投資は、正しく行えば、ギャンブルとの共通点はほとんどありません。 ただし、「優良株」というフレーズは、ギャンブルからインスピレーションを得ています。 株が「優良株」である理由については誰も同意できませんが、これらの株を持つ企業が価値があり、安定しており、長い間存在していることには誰もが同意します. 彼らは多くの場合、その分野でおなじみの名前や大物であり、信頼できるため、投資家は彼らを信頼しています。 「オールドスクール」と見なされるかもしれない優良企業は、安定して確実に利益を上げているため、現在も事業を継続しています。 この記事では、優良株への投資方法、その特徴、配当金、および現代で信頼できる上位 10 の優良株について説明します。
優良株とは？
優良株は、一貫した成長と配当支払いの実績を持つ主要な有名企業の株式です。
原則として、優良株は他の株式クラスよりもボラティリティが低く、収益が高くなります。 信頼性が高いため、多くの銘柄は割高に見える場合があります。 例を挙げると、現在の Apple の株価を競合他社の株価と比較すると、かなり割高であると結論付けられるかもしれません。
ある人にとっては、投資が安全であると同時に費用がかかるという考えは矛盾しています。 しかし、市場が一般的にどのように機能するかという文脈で見ると、これは完全に理にかなっています。 あらゆるものやサービス (株式を含む) には常に市場が存在し、その市場の顧客は、商品やサービスを入手するために必要な価格を支払います。
優良株の基本
優良株に配当金の支払いが厳密に要求されるわけではありませんが、優良株の大部分は、配当金の支払いを維持または増加させてきた長い歴史があります。 この名前は、最大の賭け金であるブルー チップが使用されるポーカー ゲームに由来すると考えられています。
さらに、優良株とは、ジョーンズ工業株価平均、スタンダード アンド プアーズ (S&P) 500、米国のナスダック 100 などの評判の良い市場指数または平均に含まれるものです。 カナダのTSX-60。 または英国の FTSE インデックス。 これらの指数と平均は、市場のパフォーマンスを測定するために使用されます。
株が優良株と見なされるために必要な最小サイズについては、議論の余地があります。 市場またはセクターのリーダーはあらゆる規模の企業になる可能性がありますが、5 億ドルの市場価値がベンチマークとしてよく使用されます。
T. ロウ プライス ブルー チップ グロース ファンドは、その分野で有名な大企業および中堅企業に投資しています。 時価総額に関する厳密な規則はありませんが、ファンドの保有株式の時価総額の中央値は、過去に 100 億ドル近くになっています。 ファンドはその分野のリーダーである大規模および中規模の企業に重点を置いているにもかかわらず、S&P 500 をアンダーパフォームしました。
優良株の特徴
優良株は、両親に見せびらかす株のようなものです。第一印象は良いものであり、内容はこの評価を裏付けるものです。 信頼でき、信頼でき、堅実です。
また、優良企業とは、経済が好調であるかどうかにかかわらず、投資家にとって常に好調な企業です。 優良株には通常、次のような特徴があります。
＃1。 優良株は通常配当を支払う
ただし、優良株の大部分は株主に配当を提供しています。 配当金は、定期的に会社の利益から株式を所有している人々に支払われます。 配当を支払うブルーチップ株は通常、成長のために多くの利益を再投資する必要がなくなった有名企業が所有しています。
優良株には配当金の支払いは必要ありませんが、多くの投資家は保有株からの安定した配当または増加する配当を求めています。 彼らは頻繁に株主に配当を分配します。
＃2。 時価総額が大きい株
優良株の時価総額が大きいという事実は、それらを際立たせる特徴の 10 つです。 会社の株式の合計価値は、会社の「時価総額」として知られるものに貢献します。 「優良株」とも呼ばれる大型株は、それらを所有する企業の時価総額 (時価総額) がかなり大きいため、そのように分類されます。 これらの株式の市場価値は少なくとも XNUMX 億ドルであるため、「大型株」と見なされます。
＃3。 優良企業の拡大は一貫しています
優良企業とは、安定した成長で評判が良く、信頼できる企業であり、優良株を発行している企業です。 彼らはすでに成功を収めており、将来への有望な可能性を秘めています。 ほとんどの場合、すでに潜在成長率の頂点に達しています。
＃4。 長期的な展望
リスクに対する許容度が低い人は、長期的に優良な投資を選択する必要があります。 この理由は、優良株は長期間保有された場合にのみ配信されるためです。
個人投資家と機関投資家の両方が市場で大量の取引を行っているため、優良株には高い流動性があります。 その結果、すぐに現金が必要な株主は、自分の株が買い手を見つけるので安心できます。
＃5。 これらの株式に投資しても安全です (低リスク)
優良株への投資は、実績があるため、通常は安全な賭けです。 これらの株は通常、安全な賭けであると考えられています。 これは、発行優良企業が非常に安定しており、財政的コミットメントを満たすための十分な手段を持っているためです。
