Un bene prezioso è qualcosa che può essere utile in qualsiasi situazione. L'investimento in attività è un must per qualsiasi azienda. Nonostante la sua vaghezza, il termine “asset” è comunemente inteso come riferito a tutto ciò che può essere posseduto e utilizzato per accumulare o generare capitale. I beni reali e immateriali che la tua azienda possiede. A partire dal 2020, secondo un rapporto del Boston Consulting Group, le varie società che compongono il settore della gestione patrimoniale detenevano oltre $ 100 trilioni di attività. Non esiste un modo semplice per concettualizzare l'enormità di questo settore. Assumere una delle migliori società di gestione patrimoniale è una buona idea se vuoi accumulare ricchezza ma non hai le risorse per tenere d'occhio i mercati internazionali da solo. In questo articolo parleremo del software di gestione patrimoniale aziendale, di come avviare una società di gestione patrimoniale e di come guadagnano.
Cos'è la gestione patrimoniale aziendale?
Una società di gestione patrimoniale (AMC) è una società che investe il denaro dei clienti per loro conto, utilizzando il denaro per acquistare azioni, obbligazioni, immobili, MLP e altri beni. Gli AMC gestiscono un'ampia varietà di portafogli di investimento, compresi quelli di persone con un patrimonio netto elevato (HNWI), piani pensionistici, hedge fund e, per servire meglio i piccoli investitori, fondi comuni di investimento, fondi indicizzati e fondi negoziati in borsa (ETF) .
Inoltre, i gestori di denaro e le società di gestione del denaro sono sinonimi comuni per le società di gestione patrimoniale. Il termine "società di gestione patrimoniale" può essere utilizzato per descrivere un'ampia varietà di organizzazioni, inclusi hedge fund, fondi di private equity e nuove società fintech che automatizzano gli investimenti.
Le società specializzate nella gestione patrimoniale sono esperte nella creazione di strumenti che semplificano il processo di investimento. Le società di gestione patrimoniale utilizzano le loro dimensioni e la loro esperienza interna per creare fondi che acquistano e vendono investimenti come obbligazioni e azioni, risparmiando ai loro clienti la fatica di creare il proprio trading desk e tenere traccia di migliaia di azioni. In alternativa, possono fornire una tecnologia che viene utilizzata per entrare in questi settori. Le società di gestione patrimoniale possono riscuotere commissioni dai loro clienti come compenso per i loro servizi. Alcune delle principali società di gestione patrimoniale sono in grado di offrire fondi gratuiti o trading senza commissioni perché sfruttano le economie di scala per mantenere basse le spese dei clienti.
Oltre a offrire beni per l'investimento, la maggior parte delle società di gestione patrimoniale fornisce anche l'accesso a una serie di strumenti di ricerca e previsione, come calcolatori di risparmio previdenziale, ribilanciamento automatico del portafoglio e altri, per aiutare i clienti a prendere decisioni ben informate in merito ai loro portafogli.
La società di gestione patrimoniale è enorme perché serve clienti con una vasta gamma di esigenze, dalle grandi aziende ai privati che iniziano con un piccolo investimento.
Quali sono i 3 principali tipi di asset management?
Indipendentemente dalla natura delle risorse della tua azienda, una corretta gestione è la chiave per aumentare la produttività e la responsabilità. Comprendere i vari tipi di gestione patrimoniale ti consentirà di ricercare e selezionare quello più appropriato per la tua azienda.
Il primo passo per stabilire un modo nuovo e migliore di lavorare con le tue risorse è trovare una soluzione adatta alla natura della tua organizzazione e che sia al servizio del tuo personale e dei tuoi clienti.
I decisori della catena di fornitura, i direttori operativi delle imprese con risorse fisiche di qualsiasi tipo, in particolare quelle coinvolte nel lavoro sul campo, e le organizzazioni responsabili di un'ampia varietà di attrezzature possono tutti trarre vantaggio dalla lettura di questo post.
Trovare il giusto tipo di gestione per le risorse della tua azienda è fondamentale per ottenere il massimo da tali risorse.
Un sistema di gestione patrimoniale che includa il tracciamento GPS potrebbe non essere necessario per una società le cui azioni non lasciano mai l'edificio. Tuttavia, sapere dove si trova un prodotto nella catena di approvvigionamento avrà vantaggi significativi per un'azienda multinazionale.
Uno dei passaggi più importanti nella scelta di un sistema pratico è acquisire familiarità con le varie opzioni di gestione patrimoniale disponibili. Esamineremo alcune categorie diverse e cosa comportano.
