WARREN BUFFETT PORTFOLIO 2023: Cosa c'è nel suo portafoglio attuale?

Warren Buffett è riconosciuto come uno dei migliori investitori di tutti i tempi per una buona ragione. Due azioni bancarie e una partecipazione del 16% nella Berkshire Hathaway da 108 miliardi di dollari sono tra le sue partecipazioni personali. In questo articolo, esamineremo l'elenco delle azioni in portafoglio per gli investimenti di Warren Buffett nel 2023.

Portfolio di Warren Buffett

Warren Buffett detiene azioni di società quotate in borsa attraverso la sua holding Berkshire Hathaway, indicata in borsa dai ticker BRK. A (azioni ordinarie di classe A) e BRK.B. (azioni ordinarie di classe B). Warren Buffett è il fondatore, amministratore delegato e principale azionista di Berkshire Hathaway Inc. Ogni trimestre, Warren Buffett invia un documento Form 13F alla Security and Exchange Commission (SEC) che contiene informazioni sugli acquisti e le vendite delle sue partecipazioni. Questo documento deve essere presentato da ogni società quotata in borsa che gestisce più di $ 100 milioni di attività.

Inoltre, Buffett's Berkshire ha effettuato i suoi primi acquisti in assoluto di Louisiana Pacific (LPX), un produttore di materiali da costruzione, e Jefferies Financial Group (JEF), un'importante attività globale di investment banking e mercati dei capitali.

Berkshire ha aumentato del 16% la sua partecipazione significativa in Paramount Global (PARA) durante il terzo trimestre. Il servizio di streaming Paramount+ è un piccolo ma crescente rivale di Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video.

Il conglomerato ha aumentato le sue quote in Occidental Petroleum (OXY) e Chevron, secondo l'ultimo deposito trimestrale 13F di Berkshire, che è stato reso accessibile il 14 novembre. (CVX). Quest'anno, l'azienda ha notevolmente aumentato la sua scommessa sull'energia, soprattutto nel terzo trimestre

Le riserve energetiche sono aumentate insieme ai prezzi del petrolio in seguito all'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio, che ha interrotto le forniture di petrolio e gas a livello globale. Numerosi titoli energetici di punta sono rappresentati sia nella classifica IBD che nell'elenco IBD 50 delle società ad alta crescita.

Nel terzo trimestre, molti degli investimenti più grandi e consolidati del Berkshire sono rimasti gli stessi. Insieme ad Apple, queste partecipazioni comprendono anche American Express, Kraft Heinz, Coca-Cola e Bank of America (BAC) (AXP).

Gli investimenti di Warren Buffet

Le azioni di Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Sumitomo Corp., Itochu Corp. e Marubeni Corp. erano tra le cinque maggiori società giapponesi per capitalizzazione di mercato il 31 agosto 2020, quando l'investimento di 6 miliardi di dollari di Berkshire Hathaway è stato reso pubblico.

Il 21 novembre 2022, è stato rivelato che Berkshire Hathaway possiede il 6.59% di Mitsubishi Corp., il 6.62% di Mitsui & Co. Ltd., il 6.21% di Itochu Corp., il 6.75% di Marubeni Corp. e il 6.57% di Sumitomo Corp.

Lista del portafoglio di Warren Buffett

La lista dei 10 migliori titoli del portafoglio di Warren Buffett per numero di azioni alla fine di settembre era la seguente:

American Express (AXP), 151.6 milioni
Bank of America (BAC), 1.01 miliardi
Coca-Cola (KO), 400 milioni
HP (HPQ), 104.5 milioni
Apple (AAPL), 894.8 milioni
Chevron (CVX), 165.4 milioni
Nu Holdings (NU), 107.1 milioni
Kraft Heinz (KHC), 325.6 milioni
Occidental Petroleum (OXY), 194.4 milioni
Paramount Global (PARA), 91.2 milioni

Di seguito è riportato l'elenco dei più riconoscibili nel portfolio di Warren Buffett:

Apple (AAPL): l'iPhone 14 aggiornato dell'azienda supporta la crescita dei ricavi degli abbonamenti.
Ally Financial (ALLY): il portafoglio di prestiti auto crescerà, aumentando le entrate potenziali di Ally.
Activision Blizzard (ATVI): il suo prezzo di offerta è significativamente superiore al suo valore di mercato al momento.
Chevron (CVX): il titolo guadagna dal continuo aumento dell'inflazione energetica del 2023.
HP (HPQ): il mercato dei PC crescerà in un ambiente di ufficio misto.
Coca-Cola (KO): offre una solida selezione di prodotti resistente alle pressioni inflazionistiche.
Occidental Petroleum (OXY): la forte crescita del flusso di cassa consente aumenti dei dividendi e riacquisti di azioni.

