多くの投資家は、「弱気相場」という言葉を聞くたびに、具体的な恐怖を感じます。 しかし、深刻な市場の下落は避けられず、通常、市場の価値が上昇する強気相場と比較して短期間しか続きません。 弱気相場であっても、仮想通貨や株式に投資して利益を上げるチャンスがあるかもしれません。 弱気相場とは何か、弱気相場で何をすべきか、弱気相場と中間市場の調整の違い、弱気相場が変わるまでポートフォリオを確実に存続させる方法 (さらにはうまくいくようにする方法) については、このまま読み進めてください。強気市場へ。
ベアマーケットとは？
「弱気相場」とは、資産の価値が下がる時期です。 これは通常、広範な市場指数が直近の高値から 20% 以上下落した場合に発生します。 強気相場は弱気相場の反対であり、20% 以上の上昇によって定義されます。
さらに、しきい値は 20% の下落ですが、価格の下落は通常、時間の経過とともにそれよりも大幅に下落します。 リリーフラリーは、価格の下落でめったに発生しない比較的安定した短い期間ですが、全体として、市場は依然として悪い方向に動いています. 弱気市場は、投資家が市場への信頼を失ったときに発生します。 弱気相場で価格が急速に下落している間、投資家は通常、良いニュースを無視して売り続ける傾向があります。 価格の下落は、投資家がその株式をお得だと判断して買い始めると終わります。
弱気相場は、市場全体 (ダウ ジョーンズ工業株平均に見られるように) または XNUMX つの株だけに影響を与える可能性があります。 投資家が特定の銘柄について弱気な場合、市場全体が悪い反応を示す可能性は低いです。 素晴らしいニュースと収益の増加があっても、市場や指数が下落すると株価は下落する傾向があります。
弱気相場で買うのは良いことですか?
弱気相場は恐ろしいものですが、それが十分に長引けば、絶好の買いの機会につながる可能性があります。 高品質の株式を通常の数分の一の価格で購入したい場合は、今が投資の時期です。 一方、株の購入は第 XNUMX 段階にすぎません。 真の課題は、そのような投資を下落市場から保護することにあります。 これは、投資のより難しい側面です。
弱気相場の特徴とは？
金融の世界では、必ず上がる時と下がる時があります。 次の特徴は、価格の下落の始まりを示しています。
- 株式市場の下落: 広範な市場指数が長期間にわたって 20% 以上下落し続ける場合、弱気市場が発生しています。
- 景気後退：株式市場が弱気相場を経験している場合、経済全体は衰退状態にある傾向があります。 その特徴は、失業率の上昇、国内総生産（GDP）の低下、企業収益の低下です。
- ネガティブなセンチメント: 弱気相場の間、市場のセンチメントは良くありません。 投資家は株式市場の将来について悲観的であるため、資産を保有するよりも売却する可能性が高くなります。 将来の市場の動向に対する懸念から、投資家は債券などのより安全な投資に資金を投じる可能性があります。
- 価格の下落は、株式市場や仮想通貨市場での典型的な下落よりもはるかに長く続きます。 弱気相場と見なされるには、少なくとも XNUMX か月にわたる下降トレンドが必要です。 値下がりの平均期間は約 XNUMX か月です。
弱気市場の原因は何ですか?
以下は弱気市場の主な理由の一部です。
- 不況
- 市場バブルの崩壊（テックバブル、米国サブプライム住宅危機）
- 過度に収縮的な金融または財政分野の政策
- 公衆衛生システムの危機 (SARS や COVID-19 など)
- 経済成長の鈍化と弱い経済データ
- 地政学的危機（湾岸戦争やウクライナ戦争など）
弱気相場の持続時間は、それが長期的か循環的かを決定する重要な要素です。 長期的な価格の下落は、長期間 (通常は数年) にわたって続いているものであり、資産の価格を下落させる力や影響によって引き起こされます。
一方、循環的な弱気相場は通常、市場の自然なボラティリティによって引き起こされ、その期間は通常、月単位で測定されます。
弱気市場はどのくらい続きますか?
