取引の話題が持ち上がると、ほとんどの人は株式、債券、およびファンドに関する話題に精通している可能性があります。 金融の概念はよく知られていますが、金融デリバティブの複雑さは大衆の間ではあまり知られていないかもしれません。 金融デリバティブの世界へようこそ！ 私たちのガイドでは、金融デリバティブ商品の種類を紹介します。 彼らが何であるか、なぜ彼らがとても人気があるのか、そしてどのように取引できるのかを発見するでしょう. 知識を広げ、デリバティブのエキサイティングな可能性を探る準備をしてください!
金融派生商品とは？
金融デリバティブは、トレーダーが特定の金融商品、指標、または商品に呪文を唱えることを可能にする魔法の杖のようなものです。 これらの呪文により、株式市場の神秘的な領域で特定の金融危機を取引することができます。
さらに、蝶の羽のような金融デリバティブの取引は、関連する可能性のある基礎となる取引の延長ではなく、別個の独立したエンティティとして扱われるべきです。 金融デリバティブの価値は、それが資産であろうとインデックスであろうと、基礎となるエンティティの価値に左右されます。
金融派生商品
デリバティブ金融商品は、資産の基本的なグループの絶え間なく変化する価値からその価値またはパフォーマンスを導き出す魅力的な金融ツールです。 これらの資産は、供給から株式、通貨、金利、株価指数にまで及びます。 さらに、この金融メカニズムは、多くの場合、前述のものと同様の基本的な財政エンティティに基づく、複数の当事者間の協定です。
投資の市場には、不可欠な要素としてデリバティブが含まれています。 商業銀行や投資銀行、多国籍企業など、さまざまな金融機関がデリバティブ取引に積極的に参加しています。 デリバティブは、莫大な利益を生み出す可能性を秘めていますが、かなりの危険を伴います。
金融派生商品の特徴
金融デリバティブ商品の特徴は次のとおりです。
- これは、最小限の初期投資または存在しない初期投資を必要とする金融商品または契約です。
- 金融商品は、関連する計算を計算するための額面として機能する想定元本と、支払い規則で構成されます。
- 「決済ネット」と呼ばれる決済方法には、両当事者の最終的なポジションの全体的な差額を反映した支払いが含まれます。
- あらゆる種類のデリバティブ商品の価値は、金融商品の決済の計算に使用される金利、為替レート、信用格付け、または商品価格などの基本変数の変化に基づいて変動することがあります。 デリバティブの本源的価値は、気象条件と相関して変動する場合があります。
金融派生商品の例
彼らを含める：
- 外貨
- ローン
- 絆
- 株式証券
- 現金
- 買掛金勘定
- 売掛金
金融デリバティブ商品はどのように利用できますか?
基本的に、デリバティブとは、何かの増減を推測することを含む金融商品です。 デリバティブは、XNUMX つの異なる方法で利用できます。 リスク軽減ツールとして、または投機目的で利用できます。
前述のシナリオでは、デリバティブを利用して、資産または負債の評価における予想される変動を相殺するため、中立的な結果が得られます。 後者のシナリオでは、組織は、平均を超える利益を生み出す可能性があるというリスクを想定しています。 デリバティブを通じて投機に従事することは、重大なリスクをもたらす可能性があります。これは、原資産の大幅な好ましくないシフトがデリバティブ保有者に大きな義務をもたらす可能性があるためです。
金融派生商品の種類
最も一般的な種類の金融デリバティブには、次のものがあります。
＃1。 先物
先物は、当事者が原資産の数量と価格を確立することに同意するデリバティブ契約の形式です。 契約は、取引の数量、価格、および日付を指定します。 契約の実行時に、資産の一般的な市場価値に関係なく、買い手と売り手の両方がそれぞれの義務を履行する義務があります。 先物契約は、リスク軽減と投機目的の両方で一般的に利用される金融商品です。 主な目的は、市場の変動に直面して資産の価格を安定させることです。
したがって、先物契約を利用することで、マージンを利用することができます。 必要証拠金とは、取引所で先物取引を行うために必要な最低入金額のことです。 レバレッジが増加すると、証拠金は減少します。
