La triste realtà è che il 95% dei nuovi prodotti fallisce. Questo è il motivo per cui le aziende intelligenti stabiliscono e mantengono un portafoglio di prodotti che vanno da cose sicure a progetti di passione, da esperimenti audaci a spin-off ed espansioni sensati. Questo articolo ti aiuterà a confrontare e valutare rapidamente i migliori strumenti e sistemi di gestione del portafoglio di progetti per la gestione di una varietà di elementi. Presenteremo un paio dei migliori strumenti e soluzioni per la gestione del portfolio di progetti per la gestione, l'organizzazione e il monitoraggio di tutti gli elementi nel tuo portfolio. Esamineremo anche ciò che dovresti sapere sulla gestione del portafoglio.
Cosa sono gli strumenti di gestione del portafoglio?
Gli strumenti di gestione del portafoglio sono strumenti che ti consentono di scansionare rapidamente tutti i prodotti e servizi forniti da te e dal tuo team per gestirli, organizzarli e analizzarli al meglio.
Questi strumenti e software possono monitorare il potenziale di crescita del prodotto e il rischio operativo. Ti aiutano a determinare quali beni espandere e quali rimuovere.
I migliori strumenti di gestione del portafoglio
Ecco un elenco di alcuni dei migliori strumenti e software per la gestione del portafoglio di progetti che puoi utilizzare come strumenti di pianificazione del portafoglio.
#1. lunedì.com
Monday.com è stata fondata nel 2012 per assistere le aziende nella rapida crescita. Ha migliaia di clienti entro il 2015 e ha continuato a crescere bene fino a raggiungere centinaia di migliaia di clienti in tutto il mondo.
È disponibile in 11 lingue, ha ricevuto numerosi premi e migliora costantemente le capacità della sua piattaforma. È disponibile anche su Google Play e Apple App Store.
Monday.com è ricco di funzionalità che aiutano i team ad affrontare qualsiasi cosa, dalle piccole attività ai grandi progetti.
#2. Clicca su
ClickUp può essere utilizzato come punto di contatto per ciascuno dei prodotti della tua azienda, con gli account degli ospiti delle parti interessate per gli aggiornamenti.
È uno degli strumenti di gestione del portfolio di progetti che include soluzioni per attività, documenti collaborativi, chat in-app e monitoraggio degli obiettivi. Può assisterti nella gestione di tutti gli aspetti mobili del tuo portfolio di progetti grazie alla sua vasta gamma di funzioni. ClickUp è utilizzato da oltre 800,000 team di aziende come Samsung, Belmond, Booking.com e IBM.
#3. Craft.io
Questo è uno degli strumenti di pianificazione del portafoglio per i gestori di prodotti digitali con uno speciale motore di definizione delle priorità per evidenziare i passaggi successivi nel loro portafoglio. L'elenco delle attività drag-and-drop di Craft.io aiuta a organizzare i flussi di lavoro e gli sprint quotidiani.
È uno strumento di gestione del prodotto che include funzionalità per la registrazione del feedback, la pianificazione del flusso di lavoro e la mappatura stradale. È possibile impostare le specifiche del prodotto, assegnare priorità e comunicare scelte importanti e controllare la capacità del carico di lavoro sulla piattaforma.
Craft.io può anche essere il tuo intero sistema di registrazione di produzione integrando e raccogliendo dati di prodotto frammentati. Tiene traccia di tutte le informazioni sul prodotto, dai commenti degli stakeholder e dei membri del team agli OKR, alle persone e alla documentazione della strategia tematica.
Inoltre, interagisce con Pivotal Tracker, Azure DevOps, Jira, GitLab, Github, Targetprocess, Intercom, Dropbox, Okta, Google Workspace, Active Directory, SAML, Google Drive e Ping Identity. Una maggiore integrazione è accessibile tramite un account Zapier in abbonamento.
#4. Spingi
Questo è uno dei migliori strumenti di pianificazione del portafoglio per la commercializzazione dei prodotti. Richiede un feedback continuo dei clienti.
Propel è un programma di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) che promette ai consumatori un time-to-market più rapido. Ha raggiunto il successo nei settori medico, tecnologico, dei beni di consumo e dei prodotti industriali. Ha anche ottenuto successo nell'ingegneria, nelle operazioni, nella catena di approvvigionamento, nella gestione della qualità, nelle vendite e nel marketing e nella tecnologia dell'informazione.
Netsuite, MS Dynamics, SAP, Oracle EBS, Sage, Rootstock Software, QAD, Infor ed Epicor Kinetic ERP sono tra i sistemi ERP con cui Propel interagisce.
#5. Ah.io
Oltre 5,000 aziende in tutto il mondo si sono affidate ad Aha.io, un'applicazione roadmap, per aiutarle con la gestione dei prodotti, l'IT, la gestione dei progetti e altro ancora. Aha.io offre anche soluzioni per l'innovazione manifatturiera, l'empatia dei consumatori e il coinvolgimento della forza lavoro.