弱気相場は国の富にとって非常に悪いものになる可能性がありますが、通常は驚くほど短い期間しか続きません。 実際、弱気相場の典型的な期間はわずか 9.6 か月です。 したがって、ほとんどの場合、ベア マーケットは XNUMX か月以内に終了するはずです。
ベアマーケットで何をすべきか
弱気相場は投資家にとって恐ろしいものであり、保有資産の価値が下落するのを好む人はいません。 ただし、株式が割安で取引されているときは、長期投資を行うのに適した時期です。
ベアマーケットでやるべきことは次のとおりです。
＃1。 行動を控える
多くの投資家は、十分な規律や優れた投資習慣がないため、自分自身を撃つことがよくあります。 要約すると、投資家は強気トレンドの「高揚感を買う」傾向があり、弱気市場の「暗闇を売る」傾向があります。 投資の世界では、何もしなくても典型的な投資家に勝つことができます。 投資口座をチェックしないでください。 株式市場のレポートを見ないようにします。 新聞を読むのは避けたほうがよい。 投資口座の明細書を閉じます。
価格が下落しているときに他に何もしない場合は、できるだけ何もしないようにしましょう。 相場が下落し始めてから高値で売って安値で買うと、後悔するかもしれません。 さらに、あなたの不透明な水晶玉は、いつ売るかを教えてくれなかったのと同じように、いつ買うべきかを教えてくれません。 市場で過ごす時間は、市場の時間を計ろうとするよりも重要であることを認識してください。 退職金口座から何十年も引き出す必要はないため、それに応じて投資する必要があります。
＃2。 大きな買い物を延期し、投資に集中する
株式市場や仮想通貨市場に資金を投じる多くの人々は、弱気市場が実際に長期的に利益を得る最良の機会を提供することに気づいていません。 弱気相場では、より良い取引を得ることができるため、保有株を売却するのではなく、保有株に追加する必要があります。 そのため、高額商品の購入をしばらく延期するのは賢い選択です。 今は、いつも欲しかった新しい車、ボート、キッチン、エキゾチックな休暇を手に入れる時ではありません。
医師の給与は通常、景気後退時でも非常に安定しているという事実を利用して、バックドア Roth IRA に寄付したり、401(k) への寄付をスピードアップしたり、課税対象の投資口座を開設したりします。 医師は弱気相場のときに投資し、市場の安値を利用して長期的な利益を増やすことができます。
＃3。 税額控除の受領
政府の支援は、課税対象および非適格口座における損失の経済的影響を軽減するために利用できます。 損失を取り戻すことを期待して、投資の減少に固執することは直観に反します。 代わりに、それらを売って、非常に似たものを購入する必要がありますが、内国歳入庁が言うように「実質的に同一」ではありません. 投資のパフォーマンスにほとんど変化が見られなくても、税金から損失を差し引くことができます。
税務損失の収穫は、この慣行を説明しています。 通常の収入から最大 4,000 ドルを差し引いた場合、税務損失は将来のキャピタルゲインを相殺することができます。 これはおそらくあなたの基礎を下げ、将来の課税対象利益を引き上げるでしょうが、おそらくより低いキャピタルゲイン税帯に入るまで、それらの利益に対する税金の支払いを長期間延期することができます.
評価された株式を慈善団体に寄付するか、死亡時に相続人に残すことで、受取人は、評価に対してキャピタルゲイン税を支払う必要なく、死亡時のベースの急激な増加を利用できます。 これにより、彼らはあなたの生涯の間に発生した利益に対する課税義務なしで投資を売却することができます.
＃4。 資産配分とリスク許容度を考慮する
特に初めての場合は、価格の下落におけるリスク許容度について多くのことを学ぶことができます。 リスク許容度の予測に基づいて資産配分または投資戦略を立てた場合、推測が高すぎるか、低すぎるか、またはほぼ正しいかがわかります。
リスク許容度が現在の資産配分よりも高い場合は、リスクの高い投資により多くの資金を投入する時期かもしれません。 底値で買わなくても、相場の高値よりもお得に買えます。
多くの投資家のように、損失が原因で眠れない場合は、リスク資産が多すぎることを示しています。 しかし、リスクの少ない資産配分に切り替えるのは今ではありません。 XNUMX年、XNUMX年、さらにはXNUMX年後、雄牛は必然的に戻ってきて、以前の損失をすべて埋め合わせます. これ以上我慢できない場合は、少しだけ売ってみてください。 信じられないほど早く再び眠りにつくことができます。 慌ててすべてを売ってはいけませんが、快適に眠れるようになるまでは十分に売ってください。 私が過去に一緒に働いた医師は、まさにそのことで有罪でした. より良い投資規律を持っている同年代の他の医師とは異なり、彼らはまだ積極的に医学を実践しています.
