Fidelity Investments は、アメリカの多国籍金融会社です。 同社は、1946 年に設立されたエドワード C. ジョンソン 3 世によって設立されました。 現在、2011 兆ドル以上の資産、ミューチュアル ファンド、証券会社を擁する世界最大の組織の XNUMX つです。 一方、フィデリティの成功の一部である現在のフィデリティのロゴは、XNUMX 年にデザインされたもので、同社の長い歴史の分岐点となっています。 その国際部門は、この時点でフィデリティ・ワールドワイド・インベストメントに改名されました。
しかし、これは表面にすぎません。 フィデリティ インベストメントのブランドとロゴの歴史と進化について詳しく見ていきましょう。
フィデリティとは？
Fidelity は、以前は Fidelity Management & Research として知られていた米国の金融持株会社 Fidelity Investments Inc. の略称です。
フィデリティのロゴは何を意味していますか?
Fidelity のロゴタイプが、ピラミッドとプロビデンスの目という XNUMX つの人気のあるフリーメーソンのシンボルを連想させることは否定できません。 これは、同社とフリーメーソンとのつながりを示している可能性があります。
また、ドル紙幣と国璽の裏の絵柄がほぼ同じであることも注目に値します。 その結果、この場合、Fidelity のロゴは、会社の収益に対するコミットメントを表しています。
フィデリティのロゴ: 歴史
Fidelity Management & Research には、設立から 1979 年後の 23 年に国際部門があり、アメリカ以外の海外市場へのサービス提供を専門としていました。 その金融会社は 1980 年に国際部門を別の組織に分離しました。
Fidelity Investments は 1993 年に新しい Fidelity ロゴを承認し、現在でも使用されています。 Fidelity は 2011 年にブランド変更を受けました。Fidelity International 部門は Fidelity Worldwide Investment に改名され、その法的地位が変更されました。 Fidelity は、金融サービスを拡大してから XNUMX 年後に、現在のボストン本社に移転しました。
色とフォント
テキストは、大文字と小文字の混合で構成されます。 最初の単語の文字は、サンセリフ カテゴリの太字で、幅が広く、滑らかです。 垂直の長方形は、脚の正しい形状です。 最後の XNUMX 文字はクロスバー「t」のレベルでリンクされ、スムーズに「y」に流れます。 下部の碑文は小さく、シンボル間の間隔が広く、上部の単語のほぼ全長に広がっています。
色は企業にとって非常に重要です。 彼女は、投資家を引き付けるために、ロゴに XNUMX つの通貨パレットを選択しました。 最初の色はドル紙幣に見られる緑色です。 XNUMX 番目の色は、金の延べ棒に見られるように黄色です。 専門家によると、この組み合わせは効果的に顧客の注目を集めます。
フィデリティのロゴ: ブランドの歴史
Fidelity Investments Inc. は、米国最大の個人向け投資サービス プロバイダーの XNUMX つです。 IIt は、ミューチュアル ファンドとディスカウント ブローカレッジ、トラスト、機関向けサービスの世界最大の選択肢の XNUMX つを提供しています。
イノベーションは、会社の成長にとって特に重要です。 投資コミュニティは、フィデリティの幹部が会社を未知の領域に導いたことに懸念を表明しています。 たとえば、フィデリティは、ミューチュアル ファンドと小切手発行サービスを提供した最初の会社であり、ミューチュアル ファンドの価値に関する XNUMX 時間ごとの更新を提供した最初の会社であり、ファンド株の即日売買を提供した最初の会社です。
フィデリティは株式非公開で、マサチューセッツ州ボストンに本社を置いています。 この金融会社は群を抜いて際立っていますが、米国最大のミューチュアル ファンド マネージャーの 3 つであり、XNUMX 万を超える企業および個人の顧客を持つメリル リンチに次ぐ存在です。
1920s
1930 年にフィデリティ ファンドが設立されました。 ボストンの弁護士であるエドワード C. ジョンソン 1929 世がこの基金を購入し、理事兼社長になりました。
1946
ジョンソンは、1946年にフィデリティ・インベストメンツに先立ち、フィデリティ・ファンドの投資顧問を務めるフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーを設立しました。 ジョンソンはまた、普通株に投資する最初の収入重視のミューチュアル ファンドであるピューリタン ファンドを設立しました。
