配当株は、2023年に記録を樹立した後、今年も注目を集めています。 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツが発行した論文によると、収益は景気後退時にしばしば減少しましたが、高利回り配当株式の収益は市場の低迷時に一定のままでした。 この記事では、高利回りの配当株と、購入する最も安全な高利回りの配当株について説明します。
高利回り配当株
投資家が投資した企業の現在の価格に基づいて得られる収入である配当利回りは、これらの株式がどのように機能し、どのように投資するかを理解する上で重要な部分です。 XNUMX 株あたりに与えられるボーナスとその株の現在の市場価値との比率として、代わりにそれを参照することもできます。 以下の式を使用して比率を計算すると、結果はパーセンテージで示されます。
配当利回り = 100 x (年間配当/株価)。
ほとんどの場合、高配当株は、特定のベンチマークよりも高い配当利回りを持つ株です。 配当利回りの高い株式は、信頼できる収入源にもなり得るため、投資家に適しています。 受動的に受け取った配当を通じて株式市場に投資することで、投資家はリターンを増やすことができます。 あるいは、投資家はこのお金を使って、退職やその他の長期的な目標のために貯蓄を始めることができます。 投資家は、株価の上昇と配当支払いの両方から利益を得ることができます。これは、配当支払い株式の利点の XNUMX つです。
これらの投資家は、次の基準を使用して、購入したい株式が高品質の最高の配当株であることを確認する必要があります。
- このように一貫性を保つことは有益です。
- 配当利回りが着実に上昇している割合。
投資家は、高利回りの配当株を選択する前に、各企業のファンダメンタルズと財務状況を評価する必要があります。 11 月 19 日の時点で利回りが 20% から XNUMX% の範囲にあるため、このリストには高利回りの配当企業を選択しました。
＃1。 Fortress Mortgage Capital Inc. (NYSE:IVR)
20 年 2019 月 19.02 日: XNUMX% の配当利回り
フロリダに本拠を置く米国の不動産投資信託会社であるインベスコ モーゲージ キャピタル (NYSE:IVR) は、米国で設立されました。 住宅ローン担保証券、ローン、住宅用不動産はすべて同社が管理しています。 20 月 19.02 日の時点で、この事業の配当利回りは 0.65% で、現在は XNUMX 株あたり XNUMX ドルの四半期配当を支払っています。
＃2。 GCOShipping&Trading Limited (NYSE:GNK)
20.02.17: 17.28% の配当利回り
Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK) は、世界最大のドライバルク輸送会社の 2019 つとして、ニューヨークに拠点を置いています。 商品の国際配送については、フルサービスのロジスティクス ソリューションを提供しています。 17.28年に配当方針が確立されて以来、株主に予定どおりに支払いを行ってきたため、同社はリストのトップで最高利回りの配当株の20つです。 0.78 月 XNUMX 日現在の配当利回りは XNUMX% で、現在の四半期配当は XNUMX 株あたり XNUMX ドルです。
＃3。 Orchid Island Capital (NYSE:ORC) の設立
20月16.40日：配当利回りXNUMX%
米国フロリダ州にある Orchid Island Capital, Inc. (NYSE:ORC) という専門金融会社は、主にレバレッジ投資を利用して住宅ローン担保証券を購入しています。 ビジネスによると、11.93 年第 4 四半期の 2022 株あたりの簿価は、前四半期の 11.42 ドルから XNUMX ドルに増加します。
＃4。 The ARMOR Residential REIT, Inc. (NYSE:ARR)
現在の配当利回り: 16.35 月 20 日時点で XNUMX%。
住宅ローン担保証券は、フロリダに本拠を置く不動産投資信託会社である ARMOR Residential REIT, Inc. (NYSE: ARR) の焦点です。 20 月 0.08 日の時点で、同社は 16.35 株あたり XNUMX ドルの毎月の配当を支払い、配当利回りは XNUMX% でした。
＃5。 アナリー・キャピタル・マネジメント (NYSE:NLY) を設立
20月16.30日：配当利回りXNUMX%
米国最大のモーゲージ不動産投資信託会社の 80.6 つは、Annaly Capital Management, Inc. (NYSE:NLY) です。 資産担保証券は REIT によって再び購入されます。 この事業は、2022 年の第 135 四半期の終わりに 20.79 億ドル相当の資産を持ち、XNUMX 億 XNUMX 万ドルの収益を上げました。 四半期を通じて、普通株あたりXNUMXドルの簿価がありました。
配当株のしくみ
配当株への投資家は、事業に還元されない会社の利益の定期的な分配を受け取ります。 通常、四半期ごとまたは年 XNUMX 回支払われる特定の配当に対する権利は、所有する株式の数に基づいています。
会社の取締役会は、配当がいくらであるか、将来的に上がるか下がるかを決定します。 配当金支払いの基準日と配当落ち日は、どちらも会社によって設定されます。 これらの日付は、投資家が配当金を受け取るために株式を所有しなければならない期間を示しています.nt.
