アカウント管理ソフトウェアは、さまざまな部門、場所、タッチポイントにわたって販売業務を管理する企業にとって貴重なリソースです。 アカウント管理は、顧客関係管理 (CRM) の一部として大部分の企業によって処理されますが、すべての CRM ソフトウェア ツールに広範なアカウント管理機能が含まれているわけではありません。
何百ものアカウント管理ツールと顧客関係管理 (CRM) ツールを評価して、中小企業向けのトップ 10 を特定しました。 アカウント管理ソフトウェアとして、ここで説明する CRM ツールはすべて見事に (そしていくつか) 機能します。 アカウントを整理し、販売手順をより効果的に実行するのに役立ち、既存のクライアントを維持しながら、新しいクライアントのオンボーディングを容易にします。
トップの中小企業アカウント管理ソフトウェア
- フレッシュワークス
- Salesforce
- Zoho CRM
- ビトリクス24
- Apptivo
- カプタ
- カプセルCRM
- Zendesk販売
- CRMを刷新
＃1。 フレッシュワークス
以前は Freshsales として知られていた Freshworks は、インタラクティブなユーザー インターフェイスを備えた 360 度のプラットフォームです。 このアプリケーションは、事業主がさまざまな販売、マーケティング、および顧客サービス活動を管理するのを支援します。 その AI を利用した取引分析は、営業担当者が有料の顧客に変わる可能性が高い見込み客を特定するのに役立ちます。 また、その広範なリード エンゲージメントおよびアカウント管理機能を使用して、パーソナライズされたカスタマー エクスペリエンスを構築することもできます。
特徴
- 分析とレポート
- マーケティングの自動化
- コンバージョン率の最適化
- インターネット上のフォーム
- 鋭い顧客セグメンテーション
- ZoomとSlackでサポート
あなたがそれでできること
- 消費者の旅を彼らの行動や好みに適応させます。
- チームコラボレーションの向上
- 収益を正確に予測するために企業を支援する正確なビジネス
- 見込み客の育成は、育成キャンペーンとトランザクション メール追跡によって改善されました。
- 価格はユーザーあたり月額 29 ドルからユーザーあたり月額 125 ドルで、年払いです。
＃2。 セールス クラウド
Salesforce が開発した Sales Cloud は、販売業務のあらゆる側面を監視しながら、顧客との関係を強化したいと考えている企業にとって素晴らしいソリューションです。 このソフトウェアは、手順の自動化、収益の向上、取引の迅速化に役立つオールインワンのサポートおよび販売ツールであると考えてください。
特徴
- パフォーマンスをより効率的に追跡するのに役立つレポートとダッシュボード。
- 正確な意思決定のためのリアルタイムのビジネス インテリジェンス
- 予測の精度と管理が向上しました。
- プロセスとセールスフォースの自動化
- アカウントと連絡先の管理
- 販売パイプラインの管理
あなたはそれで何ができますか？
- リードの生成と管理を改善します。
- アカウントと消費者は簡単に管理できます。
- 既存のクライアントのソーシャル メディア情報にアクセスできます。
価格はユーザーあたり月額 25 ドルからユーザーあたり月額 300 ドルで、年払いです。 すべてのプランで無料トライアルを利用できます。
＃3。 Zoho CRM
単調なタスクを避け、スモール ビジネスのすべての領域を自動化したい場合は、Zoho CRM が適しています。 Zoho CRM を使用すると、販売およびマーケティングのパフォーマンスと分析を問題なく追跡できます。 また、洗練されたリモート機能も備えているため、単一のプラットフォームから顧客とのやり取りや販売スタッフとの協力を成功させることができます。
特徴
- AI（Zia）を活用したセールスアシスタント
- 営業力の自動化
- リードナーチャリングが簡素化されました。
- 販売パイプラインはカスタマイズ可能
- リアルタイムのレポート、分析、および洞察
あなたはそれで何ができますか？
- さまざまな活動における販売およびマーケティング チームのパフォーマンスを監督します。
- 見込みの高い見込み客を特定し、商談をより迅速に成立させます。
価格： Zoho CRM は無料版を提供し、プレミアム オプションはユーザーあたり月額 12 ドルからです。
＃4。 Bitrix24