例として、コモディティの為替証拠金が 5% に設定されている場合、対応するレバレッジは 20 倍になります。 前述のステートメントは、INR 5 の預金額を示しています。これは、INR 100 までの取引目的で利用できます。契約の満了時に、トレーダーは全額を全額払い戻す必要があります。 したがって、レバレッジが大きいということは、リスクのレベルが高いことを意味します。
＃2。 先物とオプション
先物とオプションの主な目的は、実際の取引が実行される前に、個人が事前に価格を確保できるようにすることです。 この機能により、トレーダーは不利な価格変動の潜在的な影響を軽減できます。 先物契約の文脈では、買い手は、契約の満期時に合意された価格で指定された金額を送金することが契約上義務付けられています。 買い手は、利用可能なオプションを利用して、契約を終了する権利を行使できます。 XNUMX つの証券の間には大きな格差があります。
一般に、先物市場は高い流動性を示す傾向があるため、ビッド アスク スプレッドは狭くなります。 逆に、オプション市場は、特に満期日が遠いオプション契約の場合、常にそのような特性を示すとは限りません。 先物取引は、より高い柔軟性はありませんが、取引の安定性を高めます。 オプションは安定性を低下させます。 ただし、柔軟性も高くなります。 取引から撤退する能力が必要な場合は、オプションを検討することをお勧めします. そうでない場合は、将来について熟考することをお勧めします。
＃3。 差金決済取引（CFD）
この派生マニュアルが掘り下げる最初の項目は、他ならぬ CFD です。 CFD は、市場で最も人気のある金融デリバティブの XNUMX つとして絶大な人気を得ています。 むかしむかし、経験豊富なトレーダーがブローカーと契約を結び、契約の開始と終了の間の資産の価格差のスリリングな交換に従事しました。
綱引きのように、契約はどちらかが手を離すまで続きます。 トレーダーがホールドを解除するか、ブローカーが取引口座のエクイティが不十分なために手放すことを余儀なくされます。 CFDはトレーダーに実際の投資に似た多くの利益を提供しますが、原資産の具体的な所有は必要ありません. さらに、トレーダーは、利益を最大化するために「ロングセラー」と「ショートセラー」の手法を通じて、強気市場と弱気市場の両方を利用することができます。
CFD 取引の世界は広大で刺激的な世界であり、数多くの金融市場を探索することができます。 通貨から株式、仮想通貨まで、可能性は無限大です。 他のスキルと同様に、金融デリバティブをマスターするには、理論的側面と実践的側面を区別する必要があります。 エキサイティングなニュースが待っています！ Admirals のデモ口座を利用することで、資本を危険にさらすことなく CFD 取引のスキルを磨くことができます。
＃4。 スワップ
スワップとして知られる契約も、両当事者がそれぞれの金融義務を交換できるようにする金融デリバティブの一種です。 企業はスワップ契約を使用して、特定のプロジェクトに関連するリスクを軽減し、その影響から身を守ります。 交換には XNUMX つの異なる種類があります。 具体的には、金利スワップ、通貨取引、商品スワップ、債務不履行スワップのXNUMX種類です。
ローンデフォルトスワップは、最も頻繁に使用されるスワップの種類です。 クレジット デフォルトのスワップは、債務デフォルトからの補償を提供します。 スワップの買い手は、プレミアムの支払いを売り手に転送します。 債務不履行の場合、売り手は資産の額面を買い手に補償する義務があります。 売り手は、資産が売却された後、資産を同時に所有します。
＃5。 先渡契約
よりカジュアルな取り決めで確立され、通貨などの特定の資産を売買する機会をトレーダーに提供するブローカーを通じて取引される金融商品。 これらの金融商品には、先物、オプション、およびスワップが含まれます。 この場合でも、価格が決定され、後で支払われます。 この契約は再交渉することもでき、追加費用で延長したり、契約を早期に終了したりすることができます。
＃6。 オプション
デリバティブ取引所でのオプション取引に参加するトレーダーは、特定の資産を所定の日付またはそれ以前に所定の価格で購入 (コール) または販売 (プット) する権利が与えられます。 所有者は、問題の実際の資産をいつでも購入する義務はありません。 したがって、オプションと先物の主な違いはこの側面にあります。
金融デリバティブはどのように使用されますか?
