Tra le classi di fondi offerte da Vanguard ci sono i fondi negoziati in borsa (ETF). I fondi comuni e i fondi negoziati in borsa (ETF) offrono una varietà di opzioni per soddisfare obiettivi di investimento specifici pur essendo meno rischiosi rispetto all'acquisto di singole azioni e obbligazioni. Vanguard offre indici sottostanti nazionali e internazionali, nonché indici specifici del settore per i settori dei materiali e dell'energia. Gli ETF senza commissioni offerti da Vanguard sono gestiti da gestori di portafoglio esperti. Dalla gamma Vanguard ETF, gli ETF sui dividendi Vanguard offrono alcuni dei dividendi più alti.
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ETF Vanguard
Un Vanguard ETF, o Vanguard Exchange Traded Fund, è una sorta di titolo di investimento in pool che detiene una varietà di attività sottostanti mentre tiene traccia dell'indice S&P Extended Market. Si tratta di un Vanguard ETF composto da fondi comuni di investimento con un investimento minimo basso.
Ciò ti offre maggiori possibilità di diversificare le tue partecipazioni di investimento, dandoti la possibilità di creare un portafoglio con rischi ridotti e flessibilità intra-trade. Oltre a settori specifici come i materiali e l'energia, i loro indici sottostanti includono anche indici nazionali e internazionali.
Una sezione gestita attivamente e interamente finanziata del mercato azionario statunitense, l'indice S&P® Extended Market, è ciò che replica l'ETF Vanguard Extended Market Index (Vanguard). Un indice azionario globale chiamato MSCI EAFE Index include azioni di 40 diverse nazioni, inclusi gli Stati Uniti (EAFE).
Comprensione degli ETF Vanguard
Uno dei più grandi gestori internazionali di fondi comuni di investimento e fondi negoziati in borsa (ETF) è il gruppo Vanguard, precedentemente noto come ricevute di partecipazione all'indice Vanguard (VIPERS). Gli ETF Vanguard attualmente disponibili sono realizzati per offrire flessibilità di trading intraday mentre seguono da vicino gli indici sottostanti. Nel 1974, Jack Bogle, il pioniere degli investimenti in fondi indicizzati a basso costo, ha fondato l'attività. Il Vanguard 500 Index Fund (VFIAX), il primo fondo di investimento indicizzato della società, è stato lanciato due anni dopo la sua fondazione.
A maggio 2022, Vanguard aveva più di $ 1.8 trilioni di asset in gestione (AUM), rendendolo il secondo più grande emittente di ETF dopo Blackrock. Vanguard è sulla buona strada per superare presto Blackrock come miglior gestore di ETF grazie ai 328 miliardi di dollari di afflussi dell'anno precedente, che supererebbero il dominio ventennale di Blackrock.
Vanguard offre più di 80 fondi negoziati in borsa (ETF) che possono essere utilizzati per raggiungere una varietà di obiettivi finanziari e strategie di investimento. Dai fondi azionari total market agli ETF settoriali specializzati, esistono ETF Vanguard a basso costo che possono ospitare tutti i diversi tipi di opzioni di investimento. Gli ETF offrono una maggiore flessibilità di portafoglio perché possono contenere migliaia di azioni o obbligazioni in un unico fondo. Forniscono al singolo investitore un maggiore controllo e tutti i vantaggi di un fondo indicizzato.
Tipi di ETF Vanguard
#1. ETF azionari statunitensi
Vanguard offre una varietà di prodotti ETF focalizzati sulle azioni statunitensi. Ulteriori classificazioni di questi ETF includono le società a grande capitalizzazione, media e piccola capitalizzazione come società a cui si rivolgono. L'efficacia delle imprese in cui investono può essere analizzata anche in termini di questi fondi. I titoli con tassi di crescita più elevati sono al centro degli investimenti in ETF di crescita. Gli ETF Value investono in aziende con valutazioni inferiori. Infine, gli ETF misti effettuano investimenti sia in ETF di crescita che di valore.
#2. ETF azionari internazionali
Vanguard offre fondi negoziati in borsa a livello globale, internazionale e dei mercati emergenti internazionali. Gli ETF azionari globali detengono azioni di molti paesi diversi, inclusi gli Stati Uniti. A parte gli Stati Uniti, gli ETF azionari internazionali investono in azioni di tutti i paesi del mondo. Gli ETF per i mercati emergenti detengono solo azioni dei paesi in via di sviluppo.