当時の投資運用は資本保全に重点が置かれていましたが、ジョンソンの目標は利益を上げることでした。 そして、彼は利益を上げました。 彼の戦略は、優良株ではなく成長の可能性がある株を買うことでした。
ジョンソンは、委員会による管理ではなく、一人の知識と直感が投資信託を管理するための鍵であると信じていました. その結果、彼はミューチュアル ファンドを管理する人を最初に任命しました。
1950s
ジェリー・ツァイは、彼の最初で最も成功したファンドマネージャーの一人です。 1950 年代初頭、ジョンソンは株式の専門家として、上海からやってきたタコ科の若い移民を雇いました。 ツァイは 1957 年にフィデリティ キャピタル ファンドの管理を開始し、ゼロックスやポラロイドなどの投機株に投資しました。 彼の業績は顧客と名声を獲得し、1 年足らずで 1965 億ドル以上を監督しました。 伝えられるところによると、ジョンソンが会社を息子のエドワード C. ジョンソン XNUMX 世に譲りたいと伝えた後、蔡は XNUMX 年にフィデリティを去りました。
ハーバード大学卒業生のエドワード C. ジョンソン 1957 世は、1961 年にフィデリティに入社する前に、数年間軍隊に勤務していました。トレンド ファンドは、1965 年から XNUMX 年まで、彼が新しく設立されたトレンド ファンドを管理していたとき、ナンバー XNUMX の成長ファンドでした。
1960s
1960 年代を通じて、アメリカ経済とフィデリティは繁栄しました。 フィデリティは 1962 年にマゼラン ファンドを設立し、世界最大のミューチュアル ファンドに成長しました。 1964 年には企業年金制度向けの FMR 投資管理サービスも設立し、1967 年には自営業者向けの退職基金である Keogh Plan を設立しました。
フィデリティ インターナショナルは、外国からの投資を呼び込むために 1968 年にバミューダで設立されました。 Fidelity Service Company は 1969 年に設立され、社内で顧客口座にサービスを提供し、これを行った最初のファンド組織の XNUMX つになりました。
1972
1972 年、エドワード ジョンソン XNUMX 世が父親の後を継いでフィデリティ インベストメンツの社長に就任しました。 投資家は、普通預金口座によって提供される安全性を優先して、株式ファンドと株式を放棄し始めました. それにもかかわらず、同社は同じ年にFMRコーポレーションを設立し、他のフィデリティ企業に企業管理サービスを提供しました。
ジョンソン 30 世の就任後最初の 3 年間、金融市場はほとんど休眠状態にあり、資産は XNUMX% 以上減少して XNUMX 億ドルになりました。 ジョンソン XNUMX 世は、この混乱から抜け出す必要がありました。 マネー・マーケット・ファンドが彼を助けるために介入した. 投資家の預金を使用して、これらの新しいファンドは非常に短期のローンを作成しました。
マネー マーケット ファンドは賢明な投資であることが証明されました。 しかし、ジョンソン 1974 世は、普通預金口座と同じサービスと流動性を提供しない限り、新しいファンドが競争力を持たないことを知っていました。 その結果、XNUMX 年に、彼はフィデリティ デイリー インカム トラストを設立しました。これは、小切手を提供する最初のマネー マーケット ファンドであり、画期的ですぐに成功したアイデアです。
フィデリティの創設者はミューチュアル ファンドに重点を置いていましたが、彼の息子はビジネスの新しい分野に挑戦しました。 その結果、ジョンソン 1973 世は XNUMX 年に会社の垂直統合を開始し、ほとんどのミューチュアル ファンドに代わって業務を行っていた銀行からバックオフィスの口座処理サービスを引き継ぎました。
さらに、仲介販売から直接販売に切り替えたことで、会社はコストを削減することができました。 しかし、フィデリティは、市場の低迷により現金が不足している間、電話、コンピューター、および広告に大金を費やしました。
1977
フィデリティは、1970 年代半ばに個人退職口座と地方債基金を設立しました。これは、非課税の地方債に投資するアメリカ初のオープンエンド型ノーロード ファンドです。 同社の創設者であるエドワード ジョンソン 1977 世は 22 年に引退し、息子が CEO と会長に就任しました。 同年、ピーター・リンチがマゼラン基金のマネージャーに就任し、当時の資産は XNUMX 万ドルでした。
フィデリティは、米国が 1975 年に固定金利の仲介手数料を廃止し、フィデリティ ブローカレッジ サービスを設立した後、国内で最初に予算仲介サービスを提供した大手金融会社でした。 フィデリティ・インスティテューショナル・サービスは翌年、企業顧客との関係を管理するために設立されました。
1980