#1. Gestione delle risorse IT (ITAM)
La gestione delle risorse fisiche e digitali è inclusa nella gestione delle risorse IT.
Oltre a beni tangibili come computer, router e altro hardware IT, sono inclusi anche beni immateriali come abbonamenti, licenze, brevetti e infrastrutture di rete al software come servizio (SaaS).
La protezione dei dati, la riduzione dei costi e la creazione di solide basi tecnologiche sono tutti vantaggi della gestione delle risorse IT. I sistemi di archiviazione, recupero, organizzazione e condivisione dei dati interni e basati su cloud fanno tutti parte di questo processo.
Le risorse possono essere facilmente monitorate e aggiornate e i file digitali possono essere conservati su dischi rigidi e sottoposti a backup nel cloud. Un sistema di organizzazione e archiviazione facile da usare aiuta a risparmiare tempo.
Tutte le tue conversazioni e videoconferenze saranno al sicuro. Puoi eseguire la scansione e rimuovere i duplicati, ripulire il malware e aggiornare rapidamente su tutte le piattaforme.
Non importa quale tipo di attività o servizio si stia discutendo, la gestione IT è applicabile a causa della necessità universale di comunicazione in tempo reale e condivisione di file nelle organizzazioni moderne di oggi. Inoltre, leggi IT ASSET MANAGEMENT: significato, esempio, sistemi e software.
#2. Gestione delle risorse digitali (DAM)
La gestione delle risorse digitali è un'area di studio dinamica. Implica l'elaborazione e l'archiviazione di file e contenuti digitali in modo efficace. Inoltre, i metadati fanno parte di questa tecnica che funziona all'infinito.
Inoltre, le parti interessate risparmiano denaro limitando chi può accedere alla proprietà intellettuale, ai progetti di costruzione e alle registrazioni delle riunioni, piuttosto che conservare più copie di ciascuno in luoghi diversi.
Inoltre, hanno un livello di sicurezza più elevato contro i pericoli di fuoco e acqua.
Implementando un sistema DAM affidabile, puoi:
- Coerenza nel branding che funziona
- Uso responsabile delle risorse digitali
- Accesso rapido e semplice ai contenuti digitali indipendentemente dal livello di esperienza
- La diffusione istantanea di informazioni digitali è possibile.
- Gli sforzi di marketing possono trarre grandi vantaggi dalla conoscenza di chi, cosa, quando e per quanto tempo i contenuti digitali interagiscono con gli utenti
- Possibilità per il riutilizzo delle risorse digitali.
Le aziende che non si concentrano sulla vendita di prodotti digitali possono comunque trarre vantaggio dall'implementazione di sistemi DAM. È una pratica sempre più comune salvare i documenti utilizzati di frequente come cartellini, manuali e istruzioni in un sistema basato su cloud di facile utilizzo.
#3. Gestione delle risorse aziendali
Il campo della gestione patrimoniale aziendale si sta espandendo rapidamente. Gestisce e migliora l'efficacia delle risorse fisiche e dell'infrastruttura di un'azienda nel tempo. Lo stato delle strutture, così come la documentazione, la produzione e i registri di inventario, fanno tutti parte di questo.
L'acronimo EAM sta per "enterprise asset management". Tuttavia, rispetto agli altri metodi di gestione patrimoniale trattati qui, EAM si distingue per la sua natura olistica.
Un'azienda dovrebbe cercare un sistema che abbia le seguenti caratteristiche quando acquista un software di gestione delle risorse aziendali:
- Calcolo istantaneo e invio di posta elettronica
- L'arte della visualizzazione dei dati
- Fogli di calcolo personalizzati, grafici e obiettivi di output
- La capacità di generare report precisi e personalizzati
Oltre a gestire gli ordini di lavoro e gli avvisi, il software EAM può anche tenere traccia delle garanzie e della conformità normativa.
Software di gestione patrimoniale aziendale
Le aziende nella moderna era digitale hanno un numero maggiore di risorse da monitorare e gestire. La gestione delle risorse IT è diventata più impegnativa a causa della proliferazione di dispositivi mobili sul posto di lavoro, della maturazione del cloud computing, dell'aumento del software proprietario e dell'aumento della frequenza degli aggiornamenti del software. Inoltre, gli alti tassi di turnover dei dipendenti pongono rischi per la privacy dei dati.