多くの投資家は、株式投資から利益を得るために配当株を保有することを選択します。 時間の経過とともに価格が上昇するだけでなく、顧客は株を売却することなく現金をもたらす定期的な配当金の支払いも受け取ります。
最も安全な高利回り配当株
以下は、2023年に購入する最も安全な高利回り株です。
＃1。 エンタープライズ製品パートナー
石油・ガス事業のエンタープライズ プロダクト パートナーズ (EPD、-0.04%) は、投資家が新年に購入する最高の高利回り配当企業の 2020 つです。 19年に起こったことを考えると、一部の人々が石油株式への投資を考えて震えることは理解できます. COVID-2023 のパンデミックにより、前例のない需要の減少が発生し、天然ガスと原油の需要が崖から落ちて掘削業者が廃業に追い込まれました。 XNUMX 年に米国の景気後退が起こるという予測は、コモディティに依存する企業が懸念すべきであることを明確にしています。
＃2。 フィリップ モリス インターナショナル: 利回り 5.07%
たばこ業界の巨人であるフィリップ モリス インターナショナル (PM +1.25%) は、2023 年に購入する高利回り配当株の中で XNUMX 番目に安全性が高い銘柄です。大手たばこに寄せられた批判の XNUMX つは、消費者が喫煙に伴うリスクについてより知識を深めているというものです。 . たばこストックの開発の可能性は、いくつかの先進地域におけるたばこ会社の厳しい広告規制とともに、この認識によって妨げられています。 フィリップ モリスには、いくつかの狡猾な計画も用意されています。
2023 年に 0.17 番目に安全な高利回り配当株は、US Bank の所有者である US Bancorp (USB -XNUMX%) です。 通常の状況では、弱気相場や米国の景気後退の可能性は含まれず、銀行株はどちらの場合でも「安全な」投資とは見なされません。
しかし、この弱気相場は普通のものではありません。 連邦準備制度理事会は、貸出を促進するために金利を引き下げるのではなく、歴史的に高いインフレを制御するのに十分な速さで金利を引き上げようとしています。
＃4。 AT&T とベライゾン コミュニケーションズ
AT&T と Verizon Communications の利回りは、それぞれ 6% と 7.03% です。
2023 年の 0.57 番目と 0.55 番目の安全な高利回り配当株は、通信会社の AT&T (T、-6%) と Verizon Communications (VZ 7%) です。 XNUMX% と XNUMX% のインフレ対策利回りにもかかわらず、これらの収益性の高い企業は、逆風と触媒を共有しているため、グループ化されています。
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高配当株の選び方
以下にリストされているメトリックのいくつか、またはそれらのすべてが、これらのパラメーターに含まれる可能性があります。 しかし、株式分析について学ぶにつれて、あらゆる点で他の会社より優れている会社はないことがわかります。 したがって、妥協する必要があります。 リスク許容度と投資目標に導かれます。
＃1。 分配利回り
配当利回りを得るには、会社が 100 株あたりに支払う年間配当を 500 株の価格で割ります。 パーセンテージ値を取得するには、結果に 1.7 を掛ける必要があります。文脈上、S&P XNUMX の配当利回りは約 XNUMX% です。
＃2。 配当ポートフォリオ
将来のイベントは予測されません
過去の出来事に触発された。 しかし、企業の配当履歴を見ることで、その企業の優先事項は何か、価値をどれだけ構築できるかを理解することができます。
配当性向を計算するには、合計配当金を同じ期間の会社の純利益で割ります。 売上高が 100 億ドルで、配当金が 75 万ドルしかない会社の場合、配当性向は 75% です。
＃4。 投資による収入
投下資本利益率 (ROIC) は、ビジネスがそのリソースをどの程度うまく利用して利益を上げているかを測定する方法です。 この式は、税引後の純営業利益を投下資本で割ったものです。これには、負債、株式、および資金調達と投資による現金が含まれます。
＃5。 売上・キャッシュフローFLOW1.1で▲2%増
キャッシュフローの拡大と配当の増加は、売上高とキャッシュフローの増加によって賄われています。 適度な成長の歴史は、理想的に見たいものです。 配当投資家として、会社のガイダンスとアナリストの成長予測も考慮する必要があります。
良い配当利回りとは？
あなたの現在の収入の要求は、会社の配当が危険にさらされていないことを反映するのに十分低い配当リターンで満たすことができます. 許容できる配当利回りの範囲は、通常 2% から 5% の間です。
利回りが 2% 未満の株式では利益が得られない可能性があることを考えると、配当利回りが 5% を超える株式はよりリスクの高い投資になる可能性があります。 より高いレベルの投資リスク。 リスクとは、企業の XNUMX 株あたりの配当が時間の経過とともに上昇しない可能性です。 または、少なくとも、近い将来に削減される可能性のある配当です。
7%の配当利回りは良いですか?
配当利回りは、投資家が投資の各ドルの可能な収益を決定し、特定の企業に関連するリスクを評価するのに役立ちます。 健全な配当利回りは市場の状況によって異なりますが、2% から 6% の間が最適です。
配当投資家の観点からは、35% から 55% の範囲が健全で適切な配当シェアと見なされます。 利益の約半分を配当として支払う可能性が高い企業は、定評があり、その分野のリーダーです。 また、収益の 50% を成長に向けて再投資することも良いことです。
配当金で毎月5を稼ぐ方法は？
毎月 2,000,000 ドルの配当を得るには、約 5000 ドルを配当株に投資する必要があります。 正確な金額は、ポートフォリオに選択した株式の配当利回りによって異なります。 支出計画をより注意深く分析し、ポートフォリオを拡大するために毎月いくらの現金を確保できるかを決定します。
まとめ
投資家が株式市場から一貫した収入を生み出し、リスク許容度がわずかに低い場合は、配当利回りの高い企業を選択する必要があります。 それでも、高配当を支払っている企業は成長の限界に達しており、他の産業に移る余地がほとんどないことはよく知られている事実です。 このことを踏まえると、急成長する企業に関心のある投資家は、配当利回りの高い株式に投資すべきではありません。 投資するのに最適な高配当利回り株を選ぶとき、投資家は下調べを行い、投資のリスク、自身のリスクプロファイル、および投資目標について知っておくべきことをすべて理解していることを確認する必要があります。
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