すべての顧客対応チームに対して、Bitrix24 は基本的な顧客関係管理をプロジェクト管理、顧客サポート、強化された内部コラボレーションと統合します。 その際立った機能には、セールスファネルの自動化、パイプライン管理、リード資格ツールなどがあります。
プラットフォーム上で、営業チームのメンバーはビデオ会議を介して通信できます。 アプリケーションを離れることなく、さまざまなプロジェクトのカンバン ボードやガント チャートを作成したり、他のドキュメントを共有したりすることもできます。
特徴
- かんばんプロジェクト管理のユーザー インターフェイス
- 営業とワークフローの自動化
- 時間管理とドキュメント共有
- チャットアシスタントとビデオ会議
- 360 度のアカウントのカスタマイズ
- 組み込みのリード スコアリング ツール
あなたはそれで何ができますか？
- さまざまな方法でリードジェネレーションを増やします。
- リード スコアを使用して、可能性の高いリードを特定できます。
- オンラインのタスクおよびプロジェクト管理
- コール トラッキングとインテリジェント ルーティングを備えた独自のコール センターをセットアップします。
価格： Bitrix24 は、ワンクリック リード コンバージョン、無制限のリード、アカウントあたり最大 12 人の取引などの機能を含む完全に無料のプランを提供します。 有料プランは月額 19 ドルから。 彼らのウェブサイトにアクセスして、彼らの詳細を知る必要があります。
＃5。 アプティーボ
Apptivo は、中小企業の顧客関係管理、販売管理、請求書作成、およびその他の機能を支援するクラウド ビジネス アカウント管理ソフトウェアです。 PayPal、Stripe、Authorize.net などのいくつかの接続により、CRM でオンライン支払いを送信および回収できます。 また、多くのリード収集ツールがあり、このソフトウェアを使用すると、リードを商談に簡単に変換できます.
特徴
- リードからメールへの自動変換
- 売上の追跡
- 分析とレポート
- 作業指示書を簡単に作成します。
- 統合された電子メール マーケティングのサポート
- ドラッグ アンド ドロップ機能を備えた PDF テンプレート
あなたはそれで何ができますか？
- タイムシートの管理
- 世界中からオンラインで支払いを送受信します。
- 作業指示書をすばやく簡単に作成します。
- メール マーケティング キャンペーンを作成します。
価格： 開始プランは無料で、有料プランはユーザーあたり月額 $8 から始まります。
＃6。 カプタ
Kapta は、上位クライアントのエンゲージメント、成長、維持を拡大するために必要なソフトウェアです。 この販売ツールを使用すると、現在の顧客との強力な関係を築き、顧客をリピーターに変えることができます。
Kapta を使用すると、作業手順を合理化し、繰り返しの作業を自動化することで、営業およびマーケティング チームの生産性を高めることができます。 さらに、ワンクリックですべてのクライアント情報を収集します。
特徴
- 階層ツリー
- 上位クライアントの詳細な組織ツリーと関係マップ
- 効果的なアカウント計画ソフトウェア
- 分析とレポート
あなたはそれで何ができますか？
- アップセルの可能性が最も高いクライアントをできるだけ早く特定します。
- 過度の顧客減少による脅威を軽減します。
- 効率を高め、販売プロセスを簡素化します。
- 有機的な組織の成長を大幅に拡大します。
価格は月額$ 1,000から始まります。
＃7。 カプセルCRM
余分な複雑さのない、ただ取得する CRM が必要な場合は、カプセル CRM が最善の策です。 このシンプルでありながら効果的なソフトウェアにより、組織は、新しいリードが生成された瞬間から、リードが変換されて取引が成立するまで、販売活動を追跡できます。 それは、FreshBooks だけでなく、Mailchimp、Zendesk、Zapier、および Xero ともインターフェースします。 Capsule CRM は、効率的である必要がある小規模な営業チームに最適です。
特徴
- パイプラインのダッシュボード
- カレンダービューとかんばんボード
- AndroidおよびIOSユーザー向けのモバイル版
- 販売分析とレポート
- XNUMXつの要素を使用した認証
- 連絡先管理
- マーケティングの自動化と分析
あなたはそれで何ができますか？