In questi casi è necessario un software di gestione patrimoniale aziendale (AMS). Di conseguenza, le organizzazioni possono risparmiare denaro su IT e software pur mantenendo un occhio attento sulle proprie risorse. Offrono un quadro completo dell'esistenza di un bene, dall'acquisto e installazione fino all'eventuale dismissione e dismissione. Anche se un'azienda potrebbe utilizzare un semplice foglio di calcolo per tenere traccia delle proprie risorse, l'accesso all'analisi dei dati specifici delle risorse attraverso il software di gestione delle risorse la aiuterebbe a prendere decisioni migliori sulla gestione delle risorse.
Inoltre, la conservazione manuale dei registri di gestione patrimoniale appartiene al passato. Il software di gestione delle risorse oggi è disponibile in una varietà di forme, ognuna delle quali aiuta un'azienda a mantenere un inventario accurato dei propri beni riducendo al contempo i costi amministrativi.
Miglior software di gestione patrimoniale aziendale
Ecco un elenco dei migliori software di gestione patrimoniale aziendale tra cui prezzo, idoneità e migliori funzionalità.
#1. Atera
Puoi gestire un numero illimitato di dispositivi ed endpoint a un canone mensile ridotto con l'approccio tariffario innovativo ed economico per tecnologia di Atera.
Puoi abbonarti su base mensile o approfittare dei risparmi annuali. Inoltre, puoi provare tutte le funzionalità di Atera per 30 giorni e ci sono tre diversi tipi di licenza tra cui scegliere.
MSP, consulenti IT e reparti IT aziendali possono utilizzare il software di gestione IT remoto basato su cloud di Atera. Il servizio illimitato di monitoraggio e manutenzione delle scorte di Atera è disponibile a un canone mensile conveniente.
Inoltre, il modulo Network Discovery di Atera trova istantaneamente l'hardware non monitorato e le opportunità commerciali. Atera è il pacchetto completo di strumenti di amministrazione IT che stavi cercando.
Atera offre RMM, PSA, rilevamento della rete, accesso remoto, gestione delle patch, creazione di report, libreria di script, ticketing e supporto tecnico.
Caratteristiche:
- Tieni d'occhio e controlla facilmente un numero infinito di dispositivi Mac e Windows.
- Cerca e registra tutti i gadget connessi, tieni traccia dello stock di software e monitora le licenze utilizzando la gestione dell'inventario.
- Scopri dispositivi SNMP, stampanti, firewall, switch, router e altro ancora con una scansione istantanea della rete che richiede solo pochi minuti.
- La capacità di generare report automaticamente che monitorano lo stato dei tuoi sistemi, risorse, rete e prestazioni.
- Imposta le soglie e le preferenze di avviso e aggiornale e mantienile automaticamente.
- Tieni d'occhio tutto ciò che hai sotto controllo monitorandone attivamente lo stato e le prestazioni.
- Utilizza un sistema unificato per la gestione di ticket e pagamenti per la risoluzione dei problemi di rete.
Atera è il miglior software di gestione delle risorse IT per una società di servizi e professionisti IT grazie al suo prezzo fisso conveniente per un numero illimitato di dispositivi e alla sua soluzione completamente integrata. Non c'è alcun rischio nel provarlo. Ottieni pieno accesso a tutto ciò che Atera ha da offrire senza alcun obbligo o richiesta di carta di credito.
#2. SuperOps.ai
Ideale per MSP e reparti IT su scala media o piccola. SuperOps.ai offre una prova gratuita di 21 giorni durante la quale puoi provare l'intera funzionalità della piattaforma senza obblighi o costi nascosti. È possibile programmare una demo o una prova gratuita.
Tutti gli strumenti di cui hai bisogno per tenere traccia e mantenere le risorse di rete del tuo cliente sono inclusi nella piattaforma di gestione IT intuitiva di SuperOps.ai, che è alimentata da Remote Monitoring and Management (RMM). Inoltre, Professional Services Automation (PSA) è integrato per un contesto completo.
Amministrazione del desktop remoto, script della community per una potente automazione, gestione delle patch per mantenere aggiornati gli endpoint, icone della barra delle applicazioni per una maggiore accessibilità e molto altro sono solo alcune delle funzionalità intelligenti che offre per aiutare i tecnici a lavorare al meglio.
Caratteristiche:
- Gli strumenti completi di amministrazione del desktop remoto includono RegEdit, Terminal e un browser di file.
- PSA, RMM, Accesso remoto, Gestione patch, Reporting, Script community, Integrazioni di terze parti con Webroot, Bitdefender, Acronis, Azure e molto altro sono tutti disponibili in un'unica posizione centralizzata.
- Gestione del software di terze parti, inclusa l'installazione automatica del software client-end, l'applicazione di patch, la manutenzione e la disinstallazione.