Di seguito esamineremo in dettaglio gli investimenti più apprezzati del suo portafoglio. Continuiamo a leggere per maggiori dettagli.

Azioni del portafoglio Warren Buffett

Analizzare le azioni di Warren Buffett che hanno generato un così straordinario successo a lungo termine è fondamentale per gli investitori che cercano di costruire un motore per la creazione di ricchezza. Pertanto, da questo ampio elenco di titoli di Warren Buffett, gli investitori potrebbero sceglierne alcuni. Utilizzando questa tecnica, gli investitori possono aumentare la loro esposizione a vari componenti del portafoglio riducendo al contempo la loro esposizione a settori sgradevoli (come ferrovie o assicurazioni). In altre parole, tutto si riduce al gusto.

Considerato quanto sopra, credo sia saggio investire in questo elenco di sette azioni del portafoglio Warren Buffett poiché il 2023 è già qui.

#1. Apple Inc. (AAPL)

La generazione di iPhone 14 è stata appena introdotta da Apple (NASDAQ: AAPL) (NASDAQ: AAPL). Gli investitori nelle azioni AAPL stanno seguendo da vicino questa situazione esatta. Questo perché le vendite di iPhone tendono ad essere la principale fonte di entrate e crescita dei profitti dell'azienda con l'aumentare della domanda dei clienti.

È diventato estremamente evidente quanto sia a lungo termine l'investimento di Warren Buffett in Apple. Detto questo, presumo che Buffett terrà d'occhio la crescita con l'avvicinarsi del 2023 per sfruttare l'aumento della domanda dei più costosi 14 Pro e Pro Max da parte dei clienti. In verità, Apple avrebbe ottenuto risultati più alti se non fosse caduta in difficoltà di approvvigionamento con molti dei suoi modelli.

#2. Alleato finanziario (ALLY)

L'amministratore delegato di Ally, Jeff Brown, prevede che entro la metà del 2023 le cifre relative agli addebiti dell'azienda si stabilizzeranno. Ciò dipenderà da quanto la Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse. Questi numeri saranno influenzati dal tasso di inflazione nel prossimo anno.

I clienti di Ally Financial possono beneficiare dei suoi servizi per i prestiti auto. Di conseguenza, l'aumento dei tassi di indebitamento fa sì che la società registri permanentemente perdite. Gli investitori possono credere che le spese di finanziamento non supereranno il 4%. Ally produrrà comunque un rendimento del capitale proprio di circa il 21% e un rendimento delle attività del 2% anche se questi costi dovessero aumentare fino a questo livello.

#3. Chevron (CVX)

Una delle società energetiche che Berkshire possiede per proteggersi dall'aumento dei prezzi del petrolio e del gas è Chevron (NYSE: CVX). Chevron è ammirato da Warren Buffett perché ha obiettivi di allocazione del capitale elevati. Chevron ha suggerito di aggiornare gli investitori a dicembre con la sua strategia aziendale aggiornata e il budget di capitale ora che l'epidemia è passata. La possibilità che l'inflazione dei costi riduca la redditività dell'azienda non sembra preoccupare i mercati. I costi aumenterebbero del 20% nell'anno successivo rispetto a questo, secondo il CFO Pierre Breber. Fortunatamente, l'azienda sta spendendo molto meno del previsto. Chevron è quindi libera di aumentare gradualmente i propri investimenti, aumentando la probabilità di crescita della produzione.

#4. HP Inc. (HPQ)

Le vendite di personal computer sono effettuate da HP Inc. Nonostante le potenziali sfide causate dalla scarsa domanda, le vendite di computer e stampanti HP potrebbero eventualmente aumentare. Le vendite commerciali di HP sono ancora in aumento. Tuttavia, se i clienti commerciali iniziano a preoccuparsi maggiormente di un rallentamento, possono ridurre i loro ordini.