2022 年は弱気市場か強気市場か?
2022 年、米国株式は 20% 以上の下落と定義される弱気市場を経験しました。 昨年初めの連邦準備制度理事会の抜本的な政策の動きは、現在の弱気市場に貢献した重要な要素でした。 2023 年の株式市場環境は不安定なままです。
弱気市場暗号
仮想通貨の弱気相場は、市場サイクルの避けられない要素です。 弱気相場とその傾向、特徴、投資機会の可能性について詳しく説明します。
しかし、市場が強気で止まる気配がないときは、誰もが金融の天才のように見えるかもしれません。 それらが低下すると、特にしばらくの間低いままである場合、事態は複雑になる可能性があります. これは「仮想通貨弱気相場」として知られており、現物かデジタルかを問わず、あらゆる種類の資産の投資家に起こりうる最悪の事態です。 仮想通貨の弱気相場がいつまで続くかは誰にもわかりませんが、下落に備えてポートフォリオを準備することは重要です。
弱気市場にいる間に考慮すべき暗号戦略
水晶玉を持っているか、信じられないほど幸運であるか、またはウォーレン・バフェットよりも市場の仕組みについてよく知っていない限り、弱気相場に打ち勝つことは非常に困難です。 ただし、投資ポートフォリオが別の日に生き残る可能性を高めるために採用できる戦略があります。
＃1。 景気後退時に繁栄する産業にお金を投資する
弱気相場では、どのような投資がうまくいきますか? 顧客が購入せざるを得ない必需品を考えてみてください。弱気相場で最も繁栄する可能性が高い業界だからです。 生活必需品や公益事業は、インフレ率が高くても需要があるため、弱気相場でうまくいく傾向があります。
市場のベンチマークに沿った上場投資信託やインデックスファンドは、XNUMX回の購入で幅広い業種への投資が可能です。 たとえば、消費者の必需品に焦点を当てた上場投資信託（ETF）は、景気後退時でも好成績を収めることが多いセクターの企業へのエクスポージャーを提供します。 単一の株式を購入することは、インデックス ファンドや上場投資信託 (ETF) を購入するよりも分散性が低くなります。
＃2。 ドルコスト平均法を有利に利用する方法を学ぶ
多くの投資家が好機と考える弱気相場から利益を得るチャンスを増やすには、ドルコスト平均法 (DCA) 戦略の採用を検討してください。 DCA とは、市場の動向に関係なく、一定の金額を定期的に資産に投資することを意味します。 DCA の要点は、特定の価格レベルで特定の資産をより多く蓄積できるようにすることです。 また、資産のユニットごとに支払った平均金額であるコストベースをゆっくりと下げます.
＃3。 慌てて、グループの心について最悪の事態を想定しないでください
あなたの感情があなたの投資決定の邪魔にならないようにしてください. 市場が不利な場合はなおさらです。 投資家が怖がると、すぐに株を売りすぎて、大きな損失を被ることがよくあります。 常に高いレベルの懐疑論を維持しますが、ベア マーケットの状況 (Crypto Twitter のような場所が恐怖、不安、疑いで飽和している場合) が特に関連します (FUD)。 あなたが経験するかもしれない熱意や落胆に流されすぎないでください。 暗号通貨の購入を勧める「Twitter の誰か」に耳を傾けないでください。
＃4。 投資の分散を維持する
ポートフォリオの多様化を高めてさまざまな資産を含めることは、低価格であるかどうかにかかわらず、もう XNUMX つの重要な戦略です。これにより、低価格で株式を購入できるからです。
弱気相場では、S&P 500 などの株価指数に含まれるすべての企業の価値が通常下落しますが、必ずしも同じ量ではありません。 そのため、投資を分散することが非常に重要です。 投資資本をさまざまなセクターや企業に分散させることで、単一セクターのパフォーマンス低下がポートフォリオ全体のパフォーマンスに与える影響を減らすことができます。
ゲームが始まる前に、誰が勝ち、誰が負けるかを知りたいと思うでしょう。 仮想通貨の弱気相場と経済の低迷との関係により、賢明な投資家は、市場が変化しても利益を上げ続ける資産を探すことがよくあります。
＃5。 長期的に考える
弱気相場では、すべての投資家の気概が試されます。 弱気相場は決して楽しいものではありませんが、これまでの経験から、回復するのにそれほど長く待つ必要はないことが示唆されています。 また、退職やその他の長期的な目標のために投資している場合、経験する強気市場は、経験する弱気市場を補う以上のものになります。 XNUMX年未満の期間を持つものとして定義される短期的な目標は、その資金を株式市場に投資するべきではありません。