Le funzionalità di Aha.io ti consentono anche di sviluppare flussi di lavoro personalizzati, allocare risorse e budget, tenere traccia delle dipendenze con i diagrammi di Gantt e visualizzare i progressi. È ideale per la gestione del portafoglio prodotti. I suoi modelli integrati rendono semplice per chiunque iniziare e continuare senza dover prima imparare il software.
La gestione del portafoglio di progetti è un software?
Uno strumento di gestione del portfolio di progetti è un software destinato ad assistere nella gestione di una o più parti della disciplina di project management. In genere, il software di Project Portfolio Management combina le capacità orientate al progetto degli strumenti di Project Management con gli aspetti collaborativi delle piattaforme collaborative.
La gestione delle idee e delle esigenze del progetto è senza dubbio una delle parti più importanti del processo PPM. È semplicemente importante farlo bene perché investire nei progetti sbagliati è uno spreco di tempo e risorse preziose. A questo proposito, una potente soluzione PPM con un'ampia varietà di funzionalità per la gestione delle idee e delle esigenze del progetto può contribuire in modo significativo a massimizzare il valore e il ritorno sull'investimento del progetto.
Quali sono gli strumenti e le tecniche per analizzare il portafoglio?
L'analisi del portafoglio è una delle aree della gestione degli investimenti che consente ai partecipanti al mercato di analizzare e valutare la performance di un portafoglio (azioni, obbligazioni, investimenti alternativi, ecc.). Questo viene fatto per misurare la performance su base relativa e assoluta, nonché i rischi ad essa associati.
Calcola:
# 1. Il rendimento complessivo durante il periodo di detenzione di un investimento
Ovvero = (Valore finale-Valore iniziale)+Dividendi ricevuti/Valore iniziale = Rendimento del periodo di detenzione
#2. La media aritmetica
Calcola i rendimenti medi del portafoglio totale.
Media Aritmetica = (R1 + R2 + R3 +……+ Rn) / n
Dove R = Rendimenti di singoli beni
#3. Il rapporto di Sharpe
Calcola il rendimento in eccesso rispetto al tasso privo di rischio per unità di rischio del portafoglio.
La formula dello Sharpe Ratio = (Rendimento atteso – Tasso di rendimento privo di rischio) / Deviazione standard (Volatilità)
#4. Alfa
Calcola la differenza tra i rendimenti del portafoglio effettivi e attesi.
Alfa del portafoglio = Il tasso di rendimento effettivo del portafoglio – Il tasso di rendimento atteso del portafoglio
#5. Errore di tracciamento
Calcola la deviazione standard del rendimento in eccesso rispetto al tasso di rendimento di riferimento.
Formula dell'errore di tracciamento = Rp – Rb
Dove Rp = Rendimento del Portafoglio, Rb = Rendimento del benchmark
#6. Il rapporto informativo
Determina il successo di un approccio di gestione attiva degli investimenti prendendo i ritorni in eccesso e poi dividendoli per tracking error.
Rapporto informazioni Formula = (Rp – Rb) / Tracking error
Dove Rp = Rendimento del Portafoglio, Rb = Rendimento del benchmark
#7. Il rapporto di Sortino
Calcola il rendimento in eccesso rispetto al rendimento privo di rischio per ciascuna unità di rendimento negativo dell'attività.
Formula del rapporto di Sortino = (Rp – Rf) / σd
Dove Rp = Rendimento del portafoglio, Rf = Tasso privo di rischio, σd = deviazione standard dei rendimenti negativi delle attività
I cinque requisiti della gestione del portafoglio
Dopo aver esaminato come analizzare un portafoglio, le prossime cose da considerare sono i requisiti di gestione di un portafoglio. Di seguito sono riportati i cinque requisiti della gestione del portafoglio.
# 1. Esamina la situazione attuale
Per pianificare il futuro, gli investitori devono avere un quadro chiaro di dove si trovano ora e di dove vogliono essere. Ciò richiede un esame dettagliato delle attività, delle passività, del flusso di cassa e degli investimenti attuali alla luce degli obiettivi primari dell'investitore.
Affinché la valutazione rilevi eventuali lacune tra il piano di investimento attuale e gli obiettivi dichiarati, gli obiettivi devono essere chiari e facili da misurare. Questo processo dovrebbe includere una discussione aperta sui valori, le convinzioni e le priorità dell'investitore, che porrà le basi per la formulazione di una strategia di investimento.
Inoltre, la pianificazione del portafoglio non è un evento occasionale; ha bisogno di valutazioni e aggiustamenti costanti mentre avanzi attraverso le fasi della vita.
#2. Stabilire obiettivi di investimento
Il profilo di rischio-rendimento dell'investitore è la chiave per fissare gli obiettivi di investimento. Determinare quanto rischio è disposto e in grado di accettare un investitore, nonché quanta volatilità può tollerare l'investitore, è fondamentale nello sviluppo di una strategia di portafoglio.