1980 年代を通して、フィデリティはアメリカの他の地域と同様に、強気相場を楽しんでいました。 1974 年から 1981 年の間に、同社は著しい成長を遂げ、運用資産は 3 億ドルから 13 億ドルに増加しました。
1980 年から 1983 年にかけて、フィデリティはいくつかの新商品を発表しました。 ウルトラサービス口座（ミューチュアルファンドグループの唯一の資産管理口座）; Fidelity Money Line (電子送金サービスを全国で提供); セクターファンド（特定の業界に特化したスタンドアロンのポートフォリオを含む）。
フィデリティはまた、フィデリティ・システムズ、フィデリティ・マネジメント・トラスト、フィデリティ・マーケティング、フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル（米国の株式公開権原保険会社）、フィデリティ・インベストメンツ・サウスウェスト（ダラスに本拠を置くリモート・オペレーション・センター）など、いくつかの子会社をスピンオフしました。 1986 年、Fidelity は、顧客が電話で資金を取引できるようにする電話交換を導入した後、ソルトレイクシティに別のリモート オペレーション オフィスを開設しました。
フィデリティはまた、セレクトポートフォリオファンドの10日取引を導入しました。これにより、投資家は、ファンドの最終的な純資産価値を受け取るために午前4時から午後XNUMX時まで待つのではなく、時間ごとの見積もりを受け取り、株式を購入または償還することができます。
1986
1986 年までに、フィデリティは 2,800 人の従業員、50 億ドルの運用資産、104 のミューチュアル ファンド、2 万人を超える顧客を擁し、そのうち 400 万人が 000 億ドルのマゼラン ファンドに投資されました。 ピーター リンチが最初にマゼランを買収した 4 年から 1977 年までに、ファンドの株価は 1987% 以上増加し、他のすべてのミューチュアル ファンドを凌駕し、業界で最高のファンド マネージャーとしてリンチを確立しました。
1987 年のウォール街の暴落は、リンチのマゼラン ファンドに大きな打撃を与えました。彼は流動性のある資本をほとんど保持せず、保守的な株にあまり投資しなかったからです。 Fidelity は不意を突かれて、償還に応じるために下落する市場で多くの株式を売却しなければなりませんでした。 フィデリティは、暴落の初日だけで約 1 億ドルの株式を売却しました。 Fidelity の資産ベースは、8 週間で 1988 億ドル減少しました。 25 年、暴落から 70 年後、同社の収益は XNUMX% 減少し、利益は XNUMX% 減少しました。
Johnson III は Fidelity の株式公開を望んでいませんが、多くのアナリストは時間の問題だと考えています。 ジョンソン氏は当面、フィデリティの長期的な成功と、すでに国内トップ XNUMX の XNUMX つであるディスカウント・ブローカレッジ事業の強化に注力し、小規模投資家を引き戻そうとしています。
1987 年のウォール街の暴落後、フィデリティは XNUMX つのオフィスを閉鎖しましたが、さらに XNUMX つのオフィスを開設しました。今後 XNUMX 年から XNUMX 年以内にさらに XNUMX つから XNUMX 件のオフィスを開設し、小規模なディスカウント ブローカーを買収する予定です。 ジョンソン XNUMX 世はまた、別の墜落を避けるためにスタッフを XNUMX 分の XNUMX 近く削減しました。 さらに、同社は国際的な魅力を拡大しており、収益性の高い保険業界に浸透し始めています。
1989
フィデリティの運用資産は 80 年までに 1989 億ドルを超え、ミューチュアル ファンド業界全体の 9% 以上を占めていました。 これは、43 年前に単一の 3 万ドルのミューチュアル ファンドで始まった家族経営のビジネスとしては非常に印象的です。
ボトムライン
Fidelity Investments Inc. は、1946 年にミューチュアル ファンドとして設立された民間投資管理会社です。 投資アドバイス、資金分配、生命保険、資産管理、有価証券清算、実行、および退職サービスが会社から利用できるようになりました。 個人投資家、ファイナンシャルアドバイザー、機関投資家、企業向けに、バランスの取れたミューチュアルファンド、債券、株式を管理しています。
マサチューセッツ州ボストンに本社を置く Fidelity は、米国最大の投資運用会社の 26 つであり、2.4 万人を超える顧客、6.5 兆ドルのグローバル資産の運用、XNUMX 兆ドルの顧客資産を擁しています。
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