Questo articolo contiene informazioni dettagliate sulle fasce di imposta sul reddito dello stato dell'Oregon rispetto alla California, sulle tariffe, sull'elusione dell'imposta sul reddito dell'Oregon e sull'imposta sulle vendite. Le fasce fiscali dell'Oregon sono state modificate l'ultima volta per l'anno fiscale 2018, due anni prima del 2020, e le aliquote fiscali sono state precedentemente riviste nel 2010. Le fasce fiscali dell'Oregon sono indicizzate all'inflazione e aggiornate ogni anno per riflettere i cambiamenti nel costo della vita.
Gli scaglioni fiscali marginali in Oregon vanno dal 5% (lo scaglione fiscale più basso dell'Oregon) al 9.9%. (la fascia fiscale più alta dell'Oregon). Ciascuna aliquota marginale si applica solo ai guadagni all'interno della fascia fiscale marginale applicabile.
Diverse fasce fiscali si applicano a diversi tipi di deposito in Oregon. Le coppie sposate che presentano congiuntamente la dichiarazione dei redditi dell'Oregon di solito hanno fasce fiscali inferiori rispetto a quelle che presentano separatamente o come individui.
Aliquote dell'imposta sul reddito dell'Oregon
La tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito dello stato dell'Oregon per la stagione di deposito 2020-2021 ha quattro scaglioni di imposta sul reddito con aliquote d'imposta OR del 4.75%, 6.75%, 8.75% e 9.9% per single, matrimonio con dichiarazione congiunta, matrimonio con dichiarazione separata e capo dell'ufficio Stati familiari. Le tre aliquote inferiori dell'imposta sul reddito dell'Oregon sono diminuite rispetto all'anno precedente. A causa dell'adeguamento annuale all'inflazione, gli importi nelle stesse tre fasce d'imposta sul reddito inferiore sono aumentati.
L'aliquota dell'imposta sul reddito dell'Oregon e le fasce d'imposta sono indicate di seguito e si applicano ai redditi guadagnati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. L'aliquota dell'imposta sul reddito dell'Oregon dovrebbe rimanere invariata nel 2021, con le tre fasce inferiori dell'imposta sul reddito in aumento a causa dell'adeguamento annuale all'inflazione.
Staffe di imposta sul reddito dell'Oregon
Osservando l'aliquota fiscale e le fasce fiscali, possiamo vedere che l'Oregon riscuote le imposte sul reddito delle persone fisiche in modo diverso a seconda che tu sia single o sposato. Possiamo anche vedere la natura progressiva delle aliquote dell'imposta sul reddito dello stato dell'Oregon, che vanno dalla fascia di aliquota OR più bassa del 4.75% alla fascia di aliquota OR più alta del 9.9%.
Per i contribuenti single dell'Oregon che vivono e lavorano nello stato:
- L'aliquota fiscale del primo reddito imponibile di $ 3,600 è del 4.75%.
- Sul reddito imponibile compreso tra $ 3,601 e $ 9,050, l'aliquota fiscale è del 6.75%.
- Aliquota fiscale dell'8.75% sul reddito imponibile compreso tra $ 9,051 e $ 125,000.
- Sul reddito imponibile superiore a $ 125,000, l'aliquota fiscale è del 9.9%.
Per i contribuenti sposati dell'Oregon che vivono e lavorano nello stato:
- L'aliquota fiscale del primo reddito imponibile di $ 7,200 è del 4.75%.
- Sul reddito imponibile compreso tra $ 7,201 e $ 18,100, l'aliquota fiscale è del 6.75%.
- Aliquota fiscale dell'8.75% sul reddito imponibile compreso tra $ 18,101 e $ 250,000.
- Sul reddito imponibile superiore a $ 250,000, l'aliquota fiscale è del 9.9%.
Le aliquote d'imposta OR e diverse fasce d'imposta rimangono invariate per gli stati di archiviazione single, sposati congiuntamente, sposati separatamente e capofamiglia. Tuttavia, le fasce di imposta sul reddito dell'Oregon per Married Filing Jointly raddoppiano da $ 3,600 a $ 7,200 al 6.75% e la fascia fiscale più alta raddoppia da $ 125,000 a $ 250,000 al 9.9%. In Oregon, le fasce di imposta sul reddito separate per l'archiviazione sposata sono la metà delle fasce di imposta sul reddito per l'archiviazione congiunta congiuntamente.