#3. ETF del settore d'avanguardia
Gli ETF azionari del settore Vanguard investono in indici che monitorano particolari settori economici. Telecomunicazioni, energia, materiali, tecnologia dell'informazione (IT) e assistenza sanitaria sono alcuni di questi settori. Gli investitori possono scegliere come target uno specifico segmento di mercato con un ETF settoriale senza assumersi il rischio e facendo la dovuta diligenza necessaria per scegliere le singole società in cui investire.
#4. ETF sulle obbligazioni statunitensi
Gli investitori che desiderano allocare le proprie attività di investimento tra un mix di azioni e obbligazioni adatto all'età possono scegliere tra 15 diversi ETF offerti da Vanguard, la maggior parte dei quali si concentra principalmente sulle obbligazioni statunitensi. Possono essere suddivisi in quattro gruppi principali: obbligazioni esentasse, obbligazioni societarie investment grade, titoli di stato e una combinazione dei due.
Confrontando i titoli di Stato con le obbligazioni societarie, i titoli di Stato in genere hanno rendimenti da dividendi inferiori. D'altra parte, il loro rischio di default è notevolmente inferiore. Le obbligazioni societarie pagano tassi di interesse relativamente elevati, anche se comportano un rischio di insolvenza più elevato rispetto ai titoli di Stato. Infine, gli investitori con conti di intermediazione tassabili e fasce fiscali relativamente elevate dovrebbero pensare alla categoria di obbligazioni ETF esentasse di Vanguard.
Elenco degli ETF Vanguard
Gli ETF Vanguard mirano a offrire agli investitori un'opzione di reddito azionario a livello di portafoglio. Questi fondi seguono indici che si concentrano su azioni che pagano dividendi e aumentano tali pagamenti nel tempo o li riducono. Di seguito sono riportati alcuni esempi di ETF Vanguard: Vanguard information, Mega cap, Consume, Growth e Utilities, tra gli altri.
ETF Vanguard con dividendi
Gli investitori alla ricerca di un'opzione di reddito azionario di portafoglio dovrebbero prendere in considerazione gli ETF Vanguard Dividend. Questi fondi replicano indici focalizzati su azioni che offrono pagamenti di dividendi che crescono nel tempo o che attualmente hanno rendimenti elevati.
La tabella seguente elenca alcuni ETF all'avanguardia attualmente contrassegnati dal database ETF e che scambiano dividendi negli Stati Uniti. Tieni presente che l'elenco potrebbe non includere gli ETF appena rilasciati:
Si noti tuttavia che l'elenco potrebbe non contenere ETF di nuova emissione:
| Simbolo | VIG |
| Nome dell'ETF Classe di attività Year To Date | ETF di apprezzamento d'avanguardia Equità 3.5% |
| Nome dell'ETF Simbolo Classe di attività Year To Date | Vanguard High Dividend yield Index ETFGli ETF Vanguard Dividend mirano a fornire agli investitori una soluzione di reddito azionario per i loro portafogli. Questi fondi tracciano indici che si concentrano su azioni che pagano dividendi che aumentano questi pagamenti nel tempo o che oggi hanno un rendimento elevato. VYM Equità 2.66% |
| Nome ETF Simbolo Classe di attività Year To Date | Rendimento da dividendo elevato di Vanguard International ETFVYMI Equità 7.18% |
| Nome ETF Simbolo Attività Classe Year To Date | Apprezzamento del dividendo internazionale di Vanguard ETFVIGI Equità 6.22% |
| Nome ETF Simbolo Classe di attività Year To Date | Avanguardia Total World Bond ETFBNDW Legame 2.09% |
I migliori ETF Vanguard
#1. Vanguard ETF sui titoli protetti dall'inflazione a breve termine (VTIP)
L'ETF Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities mira a fornire rendimenti costanti indipendentemente dal livello di inflazione. Gli investitori che cercano un fondo altamente liquido che preservi il potere d'acquisto della loro liquidità dovrebbero prendere in seria considerazione il fondo.
