多くの投資家は、配当成長株に注目することを好みます。 配当成長企業への投資には、それらの企業の株式の購入が含まれます。 配当成長株は、ポートフォリオを多様化し、市場のボラティリティとインフレから身を守り、受動的収入を得たいと考えている人にとってのオプションです。 これらの株式は通常、安全でリスクが低く、潜在的に有望であると見なされている企業から提供されます。 ただし、他のタイプの投資と同様に、配当成長株を購入する際に考慮すべき危険と要因があります。 それでは、いくつかの高配当成長株、ETF、および最高の配当成長株を発見するために読んでください.
配当成長株
配当株は、購入者に会社の収益の定期的な分け前を与える株です。 米国の配当株のほとんどは、四半期ごとに固定額を投資家に支払います。最高の株は、時間の経過とともに配当を引き上げ、投資家が年金のようなキャッシュ ストリームを確立できるようにします。
多くの投資家は、配当成長株に注目することを好みます。 配当成長企業への投資には、それらの企業の株式の購入が含まれます。 配当は、配当支払者と同様の配当を支払った履歴を持つ会社または他の株式に再投資することができます。 アイデアは、時間の経過とともに成長する投資ポートフォリオを持つことです。 配当成長株の安定性に対する評判にもかかわらず、どの資産クラスも (配当支払いを含めて) 保証されることはありません。
グロース配当株は見つけるのがより困難ですが、ウォール街ではまだ入手可能です。 XNUMX つのグループは、配当をサポートするのに十分な規模でありながら、適切に管理され、将来の成功を計画している、十分に確立された企業で構成されています。 別のタイプは、会社にとって特に有益であり、一時的な傾向に基づく戦術的な動きを伴います。 もちろん、以前の水準に戻るだけでも、成長を後押しする回復の危機に瀕している可能性のある確立された配当支払者は他にもいます。
高配当成長株
以下のリストにある10つの高配当成長株は、これらのコンセプトに合った幅広い投資を提供します。 しかし、彼ら全員に共通していることの 2 つは、売上が XNUMX% 増加し、少なくとも XNUMX% の利益を支払うことを期待していることです。
＃1。 ユニオン パシフィック コーポレーション (NYSE: UNP)
- 年間平均配当成長率: 16.5%
- 一貫した配当成長の年: 15
ネブラスカ州に本社を置くユニオン パシフィック コーポレーション (NYSE: UNP) は、米国西部の 23/9 の 1.30 州で事業を展開しています。 16.5 月 15 日、同社は同額の四半期配当を宣言することにより、以前の 1 株あたり 2.55 ドルの配当率を維持しました。 過去 XNUMX 年間、同社は年間平均 XNUMX% の配当を増やしてきました。 さらに、同社はXNUMX年連続で高配当成長を維持しています。 XNUMX 月 XNUMX 日の株式の配当利回りは XNUMX% でした。
＃2。 ホーム・デポ (NYSE: HD)
- 5年間の配当成長率: 16.4%
- 一貫した配当成長の年: 12
Home Depot, Inc. (NYSE: HD) は、ジョージア州に本拠を置くアメリカのホームセンター会社です。 同社は、建設関連の商品や住宅改善のための消耗品を販売しています。 1 月 1.90 日現在、同社の四半期配当は 2.34 株あたり 5 ドルで、配当利回りは 16.4% です。 12 年間の平均増配率は XNUMX% と高く、過去 XNUMX 年間増配を続けています。 配当成長株のトップのXNUMXつは、配当が着実に増加しているため、企業です。
コーウェンは、379 月にホーム デポ (NYSE: HD) 株の目標株価を XNUMX ドルに引き上げ、アウトパフォームの評価を与えました。 同社によると、同社の小売業の業績は「クラス最高」でした。
89 月末現在、Insider Monkey のデータベースにあるヘッジファンドのうち 80 が The Home Depot, Inc. (NYSE: HD) の株式を所有していました。 これは、前四半期の 5.6 件から増加しています。 これらの株式の総市場価値は 3 億ドルを超えます。 フィッシャー アセット マネジメントは、第 8 四半期における同社の筆頭株主であり、XNUMX 万株以上を保有しています。
＃3。 T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW)
- 5 年間の平均年間成長率: 16.05%。
- 一貫した配当成長の年: 36
メリーランド州に本拠を置く T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW) は、機関投資家および個人顧客に幅広い投資計画とサービスを提供する投資管理会社です。 2022 年末までに、同社の資産は 1.27 兆 6.5 億ドルを超えます。 年間を通じてXNUMX億ドルの売上を上げました。
