企業は、正確で信頼性の高い結果を得るために専門的なスキルを必要とする困難なプロセスを簡素化するために、財務報告ソフトウェアを購入するケースが増えています。しかし、請求書や請求アプリにはあまりにも高価なオプションがあるため、決定を下すのはかなり混乱します。
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請求書とは何ですか?
請求書は、買い手と売り手の間の取引を明細化して記録するタイムスタンプ付きの商業文書です。製品またはサービスをクレジットで購入した場合、通常、請求書には取引条件が明記され、さまざまな支払いオプションに関する情報が記載されます。
紙の領収書、売上請求書、デビットノート、売上請求書、またはオンラインの電子記録はすべて請求書の例です。
請求書の基本的な要素
請求書には、請求書の表面に請求書であることを記載する必要があります。多くの場合、請求書番号として知られる明確な ID があり、内部参照と外部参照の両方に使用できます。ほとんどの場合、請求書には、請求に関する問題が発生した場合の販売者またはサービスプロバイダーの連絡先情報が含まれています。
＃1。 条項
請求書には、支払い条件のほか、割引、早期支払いの詳細、支払い遅延で発生する金銭的費用に関する情報も記載されています。また、アイテムの単価、購入したユニットの合計数、運賃、手数料、送料、適用される税金、および未払い総額も表示されます。
#2.タイミングと印刷
企業は、すべての未処理のトランザクションの請求書として月末の明細書を毎月送信できます。この場合、追加の請求書は送信されないことを明細書に記載する必要があります。歴史的に、請求書は紙に文書化されており、買い手と売り手の両方が取引の記録を確実に保持できるように多数のコピーが用意されていました。
コンピューターで作成された請求書は現在非常に一般的です。オンデマンドで作成したり、各関係者に電子メールで配布したりできます。電子記録により、番号、日付、商品、または顧客に基づいて取引を検索および分類することも簡単になります。
＃3。 プロフォーマ
プロフォーマインボイスは、商品が出荷または配達される前に購入者に渡される販売請求書草案です。ほとんどの場合、請求書には購入した商品のほか、配送重量や輸送費などの重要な詳細が記載されます。外国取引では、プロフォーマインボイスは、特に輸入品の通関目的で広く使用されています。
#4.請求日
請求書の日付は、商品が請求され、取引が法的に文書化された日です。その結果、請求書の日付によって請求書の与信期間と支払期日が定義されるため、重要な支払い情報が得られます。これは、支払い期限が 30 日である Net 30 などのクレジットを提供する企業にとって特に重要です。
同様に、顧客が商品を返品できる企業では、通常、購入日から一定の日数に基づいた期限があり、その期限が請求書に記載されています。
#5. 電子請求書発行
コンピューター時代が始まって以来、人々や企業は紙の代わりに電子請求書を利用することが容易になってきました。電子請求書発行 (電子請求書発行とも呼ばれます) は、当事者間の取引文書を生成、保存、追跡する一種の電子請求書発行です。その結果、契約の義務は履行されます。
請求書・請求アプリを使用するメリットは何ですか
企業の業務効率、データの正確性、財務情報の可視性を大幅に向上させることができます。会計ソフトウェアは、日々の帳簿作成手順を自動化および簡素化するために頻繁に使用されます。
一方、他の製品は、グローバルな税務管理やグローバルな会計基準への準拠など、ビジネスの発展にさらなる利点を提供します。上記の利点に加えて、優れた財務報告ソフトウェアには次のような重要な利点があります。
＃1。 精度の向上
会計ソフトウェアは、データ入力やその他の会計業務を自動化することで、人的ミスの可能性を大幅に最小限に抑えます。すべての財務データを単一のシステムに保存すると、プログラム間でデータをコピー アンド ペーストするときにエラーが発生する可能性が減ります。
#2.業務効率の向上
会計ソフトウェアは、トランザクションの入力、請求書の作成、請求書の支払いなどの日常の財務雑務を自動化することで業務効率を向上させます。自動化により、スタッフが問題解決と分析に集中できるようになると同時に、事務処理のスピードも向上するため、会計ソフトウェアの ROI が大幅に向上します。
ERP システムとのインターフェースを支援し、企業が単一セットのアプリで組織全体を管理できるようにし、反復的なデータ入力を最小限に抑え、ワークフローを高速化し、部門間のコミュニケーションを改善します。
#3.組織全体にわたるリアルタイムの可視性とコラボレーション
マネージャーやチームメンバーは、支払い、口座残高、売上などの財務データに即座にアクセスでき、会社の活動の包括的な全体像を把握できます。