- クラウドベースのアプリケーションでタスクを自動化し、予定を直接スケジュールできます。
- 変換と可能性を追跡します。
- 予想売上高
価格: 最大 18 人のユーザーをサポートする Capsule の無料バージョンがあります。 有料プランはユーザーあたり月額 30 ドルからで、すべての有料プランには XNUMX 日間の無料トライアルが含まれています。
＃8。 Zendesk販売
Zendesk Sell ソフトウェアは、営業およびその他の顧客対応チームの力を活用して、ビジネスの生産性、アカウント管理、可視性を向上させます。 さらに、営業担当者と顧客対応担当者とのシームレスな連携が可能になります。 たとえば、サポート エージェントは、アプリケーションから直接チケットにアクセスできます。
「販売通知」ボタンは、Zendesk Sell に新たに追加されたものです。 サポート エージェントは、機会をすばやく割り当てて、クライアント レコードを即座に作成できます。 また、現在の情報に基づいてリードをセグメント化するのに役立つ「スマート リスト」もあります。
特徴
- クリックするだけで、リードを生成できます。
- モバイル機器向けアプリケーション
- 電話
- ドラッグ アンド ドロップ機能
あなたはそれで何ができますか？
- 新たな機会が生じたらすぐに営業チームに通知します。
- サポート チケットに直接アクセスできるため、よりスマートに販売できます。
- 各リード、連絡先、または契約の設定と特定の要求を理解します。
価格: Zendesk Sell には 19 つの有料オプションがあり、価格は 30 シートあたり月額 XNUMX ドルからです。 すべてのプログラムには、XNUMX 日間の無料試用版も含まれています。
＃9。 Zoho
Zoho カスタマー リレーションシップ マネジメントは、世界 150,000 か国の 180 以上の企業で使用されているアカウント管理ソフトウェアです。 これは、カスタマイズ可能で完全な機能を備えたアカウント管理ソフトウェアです。 何よりもまず、営業チームのリレーションシップ マネージャーです。
Zoho CRM は、顧客との関係構築に役立つアカウント管理アプリケーションが必要な場合、特にカスタム ソリューション パッケージの構築に関心がない場合に最適です。
特徴
Zoho CRM は、G2 の 50 年のトップ 2020 セールス製品の 1,600 つに選ばれました。XNUMX つ星のうち XNUMX つがあり、XNUMX 件を超えるレビューがお金の価値を論じています。 レビュアーは、低価格で提供される豊富な機能セットとシンプルなユーザー インターフェイスを気に入っています。 一部のレビュアーは、機能セットが販売方法に関して常に最新であると指摘しています。
Zoho CRM は Capterra で 4.2 つ星のうち 5 を獲得し、サイトの 20 年の連絡先管理ソフトウェアのトップ 2020 リストと 20 年の顧客アカウント関係管理ソフトウェアのトップ 2019 リストに選ばれました。このソフトウェアの 4,000 人のレビュー担当者は、そのシンプルさ、コスト、およびユーティリティを称賛しています。 ユーザーは、追跡機能によって時間を大幅に節約でき、取引や消費者とのやり取りをすばやく追跡できると言っています。
Zoho CRMの価格
Zoho CRM は、永久無料バージョンと XNUMX つの有料サブスクリプションを提供します。 有料の選択肢には次のものがあります。
- 標準: ユーザーあたり月額 $12
- プロフェッショナル: ユーザーあたり月額 $20
- エンタープライズ: ユーザーあたり月額 35 ドル
- Ultimate: ユーザーあたり月額 $45
上記のコストは、このタイプのソフトウェアで一般的な年間請求額です。 年払い料金により、毎月の請求コストを 20% 節約できます。 ソフトウェアをテストしたい場合は、無料の試用オプションがあります。
#8。 CRMの刷新
Capsule CRM と同様に、Revamp CRM は、無駄のない営業チームを持つ中小企業の経営者にとって便利なツールです。 迅速な販売フォローアップ、市場セグメンテーション、およびリアルタイム データを提供することにより、既存の顧客をリピーターに変換するのに役立ちます。 以前の購入活動をすべて含む、既存の消費者の 360 度プロファイルを作成できます。 メールマーケティング機能を使用して、ドリップやキャンペーンの育成を自動化することもできます.
