賃貸物件や不動産への投資を検討していますか？ 財務上の決定を下す前に、最初に ROI (投資収益率) を計算する方法を知ることが重要です。 このガイドでは、賃貸物件の ROI パーセンテージを計算する方法と、不動産の ROI を計算する方法を示します。 これらの簡単な手順に従うことで、十分な情報に基づいた投資判断を下し、経済的な成功を確実なものにすることができます。
投資収益率（ROI）とは何ですか？
投資収益率 (ROI) は、最初に投資した金額と利益の金額を対比することによって、ビジネスの収益性を評価するために使用される財務用語です。 投資収益率 (ROI) の計算は、単一の投資または投資ポートフォリオ全体の価値を見積もるための貴重なツールです。 投資を行う前または売却した後、投資家または企業は投資収益率 (ROI) を使用して純利益率を測定できます。 すべての投資が儲かるわけではないため、購入価格と販売価格が ROI に影響を与える可能性があります。
ROI は投資の収益性を測定するための有用な指標ですが、お金の時間的価値を考慮したり、投資の保有期間に基づいて収益を調整したりすることはありません。 投資収益率 (ROI) の計算は、分子 (利益または損失) に分母 (初期投資) を掛けるだけです。 同じまたは非常に類似した結果が得られる ROI を計算する一般的な方法が XNUMX つあります。
その適応性と使いやすさから、投資収益率は広く使用されている統計です。 簡単に言えば、投資収益率 (ROI) は、投資がどれだけうまくいったかの尺度です。 投資収益率 (ROI) は、利益を生み出すことを目的とした投資 (株式など) または活動 (住宅の売却など) から得られる利益です。
ROIの計算方法
投資収益率を計算する方法もいくつかあります。 投資収益率を測定するための最も一般的な XNUMX つのアプローチは次のとおりです。
戦略1
以下は、この式を実装するための手順です。
ROI = 純投資収益率 / 投資コストに 100% を掛けたもの
＃1。 投資に対する純利益を特定する
仮に、一戸建てに 300,000 ドルを費やしたとします。 需要が高く、在庫が少ないため、同じ家を 60,000 年後に 360,000 ドル上乗せして 18,000 ドルで売却することができました。 売り手は両方のエージェントにコミッションを支払う責任があるため、物件の販売価格から 2.5 ドル (エージェントごとに 3%) を費やしたとします。 エスクローを使用して証書を譲渡し、家の売却による収益を受け取ることができます。これにより、売却価格に 10,800%、つまり $60,000 が追加されます。 $15,000 の値上がりに対するキャピタル ゲイン税により、さらに $XNUMX が戻ってきます (正確な金額は年収によって異なる場合があります)。
持っているデータを使用して計算を見てみましょう。
(360k – 300k) = 100k ROI (純投資)。 – $18,000 – $10,800 – $15,000 = $16,200
ここで、最終的な販売価格から初期投資を差し引いて、家の売却で得た金額と、家の購入または販売に関連するその他の手数料を計算する必要があります。 エスクロー プロセスに関連する費用や適用されるキャピタル ゲイン税など、すべての費用が含まれます。
＃2。 投資コストの決定
投資コストは資本の初期支出です。 従来のローンを使用して 20 ドルの家に 300,000%、つまり 60,000 ドルを支払ったとします。 自己負担の投資費用は 60,000 ドルになります。
総投資額 = 60,000 ドル。
＃3。 純投資収益率を投資コストで割り、100% を掛けます。
ステップ 16,200 では、$60,000 の純投資収益率をステップ 100 の取得コスト $XNUMX で割り、その結果に XNUMX% を掛けてパーセンテージに変換します。
ROI = 0.27 x 100% = 27% 純 ROI = $16,200 / 投資コスト = $60,000