カスタマイズ可能なレポート、ダッシュボード、その他の分析ツールを使用して、企業の強みを迅速に評価し、解決する必要がある懸念事項を発見できます。マネージャーは企業データから重要な洞察を得ることができ、新しい戦略の導入や市場の発展への適応について、知識に基づいた意思決定を行うことができます。
今日の会計ソフトウェアにより、組織はすべての部門からの正確かつ包括的な情報に即座にアクセスできるようになります。
＃4。 スケーラビリティ
組織に適した会計ソフトウェアは、効果的に拡張できるため、組織の成長に役立ちます。クラウドベースの会計ソフトウェアは、高価なハードウェアやオンサイトでのソフトウェアのインストールの必要性を排除し、効率的な機能とユーザーの追加を可能にすることで企業の成長を簡素化します。
会計ソフトウェアは、海外事業、多数の通貨、子会社など、拡大する企業の複雑なニーズを満たすことを目的としています。
#5.加速される財務プロセス
会計システムは、時間がかかる財務プロセスを合理化します。これらは、企業が情報を統合および調整して決算手続きを迅速化し、各期末の労力を軽減するのに役立ちます。
企業は、組み込まれた財務報告機能のおかげで、財務諸表をより効率的に作成し、報告期限を守ることができます。
#6.予算編成と予測の改善
主要な会計システムは、過去および現在のビジネス データを分析することにより、予算編成と予測を採用し、企業の将来の収益、経費、収益性を効果的に予測します。
＃7。税務および会計規制の遵守
会計ソフトウェアは、組織が事業を展開する各国の会計規制へのコンプライアンスを維持するために使用する重要なツールです。
たとえば、一部のソフトウェアは米国 GAAP および国際 IFRS への準拠を自動化できるため、企業は会計業務を軽減できます。
#8.セキュリティと一貫性の向上
会計ソフトウェアは、暗号化やカスタマイズされたアクセス制限などのセキュリティ機能を使用して、許可された個人のみが重要なデータにアクセスできるようにします。会計システムは頻繁に財務データをクラウドに保存するため、停電や自然災害時でも継続的にアクセスできるようになります。
適切な会計ソフトウェアを選択するには、その機能が会社の要求に適合していることを確認し、選択プロセスでの潜在的な間違いを回避するために、機能を徹底的に調査する必要があります。
最高の無料請求書および請求アプリ
#1. Xero: スタートアップに最適
あらゆる規模のさまざまな業界の組織が、人気の会計ツールとして Xero を使用しています。これは、中小企業や新興企業が必要とするすべての機能を備えた使いやすい財務報告ソリューションです。
このソフトウェアには、自動調整、銀行残高推定、AI を活用したキャッシュ フロー予測、簡単にカスタマイズできる財務レポートが含まれています。 Xero は、多数の通貨、無制限のクライアントとユーザー アカウント、完全なサポートとオンライン コースを備えた柔軟なプラットフォームを提供します。
Shopify、HubSpot、MailChimp、Float、Accelo など、1,000 を超えるアプリがプラットフォームに統合されています。
Xero は信じられないほど経済的で、無制限のユーザー数、請求書発行機能、自動領収書取得などのいくつかの特典を提供します。欠点は、エントリーレベルのプランでは機能が制限されていることと、最上位プランでは複数の通貨が独占的に利用できることです。
＃3。 ティパルティ
Tipalti は、広範な財務報告機能を備えた市場をリードする財務自動化ソフトウェアです。財務報告、自動化、財務報告に関する内部統制 (ICFR)、調達、および国際買掛金テクノロジーはすべてこのシステムを通じて利用できます。
このプラットフォームには、承認前のサプライヤーの自動検証、内部管理、リスク評価の機能が含まれています。麻薬対策、テロ対策、OFAC リストに載っている疑わしい受取人をサプライヤーから効率的に検索し、即時の調整と不正な支払いの検出を可能にします。
＃4。 セージ・インタクト
Sage Intacct は、社内の会計士または会計チームがいる成長企業向けのクラウドベースの財務報告ソフトウェア ソリューションです。カスタマイズされたワークフロー、自動財務報告機能、包括的な監査証跡により、開発中の企業に強く推奨されるソリューションです。
「Intelligent GL」（総勘定元帳）ツールを使用すると、数千件の取引を迅速にレビューして異常や間違いを発見できるため、統合が迅速化されます。
Sage Intacct は、財務連結と報告手順の改善を検討している複数の部門または子会社を持つ企業にとって優れた選択肢です。統合されたプラットフォームには、Salesforce、Workato、Solver、Versapay、Omnidek、Tipalti、Paychex、Workiva などがあります。