仮想通貨または株式ポートフォリオのためにできる最善のことの XNUMX つは、弱気市場で投資を売りたいという欲求を避けることです。 強気市場と弱気市場の両方で資産を処理するファイナンシャル カウンセラーを雇ってください。
強気対弱気市場
弱気相場と比較すると、強気相場は正反対です。 株価の長期的な上昇は「強気市場」と呼ばれ、多くの場合、消費者の楽観主義の高まり、失業率の低下、力強い経済成長を伴います。
一般的なコンセンサスは、価格が弱気市場の安値から少なくとも 20% 上昇したときに強気市場が始まるということです。 ただし、このしきい値は、弱気市場のしきい値よりも厳格ではありません。 弱気相場が終わると、投資家はしばしば次の強気相場の始まりを宣言します。 例として S&P 500 を取り上げます。 2009 年 2020 月に底を打ち、XNUMX 年初めまで続く強気相場の始まりを示しました。
具体的には、ベンチマーク指数が史上最高値に達し、株価が最近の弱気市場の安値から 20% 上昇したときに、新たな強気市場が呼び出される可能性があります。
いくつかの注目すべき違いは次のとおりです。
＃1。 国内総生産の調整
弱気相場に続く低迷により、消費者は支出を削減することが多く、その結果、GDP が減少します。 企業は、強気の市場で収益が増加し、消費者は経済が拡大している時期に消費する意欲が高まります。
＃2。 規模の経済: 需要と供給
これらの株式に対する投資家の需要が高まるため、強気市場では株価が上昇します。 弱気相場の間は、逆のことがより一般的です。 投資家はできるだけ早くお金を取り戻そうとしているため、証券の供給が増加し、価格が下落しています。
＃3。 失業率の推移
強気の市場では、企業が拡大し、より多くの資金を調達しているときに、より多くの人を採用する必要があり、それを行うための財源があり、失業率が低下する可能性があります。 弱気相場の間、企業は新しい人材の採用を停止し、一部の人材を解雇することさえよくあります。
弱気市場と中間市場の修正
市場の調整と弱気相場の違いは、株価の下落の大きさです。 これら XNUMX つの開発は、別々の速度で、別々の期間にわたって発生します。 人々は「調整」と「弱気相場」という用語を同じ意味で使用します。 「調整」は市場全体の下落であり、「弱気相場」は特定の資産の下落です。 簡単な違いは次のとおりです。
| 市場の修正 | 弱気市場 | |
| 回復する時間 | 回復期間の短縮 | より長い回復期間 |
| 時間枠 | 無期限 | 最低でもXNUMXヶ月はかかる |
| 最近の高値からの減少率 | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が |
| 周波数 | その他 | もっと少なく |
市場の調整は、最新のピークから少なくとも 10% であるが 20% 未満の広範な市場指数 (または個々の資産) の損失として定義されます。 逆に、弱気市場は、広範な市場指数が以前の高値から 20% 以上下落したときに発生します。
弱気相場でどれくらいの現金を保持する必要がありますか?
不測の出費に備えて現金を用意しておくことは重要です。また、適切な時期に株式市場に投資するための資金を手元に置いておくことも検討する必要があります。 金融の専門家からの一般的なアドバイスは、XNUMX か月分の生活費を現金で取っておくことです。
まとめ
市場価格が直近の高値から 20% 以上下落すると、投資家は不安になるかもしれませんが、パニックに陥ることは避けるべきです。 しかし、弱気相場は通常 XNUMX 年未満続きます。投資家は、ドル コスト平均法、分散投資、景気後退の影響を受けにくい業界への投資、長期的な視点などの単純な戦略を使用することで、これらの景気後退の影響を軽減できます。 .
弱気相場に関するよくある質問
市場の調整はどのくらいの頻度で発生しますか?
26 年以来、約 1929 回の弱気相場にもかかわらず、市場の調整はかなり頻繁に発生しており、平均して隔年で XNUMX 回です。
株式市場での最長の弱気相場は?
現在の弱気相場の最長記録は 929 日で、これは 2000 年から 2002 年まで続きました。
弱気相場の段階とは？
- 認識
- パニック
- 安定
- 見越し
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