優良企業には、着実な拡大と有望な将来の実績があります。 急成長している一部のテクノロジー株ほどエキサイティングではありませんが、それはおそらく、すでに実績を上げているためです。
トップ10優良株
トップ優良株をお探しですか？ おすすめを見つけるのに苦労することはありません。 上位 XNUMX 位と上位 XNUMX 位のリストが有用なガイドとして役立つことは事実ですが、リストの推奨事項を額面どおりに受け取るのは得策ではありません。
独自の広範な調査を実施することは、常に最も賢明な行動です。 また、多様なポートフォリオやトレーディング戦略にとって重要と思われる一連の基準に基づいて、この調査を行う必要があります。 上位10の優良株は次のとおりです。
＃1。 マイクロソフト
ビル ゲイツとポール アレンは、大学出身のコンピューターの達人で、1975 年に Microsoft を設立し、世界最大の企業の 1.5 つにまで拡大しました。 Microsoft は現在、世界で XNUMX 大企業の XNUMX つに数えられており、その市場価値は XNUMX 兆ドルという驚異的な規模です。 Windows、Office、および Excel は、ほとんどの PC に標準で搭載されている多数の Microsoft 製品のほんの一部です。 また、Xbox ゲーム コンソールや Surface タブレットなどのハードウェアも製造しています。
さらに、Microsoft の株価は過去 49 か月で 12% 以上上昇し、同社の昨年の売上高は 143 億ドルを超えました。 Xbox の次世代に関する Microsoft の発表は、最近生成されたニュースです。 より高価な Xbox シリーズ X は 499 年に 2020 ドルで販売され、Xbox シリーズ S は 299 ドルで販売されます。 さらに、XNUMX 月には両方のシステムの小売リリースが行われます。
＃2。 バークシャー・ハサウェイ (BRK.B)
優良株のリストで 530 番目に大きい企業は、全体で XNUMX 番目に大きい企業です。 有名な投資家であるウォーレン・バフェットは、バークシャー・ハサウェイが幅広い成功を収めるのを助けました。 現在の市場価値は XNUMX 億ドルです。 バークシャーの安定性は、J&J と同等です。
Gen Re、GEICO、およびその他の保険会社は、BNSF Railway Co. およびその他の鉄道、ユーティリティ、およびその他のセクターと同様に、同社のポートフォリオの一部です。 バークシャーは、世界的な経済崩壊だけがそれを傷つける可能性があるほど強力な立場にあるようです.
＃3。 コカコーラ
Coca-Cola は、多くの有名な飲料ブランドを所有し、販売しています。その中には、発泡性ではありませんが、依然として消費者に人気のあるブランドも含まれています。 これには、よく知られているコーラ、ファンタ、スプライトに加えて、ミニッツ メイド、ジョージア コーヒー、コスタ、グラソーが含まれます。 100 を超えるボトラーのネットワークが、同社の濃縮飲料を処理および販売しています。 これはサプライチェーンの最初のステップです。
同社のユニットケース販売量の約 85% は精鉱活動によるものです。 メキシコ、ブラジル、および日本は、同社の米国以外の最も重要な市場の XNUMX つであり、売上の大部分を占めています。
＃4。 AT＆T
どの優良株を当社のポートフォリオに追加するかを検討するとき、AT&T は多額の配当支払いにより際立っています。 現在、配当は 6.8% の割合で分配されています。 私たちのリストにあるすべての企業の中で、これは最大の配当金を持っています. 現在、AT&T の価値は 266 億ドルです。 T-Mobile US (TMUS) および Verizon Communications とともに、独占的な米国通信業界 (VZ) の主要プレーヤーです。 現在はワーナー・ブラザーズを支配しています。
ワーナー ブラザーズはすべての劇場映画をこのストリーミング チャンネルで放送しているため、HBO Max はこの結果として成長する可能性を秘めています。
＃5。 ビザ
Visa は、Mastercard とともに、米国で最大の 450 つのクレジット カード ネットワークの 100 つです。 American Express と Discover も重要なプレーヤーです。 Visa の市場評価額は XNUMX 億ドルで、Mastercard の評価額を XNUMX 億ドル以上上回っています。 Visa は依然としてクレジット カード プロバイダーですが、グローバルな決済処理会社でもあります。
過去 XNUMX 四半期連続で、Visa の収益は予測と同じかそれを上回っており、同社は過去 XNUMX 年間、四半期ごとの売上と利益の成長を享受しています。 しかし、支払い処理部門におけるビザの支配的な地位は、同社が優良株としての地位を維持するための良い兆候です。
＃6。 アッヴィ