Come funzionano le fasce di imposta sul reddito dell'Oregon?
Tecnicamente, non hai una sola “fascia fiscale”; paghi tutte le aliquote fiscali marginali dell'Oregon, dalla fascia fiscale più bassa alla fascia fiscale in cui hai guadagnato il tuo ultimo dollaro. Tuttavia, la tua fascia di imposta sul reddito dell'Oregon è dove il tuo ultimo dollaro guadagnato cade a scopo di confronto in un determinato periodo fiscale.
Considera l'imposta sul reddito tra parentesi un importo forfettario per tutti i guadagni fino alla fascia fiscale più alta più una percentuale marginale di eventuali profitti superiori.
Utilizzando questo modello, il grafico seguente suddivide le fasce fiscali dell'Oregon:
Fasce e aliquote dell'imposta sul reddito dell'Oregon per part-year e non residenti: filer single o sposati file separatamente. Se sei part-time o non risiedi in Oregon, la fascia fiscale e l'aliquota saranno determinate anche dal tuo reddito:
- Se il tuo reddito supera $ 0 ma non supera $ 3,650, la tua imposta è pari al 4.75% del reddito imponibile dell'Oregon.
- Se il tuo reddito supera $ 3,650 ma non supera $ 9,200, la tua imposta è di $ 173 più il 6.5% dell'eccedenza di $ 3,650.
- Se il tuo reddito supera $ 9,200 ma non supera $ 125,000, la tua imposta è di $ 548 più l'8.75% dell'eccedenza.
- Se il tuo reddito supera i $ 125,000, la tua imposta è di $ 10,681 più il 9.9% dell'eccedenza.
Aliquote e scaglioni dell'imposta sul reddito dell'Oregon per non residenti e residenti part-year: capofamiglia, dichiarazione di matrimonio congiunta o vedova qualificata (er).
Se sei sposato, capofamiglia o vedova qualificata e part-year o non residente in Oregon, la fascia fiscale e l'aliquota saranno determinate anche dal tuo reddito:
- Se il tuo reddito supera $ 0 ma non supera $ 7,300, la tua imposta è pari al 4.75% del reddito imponibile dell'Oregon.
- Se il tuo reddito supera $ 7,300 ma non supera $ 18,400, la tua imposta è di $ 347 più il 6.5% dell'eccedenza di $ 7,300.
- Se il tuo reddito supera $ 18,400 ma non supera $ 250,000, la tua imposta sarà di $ 1,096 più l'8.75% dell'eccedenza di $ 18,400.
- Se il tuo reddito supera i $ 250,000, la tua imposta è di $ 21,361 più il 9.9% dell'eccedenza.
Detrazioni dell'imposta sul reddito per l'Oregon
Detrazione standard
L'Oregon fornisce una detrazione standard ai suoi contribuenti. La detrazione standard dell'Oregon consente ai contribuenti di ridurre il loro reddito imponibile di $ 2,350 per i single filer, $ 4,700 per la dichiarazione di matrimonio congiunta, $ 3,780 per i capifamiglia e $ 4,700 per i vedovi qualificati per l'anno fiscale 2021.
Se il coniuge ha scelto di dettagliare le proprie detrazioni, coloro che sono sposati depositando separatamente in Oregon non sono autorizzati a prendere la detrazione standard. Inoltre, se hai 65 anni o più o sei cieco, potresti avere diritto a una detrazione standard aggiuntiva:
- File single e capofamiglia: $ 1,200
- Un credito d'imposta di $ 1,000 è disponibile per i vedovi qualificati e le coppie sposate che presentano una dichiarazione congiunta.
