上場投資信託 (ETF) は、その低コストと安定したリターンにより、投資家の間で人気があります。 これらは、新しい投資家がポートフォリオを多様化する安価な方法です。 一方、債券の上場投資信託は、国債を購入する場合に特に役立つ ETF の一種です。 あなたが新しい投資家であろうとベテランの投資家であろうと関係ありません。
債券ETFとは何ですか？ 投資するのに最適な債券ETFは何ですか? さて、この記事では、債券 ETF に関する多くの質問にお答えします。 幸せな読書！
これらの債券ETFとは何ですか?
債券のみに投資する上場投資信託は、債券 ETF (「債券 ETF」とも呼ばれます) として知られています。 債券ETFは債券のみを保有しますが、通常のETFは株式または商品のコレクションを保有します。
債券ETFは、数千とは言わないまでも、数百の異なる債券を保有できます。 ほとんどの債券 ETF は、債券のサブセットのみを保有します。
最も人気のある集中領域のいくつかを次に示します。
#1。 政府証券:
これらの確定利付ETFは、連邦政府または地方政府が発行する債券（地方債）を保有しています。 米国が発行する国債は、最も収益性の高い国債と広く見なされています。
#2。 社債：
一部の債券 ETF には、大企業が発行した社債のみが含まれます。
#3。 国際債券:
この債券ETFには、外国政府が発行する債券が含まれます。
#4。 成熟：
一部の債券 ETF は短期債のみを保有しますが、他のものは長期債のみを保有します。
債券ETFは良い投資ですか？
債券は、資本と収入の保全に焦点を当てた投資戦略です。 これには通常、国債、社債、預金証書、マネー マーケット ファンドなどの投資が含まれます。
債券への投資は、財務目標に応じて、次のようなさまざまな債券 ETF の潜在的な利益をもたらす可能性があります。
株式市場のリスク分散
債券は株式よりもリスクが低いと広く認識されています。 これは、債券資産が景気後退やその他のマクロ経済問題の影響を受けにくいためです。
退職後やその他の長期的な目標のために貯蓄するために資産投資を徐々に増やしたい場合は、ポートフォリオにかなりの量の株式を保有している可能性があります。 ただし、ポートフォリオの一部を債券投資に割り当てることで、株式市場が変動したときの損失を相殺できる場合があります。
資本の保護
これには、元本リターンの明示された目標を持つ資産を通じて、投資の絶対価値を保護することが必要です。 退職間近の投資家は、収入のために投資に頼るかもしれません。
債券資産は、一般的にリスクが少ないため、損失を取り戻す時間が短い投資家にとっては良い選択となる可能性があります。 ただし、インフレを念頭に置いておくと、時間の経過とともに投資の価値が失われる可能性があるため、役立ちます。
収入を生み出す
債券 ETF への投資は、一貫した収入源を生み出すのに役立ちます。
債券保有者は、クーポンの支払いを通じて定期的に固定収入を受け取ります。 一部の地方債の場合、固定収入は非課税になる場合があります。
利益総額
一部の債券 ETF 投資は、魅力的な債券 ETF リターンを提供する可能性があります。 投資家は、より多くの信用リスクまたは金利リスクを負うことで、債券 ETF のリターンを増やすことができます。
債券ETF/債券ETFは良いアイデアですか？
債券ETFは、株式ETFの代わりに、投資家が利払いから定期的な収入を得ることを可能にする債券ファンドです。 多くの債券上場投資信託 (ETF) は、地方自治体、企業、政府、および国際債務に特化しています。 ブルームバーグ米国総合債券指数などのベンチマークに従うものもあります。
投資家は、特定の満期日を持つ債券 ETF を購入することもできます。
債券ETFの選び方は？
債券 ETF は、株式 ETF と同様に、証券のバスケット (この場合は債券のバスケット) へのエクスポージャーを提供します。 債券ETFは、投機的な新興市場国債から一流の米国政府債まで、市場全体をカバーしています。
債券ETFの選択は、他の資産クラスの選択と似ています。 まず、対象となるエクスポージャーと関心のある債券の種類を決定する必要があります。次に、ETF の原証券の信用格付けと金利リスクを検討します。
債券ETFは、大きくXNUMXつのタイプに分類されます。
#1。 ソブリン
主権政府、米国財務省、および英国のギルトによって発行された債券証券を対象とする ETF は、このカテゴリに分類されます。
#2。 企業
企業の確定利付証券に投資する ETF は、ここでの例です。
#3。 市町村
これらは、米国の地方自治体が発行する確定利付証券に投資する ETF です。
#4。 ブロードマーケットETF
ブロード マーケット ETF は、国債と社債の両方に投資する ETF です。
債券ETFを選択する際には、希望する地理的エクスポージャーも選択する必要があります。 米国で発行された証券に投資したいですか？ それとも、英国または欧州連合で発行された確定利付証券ですか? 従来の通念では、発展の遅れた市場には成長の機会が存在しますが、追加のリスクが伴います。
また、債券 ETF が追跡するインデックスがどのように保有銘柄を選択し、重み付けするかを理解することも重要です。 ETF によって追跡されるほとんどの債券インデックスは、市場価値 (総発行済債務) に基づいて選択および加重されますが、その他のインデックスは、信用格付け、流動性、または通貨単位に基づいて選択されます。
最高の債券ETFは何ですか?