HP avrà presto una migliore comprensione delle dinamiche di mercato per il 2023 man mano che i budget verranno modificati. Ma anche se la domanda non cambia, credo che ciò aumenterà solo l'interesse per i prodotti HP. Ciò è spiegato dal fatto che i clienti devono ancora sostituire periodicamente le loro apparecchiature.

Nel 2013, si prevedeva che il mercato indirizzabile per i PC sarebbe stato di circa $ 300 milioni. Principalmente a causa degli impatti della pandemia, si espanderà. Dopo la revoca dei blocchi, le aziende sono state invitate a creare un ambiente di lavoro ibrido.

#5. Coca Cola (KO)

Coca-Cola (NYSE: KO) ha un track record di trionfi contro ostacoli su scala mondiale. Questa attività ha registrato un forte aumento delle entrate nonostante gli sconvolgimenti in Ucraina, i blocchi dovuti alla pandemia in Cina e il forte aumento dell'inflazione globale.

Le entrate della Coca-Cola sono aumentate di un sorprendente 11.0% rispetto all'anno precedente. Nel 2023 prevede una crescita organica dei ricavi dal 14% al 15%. Pertanto, si prevede che i suoi utili per azione aumenteranno dal 15% al 16%. Il possesso di questo titolo è incoraggiato dalle previsioni della società di crescita del fatturato nel 2023.

I consumatori stanno modificando le loro abitudini quotidiane. Nonostante il fatto che molti clienti acquistino solo prodotti Coca-Cola, possono comunque pagare di meno. L'azienda fornisce una vasta gamma di prodotti, il che è una fortuna perché può aumentare la domanda dei consumatori di succhi, acqua e altre bevande. Ciò compenserebbe un calo delle vendite di prodotti con marchi privati.

#6. Petrolio occidentale (OXY)

Uno degli investimenti di Warren Buffett che quest'anno hanno fatto meglio è Occidental Petroleum. Questo è un fattore significativo nel motivo per cui Berkshire ha aumentato le sue partecipazioni in azioni OXY nel corso dell'anno. Occidental produce una quantità significativa di petrolio e ha effettuato investimenti significativi nelle tecnologie di cattura del carbonio in tutte le sue operazioni, comprese quelle nel Permiano.

Si prevede che Occidental manterrà il suo tasso di spesa in conto capitale nel 2023. L'EBITDA dell'azienda è costante anche mentre i prezzi dell'energia sono in aumento. Di conseguenza, credo che nel 2019 le potenziali entrate derivanti dai progetti pianificati dovrebbero più che compensare qualsiasi preoccupazione per l'inflazione.

Occidental è attualmente scambiato con un enorme sconto. Warren Buffett è pronto ad acquisire un'azienda legata all'energia perché ne è consapevole. Occidental è un'azienda che vale la pena prendere in considerazione come investimento a lungo termine grazie ai suoi eccellenti flussi di cassa.

Investimento di portafoglio di Warren Buffett

Le teorie finanziarie di Buffett sono sempre state dirette, affidabili e degne di fiducia nonostante il suo enorme successo. Investe in imprese blue-chip grandi, molto apprezzate e ben capitalizzate. Buffett in genere investe a lungo termine, ma non ha mai avuto paura di correre grandi rischi o cedere imprese di lunga data. Lui e il suo team lo hanno dimostrato all'inizio del 2022 piazzando una scommessa significativa su Chevron Corp. (CVX) mentre scaricavano Wells Fargo & Co. (WFC), che Berkshire Hathaway possiede dal 1989.

Diamo un'occhiata al seguente elenco di investimenti di portafoglio di Warren Buffett nel 2023:

#1. Mela

Apple, il produttore degli iPhone, è di gran lunga la più grande partecipazione azionaria di Berkshire Hathaway, rappresentando quasi il 41% del suo portafoglio azionario nel primo trimestre del 1 e il 2022% delle azioni in circolazione della società. Il valore di mercato di Apple è di $ 5.5 miliardi.

#2. Banca d'America

A partire dal primo trimestre del 1, Bank of America deteneva la seconda posizione più grande, del valore di $ 2022 miliardi e rappresentava il 42.6% del portafoglio di Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway deteneva il 10.9% delle azioni in circolazione della banca. Buffett ha acquistato 12.5 milioni del miliardo di azioni di Bank of America che Berkshire Hathaway detiene attualmente nel 700 in cambio dei warrant che Berkshire Hathaway ha ricevuto in considerazione del suo investimento di 1 miliardi di dollari nelle azioni privilegiate della banca nel 2017. Il costo per azione era di circa $ 5.