Possedere un fondo TIPS di breve durata come VTIP ha il vantaggio che, in periodi di aumento dei tassi di interesse e dell'inflazione, il valore del fondo aumenta insieme all'inflazione, riducendo l'impatto delle crescenti perdite sui tassi di interesse. Il suo rapporto di spesa è dello 0.04%, il suo rendimento da dividendi è del 6.33% e il suo livello di rischio è 1.
#2. Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
Il Vanguard S&P 500 Index Fund ETF è un fondo indicizzato affidabile che replica l'S&P 500 a un costo incredibilmente basso di soli tre punti base. VOO monitora l'attività del mercato azionario delle 500 maggiori società statunitensi in base alla capitalizzazione di mercato. Società famose come Apple Inc. sono tra le maggiori partecipazioni del fondo. Ha un rendimento da dividendo dell'1.55%, un rapporto di spesa dello 0.03% e un livello di rischio di 4.
#3. ETF Vanguard High Dividend Yield
La Borsa di New York (NYSEARCA: VYM) è il luogo in cui questo fondo di dividendi Vanguard è negoziato con il simbolo ticker VYM. Il nome di questo ETF suggerisce che ha un rendimento da dividendi elevato. Il rendimento da dividendi è di circa il 3% e l'aumento annuo è tipicamente compreso tra il 5% e l'8%.
VYM ha la reputazione di avere costi bassi. 0.60% di un rapporto. Ciò significa che per ogni $ 2000 che investi in VYM per un anno, Vanguard ti costerà solo 60 centesimi. VYM è considerato il miglior ETF sui dividendi all'avanguardia grazie alla sua combinazione di rendimento da dividendi e crescita dei dividendi.
VYM presta molta attenzione all'indice FTSE High Dividend Yield. Secondo Vanguard, VYM vuole:
- Tieni d'occhio la performance dell'indice FTSE High Dividend Yield, che misura il rendimento dell'investimento di azioni ordinarie emesse da società con dividendi elevati.
- Offri un modo semplice per monitorare la performance delle azioni con rendimenti da dividendi previsti superiori alla media.
#4. ETF Vanguard sull'apprezzamento dei dividendi
Questo ETF sui dividendi di Vanguard è quotato come VIG (NYSEARCA: VIG) alla Borsa di New York. Questo ETF è uno dei migliori in cui investire e detenere. L'indice Nasdaq US Dividend Achievers Select è stato precedentemente monitorato da VIG. Questo indice è costituito da un gruppo di azioni americane note per aumentare i propri dividendi su base annua. Devono aver aumentato i pagamenti dei dividendi ogni anno per almeno dieci anni consecutivi per qualificarsi.
L'indice S&P US Dividend Growers è stato recentemente scelto dal fondo come indice di monitoraggio. Le società che pagano i dividendi più alti non sono incluse in questo indice, nonostante il loro track record di crescita dei dividendi. Il VIG ha diversi obiettivi, uno dei quali è monitorare la performance dell'indice S&P US Dividend Growers. un modo semplice per tenere traccia dell'andamento delle azioni ad alta capitalizzazione di società che hanno una comprovata esperienza nell'aumentare i propri dividendi su base annua.
L'ETF Vanguard Dividend Appreciation offre rendimenti compresi tra l'1% e il 3%. Di conseguenza, non è un ETF che ha un elevato rendimento da dividendo azionario. La società è nota per la sua crescita dei dividendi, che è stata stimata essere dell'8% annuo nel tempo ed è un paradiso per coloro che ottengono dividendi.
Dalla sua fondazione nel 2006, VIG ha offerto agli investitori dividendi rendimenti totali annui più elevati. È una scelta migliore per coloro che non richiedono una rapida ricompensa in denaro. Simile a VYM, VIG ha un rendimento dello 0.60%, che equivale a un costo di sessanta centesimi per un investimento di mille dollari.
#5. ETF Vanguard International High Dividend Yield
Questo ETF detiene azioni con rendimenti da dividendi superiori alla media. Fa parte della collezione FTSE World Stock Indexes. L'indice FTSE All-World ex-US High Dividend Yield (VYMI), secondo Vanguard, mira a: "Scegliere azioni che pagano dividendi per monitorare la loro performance". un metodo semplice per ottenere esposizione a società multinazionali con rendimenti da dividendi attesi superiori alla media.
