基本的な機能を超えて、企業は競争力を維持するために Salesforce エコシステムを継続的に評価し、微調整する必要があります。そのためには、最適化されていないパフォーマンスの兆候を早い段階で認識することが重要であり、それにより積極的な介入が可能になります。
さらに、チームが施策の最適化を決定した場合は、それを正しく行う必要があります。ベストプラクティスの知識を備えてのみ、Salesforce の管理を進めることができます。
そのため、この記事では、私たちのチームが Salesforce コンサルティングにおける長年の経験に基づいて、最適化が必要であるという明らかな兆候と、最適な戦略の包括的なセットを提供します。
Salesforce 実装の最適化の概要
Salesforce を強力に実装するには、単にプラットフォームをセットアップするだけではなく、その後も継続的な最適化を行って最大限の効率を確保する必要があります。しかし、企業は自社のシステムが適切に最適化されているかどうかをどのように判断できるのでしょうか?かなりの数の標識があります。
また、これらの兆候を早い段階で認識することで、チームはさまざまな課題に積極的に対処し、Salesforce の潜在能力を最大限に活用することができます。このセクションでは、データ品質の問題や非効率なプロセスから、ユーザーの導入率の低下などに至るまで、これらの兆候を詳しく掘り下げます。
Salesforce の実装を最適化するために必要な兆候
私たちの長年の経験から Salesforceコンサルティング これまでの経験から、Salesforce の取り扱いが最適ではない可能性があることを示す 8 つの重大な兆候を明らかにすることができます。
- ユーザー採用の減少: Salesforce の実装に最適化が必要であることを示す最も顕著な兆候の 1 つは、ユーザーの採用の減少です。チームメンバーが Salesforce を積極的に使用していないか、一貫性のない使用をしている場合は、システムが彼らのニーズを満たしていないか、複雑すぎて効率的に操作できないことを示している可能性があります。
- 劣悪なデータ品質: Salesforce は、有意義な洞察を提供するために、正確で最新のデータに大きく依存しています。 Salesforce データベース内で不整合、重複、または古い情報に気付いた場合は、データ管理プロセスに改善が必要であることを明確に示しています。
- 統合の欠如: Salesforce インスタンスが他の重要なビジネス ツールと統合せずに単独で動作している場合、自動化と効率性の向上という貴重な機会を逃すことになります。
- パフォーマンスが遅い: ビジネスが成長し、データ量が増加すると、Salesforce 内のパフォーマンスの低下が重大な問題になる可能性があります。長い読み込み時間、レポート生成の遅延、またはシステムのクラッシュは、生産性を妨げ、ユーザーをイライラさせる可能性があります。
- 非効率なプロセス: Salesforce はビジネス プロセスを複雑にするのではなく、合理化する必要があります。 Salesforce 内のワークフローが複雑、冗長、または過度に手動であることが判明した場合は、プロセスの最適化が必要であることを示しています。
- 限られたレポート機能: 情報に基づいた意思決定を行うには、効果的なレポートと分析が不可欠です。レポート機能が制限されている場合は、カスタマイズと構成の調整が必要であることを示しています。
- 高額なメンテナンス費用: 時間の経過とともに、Salesforce の実装を維持するコストがそのメリットを上回り始める可能性があります。予算のかなりの部分を継続的なメンテナンス、サポート、カスタム開発に費やしていることに気付いた場合は、実装戦略を再評価し、コストを最適化する方法を探す時期が来たかもしれません。
- 古い機能: Salesforce は、機能を向上させるための更新と新機能を定期的にリリースします。古い機能をまだ使用している場合、または本来の目的を果たさなくなったカスタマイズに依存している場合、それは実装の最適化が遅れていることを示しています。
Salesforce の実装を最適化するためのベストプラクティス
次に、明確な最適化目標の設定から堅牢なセキュリティ対策の実装まで、Salesforce への投資から最大の価値を引き出すために私たちが厳選したベストプラクティスのいくつかを詳しく見てみましょう。
明確な最適化目標を設定する
最適化目標を明確に概説することが重要です。販売パイプラインの速度を X% 向上させる、または顧客サービスの応答時間を Y% 短縮するなど、特定の指標を採用します。これらの具体的な目標は、最適化戦略を方向付けるための羅針盤として機能し、全体的なビジネス目標と確実に一致するようにします。変化するビジネス ニーズに常に対応できるよう、これらの目標を定期的に見直して改善してください。
さらに、これらの目標をチーム全体に透過的に伝達し、調整と説明責任を強化します。これにより、望ましい結果についての集団的な理解が生まれます。
データを徹底的にクリーンアップして更新する
包括的なデータ クリーンアップ プロセスの開始には、重複を特定して削除するだけでは不十分です。データ品質の問題を根本から解決するようにしてください。データ プロファイリング ツールを利用して異常や不整合を特定し、堅牢なデータ検証ルールを実装して再発を防ぎます。
