Il valore del mercato mondiale della gestione del portafoglio è stato recentemente stimato in 4.2 miliardi di dollari, secondo uno studio condotto nel 2019. Si prevede che crescerà del 13.4% nei prossimi sette anni. Sta diventando sempre più noto e riconosciuto nel tempo ed è di notevole importanza per le imprese e altre organizzazioni. La gestione di un portfolio è paragonabile alla gestione di singoli progetti? Leggi questo articolo per comprendere i fondamenti di un sistema di gestione del portafoglio in materia di gestione dei progetti e ciò che è coinvolto.
Cos'è un portafoglio?
Le aziende di qualsiasi dimensione utilizzano vari strumenti e applicazioni per pianificare e monitorare vari progetti simultanei.
Ciò implica che la complessità di un sistema di gestione dei progetti aumenta man mano che un'organizzazione cresce di dimensioni.
Un portfolio viene utilizzato da molte aziende per tenere traccia dei loro vari progetti e operazioni.
Un portfolio è un archivio per i progetti, le applicazioni e altri software accumulati da un'azienda.
Queste possono essere procedure e software per supervisionare altri progetti, operazioni o mansioni. Viene sviluppato un portafoglio per aiutare le aziende a coordinare le loro operazioni e progetti su scala più ampia per garantire l'implementazione tempestiva e di successo di tali progetti.
Di conseguenza, gli investimenti dell'azienda nei suoi numerosi progetti possono essere sfruttati meglio, aumentandone l'efficienza complessiva. Utilizzando questo strumento, le aziende possono massimizzare il ritorno sulle loro spese in conto capitale.
La creazione di un portfolio è un processo complesso che richiede un'attenta considerazione di molti elementi. Citiamo solo alcuni esempi: la competenza del portfolio manager, l'influenza dello sponsor, la trasparenza di tutte le iniziative e programmi, l'apertura dell'organizzazione al cambiamento strategico e il grado di allineamento con la governance sono tutti fattori cruciali.
Cos'è il sistema di gestione del portafoglio?
Poiché la definizione di un portafoglio è stata stabilita, può iniziare un'ulteriore discussione sulla gestione del portafoglio.
Le risorse più preziose delle organizzazioni, i loro progetti e programmi, sono gestite come parte del portfolio.
La selezione, l'assegnazione delle priorità e la gestione di queste iniziative assicurano che contribuiscano in modo coerente agli obiettivi strategici generali dell'azienda.
Mentre vengono introdotte nuove modifiche al programma in tutta l'organizzazione, l'obiettivo principale della gestione del portafoglio è mantenere l'attività come al solito.
È essenziale massimizzare il ritorno sull'investimento (ROI) mantenendo (o aumentando) la produttività.
Devono essere gestiti correttamente, quindi è essenziale che possano continuare a contribuire all'organizzazione ad alto livello.
I gestori del portafoglio di investimenti di un'azienda hanno il compito di analizzarne le prestazioni e prendere decisioni in base a ciò che hanno appreso.
Perché è importante il sistema di gestione del portafoglio?
Quando le tattiche di gestione del progetto vengono applicate male, possono sorgere vari problemi.
Secondo una recente ricerca, un'organizzazione potrebbe perdere fino a 109 milioni di dollari su un progetto da 1 miliardo di dollari a causa di queste difficoltà.
Questo è più del 10% del costo totale del progetto e non è la ragione inaudita della sua fine.
In questo frangente, è il momento di implementare la gestione del portafoglio di progetti.
L'utilità della gestione del portafoglio deriva dal fatto che consente alle imprese di prevedere i risultati delle loro strategie future e monitorare l'efficienza di quelle attuali.
Gli investimenti futuri sono pianificati tenendo conto della tolleranza al rischio, delle risorse finanziarie e degli obiettivi di ritorno sugli investimenti dell'azienda. Offre una panoramica completa di tutti i progetti in corso e completati, consentendo alle aziende di gestire meglio i rischi e prevedere potenziali problemi.
La gestione del portafoglio aiuta anche le aziende a valutare se dispongono o meno di risorse sufficienti per intraprendere più iniziative.
Ciò aiuta nell'amministrazione dei progetti in corso, assicurando che siano tutti completati in tempo e secondo uno standard elevato.