Stima dell'imposta sul reddito dell'Oregon
È possibile utilizzare lo stimatore dell'imposta sul reddito a sinistra per calcolare l'imposta sul reddito dell'Oregon e federale stimata in base alle fasce fiscali più recenti. Ricorda che questo stimatore presuppone che tutto il reddito provenga dai salari, utilizza la detrazione standard e ignora i crediti d'imposta.
Imposta sul reddito dell'Oregon contro la California
Ci sono alcune differenze significative tra l'imposta sul reddito dell'Oregon e le tasse della California, che sono dettagliate di seguito.
#1. Imposta statale sul reddito
L'Oregon è stato uno dei primi stati della costa occidentale a implementare un'imposta statale sul reddito. Ha un'imposta sul reddito progressiva con quattro scaglioni di imposta sul reddito e aliquote che vanno dal 4.85% al 9.9%. L'aliquota marginale più alta dell'Oregon (9.9%) è una delle più alte del paese, ma solo una piccola percentuale di contribuenti la paga. Si applica solo ai singoli filer che guadagnano almeno $ 125,000 all'anno o ai filer congiunti che guadagnano almeno $ 250,000 all'anno.
La California, come l'Oregon, ha un'imposta progressiva sul reddito. Ciò significa che chi guadagna di meno paga un'aliquota fiscale inferiore, mentre chi guadagna di più paga un'aliquota fiscale più elevata. La California ha dieci fasce di reddito che vanno dall'1% a un massimo del 13.3%. L'aliquota marginale massima dello stato è la più alta del paese, ma si applica solo ai contribuenti con un reddito imponibile superiore a 1 milione di dollari.
# 2. Imposta sulle vendite
Mentre la maggior parte degli stati impone un'imposta sulle vendite per l'acquisto di beni e servizi, la California adotta un approccio unico. L'imposta minima sulle vendite della California è una delle più alte del paese, al 7.25%. Tuttavia, alcune città della California hanno tariffe ancora più elevate a causa delle numerose tasse aggiuntive sulle vendite cittadine e di contea. Meno della metà delle città della California ha un'imposta sulle vendite del 7.25%. Ad esempio, la contea di Los Angeles ha un'imposta sulle vendite del 9.5%, ma la vicina Culver City ha un'imposta sulle vendite del 10.25%.
D'altra parte, né lo stato né i governi locali riscuotono alcuna imposta sulle vendite in Oregon. Questo è uno dei vantaggi finanziari significativi di vivere in Oregon.
#3. Imposta patrimoniale
Ci sono 1,200 distretti fiscali locali in Oregon, con diverse aliquote fiscali sulla proprietà. La riscossione delle imposte è gestita principalmente dalle 36 contee dell'Oregon, che valutano la proprietà e determinano le imposte dovute. L'Oregon ha la 25a più alta aliquota fiscale effettiva sulla proprietà, allo 0.90%. Tuttavia, le aliquote fiscali variano in modo significativo tra le contee. La contea di Josephine, ad esempio, ha il tasso più basso dello 0.58% e la contea di Morrow ha il tasso più alto dell'1.24%.
La proposta 13, approvata nel 1978, stabiliva l'aliquota massima consentita dell'imposta sulla proprietà della California all'1% del valore stimato della casa. Il valore stimato limitato aumenta al 2% annuo a meno che la casa non abbia subito lavori di costruzione o cambio di proprietà. Questa legge ha contribuito a mantenere i pagamenti delle tasse sulla proprietà della California al di sotto della media nazionale, il che è significativo in alcuni casi.
Evitare l'imposta sul reddito dell'Oregon
Ora che sai che l'Oregon ha aliquote fiscali elevate, potresti chiederti come evitarle o andartene se lo fai già. A differenza delle tasse federali, non puoi richiedere esenzioni se guadagni entrate al di fuori dello stato, quindi alla fine dovrai trasferirti.
Tuttavia, non consiglio semplicemente di trasferirsi in uno stato vicino e di chiuderlo. Trasferirsi dalla California al Nevada può aiutarti a risparmiare qualche dollaro, ma stai ancora pagando allo zio Sam il tuo reddito guadagnato duramente ogni anno.
