成し、複雑な不動産計算を数秒で実行します。 CREのプロが開発したソフトウェアです。
#20。 サーテント アセット マネジメント
Certent Cap Table と Equity Management のソフトウェアとサービスは、株式報酬プランの管理、管理、説明、報告に必要なすべてを非公開企業と公開企業に提供します。これには、市場で最も包括的な会計計算と詳細な株式計画レポートが含まれます。 Certent Equity Management の参加者/株主インターフェイス、管理者の役割、およびコンソールを使用して、株式報酬手続きを合理化し、組織全体のコンプライアンスを強化することができます。
#21。 フォリオシュア
FolioSure は、プライベート エクイティおよびベンチャー キャピタル組織がポートフォリオの監視機能とデータ操作機能を向上させるのに役立ちます。 これは、ポートフォリオ企業のパフォーマンスの信頼できる追跡と比較を可能にする、エンドツーエンドのクラウドベースのポートフォリオ監視ツールです。 現在の技術スタックとプロセスに完全に統合され、仕様に合わせて調整されるため、ポートフォリオのライフサイクルを完全に制御できます。
#22。 グラウンドブレイカー
外部資金を求める中小規模の商業用不動産投資企業向けに設計されたオールインワンの投資管理ソフトウェア。 資金調達、報告、投資家向け広報活動を自動化することで、当社のテクノロジーはチームの生産性と投資家の満足度を高めるのに役立ちます。 このスイートは、不動産投資ビジネスのバックオフィス業務を改善するための XNUMX つの主要な機能に対応しています。 資金調達の自動化 | 投資家ポータル | 投資管理 | CRM
#23。 たこ
Opalesque の編集者の選択: https://www.fundmanager.tools フロント、ミドル、バック オフィス。 注文、ポートフォリオ、ファンドのポートフォリオ、および報告 当社のシステムは、お客様の特定のニーズに迅速に適応するように設計されています。 「実践して学ぶ」チャットサポート。 インターフェイスには、Bloomberg、主要なブローカー、FIX、および REST が含まれます。 取引前のコンプライアンスと注文のルーティングと同様に、取引のキャプチャは簡単です。 リスクとコンプライアンス DMS、DMS、自動メール レポート (ファクトシート、KIID、ポートフォリオ、およびリスク/ICO)。
#24。 ピナクル
Pinnakl は、ヘッジファンドがフロント、ミドル、およびバックオフィスの業務全体を管理するために使用するクラウドベースのエンタープライズ ソリューションです。 私たちは人工知能と最先端のテクノロジーを活用しています。 OMS、PMS、EMS、CRM、リスク、またはその他のサービスのいずれであっても、お客様の要求に基づいて 100% の満足を提供することが私たちの目標です。 このソフトウェアは、ビジネスで最も簡単なユーザー エクスペリエンスを提供します。
あなたはどんなバイヤーですか？
投資管理ソフトウェアの購入者は、大きく XNUMX つのカテゴリに分類されます。
＃1。 独立トレーダー:
個人トレーダーや投資カウンセラーは、独立した専門家の例です。 独立したトレーダーは、クライアント (個人または銀行) に代わって株式、債券、および金融資産を販売しますが、独立した投資アドバイザーは、投資の推奨を提供し、証券分析を実行します。
＃2。 企業
小規模、中規模、および大規模の投資会社は、企業の例です。 彼らは、富裕層の個人または組織のポートフォリオ投資管理プロジェクトを監督しています。
前のセクションで説明した特性は、効果的な投資管理に固有のものであり、両方の購入者タイプに関連しています。 企業は、必要なサポートの量、魅力的な価格、データ ストレージ容量など、特定のニーズについて将来のベンダーと話し合う必要があります。
投資管理ソフトウェアの利点
ここまでで、投資管理ソフトウェアのメリットを十分に理解できたはずですが、以下にそれらを要約します。
- 意思決定の改善： このソリューションでは、レポートやダッシュボードを通じてデータにすばやくアクセスできるため、より知識に基づいた投資決定を下すことができます。 投資戦略を最適化するために、ユーザーは投資ギャップを調査し、負債資本比率などのパラメーターのパフォーマンスを追跡できます。 ユーザーは、ミューチュアル ファンド、債券、株式のリアルタイム、日次、月次の価格情報を受け取ることもできます。
- より良いリスク管理: このソフトウェアは、リアルタイムの資産レポートとさまざまなリスク アルゴリズムを使用して、リスクや低リターンが発生しやすい資産を特定します。 ユーザーは、より安全でより価値のある投資とのバランスを取ることで、リスクを軽減できます。
- より簡単なポートフォリオ管理: このテクノロジーは、統合されたプラットフォームでのポートフォリオの分類と編成を支援します。 これにより、それらを簡単に見つけて並べ替えることができます。
投資を追跡する最良の方法は何ですか?