- Puoi monitorare lo stato delle tue risorse in tempo reale con l'aiuto di un riepilogo che mostra metriche come l'attività del firewall, l'utilizzo della CPU e della memoria, la protezione antivirus e altro ancora.
- Reporting granulare per tenere traccia dei dati sulle prestazioni di risorse, avvisi, integrità delle patch, integrità dell'antivirus e altro ancora.
- $ 79 per tecnico per tutte le funzionalità RMM.
- Interfaccia utente facile da usare, moderna e intuitiva.
- Onboarding gratuito, implementazione e assistenza clienti prontamente disponibile.
- Abbonamento Splashtop completamente gratuito e integrazione perfetta.
Se il personale IT della tua azienda ha bisogno di un software completo per la gestione remota delle risorse e la risoluzione proattiva dei problemi, non andare oltre SuperOps.ai. Puoi provare SuperOps.ai senza alcun impegno per 21 giorni durante il periodo di prova.
#3. Ivanti
Ivanti IT Asset Management Suite ha diverse funzioni utili. Tuttavia, la sua funzionalità di reporting si distingue come particolarmente utile per le aziende che desiderano evidenziare in modo chiaro e conciso punti dati cruciali. Ivanti IT Asset Management è la scelta migliore per il software di gestione delle risorse di reporting personalizzato grazie all'ampia libreria di report predefiniti e alla flessibilità di creare nuove query.
L'identificazione delle risorse, la gestione finanziaria, la conformità del software e la gestione delle licenze sono solo alcuni dei numerosi servizi che Ivanti fornisce per aiutare le aziende a tenere traccia e gestire le proprie risorse IT durante l'intero ciclo di vita. Gli utenti che hanno familiarità con il sistema operativo Windows apprezzeranno l'interfaccia basata su Windows della configurazione. La procedura guidata ti guida attraverso un processo facile da seguire che culmina nella tua prima scansione delle risorse di rete e include lezioni sulla configurazione e la gestione. Inoltre, le applicazioni software possono essere installate su tali computer dopo la scansione iniziale.
Tuttavia, Ivanti non fornisce un servizio basato su cloud, pertanto richiede un'installazione più estesa con almeno un po' di hardware del server. Il vantaggio di un'installazione on-premise è un tempo di reazione più rapido per il rilevamento delle risorse e la produzione di report per le aziende in grado di gestirlo. Come detto in precedenza, i report producono risultati puntuali, anche dopo aver modificato le query per ottenere informazioni aggiuntive.
Analogamente a InvGate Assets, Ivanti basa i suoi prezzi sul numero di agenti in uso, piuttosto che sul numero totale di nodi supportati. Il prezzo non tiene conto di telefoni IP, router o qualsiasi altro hardware di rete che non può eseguire un agente. Invece di elencare i prezzi sul proprio sito Web, Ivanti chiede ai potenziali clienti di contattarli per discutere un preventivo.
Inoltre, puoi provare Asset Management Suite di Ivanti senza spendere un centesimo.
#4. SuperOps.ai
Nifty è un hub centrale in cui i team possono lavorare insieme e condividere strumenti visivi di gestione dei progetti per migliorare la trasparenza e la comunicazione tra i reparti IT.
Inoltre, Nifty eccelle sia con la configurazione, le implementazioni a lungo termine e le operazioni agili di misurazione post-implementazione come la gestione dei ticket. Che il tuo obiettivo sia la gestione dei processi o la risoluzione dei problemi alla velocità della luce, Nifty è lo strumento attorno al quale il tuo team si radunerà.
Caratteristiche:
- Rapporti scaricabili in formato .CSV e .PDF sia per i traguardi che per le attività.
- La standardizzazione dei dati in tutto l'account è resa possibile dall'uso di tag attività e campi personalizzati.
- Quando le pietre miliari principali nel ciclo di vita di un progetto si concludono, ne vengono inserite altre per dimostrare l'avanzamento del progetto.
- Creazione e archiviazione di documenti di progetto come contratti, ambiti e informazioni.
- Acquisisci tutte le roadmap contemporaneamente con i report su più portafogli.
Prezzi:
- Starter: $ 39 al mese
- Pro: $ 79 al mese
- Affari: $ 124 al mese
- Impresa: contattali per ottenere un preventivo.
#5. Pulsway
Quando si tratta di monitoraggio e gestione delle risorse mobili, MMSoft Pulseway è difficile da battere. A differenza delle soluzioni concorrenti di monitoraggio e gestione remota, Pulseway è stato progettato da zero per essere utilizzato su dispositivi mobili. Per questo motivo, consigliamo Pulseway come il miglior software di gestione patrimoniale per i programmi mobili aziendali.