さらに、定期的なデータ監査や標準化されたデータ入力手順など、継続的なデータの整合性を確保するためのデータ ガバナンス慣行を確立します。これにより、データの精度が向上し、データの信頼性が高まります。
自動化でプロセスを合理化
自動化は、リードのルーティング、商談管理、契約の承認などの重要な領域で手動の非効率性を排除する機会を提供します。そのため、ビジネスのあらゆる側面で時間節約の機会を逃さないようにしてください。それに加えて、チームは付加価値のある活動にさらに集中できるようになり、生産性が向上します。
さらに、データ同期を自動化し、部門間のプロセスを合理化するために、Salesforce を他のビジネス システムと統合することを検討してください。
ビジネスニーズに合わせて Salesforce をカスタマイズ
Salesforce の柔軟性により、プラットフォームを特別な要件に適応させるための広範なカスタマイズが可能になります。したがって、すべての関係者から遠慮なくフィードバックを受け取り、その意見をカスタマイズ プロセスに組み込んでください。 Process Builder や Flow Builder などの Salesforce の宣言型ツールを使用すると、複雑なコードを必要とせずにカスタム ワークフローと自動化を実装できます。
さらに、AppExchange 上のサードパーティ アプリケーションの広大なエコシステムを探索して、Salesforce の機能を拡張し、ニッチなビジネス ニーズに対応します。
データ分析とレポートを活用して利点を得る
先ほど触れたビジネス目標に関連する KPI を含む包括的なレポート戦略を策定します。その戦略に基づいて、Salesforce のレポート ツールの多くを利用して、チームのパフォーマンスの全体像を提供するカスタム レポートやダッシュボードを作成します。
また、予測分析や AI を活用した洞察などの高度な分析機能を活用して、データ内の隠れたパターンや傾向を明らかにします。これにより、ビジネス パフォーマンスをさらに深く理解し、イノベーションを推進することができます。
継続的なサポートプロセスの実装
継続的なサポートを提供することで、チームはパフォーマンスを向上させるために必要なリソースと支援を確実に得ることができます。専用のヘルプデスクやナレッジ ベースなどの集中サポート システムを導入すると、セルフサービス リソースにアクセスしてサポート リクエストを送信できます。
訓練を受けた Salesforce 管理者またはパワー ユーザーを最前線のサポート エージェントとして割り当て、一般的な問題のトラブルシューティングを行い、ベスト プラクティスに関する重要なガイダンスを提供します。また、定期的なトレーニング セッションやワークショップを必ず実施して、ユーザーに新機能やベスト プラクティスについての情報を提供してください。
セキュリティ対策の実施
安全第一 - 役割ベースのアクセス制御、暗号化、監査証跡などの堅牢な対策を実装することで、セキュリティに対して積極的なアプローチを採用します。ユーザーの権限とアクセス レベルを定期的に確認して、ビジネス要件とデータの機密性が満たされていることを確認します。また、セキュリティ評価と侵入テストを実施して、潜在的な脆弱性を特定して対処します。
データを定期的に更新する
データ品質を優先することで、Salesforce が信頼できる情報源であり続けることが保証され、データの作成、入力、保守を制御するデータガバナンスプロセスを確立できます。データの正確性、完全性、一貫性を定期的に監査し、自動化されたデータ検証ルールを実装して厳格なデータ品質基準を適用します。
また、すべてのデータ強化サービスと統合を躊躇せずに活用して、追加の洞察で Salesforce データを強化してください。
行うことすべてを文書化する
最後になりますが、Salesforce 環境内での継続性、知識の共有、コンプライアンスを確保するには、変更とベストプラクティスを文書化することが重要です。すべての構成変更、カスタマイズ、ワークフローに関する包括的な文書を維持します。これには、将来の参照用にコンテキストを提供するための詳細な説明、根拠、影響評価が含まれます。
さらに、バージョン管理メカニズムを確立して、経時的な変更を追跡し、必要に応じてロールバック手順を容易にします。
まとめ
Salesforce 実装の最適化は 1 回限りの作業ではありません。それは継続的な旅であり、細部への注意と事前の対策が必要です。ユーザーの採用の減少や時代遅れの機能など、最適化されていないパフォーマンスの兆候を早い段階で認識できる必要があります。つまり、改善すべき領域を迅速に特定できる必要があります。
それが完了したら、明確な最適化目標を設定し、データを徹底的にクリーンアップして更新し、ビジネス ニーズに合わせて Salesforce をカスタマイズし、データ分析を活用し、行うことすべてを文書化します。
何か問題が発生した場合は、いつでも OMI に頼ってください。 体験 Salesforce の最適化の成功率 – 遠慮せずにご連絡ください。仕事をさせていただきます。