Una volta definito un profilo di rischio-rendimento accettabile, è possibile impostare parametri di riferimento per tracciare la performance del portafoglio. Il monitoraggio della performance del portafoglio rispetto ai benchmark consente di apportare le modifiche appropriate lungo il percorso.
#3. Prova a determinare l'allocazione degli asset
Un investitore può costruire un piano di asset allocation utilizzando il profilo di rischio-rendimento. L'investitore può allocare le attività in modo da offrire una diversità ottimale, ottenendo al contempo i rendimenti attesi selezionando tra varie classi di attività e scelte di investimento.
Sulla base di un intervallo di volatilità accettabile per il portafoglio, l'investitore può anche assegnare percentuali a varie classi di attività come azioni, obbligazioni, liquidità e attività alternative. Il piano di asset allocation si basa su un'immagine della situazione attuale e degli obiettivi dell'investitore. Di solito, cambia come cambia la vita.
Ad esempio, quando un investitore si avvicina alla data di pensionamento, la sua allocazione può cambiare per riflettere una minore tolleranza alla volatilità e al rischio. Il tuo profilo rischio-rendimento cambierà nel tempo, con il rischio che diventa meno importante man mano che ti avvicini al pensionamento.
#4. Scegli Opzioni di investimento
I singoli investimenti vengono scelti in base ai parametri della strategia di asset allocation. L'esatta tipologia di investimento scelta è determinata principalmente dalla preferenza dell'investitore per la gestione attiva o passiva.
Inoltre, singole azioni e obbligazioni possono essere incluse in un portafoglio gestito attivamente se ci sono risorse sufficienti per garantire una diversità ottimale, che in genere è di oltre $ 1 milione di attività. I fondi gestiti professionalmente, come i fondi comuni di investimento oi fondi negoziati in borsa, possono fornire la necessaria diversità per portafogli più piccoli.
Un investitore potrebbe costruire un portafoglio a gestione passiva utilizzando fondi indicizzati di più classi di attività e settori economici.
#5. Traccia, misura e ribilancia
Dopo che un piano di portafoglio è stato messo in atto, il processo di gestione può iniziare. Ciò include tenere traccia degli investimenti e confrontare la performance del portafoglio con i benchmark. La performance dell'investimento deve essere segnalata regolarmente, spesso trimestralmente, e il piano di portafoglio deve essere rivisto annualmente.
La situazione e le aspirazioni dell'investitore vengono riesaminate una volta all'anno per vedere se ci sono stati cambiamenti sostanziali. Successivamente, la revisione del portafoglio determina se l'allocazione è ancora sulla buona strada per riflettere il profilo rischio-rendimento dell'investitore. In caso contrario, il portafoglio può essere ribilanciato vendendo azioni che hanno raggiunto i propri obiettivi e acquistando azioni con un maggiore potenziale di rialzo.
Quali problemi possono risolvere gli strumenti di gestione del portfolio di progetti?
Gli strumenti di Project Portfolio Management aiutano le aziende a evitare il sovraccarico dei progetti e a lavorare su iniziative che non sono in linea con l'obiettivo generale. In altre parole, gli strumenti di gestione del portafoglio progetti aiutano le aziende a raggiungere i propri obiettivi senza farsi distrarre da troppi centesimi luccicanti.
In che modo il PPM aiuta nello sviluppo di nuovi prodotti?
PPM aiuta le aziende a rivedere, valutare e assegnare priorità alle nuove idee di prodotto prima che diventino progetti. In tal modo, consentendo di spendere tempo, denaro e risorse umane in iniziative che supportano gli obiettivi strategici. Questo sta diventando sempre più utile e importante per le aziende che ottengono dozzine, se non centinaia, di offerte di progetto.
Conclusione
La gestione del portafoglio è un modo efficace per le aziende di gestire i propri prodotti attraverso i cicli di vita dello sviluppo, la definizione delle priorità, il gating e le procedure coerenti. Tuttavia, alcuni ostacoli possono essere affrontati mediante il dispiegamento di nuovi processi e un cambiamento culturale.
La gestione del portafoglio è necessaria non solo per supportare le decisioni manageriali, ma anche per formulare giudizi di mercato migliori e più rapidi sullo sviluppo del prodotto. Un modo migliore per eseguire la gestione del portafoglio è utilizzare i migliori strumenti di gestione del portafoglio di progetti sopra elencati.
Domande frequenti sugli strumenti di gestione del portafoglio
Quanto sono importanti gli strumenti di gestione del portafoglio di progetti?
Gli strumenti PPM aiutano a garantire che venga svolto solo il lavoro più utile, ovvero il lavoro più allineato con gli obiettivi aziendali.
In che modo la definizione delle priorità dei progetti differisce dalla gestione del portafoglio?
La definizione delle priorità dei progetti è una componente della gestione del portafoglio di progetti. È l'aspetto del PPM che aiuta le aziende a determinare se stanno eseguendo i progetti corretti
Riferimento
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