ドイツ銀行は、T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW) のホールド格付けと 113 月の 4 ドルの価格目標を、同社の第 XNUMX 四半期のレポート後も維持しました。
T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW) の 5 年間の年間配当成長率は 16.05% です。 過去36年間、同社は所有者に高配当を提供しており、最高の配当成長株の1つとなっています。 4.12 月 1.20 日の時点で、配当利回りは XNUMX% で、XNUMX 株あたり XNUMX ドルの四半期配当を支払っています。
＃4。 パッケージング コーポレーション オブ アメリカ (NYSE: PKG)
- 5年間の平均年間配当成長率は14.7%です。
- 一貫した配当成長の年: 11
ニューヨーク証券取引所 (NYSE: PKG) で取引されている Packaging Corporation of America は、段ボール製品を製造するアメリカの会社です。 同社の配当は過去 11 年間毎年増加しており、過去 5 年間の年間平均成長率は 14.7% です。 1 月 1.25 日現在、3.50 か月ごとに XNUMX 株あたり XNUMX ドルの配当を支払い、配当利回りは XNUMX% です。 同社は、配当株の成長率が高い当社のリストにある株のXNUMXつです。
144 月、Truist は Packaging Corporation of America (NYSE: PKG) の目標株価を XNUMX ドルに引き上げ、株価の買い評価を維持しました。 同社は、好調な売上と最近の四半期決算で称賛されました。
配当成長株ETF
現在、投資の金利は非常に低いです。 これらの上場投資信託 (ETF) は、最高の配当成長株に投資し、投資家が必要な資金を得るのに役立ちます。 以下は、配当成長ETF株です。
＃1。 VIG（バンガード配当増価ETF）
VIG は、最も人気のある配当株成長 ETF の 25 つです。 ファンドの資産総額は 0.09 億ドルを超えます。 バンガードは低コストの投資を提供することでよく知られており、年間経費率 91% は、同等の株式を保有する典型的なファンドの 185% よりも低くなっています。 (VIG) はさまざまな業界に分散しており、ポートフォリオには XNUMX の異なる銘柄があります。
Dividend Achievers は、少なくとも 10 年連続で増配している企業のグループであり、VIG はその業績を追跡することを目指しています。 過去 7 年間の VIG の平均リターンは XNUMX% で、会社が設立されてからの平均リターンは XNUMX% です。
このファンドは、総純資産の 46% を占める産業部門と消費財部門に多額の投資を行っています。
＃2。 iShares Select Dividend ETF (DVY) 利回り 3.1%
DVY は、幅広い業界と時価総額で高配当を支払う株を購入しようとします。 このファンドは、少なくとも 100 年間存在している合計 XNUMX の配当金を支払う株を所有しています。
ロッキード マーチン (LMT)、CME グループ (% 利回り CME)、シェブロン (CVX) は、DVY が最も多く保有する 19 つの株式です。 このファンドは、平均 P/E 値が 95 の株式を購入します。現在、ポートフォリオには XNUMX の投資があります。
DVY は長い間非常に好調でした。 過去 17 年間のファンド全体のリターンは 8% で、運用開始以来、年平均 XNUMX% を維持しています。
ETF の市場価値の 31% を占める公益事業は、さまざまなセクターの中で最大のウェイトを占めています。 次に、13% と 12% の銀行株と産業株です。 資産の 1.5% で、IT 分野の重みが最も小さくなっています。 DVY のベータ値は、ディフェンシブ セクターへの割り当てが大きいため、0.65 です。 年間の経費率はわずか 0.39% です。
＃3。 iShares Core Dividend Growth (DGRO)
DGRO は、定期的に増配している企業に偏って、米国株に投資するつもりです。 ファンドの分配利回りは2.5%です。 DGRO の配当利回りは DVY よりも約 60 ベーシス ポイント低いですが、配当の成長をより強く強調しており、これはそれを補って余りあるものです。 このファンドは、「スクリーニング」と呼ばれる手法を使用して、毎年配当成長率の高い銘柄に焦点を当てています。 ゼネラル エレクトリック (GE)、ジョンソン & ジョンソン (JNJ)、エクソン モービル (XOM) が上位 16 銘柄です。 このファンドは、資金の 15% を消費財に、5% を産業に投資しています。 公益事業や電気通信など、総資産のそれぞれ0％とXNUMX％を占めるにすぎない高利回りで配当成長率の低い株が多い業界からは遠ざかっています。