Sage Intacct は、ユーザーフレンドリーなワークフロー自動化インターフェイスや業界固有のソリューションなど、さまざまな利点を提供します。このシステムの欠点としては、価格設定が不透明であること、手動支払いを変更できないことが挙げられます。
#5. Oracle NetSuite: グローバル ビジネスに最適:
NetSuite は、財務、在庫管理、エンタープライズ リソース プランニング (ERP)、コマース、サプライ チェーン管理を組み込んだ完全な財務レポート ソリューションです。
このソフトウェアは非常に適応性が高く、組み込み分析、ユーザーフレンドリーなインターフェイス、任意の期間の特定のデータを取得する機能などの高度な機能を備えています。
Oracle ダッシュボードは非常に役割に特化しており、カスタマイズ可能であるため、ユーザーは個々の要件に合わせてエクスペリエンスを調整できます。 Shopify、Amazon Supply Chain、ShipStation、Adobe Commerce、Microsoft Excel、BIRST、Adaptive、Oracle Analytics Cloudなどが統合されています。
このソフトウェアの利点には、優れたカスタマイズ性、事前に構築されたダッシュボードと分析、ERP 機能が含まれます。高額な初期費用や急な学習曲線など、大きな制限があります。
#6. Cube: 開発に最適
The Cube は、企業が戦略計画を作成し、感度調査を実施し、多数のプラットフォーム間でデータを同期するのに役立つ Web ベースの財務計画および分析ツールです。
Cube は、Excel および Google Sheets との接続性を理由に選ばれました。これにより、チームは、構成可能なワークフローを通じて予算編成、予測、財務データのレポートをより簡単に管理できるようになります。
このソフトウェアには、財務連結および総勘定元帳勘定のマッピングのために、自動監査証跡、カスタマイズされたダッシュボード、保存されたデータ ルールなどの機能が含まれています。 Quickbooks、Salesforce、Sage Intacct、Xero、NetSuite、Google Sheets、HubSpot もサポートされています。
このプログラムには、複数のデータ ソースに接続する機能、ユーザー フレンドリーなインターフェイス、迅速な顧客サポートなど、さまざまな利点があります。この製品の主な欠点は、法外な価格とサプレッションゼロ機能がないことです。
＃7。フレッシュブック: 予算が限られている人に最適
Freshbooks は、小規模企業、フリーランサー、個人事業主に最適な、低コストで使いやすい会計ソフトウェアです。
このソリューションには、年次および中間財務諸表、銀行口座の同期、包括的な税務報告などの優れた機能が備わっています。 Freshbooks は、基本的なレポート機能に加えて、請求書発行、顧客管理、支払い、支出管理などの多数の財務レポート オプションを提供します。
Hubspot、QuickBooks、Google Sheets、PayPal、Gmail、WooCommerce、Square、Shopify などのコネクタがあります。さらに、このソフトウェアの使い方は簡単です。銀行と連携して照合を容易にし、構成可能な請求書と電子メールのレイアウトを提供します。
#8. Budgyt: 小規模プロジェクトに最適
このクラウドベースのソフトウェアは、高度な財務計画およびレポート ツールを提供します。
予算管理ソフトウェアは使いやすく、複数部門の協力、トランザクションレベルのデータ分析、機敏な予測、監査証跡、ユーザーベースのアクセス制御などの機能が含まれています。
さらに、Budgyt は、ウェビナー、ビデオ、対面トレーニング、ドキュメントなど、ユーザーが活用できる豊富な教育リソースやガイダンスを提供します。
Budgyt は、Quickbooks、Xero、ConnectWise、Great Plains、Oracle NetSuite、Sage Intacct、SAP、PeopleSoft、および Lawson の統合をサポートしています。
このソリューションの利点には、予算作成および予測機能、優れた顧客支援、広範な製品サポート、包括的なトレーニング ガイドが含まれます。統合機能が限られており、小規模な組織にとってはやや高価です。
#9. Insight Software: カスタマイズされたレポートに最適