アッヴィは 17 月中旬頃まで、年間で約 2018% の利益を上げていました。 これは、市場が 2019 年と 63 年に発生した価値の低下を修正しようとしていたときに発生しました。この価値の低下は、ボトックスを製造するアラガンの 4.9 億ドルの購入によって部分的に引き起こされました。 さらに、アッヴィは高配当の優良株であり、XNUMX% の健全な配当利回りをもたらします。 アッヴィは、尋常性乾癬の治療に使用されるスキリージや癌の治療に使用されるインブルビカなど、数十億ドル規模の医薬品を製造しています。 これらすべての結果として、優良企業の名簿の最新メンバーは非常にエキサイティングです。
＃7。 ジョンソン＆ジョンソン
時価総額が 387 億ドル、従業員数が 132,000 人を超える Johnson & Johnson は、米国最大の製薬会社の XNUMX つです。 Tylenol、Benadryl、Sudafed、および Neosporin は、一般的な病気の治療に使用される Johnson & Johnson 製の有名な医薬品のほんの一部です。 同社の範囲は、神経学、感染症、免疫学にまで拡大しています。 彼らは、コロナウイルスの優れたワクチンを開発するために、他の製薬会社と競争しています。
1960 年代に株式を公開して以来、ジョンソン & ジョンソンの株式は市場の長期的な勝者の 1980 つです。 とはいえ、すべてのニュース報道が明るいわけではありません。 タイレノール殺人事件は 2 年代に全国で話題になりましたが、殺人者は決して逮捕されませんでした。 ニューヨーク州は最近、オピオイドの危険性を軽視しながらオピオイドを安全であると誤って宣伝したとして、同社を XNUMX 億ドルで訴えた.
#8。 ウォルト・ディズニー・カンパニー
世界最大かつ最も有名な企業の 2020 つが優良企業のリストに載っていますが、驚くかもしれません。 270 年の流行により、この XNUMX 億ドル規模のエンターテイメント企業は、遊園地やクルーズを閉鎖しなければならず、その結果、財務が悪化しました。 世界が回復し始める数年後には、一部の業界が通常の状態に戻る可能性があります。
追加のボーナスとして、ディズニーは 2019 年に Disney+ ストリーミング ネットワークをリリースしました。 それ以来、ディズニーは 86.8 万人のユーザーを獲得しており、2024 年までにその数字が XNUMX 倍になり、Netflix よりも多くの加入者を獲得すると予想しています。 ディズニーはマーベル、ルーカスフィルム、ピクサーを支配しており、多くのアーカイブ資料と知的財産を保有しており、長期投資を引き付けています。
＃9。 アメリカンエキスプレス
American Express Company は、決済サービスのグローバル リーダーとして運営されています。 これにより、人々は生活を改善し、ビジネスの繁栄を支援する金融ツールにアクセスできるようになります。 クレジット カード、ビジネス クレジット カード、トラベル クレジット カード、プレミアム クレジット カード、旅行保険、健康保険などはすべて、利用可能な金融商品の例です。
94 億ドルの市場評価額と 4.06 株当たり利益が 52 ドルのこの金融サービス株は堅実な投資です。 67 週間の安値は 138.13 ドル、高値は 1.72 ドルで、幅広い価格変動を示しています。 アメリカン エキスプレスの配当利回りは、毎年 1.1 株あたり 30 ドルです。 毎日 2019 万株以上が取引されており、同社は XNUMX 年に XNUMX 億ドルを稼ぎ出しました。
#10。 シスコシステムズ
過去数年間、Cisco はサービス プラットフォームに新しい機能を追加してきました。たとえば、ユーザー インターフェイスの会話型 AI などです。 また、シスコは、前述の要因（データセンターの継続的な必要性と差し迫った 5G アップグレード）により、優良企業リストの魅力的な一部となっています。
優良株に投資する方法
投資家は、株式を購入する前に、業績の良い企業について独自に下調べを行い、投資顧問または他の専門家に相談する必要があります。 年次および四半期ごとのレポートは、株価がどのように推移しているか、および経営陣にどのような変更が加えられたかを知るための最良の方法です. 過去10年間の会社の業績を見ると、配当金の支払いがどのように変化し、どれだけの利益を上げたかがわかります。 企業の長期的な業績傾向を見ることで、好況期と不況期をどれだけうまく処理できるかを知ることができます。 いくつかの優良株について調べて評価します。 次に、財務目標に基づいて、それらを購入するかどうかを決定します。 証券取引委員会が推奨するように、ポートフォリオを多様化するためにいくつかの優良株を選択してください。
また、証券会社を通じて単一の株式を購入することも、ミューチュアル ファンドまたは上場投資信託を通じて株式のグループを購入することもできます。 証券会社を通じて株を購入したい場合は、必要なサポートに応じて、インターネット ブローカー、フルサービス ブローカー、ディスカウント ブローカーのいずれかを使用するオプションがあります。 ブローカーに口座を開設し、必要な書類を送付した後、最初の預金を支払う必要があります。 購入したい特定の株式の数を決定したら、最初の買い注文を送信できます。
優良企業への投資は危険ですか?
