税金は避けられません。 特定の収入を得ている人は誰でも、年次確定申告書を提出する必要があります。 年齢と申告状況に応じて、申告する最低税額は5ドルから27,800ドルの範囲です。 これらの要件を満たしていない個人でさえ、特に税金の還付を期待している場合は、提出する必要があります。 したがって、納税申告日をスキップすると、悲惨な結果を招く可能性があります。 この記事では、Turbotaxで税金を申告するプロセスを学習します。 また、記録なしで税金を申告する方法を学びたい場合は、私たちがカバーします。
還付税とは何ですか？
還付税は、前年度からの未払いの連邦または州の納税義務です。 連邦所得税の確定申告は通常、前年の毎年15月15日に支払われる必要があります。 税金を申告するためにXNUMXか月の延長を申請することができます。 延長が認められた場合でも、納税期限までに納税する必要があります。 ほとんどの個人納税者にとって、これは通常XNUMX月XNUMX日です。
税金の申告
税金を返済する義務がある場合は、IRSに延滞申告書を提出する必要があります。 このプロセスは納税申告書を期限内に提出することに匹敵しますが、覚えておくべきいくつかのポイントがあります。
まず、納税申告書やその他の財務データを見つけます。 期限が過ぎた確定申告には、通常の確定申告と同じ情報が必要です。 還付税の支払期日からW-2または1099があるかどうかを確認してください。 また、所得税の控除またはクレジットを請求するために必要な領収書を入手する必要があります。
すべての書類を持っていない場合でも、持っているかどうかわからない場合でも、IRSに納税申告書のトランスクリプトを要求できます。 トランスクリプトを電子的または郵送で受け取るオプションがあります。 トランスクリプトは通常、現在の課税年度と過去4506つの課税年度でのみ利用できます。 ただし、納税者はフォームXNUMX-Tを提出することにより、以前の課税年度からのトランスクリプトを要求することができます。
法改正により、納税申告書は頻繁に変更されます。 税金を申告するときは、申告する年の元の納税申告書と指示を使用してください。 そのウェブサイト上で、IRSは前年度のフォームのデータベースを持っています。
通常の納税申告書とは異なり、延滞申告書は電子申告できません。 返送と支払いの遅延は、フォーム1040に記載されている住所に発送するか、受け取った場合はIRSの遅延通知で発送する必要があります。 前の課税年度から支払われる税金を支払いに含めます。 未払いの支払いが全額支払われるまで、利息が発生し続けます。
納税準備ソフトウェアを利用するか、専門家を雇って延滞申告を完了することができます。
還付税を申告しない場合はどうなりますか？
納税義務がある場合は、できるだけ早く納税申告書を提出する必要があります。 あなたが時間通りにあなたの税金を提出または支払わない場合、IRSはあなたが借りている金額にペナルティを課し始めます。 以下はペナルティの例です。
＃1。 提出失敗のペナルティ
提出期限を過ぎて延長を提出しない場合、IRSは未払いの税金の5％のペナルティを適用します。 IRSは、最大5か月間、月額60％の追加料金を請求し続けます。 出産予定日から2021日を超えて提出された返品には、追加の遅延提出ペナルティが課せられます。 435年に返還期限が到来した場合、ペナルティは未払いの納税義務の全額またはXNUMXドルのいずれか少ない方になります。
＃2。 不払いのペナルティ
期限までに税金を支払わなかった場合、IRSは、支払いが遅れた月ごとに0.5％のペナルティを査定します。 支払いを怠った場合の最高のペナルティは25％です。 ただし、納税義務が全額支払われるまで利息が発生することに注意してください。
さらに、通常は15月15日、15月15日、3月2023日、XNUMX月XNUMX日に支払われる予定の税金を支払わなかった場合のペナルティがあります。過少支払のペナルティはXNUMX年の第XNUMX四半期にXNUMX％です。
利子や罰金に加えて、税金を申告して支払わないと、他の面倒な作業が発生する可能性があります。 たとえば、IRSは延滞納税者に払い戻しを行いません。
また、 IRA VS 401K: 違いとどちらが好ましいか
Turbotaxで税金を申告する
Turbotaxで税金を申告すると、次のXNUMXつ以上を行うのに役立つ場合があります。
＃1。 払い戻しをリクエストする
確定申告を行う実際的な理由のXNUMXつは、IRSがあなたに税金を支払う義務があるかどうかを確認することです。 多くの人が給与から連邦所得税を差し引いていますが、差し引かれる金額が多すぎる場合もあります。 場合によっては、確定申告を行うと、銀行口座に税金の還付が入金されることがあります。
＃2。 提出遅延のペナルティと利息を排除する