iShares 固定利付 ETF (米国アグリゲートのコア) は、79 億ドルのファンドを持つ市場最大の固定利付 ETF です。 合計 8,000 を超えるポジションを持つこのファンドは、米国市場からの債券を保有しています。
これには、連邦および地方政府の債券と、中小企業が発行する社債が含まれます。 その規模を考えると、最も流動性の高い債券ETFでもあります。
#2。 ETF バンガード トータル ボンド マーケット (BND)
バンガードはまた、約 60 億ドルの資産を持つ大規模で十分に分散された債券ファンドを保有しています。 Vanguard ファンドには約 18,000 のポジションがあり、これは前述の iShares 固定利付 ETF ファンドが保有するポジション数の XNUMX 倍以上です。 また、米国債の比率が高いため、リスクが低くなります。
このリスクの高い債券には、国債は含まれておらず、収益の可能性が高い社債のみが含まれています。 Anheuser-Busch、CVS、Microsoft などの社債が含まれているため、これらの企業が返済義務を履行すると確信できます。
#4。 バンガード トータル インターナショナル ボンド ETF (VTI) (BNDX)
これは、約 30 億ドルの国際債券を含む債券 ETF です。 ファンドの最高比率は日本、フランス、ドイツの債券で、米国の債券はそれより少ない。 これは、すでに多くの米国株を保有している場合に投資するのに適した債券 ETF であることを意味します。
#5。 SPDR ブルームバーグ バークレイズ 1-3 か月 T-Bill ETF
長期債は投資家にとってリスクが高いため、リスク許容度が低い場合は、このような短期債ETFを探してください. このファンドは、満期が XNUMX ～ XNUMX か月の XNUMX を超える債券からなる非常に小規模なポートフォリオを持っています。
債券市場で経験を積みたいと考えている新しい投資家にとっては、良い選択肢になるかもしれません。
#6。 バンガード中期社債ETF（バンガード）（VCIT）
低利回りの国債ではなく、高利回りの社債への投資に興味がありますか? VCIT には、バンク オブ アメリカやオールステートなどの有名企業からの債務が含まれます。
46 億ドルのこのファンドは、利用可能な最大の ETF の XNUMX つです。 このファンドは、老舗企業が発行する債券や優良株にのみ投資するため、投資家は安心できます。
#7。 Direxion デイリー 20 年以上の国債ブル (TMF)
これは、最高の債券パフォーマーの 20 つです。 投資家に高いリターンを提供することを目的として、300 年国債の XNUMX 倍のレバレッジ ポジションを取っています。 現在、XNUMX億ドル相当の資産を管理しています。
iShares 債券 ETF には米国政府が関与しており、おそらく世界市場で入手可能な最も安定した堅実な投資の 20 つです。 この ETF は、すべて XNUMX 年以上経過した国債に投資し、債券市場に参入する低リスクの方法です。
転換社債とは正確には何ですか？ インデックスの証券は、現金または株式に変換できます。 これは、金利の変化に対する取引価格の感度を低下させるため、魅力的です。
iShares (ICVT) は、投資家に転換社債戦略を提供します。 Tesla や Zillow などの有名企業は、この債券をかなり保有しています。
LKOR は、独自のスコアリング方法を使用して、少なくとも 500 年経過した投資適格債を選択します。 彼らは、元本がXNUMX億ドル以上ある企業が発行した債券のみを選択します。
FlexShares は、Verizon、Home Depot、Citigroup、およびその他の一般的な名前の 51 万ドル未満の債券を管理しています。
まとめ
債券ETFは、債券への投資を伴います。 保有するのは債券のみですが、通常の ETF は株式や商品のコレクションを保有しています。
これらの債券 ETF の中には、何百もの異なる債券を保有できるものもあれば、債券のサブセットのみを保有するものもあります。
債券ETFに関するよくある質問
債券ETFの運用とは何ですか？
債券ETFは、株式が証券取引所で毎日取引される債券ファンドです。 ブルームバーグ・バークレイズ・アグリゲート・ボンド・インデックスに連動する企業、政府、地方自治体、国際、およびグローバルの債券とファンドを専門としています。
確定利付ETFはどのように選べばよいですか？
債券ETFの選択は、他の資産クラスの選択と似ています。 まず、対象となるエクスポージャーを決定し、次に関心のある債券の種類を決定する必要があります。 ETF の原証券の信用格付けと金利リスクも考慮する必要があります。
金利が上昇すると、債券ETFはどうなりますか?
金利が上昇すると債券価格が下落し、その結果、ほとんどの債券と債券ファンドの株価が下落し、株主のキャピタル ロスが発生します。
債券ETFは配当を支払いますか?
債券ETFは、配当ではなく利息を支払います。 非適格配当は、通常、不動産投資信託 (REIT) ETF によって支払われます (ただし、一部は適格である場合があります)。
最も広く保有されている債券ETFは何ですか?
最も広く保有されている債券ETFは次のとおりです。
- フィデリティ・トータル・ボンドETF FBND.
- iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB。
- iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG。
- SPDR ポートフォリオ アグリゲート ボンド ETF SPAB。
- バンガード非課税債券ETF VTEB。
- バンガード トータル ボンド マーケット ETF BND。
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