Insight ソフトウェアを使用すると、ERP または EPM システムから Excel へのデータ エクスポートが簡単になり、パーソナライズされたダッシュボードの構築が可能になります。カスタマイズされた Excel レポート、部門計画との連携、効果的なワークフロー管理のため、私は Insight ソフトウェアをリストに追加しました。
買掛金 (A/P) および勘定科目修正可能 (A/R) のエージング、事前設定されたクエリ、監査証跡、シンプルなフォーム、レポート、ダッシュボードのデザイン、自動準備およびフォーマット機能はすべて、ソフトウェア。
レポート ジェネレーターを使用すると、チーム メンバー向けにカスタマイズされた財務レポートを簡単に作成できます。 Microsoft Dynamics、Sage Intacct、Oracle NetSuite、SAP などが統合されています。
このアプリケーションには、使いやすいスプレッドシート インターフェイス、迅速なデータ インポート、カスタマイズされたレポートの選択肢などの利点があります。インサイト ソフトウェアには分析ツールの制限などの制限があり、小規模チームにとっては法外に高価な場合があります。
＃10。スプレッドシート サーバー: 最も効果的な Excel ベースのソリューション
Insights ソフトウェアのスプレッドシート サーバーは、ERP ソリューションからのデータの分析とライブ レポートを提供する Microsoft Excel 用の使いやすいアドインです。
Spreadsheet Server は高度にカスタマイズ可能な財務報告アプリケーションであり、これを使用すると、ユーザーは主要な ERP から Excel にデータをインポートし、さまざまなレポートやダッシュボードを作成できます。
このソフトウェアが提供する機能には、レポート テンプレート、カスタマイズされたダッシュボード、役割ベースのユーザー権限、差異分析、およびアドホック レポート ツールなどがあります。 Excel、Oracle NetSuite、SAP Business One、CMiC、SYSPRO、Workday、MYOB、Sage、BannerFlow などが統合されています。
このツールの利点としては、高度なカスタマイズ、事前設定されたデータ検索、Excel とのスムーズな連携などが挙げられます。このソフトウェアの欠点の 1 つは、サポートされている言語が 8 か国語のみであることです。Excel ベースのソリューションを初めて使用する人にとっては、学習に時間がかかる可能性があります。
無料で請求書を作成する方法はありますか?
Canva の無料の請求書ビルダーを使用すると、クライアント向けに本格的な請求書をすばやく作成できます。独自のロゴ、ブランドカラー、フォントを何百ものカスタマイズ可能な請求書テンプレートにすばやく追加することで、ブランドの一貫性を維持します。
手数料無料で請求書を送信するにはどうすればよいですか?
隠れた手数料がないため、Zoho Invoice はトップクラスの無料請求書発行ソフトウェア ソリューションの 1 つです。顧客が請求書を支払うときは、取引手数料を支払う必要があります。 Authorize.net、Stripe、Braintree、ACH Paymentsは、Zoho Invoiceでサポートされている支払いゲートウェイのほんの一部です。
Google の請求書は無料ですか?
Google ドキュメントを使用すると、完全に構成可能なプロフェッショナルなテンプレートをダウンロードするか、最初から請求書をデザインすることにより、クラウドベースのオーダーメイドの請求書を無料で作成できます。
Google には請求書システムがありますか?
Google Workspace Marketplace – 請求書発行。概要 Invoiced は、あらゆる規模の企業がオンラインで簡単に請求書を発行し、支払いを受ける (電子請求書の提示と支払い) ことを可能にする請求書発行システムです。私たちは、企業がクレジット カード、ACH、ビットコイン、PayPal などのオンライン支払いを数秒で受け入れることができるようにします。
まとめ
財務報告ソフトウェアがなければ、会計規則や規制を遵守することが困難になります。財務報告ソフトウェアは、手動操作によって引き起こされる財務諸表のエラーや不一致も減少させます。
ただし、ソリューションを導入する前に、各財務報告ソフトウェアの長所と短所を慎重に比較検討し、チームを相談に参加させて会社にとって最適なソリューションを決定するようにしてください。最後に、シームレスで成功した財務報告プロセスを保証するために、時間をかけて情報を徹底的に聞き、熟考してください。
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参考文献