Le partecipazioni dell'ETF Vanguard International Dividend Yield includono più di un migliaio di titoli con dividendi diversi. Sì, quello è un titolo con dividendo di $ 1,000 che hai letto correttamente. Ciò significa che se effettui un solo acquisto, riceverai 1,000 azioni con dividendo. Questo ETF ha investitori importanti come Roche Holding AG, Novartis, Toyota e Unilever.
Il fondo per dividendi Vanguard più diversificato nella nostra lista è VYMI, che ha un portafoglio considerevole di azioni che pagano dividendi. Inoltre, ha il più alto rendimento da dividendi. Di solito produce il 3-5%. Il tasso di crescita dei dividendi per VYMI è stato costantemente elevato nonostante la sua storia recente. Da quando ha iniziato ad operare nel 2016, ha prodotto un rendimento totale medio del 7%.
Spenderai $ 2.20 all'anno per ogni $ 1000 investiti nel tuo rapporto di spesa è dello 0.22%.
#6. ETF Vanguard immobiliare (VNQ)
Oltre a fungere da forma di diversificazione per un portafoglio ricco di azioni e obbligazioni, i fondi immobiliari possono essere considerati una copertura contro l'inflazione. Uno dei modi più convenienti per ottenere un'esposizione all'intero mercato immobiliare è attraverso il fondo VNQ di Vanguard, che fornisce anche più liquidità rispetto alla proprietà immobiliare o agli investimenti di crowdfunding immobiliare. Il suo rapporto di spesa è dello 0.12%, il suo rendimento da dividendi è compreso tra il 3.54% e il 4.5% e il suo livello di rischio è 4.
Per replicare l'indice MSCI US Investable Market Real Estate 25/50, investe in azioni emesse da fondi comuni di investimento immobiliare (REIT). L'ETF REIT può produrre un profitto come investimento perché è costituito da attività finite. Simile agli ETF di utilità, spesso fungono da copertura contro l'inflazione, ma non tutti gli investitori potrebbero trovarli adatti. Per loro dovrebbe essere conservata solo una piccola parte di un portafoglio di dividendi più ampio.
#7. Utilità d'avanguardia
L'ETF Vanguard Utilities cerca di eguagliare la performance dell'indice MSCI US Investable Market. L'indice include azioni di grandi, medie e piccole società di servizi pubblici americani.
Gli ETFS sui servizi di pubblica utilità sono una saggia decisione finanziaria?
Le persone hanno un atteggiamento difensivo nei confronti del settore dei servizi pubblici. Pertanto, durante una flessione del mercato, le utility sono spesso ricercate. A parte questo, offrono prezzi delle azioni in aumento e un reddito molto costante. Gli ETF di utilità, tuttavia, non sono adatti a tutti i tipi di investitori. Si tratta di fondi specializzati che si concentrano su un solo settore. Di conseguenza, ha senso allocare ogni asset nel tuo portafoglio a un fondo che investe solo in un settore, come l'ETF VPU.
VPU possiede personalmente oltre 65 diversi titoli che pagano dividendi nel settore dei servizi pubblici. Di conseguenza, le azioni con dividendi delle società di servizi pubblici sono tutte prontamente disponibili per l'acquisto. La crescita media annua dei dividendi per VPU è del 4-6%. La società ha iniziato ad operare nel 2004 e, ad oggi, ha un rapporto di spesa dell'1% e un rendimento medio annuo del 10%.
Vanguard ETF contro fondi comuni di investimento
Vanguard offre fondi negoziati in borsa (ETF) e fondi comuni di investimento che gli investitori possono acquistare. A causa delle loro differenze e somiglianze, i due tipi di fondi possono essere più o meno attraenti per diversi tipi di investitori. I fondi comuni di investimento e gli ETF Vanguard differiscono in modo significativo nei seguenti modi:
#1. Commercio
Analogamente alle normali azioni, gli ETF possono essere acquistati e venduti a prezzi di mercato per tutta la giornata di negoziazione in borsa. L'acquisto e la vendita di fondi comuni, invece, avvengono ai rispettivi valori patrimoniali netti (NAV) alla fine di ogni giornata di negoziazione.