# 3. American Express

Il 7.3% delle azioni complessive della società, o 28.6 miliardi di dollari, erano in azioni American Express detenute da Berkshire Hathaway nel primo trimestre del 2022. Buffett ha effettuato la transazione nel 1994 come parte di un accordo di azioni privilegiate da 300 milioni di dollari che ha prodotto un 64 % rendimento triennale. Lo ha fatto scambiando warrant con azioni AmEx. Berkshire Hathaway ha notevolmente aumentato la sua partecipazione in American Express negli ultimi dieci anni.

#4. gallone

Buffett ha aumentato significativamente la partecipazione di Berkshire Hathaway nel gigante petrolifero integrato a 25.9 miliardi di dollari entro la fine del primo trimestre del 2022, rendendo Chevron la quarta risorsa più grande dell'azienda. Il 6.6% delle azioni di Chevron faceva parte del portafoglio azionario di Berkshire Hathaway, mentre l'8.1% delle azioni in circolazione di Chevron era detenuto da Berkshire. Berkshire Hathaway possedeva una quota di 4.5 miliardi di dollari in Chevron alla fine del 2021 e Buffett aveva iniziato ad acquistare la società nel terzo trimestre del 2020.

# 5. Coca Cola

A causa del ruolo della bevanda nel suo consumo calorico, Buffett una volta si definì "un quarto di Coca-Cola". È risaputo che Buffett consuma giornalmente cinque tazze da 12 once di Coca-Cola. $ 24.8 miliardi, ovvero il 6.4% delle partecipazioni azionarie di Berkshire Hathaway, potrebbero essere investiti in Coca-Cola. Il 9.2% delle quote di Coca-Outstanding Cola ne è rappresentato.

Quali sono le 20 migliori partecipazioni di Warren Buffett?

Coca-Cola Company (KO) – 7.6%…
Compagnia American Express (AXP) – 6.9%…
Occidental Petroleum Corporation (OXY) – 4.05%…
Kraft Heinz Co (KHC) – 3.68%…
Società Moody's (MCO) – 2.03%
Mela (AAPL) – 42%
Chevron Corporation (CVX) – 8.05%
Bank of America Corporation (BAC) – 10.3%

Quali azioni acquista Warren Buffett?

Azioni in portafoglio più acquistate da Warren Buffett:

Banca d'America Corp. (BAC)
Apple Inc. (AAPL)
Chevron Corp. (CVX)
Coca-Cola Co. (KO)
American Express Company (AXP)

In quali 4 azioni sta investendo Warren Buffett?

I principali investimenti azionari in portafoglio di Warren Buffett sono:

Apple Inc. (AAPL)
Banca d'America Corp. (BAC)
Chevron Corp. (CVX)
Coca-Cola Co. (KO)
American Express Company (AXP)
Kraft Heinz Co. (KHC)
Occidental Petroleum Corporation (OXY)

Quali azioni possiede Elon Musk?

I migliori investimenti fatti da Musk includono partecipazioni in Tesla, SpaceX, DeepMind Technologies, PayPal e The Boring Company.

In cosa investe Jeff Bezos?

Quando ha contribuito con $ 250,000 a Google nel 1998, Bezos è diventato uno dei primi investitori dell'azienda. Da quell'investimento di $ 3.3 sono state ottenute 3.1 milioni di azioni di Google, che attualmente valgono circa $ 250,000 miliardi.

Quali azioni possiede Bill Gates?

I migliori titoli nel portafoglio di Bill Gates

Vroom, Inc. (NASDAQ:VRM)
Schrödinger, Inc. (NASDAQ:SDGR)
Waste Connections, Inc. (NYSE: WCN)
Weber Inc. (Borsa di New York: WEBR)
Coca-Cola FEMSA, SAB de CV (NYSE: KOF)
Coupang, Inc. (NYSE:CPNG)
Madison Square Garden Sports Corp.

Chi possiede la maggioranza di Tesla?

La maggior parte di loro sono gestori di investimenti convenzionali. Solo il 14.9% è detenuto da gente come Musk, che ne possiede la stragrande maggioranza.

WARREN BUFFETT PORTFOLIO 2023: Cosa c'è nel suo portafoglio attuale?

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