未払いの残高を支払うことができない場合でも、ペナルティを防止または最小限に抑えるには、納税申告書を期限内に提出することが重要です。 納税申告書を提出しなかった場合、申告書が遅れる月ごとに、最大5か月まで、開示することになっていた未払いの税金のXNUMX％を追加で支払う義務が生じる場合があります。 最小のペナルティ制限もあるかもしれません。
IRSは、税金を支払わなかった場合にさらに別のペナルティを課します。 期限内に提出したが、期日までに全額を支払うことができない場合、毎月または遅れた月の一部について、期限内に支払われなかった税金の0.5％が追加で請求されます。 これらの料金は、債務が全額支払われるか、ペナルティが税金の25％を超えるまで、どちらか早い方まで発生し続けます。
＃3。ローン申請に利用できる納税申告書を用意する
住宅ローンやビジネスローンなどの特定のローンは、承認プロセスの一環として収入の証拠を要求する場合があります。 ローンを申請する前に確定申告を行うと、手続きがスムーズになります。
＃4。 給付の対象となるために社会保障税を支払う
自営業者は、個人所得税の申告に対して社会保障税とメディケア税を支払う必要があります。 あなたは、社会保障の退職および障害給付、ならびに必要なときにメディケア給付の資格を得ることができるように、申告書を提出し、付随する税金を支払うことによってあなたの収入を記録します。
Turbotaxによる前年の税金の申告
前年の確定申告は想像するほど難しくはありませんが、いくつかの手順が必要です。
＃1。 情報を入手する
最初のステップは、申告する課税年度から情報を収集することです。 W-2、1099、および対象となる可能性のある控除またはクレジットに関する情報を収集します。 提出する納税申告書の年に収集した納税申告書をチェックして、正しいものを使用していることを確認してください。
＃2。 IRSに税務書類を依頼する
一部の人々は、過去数年間の記録を見つけるのが難しいかもしれません。 幸い、IRSには、特定の年に登録されている税務情報を要求するために使用できるフォームが用意されています。 確定申告を行っていない場合でも、フォーム4506-Tを使用すると、確定申告情報のトランスクリプトを要求できます。 過去XNUMX課税年度の情報を入手できます。
IRSは、W-2、1099、および1098からの情報を含む、ファイルにある情報を送信します。 対象となる可能性のある控除やクレジットに関する情報は含まれないため、自分で調査を行う必要があります。
＃3。 確定申告を完了して提出する
必要な書類をすべて集めたら、提出した年の納税申告書を必ず利用してください。 たとえば、2018年の確定申告を行うには、2018年の確定申告フォームを利用する必要があります。 これらのドキュメントは、IRSのWebサイトで入手できます。 手で確定申告をするときは、忍耐が不可欠です。 幸い、TurboTaxを使用して以前の年の確定申告を行うこともできます。
まず、返品を提出する年を選択します。
次に、税務情報を入力すると、TurboTaxが税務フォームに正しく記入します。
TurboTaxでは前年度の税金をオンラインで提出することはできないため、前年度の納税申告書を印刷して郵送する必要があります。
TurboTaxはあなたの人生について簡単な質問をし、必要なすべての税務フォームに記入するのを支援することを忘れないでください。 TurboTaxは、シナリオに関係なく、単純な納税申告書から複雑な納税申告書まで、納税申告のプロセスが正しく行われることを保証します。
税金の申告にはどのような税務書類が必要ですか？
あなたが見つけることができるのと同じくらい多くのあなたが提出しなかった年の関連する税務記録を必要とするでしょう。
税金を申告したいが、前年の税務書類の記録がない場合は、フォーム 4506-T を提出して IRS から求めるか、雇用主または書類を送付した機関に連絡することができます。君。
現在または過去の雇用主または他の企業がこれらの文書をファイルに保存しなくなったり、アクセスが困難になったりする可能性があることに注意してください。 このオプションを選択した場合、料金を支払う必要がある場合があります。
記録なしで税金を申告する方法
納税遅延の原因が何であれ、可能であれば納税申告書を期限内に提出することを常にお勧めします。 これはあなたの人生を楽にし、あなたの税金が適切に評価されることを確実にするだけでなく、関連する罰則の提出の失敗を防ぎます。
ただし、納税申告に必要な記録がない場合、確定申告に追いつくプロセスは複雑で時間がかかる可能性があります。 記録が不足していて、できるだけ早く還付税を申告する必要がある場合にできることは次のとおりです。
＃1。 IRSにトランスクリプトをリクエストする