- ロボアドバイザーとブローカーは、オンライン追跡サービスの恩恵を受けることができます.
- Personal Finance Apps は、投資を追跡するのに役立ちます。
- 日曜大工用のスプレッドシート。
- 投資の追跡には、デスクトップ アプリを使用します。
- トレーディング ジャーナルの作成を開始します。
投資ポートフォリオ管理ソフトウェアを使用しているのは誰ですか?
投資ポートフォリオを管理するためのソフトウェアは、さまざまなグループによって使用されています。 投資ポートフォリオ管理ツールの主なユーザーは、個人および企業で働くファイナンシャル アドバイザーです。 このソフトウェアは、独立したトレーダーや投資家が独自のポートフォリオを管理し、インテリジェントでデータ主導の投資選択を行うためにも使用されています。 多くの場合、これらのソリューションは、調査、モデリング、取引実行、パフォーマンス監視、クライアント管理 (顧問会社向け)、およびコンプライアンスを扱う包括的なシステムであるため、これらのソリューションは、企業および単一のトレーダーの投資活動の基盤として機能します。 投資ポートフォリオ管理ソフトウェアは、アドバイザーから包括的なソリューションと見なされています。 選択したソリューションが必要なすべての機能を提供しない場合、補完的なソリューションにコネクタが組み込まれていることがよくあります。
投資ポートフォリオ管理ソフトウェアを使用する利点は何ですか?
あなたの純資産またはクライアントの純資産の概要を提供する単一のプラットフォームを持つことは、これらのソフトウェア パッケージを採用する利点の XNUMX つです。 このシンプルさにより、消費者は時間を節約しながら富を蓄積することに集中できます。 これらのテクノロジーは、すべての投資を調査し、パフォーマンスの概要を把握し、クライアントと通信できる単一のプラットフォームを提供することにより、資産管理の専門家にとって資産管理を容易にします。
投資ポートフォリオ管理ソフトウェアは何をしますか?
投資ポートフォリオ管理ソフトウェアは、投資管理タスクを自動化し、資金管理、会計、およびレポートのコンプライアンスを提供します。 ファイナンシャル アドバイザー、ポートフォリオ マネージャー、および個人は、株式ポートフォリオ管理ソフトウェア、資産管理ソフトウェア、または資金管理ソフトウェアとしても知られる投資ポートフォリオ管理ソフトウェアを利用できます。
ファンドインテリジェンスによる最高のポートフォリオ管理システムとは?
ファンド インテリジェンスによるベスト投資管理ソフトウェアの写真であるソロビスは、2023 年にベスト ポートフォリオ管理システムとして認められました。
投資で最高の実績を持っているのは誰ですか?
「オマハのオラクル」としても知られるウォーレン・バフェットは、史上最高の投資家の XNUMX 人と見なされています。 バフェットの価値志向で、忍耐強く、整然とした投資アプローチは、何年にもわたって定期的に市場を上回ってきました。
投資ジャーナルをどのように保管していますか？
個人の投資日誌には、短期および長期の投資目標のほか、調査、専門家からのアドバイス、市場のパフォーマンス データ、業界の動向を含める必要があります。 さらに、考えている潜在的な投資のリストを作成する必要があります。
投資ソフトウェアに関するよくある質問
投資システムとは？
投資管理システムとは、ライフ サイクル全体で投資を管理する方法に影響を与えるために相互作用するプロセス、ルール、機能、情報、および動作を指します。
プロの投資家はどのようなツールを使用していますか?
- ストックスクリーナー。
- ストックシミュレーター。
- チャートソフトウェア。
- ニュースレター。
ポートフォリオトラッカーとは？
ポートフォリオ トラッカーは、名前が示すように、金融ポートフォリオの株式の動きを追跡するためのツールです。 トラッカーは、現在の資産配分が財務目標とどのように一致しているかを示し、ポートフォリオのパフォーマンスを市場のベンチマークやインデックスと比較します。
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