さまざまな業界で 425 の株式を保有する DGRO は、非常に多様化しています。 また、ファンドの年間コストはわずか 0.12% と非常に安価です。 過去 8 年間、DGRO は 6% の総収益を上げており、開始以来、年間平均 XNUMX% の収益を上げています。
また、 前年比成長: 例、式、および計算
最高の配当成長株
これまで、増配株は強気相場で目覚ましいパフォーマンスを発揮し、下落相場や不安定な状況では安全策として機能してきました。 以下は、最高の配当成長株です。
＃1。 ロウズ (LOW 0.61%):
住宅改善の業界リーダーは、非常に興味深い投資のようには見えません。 配当の成長を享受しない限り、それは真実です。 1961 年の株式公開以来、同社は毎年配当を増やし、過去 556 年間だけでなんと 2022% も配当を増やしています。 投資家は、31 年後半に始まった住宅の減少を心配する必要はありません。売りに出されている住宅が少なく、入手が困難な場合、人々はすでに所有している住宅を改善する可能性が高くなります。 Lowe's のもう 60 つの重要な数字は次のとおりです。州によって異なりますが、典型的な米国の住宅は XNUMX 歳から XNUMX 歳までの範囲です。 次世代の DIY 愛好家や住宅改修請負業者は、Lowe's で多くのお金を使うことになります。 リストのトップにプロを置き、売り上げはそこで上昇しています。
＃2。 ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス (WBA、-0.28%):
世界のひとつ 主要な 小売薬局の運営者として、Walgreens のターンアラウンド戦略は実を結びつつあります。 この企業は、より垂直統合されたヘルスケア プロバイダーへの変革を通じて、数十億ドルを節約しました。 すべてを合計すると、このビジネスはさらに多くのお金を稼ぐことになります。 同社の米国ヘルスケア事業の長期目標が最近引き上げられました。 Walgreens の配当利回りは 5% を超え、47 年連続で毎年配当を増やしています。 これは、配当とバリュー投資家にとって良い兆候です。
＃3。 シェブロン (CVX、-0.43%):
原油価格が上昇している。 石油在庫は近年再浮上しています。 コロナウイルスの発生以来、エネルギー業界は他の多くの業界を上回っており、シェブロンは投資家にとって大きな勝者となっています。
公平を期すために言うと、シェブロンは 35 年以上にわたって良好なキャッシュ フローと安定した配当成長を実現しており、特に配当投資家にとって比較的堅実な企業となっています。 原油価格の浮き沈みに伴い、株価は大きく変動する可能性がありますが、配当投資家は、シェブロンが長期投資として成功していることに気付きました。
配当株で月に1000ドルを稼ぐにはどうすればよいですか？
毎月1,000ドルを稼ぎたい場合は、年間配当の観点から考えるのが望ましい. 企業は、月平均ではなく年平均利回りを報告します。
毎月500ドルの配当を得る方法は？
ビジネスが毎月の配当を支払い続けることができれば、投資家は毎月 68,726 ドルを受け取るために投資に約 500 ドルを投入するだけで済みます。 登録されていないアカウントでは、シエナは有利に課税される適格な配当を支払います。 少なくとも 2010 年以降、シエナは配当を維持または増加させています。
配当成長株は最高ですか？
配当株は成長株よりもパフォーマンスが良く、一定の間隔で一貫したキャッシュフローを提供する傾向があります。 配当株への投資は、通常、会社が株主に現金で支払うのに十分なほど財政的に安定していることを意味するため、リスクが低くなる可能性があります。
配当は株式よりも優れていますか？
配当株は、成長株よりも多くのお金をもたらす能力を持っています。 S&P 500 インデックスのデータに基づくと、配当株は株式市場全体や成長株よりもパフォーマンスが良い傾向にあります。
配当成長株の利点は何ですか?
配当成長率が安定している企業に投資することで、トータルリターンを高め、ボラティリティを減らし、信頼できる収入源を提供できます。 配当を増やすことに重点を置いている企業は、過去に上昇市場でうまくいき、非常に不安定な市場や下落市場の時代にリスクを軽減するのに役立ちました.
参考文献
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