金融取引に関して言えば、デリバティブはリスクを管理するための頼りになるツールです。 リスクを管理することになると、すぐにそれを減らすことを考える人もいます。 しかし、大胆な投機家にとって、金融デリバティブは、その危険性 (および潜在的な利益または損失) を新たな高みに増幅する機会を提供します。 エキサイティングな先物取引の世界では、ファーマーはしばしば先物販売として知られる巧妙な戦略を採用します。 これにより、彼らは貴重な穀物や家畜の価格を保証し、すべての人に実りある収穫を保証することができます。 潜在的な危険を軽減するための巧妙なアプローチを次に示します。 CFD商品は取引の世界で大流行しています。 そのレバレッジの性質により、CFD は多様な資産にわたる取引の結果を増幅する力を持っています。
金融デリバティブのベースとなる市場は?
金融デリバティブの世界は広大で多様であり、多数のデリバティブの種類と基礎となる市場を網羅しています。 金融デリバティブに関して言えば、私たちの心は、通常の容疑者である商品、通貨、株式に引き寄せられることがよくあります。 しかし、デリバティブの世界は広大で複雑で、目に見えるものをはるかに超えた深さがあります。
デリバティブの領域は広大で多様であり、国債、短期ローン、一般的な融資、信用リスク、さらにはこれらの金融商品の原資産として機能する多数の指数など、多数の市場を網羅しています。
金融デリバティブの例は何ですか?
金融の世界には、投資家がリスクをヘッジし、将来を推測できるようにする魅力的な手段がたくさんあります。 最も人気のあるデリバティブには、先物契約、オプション契約、クレジット デフォルト スワップなどがあります。 これらに加えて、さまざまな関係者の固有の要件に対応するために、さまざまなデリバティブ契約がカスタマイズされています。
デリバティブの XNUMX つのカテゴリとは?
デリバティブ商品の領域では、堅固な「ロック」と柔軟な「オプション」という XNUMX つの異なるクラスを区別できます。 先物、フォワード、スワップなどの商品を固定するということは、両当事者が契約期間全体を通じて合意された条件にコミットすることを意味します。
金融デリバティブの役割とは?
汎用性の高い金融デリバティブは、リスクの軽減から取引、市場間の妥協、さらには投機にふけるまで、さまざまな目的に役立ちます。
銀行はデリバティブをどのように使用しますか?
金融の世界では、銀行がクレジット デリバティブを使用して、ローンの信用力を第三者に譲渡したり、新しい刺激的なリスクを受け入れたりすることができます。 クレジット デリバティブは、銀行にとってスーパーヒーローのユーティリティ ベルトのようなものであり、銀行は信用リスクへの投資を簡単かつ正確に巧みに管理することができます。
誰が金融デリバティブを使用しますか?
デリバティブは、ポジションをヘッジしたり、レバレッジを増幅したり、資産の動きに対して計算された賭けをしたりする投資家にとって頼りになるツールです。 取引または店頭でデリバティブを調達または販売することができます。 デリバティブ契約の世界は広大で多様であり、多数のオプション、スワップ、および先物または先物契約を網羅しています。
最大の金融デリバティブはどれですか?
2023 年には、国立証券取引所 (NSE) がデリバティブ市場を席巻し、世界最大の金融デリバティブ取引の現チャンピオンとなるでしょう。 この権威ある称号は、非常に尊敬されているデリバティブ取引組織である先物産業協会 (FIA) によって確認されたように、取引された契約の膨大な量に基づいて NSE に授与されました。
参考文献
- アドミラルマーケット.com
- 会計ツール.com
- スクリップボックス.com
- アドミラルマーケット.com
関連記事