Aiuta a migliorare i punti deboli nei processi dell'azienda e allinea lo scopo di ogni progetto con gli obiettivi organizzativi più ampi.
Tipi di sistema di gestione del portafoglio
Vengono sviluppati tre portafogli distinti per aiutare le aziende a massimizzare la loro efficienza operativa e raggiungere il successo nei loro progetti.
Questi tre tipi di portafogli mirano ciascuno a risolvere una serie unica di sfide per i progetti realizzati all'interno di un'azienda.
In generale, le seguenti categorie possono essere classificate come tipi di portafogli:
- Portfolio Management System che ha enfatizzato la generazione di valore per i progetti dell'organizzazione con l'assistenza di iniziative strategiche e aziendali
- Sistema di gestione del portafoglio progetti che mira ad aumentare la produttività di un'azienda sul posto di lavoro.
- Sistema di gestione del Project Portfolio il cui obiettivo primario è la positiva conclusione delle iniziative necessarie per mantenere un'azienda conforme alla normativa applicabile.
Come funziona il sistema di gestione del portafoglio?
Uno dei primi passi nella gestione del portfolio è la classificazione dei vari progetti che compongono il portfolio.
I progetti vengono valutati per garantire che siano in linea con gli obiettivi di business dell'azienda dopo che sono stati individuati e classificati.
Successivamente, vengono stabilite le priorità e viene sviluppato un piano per il completamento dei progetti.
Inoltre, la fase successiva prevede la creazione di un database standardizzato per tutti gli asset dell'organizzazione, che diventeranno anch'essi parte del portafoglio.
I progetti ricevono la loro quota di risorse della banca in base alla loro importanza relativa, alla disponibilità delle risorse e alle esigenze specifiche dei progetti.
Le esigenze finanziarie del portafoglio vengono confrontate con il budget e vengono apportate modifiche in caso di lacune.
Dopo che le azioni precedenti sono state intraprese, i progetti portfolio possono essere gestiti individualmente e collettivamente.
Questo viene fatto regolarmente per garantire che tutte le iniziative funzionino come previsto.
Quali sono gli obiettivi del sistema di gestione del portafoglio di progetti?
Un riepilogo completo di tutti i progetti, programmi e procedure in corso, nonché delle risorse organizzative disponibili, può essere ottenuto attraverso la gestione del portfolio.
Ciò significa che è responsabile della supervisione delle operazioni generali dell'organizzazione e di garantire che tutte le risorse abbiano una priorità e siano distribuite correttamente in tutta l'azienda.
Inoltre, la gestione del portafoglio garantisce che tutte le iniziative dell'azienda continuino a rispettare le leggi e le normative imposte dai governi competenti.
Di seguito è riportato un elenco di alcuni degli obiettivi che le società dovrebbero sforzarsi di raggiungere attraverso la gestione del portafoglio:
- Assistere nel mantenere le parti interessate del progetto informate sui progressi di ciascun progetto e nel mettere in atto il feedback delle parti interessate.
- Contribuire al miglioramento generale della comunicazione dell'organizzazione.
- Migliora la tua capacità di prendere decisioni in merito a strategie aziendali, piani di progetto e strategie aziendali generali, in particolare sull'assunzione di rischi calcolati.
- Assistere nel portare gli obiettivi di iniziative separate in allineamento con gli obiettivi aziendali generali dell'azienda.
- Determinare con precisione la quantità di tempo che può essere dedicata a un determinato progetto da ciascun membro dei team di lavoro a progetto dell'azienda, quindi confrontare tale impegno di tempo con la quantità totale di lavoro che deve essere completato per quel particolare progetto.
Il sistema di gestione del portafoglio elabora e guida
È necessario un approccio di routine per la gestione dei portafogli di progetti.
Ciò consente alle aziende di identificare rapidamente eventuali punti deboli nelle loro procedure.
Una notevole quantità di software disponibile per la gestione dei programmi semplifica notevolmente il processo di gestione di un portafoglio.
Questo processo di gestione del portafoglio può essere suddiviso in quattro fasi principali, che sono le seguenti:
- La fase di inventario
- La fase di analisi
- La fase di allineamento
- La fase gestionale
#1. La fase di inventario
Durante la fase di inventario, tutti i progetti vengono classificati in modo appropriato ed elencati in una posizione centralizzata una volta completata la fase.