戦略2
以下は、この式を実装するための手順です。
投資の投資収益率 (ROI) は次のように計算できます。 ROI = (投資の最終価値 – 投資の開始価値) / 投資コスト x 100%
＃1。 投資の最終価値を特定し、初期価値から差し引く
投資の元のコストを見つけます。 あなたの家は、最初に購入したときは 200,000 万ドルの価値がありましたが、今では 300,000 万ドルの価値があります。 投資の純資産から住宅販売の 360,000 ドルの利益を引きます。 あなたは、買主と売主のエージェントに 18,000 ドル以上のコミッション、10,800 ドルのエスクロー手数料、および 15,000 年間の資産価値の上昇に対するキャピタル ゲイン税として XNUMX ドルを支払いました。 したがって、最終的には投資に見合うだけの価値があります。
総投資収益率は 316,200 ドルで、これは 18,000 ドル、10,000 ドル、15,000 ドルの合計です。
最初の結果から最終結果を引き、それを投資の総コストで割ると、次のようになります。
開始値から終了値を引くと、16,200 ドル、または 316,200 ドルから 300,000 ドルを差し引いた収益が得られます。
＃2。 その数を投資コストで割る
最初のアプローチでは 16,200 ドルが得られたので、これを投資コストで割ることができます。これは、物件を購入するために使用した従来の住宅ローンの 20% の頭金であることがわかります (60,000 番目の手法でも同じ結果が得られます)。 合計0.27ドルが実際の合計でした。 ただし、この操作の結果の小数は XNUMX です。
＃3。 数字を取り、100% を掛けます
最後に、ステップ 2 の結果を 100 増やして ROI を 27% にします。 追加費用を考慮していないため、この数値は最初の見積もりと同じです。 また、ここに示す XNUMX つの ROI 計算は同等です。 より便利な方を選択できます。
賃貸物件のROIの計算方法
賃貸物件の投資収益率を計算するには、賃貸収入から運営費を差し引き、その結果を住宅ローンの値で割ります。 一方、特定の不動産のROIまたは潜在的な投資収益率を計算するには、いくつかの方法があります。 さらに、不動産の ROI を計算するには、不動産から生み出される投資収益率を決定する必要があります。
＃1。 キャッシュ フロー ROI の計算
毎月の運用コストを支払った後、キャッシュ フロー プロパティは一貫したキャッシュ フローを生み出します。 キャッシュ フローに基づいて、投資収益率を簡単に計算できます。
キャッシュ フロー = 総賃料 – コスト
メンテナンス、修理、改善、税金、保険、空室時のマーケティングはすべて、賃貸物件の運用コストの例です。 また、物件のパーセンテージの収益と費用のみを考慮したキャッシュ フロー ROI 式を使用して、賃貸物件からの毎月の利益を計算することもできます。
＃2。 キャップレート
投資物件の予想収益率は、資本化率として知られています。 還元利回りは、物件のNOIを買取価格で割ったものです。
資本化率は、Cap rate = NOI / NPV x 100 として計算されます。
賃貸物件に投資する場合、キャップレートが高いほどリスクが高いことを示している可能性がありますが、レートが低いほどリスクが低いことを示しています。
＃3。 営業純利益
NOI（純営業利益）とは、物件を運営するためのすべての費用を支払い、空室のために損失を被った後に残ったお金です。 賃貸物件の収益は、次のように計算できます。
また、NOIは、賃料収入－運営費－空室損失で計算されます。
純営業利益 (NOI) は、運用コストと空室損失のみを考慮した収益性指標です。 さらに、家を購入するためにローンが必要な場合、住宅ローンの支払いはこの合計には含まれません。 NOI は住宅ローン情報を計算する必要がないため、複数の賃貸物件を比較する場合に役立ちます。
Excel の ROI 式とは何ですか?