いいえ、投資家は、安定した成長と一貫したパフォーマンスで確立された評判のために、優良株にお金を投資することをより快適に感じることがあります. 優良株は安全な投資ですが、リスクの高い株よりもパフォーマンスが優れているとは言えません。 また、読んでください チップ ブランド: 2023 年の最も人気のある 21 ブランド。
株が優良株かどうかはどうやってわかりますか?
優良株は通常、次のような特徴を共有しています。 企業の規模と価値は、時価総額によって評価されます。 一般的に言えば、優良株は大型株、または時価総額が10億ドル以上の株です。
優良株の利点は何ですか?
これらの利点の結果として、多くの投資家はポートフォリオで優良株を所有することを選択します。 優良株を含むバランスの取れた投資ポートフォリオから得られる最も重要なことのいくつかを以下に示します。
＃1。 合理的な利益の可能性
優良企業は、長い間存在し、利益を上げているため、通常は良い投資対象です。 経済の不確実性にもかかわらず、優良企業は歴史的に同業他社を上回ってきました。
＃2。 リスクが低い
財政的に安定しており、債務返済の確かな実績がある優良株は、投資家にとって安全な投資先です。 彼らはおそらくこの要因のために破産することはありません. これにより、債務額が高く、信用履歴が短く、資本水準が低い最近の新興企業の株よりも、自社の株に投資する方が安全な賭けになります。
＃3。 配当金の支払い
ほとんどの優良株はかなり長い間利益を上げており、その結果、それらの多くは株主に配当を支払っています。 会社の配当とは、定期的に株主に利益を分配することです。 配当は通常、毎月、四半期ごと、半年ごと、または年ごとに分配されます。
まとめ
一般に、優良株には、安定した財務状況、成長するキャッシュ フロー、堅実な事業戦略、増配の実績など、強力なファンダメンタルズがあります。 一貫したパフォーマンスと成功の長い歴史の結果として、優良株は最も安全な株式投資の一部として広く認められています。
したがって、優良企業は、株式市場全体がマイナスの局面に入った場合でも損失を被ることになりますが、小規模な成長企業よりもボラティリティが低く、市場が好転したときに最初に回復する企業の XNUMX つになると予想されます。
優良株に関するよくある質問
最も安全な優良株は?
投資家は現在、購入するのに最も安全な優良株を探しています。 これは、不採算の拡張投資に向かう資金が減り、実証済みの企業に向かう資金が増えることを示しています。 入手可能な最も安全な優良株の XNUMX つはマイクロソフトです。
優良株はパッシブ投資家にとって良いのか?
優良株は安定性が高いため、他の株式よりも変動が少ないです。 市場を見たり、頻繁に取引したりすることなく、お金を着実に増やしたい人に適した投資かもしれません。
XNUMX種類の株とは？
- 株式市場では、成長企業が目立ちます。 市場は現在、成長企業に非常に飢えています。
- 投機株。 それらのビジネスは、基本的なレベルでは意味がありません。
- 優良株。 このような組織は、数千年とは言わないまでも、数十年にわたって存在しています。
- 範囲が限定されている株。
類似の投稿
- ポテトチップスのブランド: 2023 年最古のポテトチップス ブランドのリスト。
- 2022 フォーチュン 500 企業リストの編集と洞察。
- 2023 年のクッキーのさまざまなブランドは何ですか?
- 10 年のアイスクリームのトップ 2023 ブランドは?(+ 自家製 & ビーガン オプション)?
- EMV: それが何を意味し、どのように機能するか
参照