Per svolgere questo compito, i team possono utilizzare fogli Excel. Gli elenchi dettagliati e le classificazioni di tutti i progetti attivi sono disponibili qui.
Non è necessario che ogni progetto sia elencato in questa fase. Eliminare quelli meno importanti renderà il compito molto più semplice.
#2. La fase di analisi
Durante la fase di analisi, sarai responsabile della comprensione di tutti i componenti dei progetti nel portfolio che sono inclusi nell'inventario.
Ciò include la consapevolezza dei processi e dei programmi all'interno di un progetto che funzionano bene e di quelli che non funzionano in modo sufficientemente efficace.
Inoltre, è inclusa un'analisi di eventuali potenziali pericoli futuri che il progetto potrebbe incontrare, nonché eventuali potenziali soluzioni a tali pericoli.
Nella fase di analisi, c'è anche la considerazione di quanto bene i progetti siano collegati con gli attuali obiettivi di business dell'azienda e quanto bene tutte le risorse stiano lavorando con i rispettivi progetti.
#3. La fase di allineamento
La prioritizzazione del portafoglio avviene durante la fase di allineamento del processo.
Dopo che tutti i progetti sono stati suddivisi nelle rispettive categorie ed esaminati, il passo successivo è classificarli in base all'importanza del loro completamento.
Nella maggior parte dei casi, ciò si ottiene considerando quali hanno la maggiore influenza sull'organizzazione.
Sulla base di questa definizione delle priorità, è possibile assegnare più risorse per garantire che tali risorse soddisfino i propri criteri e funzionino in modo ottimale.
Questo aiuta a evitare pericoli e prevenire il verificarsi di problemi futuri.
#4. La fase di gestione
I passaggi precedenti a questo erano misure di preparazione che avrebbero aiutato con la vera strategia di gestione del portafoglio, che avrebbe avuto luogo nella fase successiva a questa. Al termine di questa fase del processo, avrà luogo la vera e propria gestione del portafoglio.
Questa fase è complicata da alcuni fattori, alcuni dei quali sono i seguenti:
- I progetti devono essere allineati con gli obiettivi operativi e strategici dell'azienda per avere successo.
- Modifiche in ordine di importanza, introduzione di nuove e rimozione di vecchie per vari progetti e procedure.
Quali sono i vantaggi della gestione del portafoglio?
I vantaggi della gestione del portafoglio includono quanto segue:
- Aiuta ad allineare gli obiettivi del progetto con le strategie aziendali
- Migliora la tua capacità decisionale
- Aiuta a migliorare il processo di selezione dei progetti
- Ti aiuta a consegnare i progetti entro il tempo stabilito
Quali sono i tipi di portafogli?
I 4 tipi di gestione del portafoglio includono:
- Portafoglio conservativo
- Portafoglio aggressivo
- Portafoglio reddito
- Portafoglio socialmente responsabile
Qual è l'importanza di un portafoglio?
Portfolio Migliora la tua capacità di prendere decisioni in merito a strategie aziendali, piani di progetto e strategie aziendali complessive, in particolare per quanto riguarda l'assunzione di rischi calcolati.
Conclusione
Il concetto di gestione del portafoglio sta guadagnando popolarità in tutto il mondo come approccio pratico alla gestione di progetti e asset aziendali.
I servizi per la gestione del portafoglio possono aiutare le aziende a migliorare le loro operazioni e i processi coinvolti nei loro progetti.
Le aziende e gli individui devono investire in corsi di certificazione sulla gestione dei progetti che sono ampiamente riconosciuti per ottenere una migliore comprensione delle migliori pratiche per la gestione dei progetti.
Sistema di gestione del portafoglio FAQ
Quali sono le 7 fasi della gestione del portafoglio?
I passaggi u nella gestione del portafoglio includono:
- Idee originarie
- Condurre ricerche
- Prendere decisioni
- Strutturazione delle transazioni
- Esecuzione di transazioni
- Mantenere gli investimenti
- Investimenti in uscita
Che cos'è un esempio di gestione del portafoglio?
Un perfetto esempio di gestione del portafoglio sono i vari investimenti di un individuo
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