投資収益率を見積もるとき (手動または Excel で)、確立された XNUMX つの式のいずれかを使用するのが一般的です。 貴社が取り組んでいるコンテンツ マーケティング戦略に応じて、次の XNUMX つ以上を使用して、マーケティング キャンペーンの結果をより正確に把握します。
＃1。 当期純利益
純利益に初期投資額を掛けて、ROI をパーセンテージで計算します。 簡単に言えば、これは投資収益率を計算するための最良の公式です。 これの数式は次のとおりです。
初期投資コストに対する投資収益率の比率
＃2。 資本利得
投資収益率は、キャピタル ゲインの式を使用したパーセンテージ ゲインまたはロスとして表されます。 現在の株価と初期投資価格を比較します。 式を次のように入力します。投資収益率 (ROI) = 純利益 / 総費用
＃3。 年間リターン
投資収益率 (ROI) は、投資の最初の年から始まる期間における、投資資本の XNUMX 株あたりの平均年間利益または損失として計算されます。 回答としてパーセンテージを指定します。 この式は次のように計算することもできます。
この式を使用: ROI = [(最終値 / 初期値) (1 / 年数)] ここで、年 = (終了日 – 開始日) / 365 および Y = -1
優れたROIとは何ですか？
一般的なコンセンサスは、投資収益率 (ROI) が年間 7% 以上の株式投資がうまくいっているということです。 ただし、S&P 500 のインフレ後の平均年間リターンは、およそこの程度です。 これは平均的なものなので、年によっては他の年よりも高いリターンが得られる場合があります。 それにもかかわらず、一般的な効率はこの数値に平均化されます。
企業は ROI 比率をどのように分析しますか?
さまざまな資産 (ROI) があるため、投資収益率を評価するための共通の基準はありません。 あなたの調査結果は、他の方法で解釈することもできます。 さらに、あなたのセクターの同様の中小企業を調査し、投資に対する平均 ROI を記録することで、あなたのような企業の典型的な収益率を把握することができます。 会社の成功を評価するときは、これらの数値をベンチマークとして使用できます。
ビジネス投資の収益率をどのように計算しますか?
通常、投資の投資収益率 (ROI) は次のように計算されます。ROI = 100% * 純利益 / 初期投資。 この式は、ROI を計算するには、純利益と投資の総コストの両方を知る必要があることを示しています。 次に、純利益を総コストで割った結果を 100 で掛けます。最終的な数値は投資収益率です。
ROI パーセンテージの計算方法
ROI (投資収益率) は、投資の収益性を測定するために使用される財務指標です。 これはパーセンテージで表され、次のように計算されます。
ROI (%) = (純利益 / 投資コスト) x 100
ROI パーセンテージを計算するには、次の手順に従います。
- 純利益を決定します。 投資によって生み出された総収益から、投資に関連する総費用を引きます。 その結果が純利益です。
- 投資コストを決定します。 初期費用、継続的な費用、および投資期間中に発生したその他の費用を含む、投資に関連するすべての費用を合計します。
- 純利益を投資コストで割る: 純利益を投資コストで割ります。
- 結果に 100 を掛ける: 結果に 100 を掛けてパーセンテージで表します。 たとえば、投資により 50,000 ドルの純利益が発生し、投資コストが 100,000 ドルである場合、ROI は次のようになります。
ROI (%) = (50,000 ドル / 100,000 ドル) x 100 = 50%
まとめ
投資収益率 (ROI) は、財政支出の成功を測定するための単純明快な方法です。 この一般的な分析方法により、すべての投資機会が平等に評価されることが保証されます。 しかし、投資収益率 (ROI) だけでは、すべてのコストを正確に測定する必要があり、リスクや期間を考慮していないため、投資家は使用できません。 投資収益率 (ROI) は役立つ場合がありますが、購入を評価するときに選択する唯一の指標であってはなりません。
よくあるご質問
ROI を手動で計算するにはどうすればよいですか?
ROIは、現在の投資から初期投資を差し引き、その結果を初期投資で割ることによって決定されます。
ROI とは何ですか?
投資利益率 (ROI) またはコスト利益率 (ROC) は、経時的な投資に対する純利益の比率です (ある時点でのいくつかのリソースの投資に起因するコスト)。
ROI 40% とはどういう意味ですか?
したがって、投資収益率は 0.40 に 100 を掛けたもの、つまり 40% です。 これは Ben の投資に対する非常に立派な収益率でもあり、プロジェクトの初期資本支出の 40% の純利益を表しています。
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参考文献