支払人からコピーを入手できない場合は、IRSに税務記録を要求してください。 多くの企業や銀行機関（および出版社やフリーランスの作業プラットフォームなどの他の種類の支払人）は、現在、納税申告書をオンラインで利用できるようにしています。 多くの場合、いつでもこれらのフォームにアクセスできますが、この情報が利用できるのは限られた期間のみである場合があります。 会社が廃業した場合、これらのドキュメントをソースから直接取得することは困難または不可能な場合があります。
還付税を適切に申告するための記録が不足している場合は、賃金と所得のトランスクリプトが必要です。 XNUMX年前までさかのぼる情報をリクエストできます。
＃2。 税務記録に報告されていない項目については、財務記録を徹底的に調べてください
自分で作業する場合、すべてのクライアントから1099フォームを取得できない可能性があります。 税金に表示されない収入は引き続き記録する必要があります トランスクリプト だけでなく、すべてのビジネスコスト。
この情報を収集する必要がある場合は、次の領域から始めてください。
- アカウントステートメント
- デジタル支払い処理業者（つまりPayPal、Venmo）からのデータ
- クレジットカードとデビットカードの明細書
- メールでの領収書
- 紙の領収書
- キャンセルされた小切手
- 紙片
自営業者でなくても、動産取引や当選した宝くじからの収入があり、記録する必要があります。 また、健康保険や医療費、慈善寄付、学生ローンの利息の支払いなどの重要な控除を見落としている可能性があります。
＃3。 スプレッドシートを作成する
自営業の場合は、銀行、クレジットカード、支払い処理業者の口座を別々に開設して、事業費と個人の経費を区別しやすくし、その結果、控除される可能性を高める必要があります。
前年から米国の税金を申告できますか?
残念ながら、還付と控除の確定申告には期限があります。 納税申告書を提出し、当初の申告期限日から XNUMX 年以内に還付を請求する必要があります。
カナダで延滞税を申告するにはどうすればよいですか?
同じ手続きを踏んでいる限り、納税申告書を遅く提出することは、期限内に提出することと同じです。 税務ソフトウェア、専門的に作成された納税申告書を使用するか、CRA の一般所得税および給付パッケージに記入して郵送することにより、税金を CRA に郵送することができます。
税金の払い戻しを請求するには遅すぎますか?
法律に従って、払い戻しが利用可能になった後、通常は XNUMX 月の元の期限から XNUMX 年間しか払い戻しを申請できません。 一部の人々は、申告の対象となるのに十分な収入がなかったために、納税申告書の提出をオプトアウトする場合があります。 払い戻しを受ける資格がある場合、手数料は請求されません。
5年間税金を申告しないとどうなりますか？
多額の罰金と懲役刑が発生する可能性があります。 幸いなことに、政府が脱税で刑事告発できる時期には期限があります。 IRS が起訴を決定した場合、元の納税申告書の期日から XNUMX 年以内にそうしなければなりません。
IRSは未提出の税金をどこまでさかのぼることができますか？
申告書を提出していない場合、締め切りが過ぎていても IRS はあなたを監査することができます。 IRS は通常、過去 XNUMX 年間の未提出の納税申告書のみを調べます。 ただし、合法的に時間を無期限にさかのぼることができます。
IRS はすべての納税申告書を調べますか?
ほとんどの場合、内国歳入庁は、提出された納税申告書を単に受け入れて処理します。 ただし、IRS が通信検査を通じて、またはさらに調査するために監査人を割り当てることによって、返品を詳しく調べる原因となる可能性のある多くのことがあります。
還付申告の期限は？
過払いが発生した課税年度の終了後、XNUMX 年間は還付の請求を提出する必要があります。 指定された期間内に請求を提出しなかった場合、その課税年度の払い戻しを受けることはできません。
結論は、
税金を申告した後は、常に把握しておくことが重要です。 IRSに連絡して更新をリクエストし、還付税が処理されていることを確認できます。 また、アカウントのトランスクリプトを要求したり、アカウントに関する保留中の懸念事項について問い合わせたりすることもできます。 記録が不足している場合は、税金を申告できるようにするための手順の概要を説明しました。
税金の申告に関するよくある質問
何年前に戻って税金を申告できますか？
源泉徴収税または推定税の還付が必要な場合は、 返品を受け取るには、期日からXNUMX年以内に返品を提出する必要があります。
提出できる最も古い納税申告書は何ですか？
あなたはいつでもそれをすることができます、 ただし、課税年度の払い戻しを請求する場合は、提出期間がXNUMX年のみであり、IRSはXNUMX年後に訴訟を起こす可能性があります。
税金を申告しないために刑務所に行くことはできますか？
懲役刑は、確定申告をしなかった場合の罰則のXNUMXつです。
関連記事