特徴
- ダッシュボードの分析とレポート
- 広告キャンペーンの追跡
- カレンダーの同期
- 販売とワークフローの自動化
- メール統合と Gmail 拡張機能
あなたはそれで何ができますか？
- 連絡先レコードは、CSV ファイルとしてエクスポートできます。
- カテゴリ、スコア、および連絡フェーズを使用して、クライアント情報を整理します。
- 反復的なタスクを自動化して時間を節約し、効率を向上させます。
- 収益を生み出す顧客グループを作成します。
- 既存のお客様へのタイムリーなフォローアップ
- 重要な洞察を利用して、新しい販売見込みを明らかにします。
価格: プロ プランは 19 ドルから。 すべてのプログラムには、14 日間の無料トライアルも含まれています。 アプリの仕組みを学ぶためにデモをスケジュールすることもできます。
優れたアカウント管理ソフトウェアの利点は何ですか?
顧客関係管理システムは、アカウント管理ソフトウェアとして機能するために、さまざまな連絡先を処理し、アカウントと地域を識別し、個々のアカウントの潜在的な価値を分析する必要があります。 高品質のアカウント管理 CRM は、次のすべての分野で優れている必要があります。
＃1。 連絡先管理
多くの重要な取引には、複数の意思決定者が関与します。 CRM は、アカウント管理ソフトウェアとして機能するために、連絡先をアカウントおよび取引に確実に関連付ける必要があります。 特に複数の担当者がいる場合は、単一のアカウント内で多くの部門、部門、および組織を管理できる必要があります。
＃2。 市場セグメンテーション
適切なアカウントを適切なテリトリーに一致させるだけでは十分ではありません。 アカウント管理ソフトウェアは、営業担当者の地域に従ってアカウントを分類し、理想的には、適切な担当者に新しいアカウントを割り当てる必要があります。
＃3。 取引管理
すべての企業の販売パイプラインの構造は異なります。 CRM は、アカウント管理ソフトウェアとして機能するために、パイプラインを変更し、計画に基づいてその構造を調整できる必要があります。
＃4。 分析とレポート
営業チームは、目標を達成するために目標に依存しています。 CRM は、アカウント管理ソフトウェアとして効果的に機能するために、分析をそれらの目標と比較し、成功を報告できる必要があります。
＃5。 使いやすさ
販売は迅速に行われます。 アカウント管理ソフトウェアは、必要なときに必要な情報を提供する必要があります。これにより、CRM に時間を費やしたり、IT 部門に電話をかけたりすることなく、意思決定を行ってアカウントを追跡できるようになります。
＃6。 価値
アカウント管理ソフトウェアは投資です。 あなたはそれが仕事をしないほど安くしたくはありませんが、過払いもしたくありません.
＃7。 統合
営業チームが必要とするツールは CRM だけではありません。 ほとんどの場合、会計ソフトウェア、ファイル共有サイト、およびその他の機能が備わっています。 理想的には、アカウント管理ソフトウェアは、あなたがすでに持っているものの大半と連携するでしょう.
まとめ
すべてのユーザーにとって完璧なアカウント管理ソフトウェアはありません。 以下に示す可能性を評価する際に、どのようなニーズがあり、どの機能がそれらを満たすのに役立つかを検討してください。
さまざまなツールを組み合わせて、より没入型のエクスペリエンスを作成できることを忘れないでください。 たとえば、Calendly を Zoho CRM や Freshsales に接続すると、強力なアカウント管理およびコミュニケーション ツールが手に入ります。 今日から始めて、あなたがどれだけ多くのことを達成できるかを発見してください。
アカウント管理ソフトウェアに関するよくある質問
アカウント管理の基本は何ですか?
これは、顧客との関係の構築に重点を置いた販売後のポジションです。 アカウント マネージャーには、クライアントのビジネスを維持し、その機会を拡大するという XNUMX つの重要な目標があります。
アカウント管理スキルとは何ですか?
アカウント マネージャーのスキルとは、アカウント マネージャーがその役割を成功させるために必要な資質と特性です。 これらは多くの場合、クライアントと効率的に関わり、クライアントとの長期的な関係を築くことに重点を置いた、ハードとソフトの才能が混在しています。
アカウント管理と販売管理の違いは何ですか?
販売とアカウント管理には多くの類似点があります。 ただし、営業担当者は主に見込み顧客の開拓と契約の締結に関心を持っていますが、アカウント管理スタッフは常に販売を行っています。 顧客は販売によってもたらされ、アカウント管理は顧客を育成し、成長を支援します。
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参考文献