#2. Pagamento
Sia gli ETF che i fondi comuni di investimento hanno spesso rapporti di spesa bassi, ma gli ETF spesso addebitano meno dei fondi comuni di investimento. Le commissioni sugli ETF sono un'altra potenziale spesa per l'acquisto e la vendita.
Vantaggi degli ETF Vanguard
Bassi rapporti di turnover, errori di tracciamento minimi e rapporti di spesa minimi sono caratteristiche degli ETF Vanguard ben apprezzati. Il coefficiente di spesa ETF medio di Vanguard è di circa lo 0.06%, che è notevolmente inferiore alla media del settore dello 0.24%.
Inoltre, gli ETF Vanguard sono spesso tra gli ETF più convenienti disponibili. Di conseguenza, sono spesso una scelta fantastica per gli investitori che cercano di beneficiare della forza degli ETF.
Tutti gli ETF Vanguard pagano dividendi?
Vanguard offre oltre 70 ETF, la maggior parte dei quali paga dividendi. Sono rinomati nel settore per avere un rapporto spesa inferiore alla media. La maggior parte dei prodotti ETF di Vanguard paga dividendi trimestrali; alcuni lo fanno ogni anno, mentre altri lo fanno mensilmente. \
Vanguard Dividend ETFS è un buon investimento?
Ogni investimento mira a generare un rendimento sufficiente sul proprio capitale. Di conseguenza, l'acquisto di ETF sui dividendi di Vanguard è una mossa intelligente perché, oltre a essere un'opzione conveniente, ti consentono anche di diversificare istantaneamente il tuo portafoglio su diversi titoli con dividendi con un solo investimento. Oltre ad essere una grande fonte di reddito passivo, danno un contributo significativo alla performance del mercato azionario nel suo complesso.
Qual è il minimo per aprire un ETF Vanguard?
L'apertura di un ETF all'avanguardia richiede un investimento minimo di $ 1.
Qual è l'investimento minimo per Vanguard ETF?
Poiché le azioni Vanguard ETF sono negoziate e gestite in modo simile ad altre azioni, non ci sono requisiti minimi di investimento rigorosi. Il prezzo di un'azione funge da investimento minimo.
Qual è l'ETF Vanguard con il rendimento più elevato?
VYMI detiene il titolo di ETF all'avanguardia con il più alto rendimento da dividendi grazie al suo ampio portafoglio di azioni che pagano dividendi.
Conclusione
Gli ETF offrono meno rischi e manutenzione continua rispetto ad azioni e obbligazioni. A causa delle combinazioni di azioni e obbligazioni preselezionate utilizzate da Vanguard, è probabile che altre azioni e obbligazioni nel fondo abbiano prestazioni migliori se un'azione o un'obbligazione fa male. A parte questo, gli investitori possono lasciare che gestori di fondi qualificati scelgano i loro titoli. Gli investitori possono trovare attraenti gli ETF a causa di alcune delle loro qualità distintive. Vanguard, ad esempio, offre ETF senza commissioni gestiti da specialisti di portafoglio.
Inoltre, gli ETF hanno minimi di investimento iniziale inferiori. Sebbene i fondi comuni di investimento abbiano un prezzo solo alla fine di una giornata di negoziazione, forniscono anche prezzi infragiornalieri in tempo reale, analizzando le variazioni minuto per minuto, ogni volta che vengono acquistati e venduti.
Domande frequenti sugli ETF Vanguard
Cos'è un ETF Vanguard?
Un Vanguard ETF, o Vanguard Exchange Traded Fund, è una sorta di titolo di investimento in pool che detiene una varietà di attività sottostanti mentre tiene traccia dell'indice S&P Extended Market. Si tratta di un Vanguard ETF composto da fondi comuni di investimento con un investimento minimo basso
Qual è l'investimento minimo per Vanguard ETF?
Poiché le azioni Vanguard ETF sono negoziate e gestite in modo simile ad altre azioni, non ci sono requisiti minimi di investimento rigorosi. Il prezzo di un'azione funge da investimento minimo.
Quali sono i vantaggi degli ETF Vanguard
Bassi rapporti di turnover, errori di tracciamento minimi e rapporti di spesa minimi sono caratteristiche degli ETF Vanguard ben apprezzati. Inoltre, gli ETF Vanguard sono spesso tra gli ETF più convenienti disponibili.
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Riferimenti