Per ottenere agevolazioni fiscali significative, prendi in considerazione strategie come trasferirti in un altro paese per richiedere l'esenzione dal reddito da lavoro estero e utilizzare legalmente società offshore per ridurre la tua fattura fiscale negli Stati Uniti.
Trasferirsi a Porto Rico potrebbe anche essere un'opzione per alcuni imprenditori... Tuttavia, diffidare dei promotori che lo pubblicizzano come una panacea per le tasse statunitensi. Se vivi in uno stato ad alta tassazione come la California o l'Oregon, dovresti iniziare a pianificare il tuo trasloco il prima possibile.
Tuttavia, è naturale essere riluttanti a trasferirsi in un posto completamente nuovo. Potresti perdere le spiagge della California o l'energia di New York City. La risposta a questa esitazione è semplice: viaggiare.
Viaggia in Thailandia o nei Caraibi. Scoprirai presto che le spiagge della California non sono poi così belle e puoi vivere altrettanto vicino a quelle spiagge migliori pagando una frazione del costo della vita della California.
L'imposta sul reddito dell'Oregon è alta?
L'aliquota dell'imposta sul reddito effettiva individuale dell'Oregon del 23.37% - appena prima del Massachusetts e del Connecticut - è stata rafforzata dall'aliquota fiscale effettiva statale del 7%, che era di gran lunga la più alta tra gli stati.
L'imposta sul reddito dell'Oregon o della California è più alta?
La California ha la fascia di imposta sul reddito più alta, con un'aliquota fiscale massima del 13.3%. La fascia fiscale più bassa della California è dell'1%, una delle più deboli del paese. L'Oregon ha l'aliquota fiscale più alta, con il 9.9% nella fascia più alta.
Qual è l'aliquota dell'imposta sul reddito dell'Oregon per il 2023?
- Oltre $ 0 ma non più di $ 7,500: $ 219.00 più 4.75%
- Più di $ 7,500 ma meno di $ 18,900: $ 575.00 più il 6.75% di qualsiasi importo superiore a $ 7,500
- Oltre $ 18,900: $ 1,345.00 più l'8.75% della franchigia.
L'Oregon è uno stato favorevole alle tasse?
L'Oregon ha un'aliquota fiscale moderatamente bassa. Mentre lo stato non tassa i benefici della previdenza sociale, tassa altre forme di reddito pensionistico, come i prelievi dai conti pensionistici. Inoltre, i redditi pensionistici sia pubblici che privati sono tassati in parte. I salari sono tassati in modo uniforme, con l'aliquota dell'imposta statale marginale fissata al 9%.
È più economico vivere in Oregon o in California?
Spese di soggiorno
La California costa il 19.3% in più dell'Oregon. Tutto in California sarà più costoso, compresi l'alloggio, l'affitto, la spesa e le spese mensili. In California, l'alloggio costa il 39.5% in più, i trasporti l'11.5% in più e le spese mensili per la spesa sono probabilmente più alte dell'11.8%.
Qual è lo stato più favorevole alle tasse?
Wyoming. Il Wyoming è lo stato più favorevole alle tasse per le famiglie della classe media! Per cominciare, il Wyoming non ha imposte sul reddito.
Domande frequenti sull'imposta sul reddito dell'Oregon
Qual è lo stato più fiscalmente favorevole in cui andare in pensione?
Alaska, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, Nevada, New Hampshire, Pennsylvania, South Dakota e Wyoming sono i dieci stati più favorevoli alle tasse per la pensione (in nessun ordine particolare).
Quali sono i tre stati meno tassati negli Stati Uniti?
Tutti vogliono che la loro fattura fiscale sia ridotta. Un'opzione è vivere in uno stato senza imposta sul reddito. Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Tennessee, Texas e Wyoming attualmente non hanno imposte statali sul reddito.
L'Oregon è uno stato favorevole alle tasse per i pensionati?
Per i pensionati, l'Oregon è moderatamente favorevole alle tasse. Come precedentemente affermato, esenta i benefici pensionistici della previdenza sociale dalla tassazione statale sul reddito. Inoltre non ha tasse sulle vendite e tasse sulla proprietà leggermente inferiori alla media nazionale.
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Riferimenti