Tuttavia, come ci si aspetterebbe da una soluzione mobile-first, Pulseway offre un'interfaccia intuitiva e all'avanguardia su tutti i dispositivi e sistemi operativi. La connettività della macchina è quasi rapida e l'interfaccia utente è semplice ed esteticamente gradevole.
L'app mobile Pulseway ti consente di risolvere i problemi relativi a server basati su cloud e altri sistemi operativi, oltre all'accesso desktop remoto alle macchine Windows. Dal client mobile è possibile interrompere i processi, riavviare, disconnettersi, sospendere e bloccare le risorse non basate su Windows.
La fornitura di aggiornamenti istantanei tramite l'app per smartphone è un importante passo avanti. Impostazioni di notifica approfondite ti consentono di scegliere quali servizi monitorare e quando.
La mancanza di solide opzioni di reportistica è uno dei principali svantaggi di Pulseway. Rispetto ai prodotti della concorrenza, la quantità e la flessibilità dei report predefiniti disponibili è limitata. I rapporti sono disponibili sia sullo schermo che in un allegato di posta elettronica.
Per soli $ 22 al mese, puoi ottenere il piano professionale di Pulseway per il tuo team di 20 computer. Inoltre, è disponibile anche una versione di prova di 14 giorni completamente funzionante.
#6. InvGate
Con il suo set completo di funzionalità, il semplice processo di installazione e l'interfaccia intuitiva, InvGate Assets è la nostra prima scelta per le piccole e medie imprese che necessitano di una soluzione di gestione patrimoniale.
Reporting avanzato, rilevamento della rete, accesso desktop remoto, gestione delle modifiche, gestione delle licenze, distribuzione software e misurazione del software sono solo alcune delle funzionalità di configurazione di InvGate Assets che aiutano le aziende a tenere traccia delle proprie risorse. L'interfaccia intuitiva di InvGate rende il processo di onboarding più rapido. Ottenere rapporti è facile come eseguire una ricerca di routine e quindi esportare i dati in Microsoft Excel, grazie all'interfaccia semplice.
Il sistema di allerta in InvGate può essere impostato rapidamente e facilmente per notificare agli utenti eventuali problemi con le loro risorse. Aggiungere risorse al sistema è facile come installare un agente di tracciamento su qualsiasi macchina o dispositivo. I client che eseguono Windows, Mac OS X e persino Linux sono tutti supportati dal sistema.
Il costo degli asset InvGate aumenta in proporzione al numero di connessioni del nodo. Vengono presi in considerazione solo gli host in cui verrà installato l'agente InvGate Assets. Il numero di nodi non include telefoni IP, stampanti, router, fax o qualsiasi altro tipo di punto di accesso.
Insight, Service Desk e Assets sono i tre livelli di servizio forniti da InvGate, sebbene la società non renda facilmente accessibili le informazioni sui prezzi. La richiesta di un preventivo comporta la compilazione di un modulo e l'attesa che l'azienda si metta in contatto con te.
Inoltre, se la tua azienda ha una piccola gestione IT e potrebbe aver bisogno di un aiuto extra, il software di supporto di InvGate è perfetto per te.
Come avviare una società di gestione patrimoniale
La funzione primaria di una Società di Gestione del Risparmio, o AMC, è quella di massimizzare i ritorni finanziari per la propria clientela retail investendo le varie tipologie di asset dei clienti in vari settori. Il denaro viene investito in vari investimenti come azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento e immobili. Le aziende in questo settore sono ora più comunemente denominate "gestori patrimoniali" o "gestori finanziari". Tuttavia, "Aziende come queste sono utili per distribuire il rischio finanziario in una varietà di settori. Ecco alcuni semplici passaggi per avviare una società di gestione patrimoniale.
#1. Obiettivi/criteri di investimento
I gestori degli investimenti devono pensare ai diversi tipi di attività che hanno a disposizione nelle varie fasi. Quando allochi le risorse, tieni presente quanto segue.
Equità o distribuzione del debito delle attività
- Analisi di mercato
- Ricerca finanziaria per portafogli di investimento
- Competenza e best practice nella gestione patrimoniale.
#2. Gestione di portafogli di investimento
Lo sviluppo di un portafoglio di investimenti è un passo successivo fondamentale per una gestione efficace. L'analisi del mercato e la considerazione dei potenziali ribassi e tendenze del mercato sono compiti essenziali per i gestori patrimoniali. Lo studio di mercato dovrebbe anche tenere conto dei potenziali rischi. Se o se l'investimento può essere effettuato in titoli ad alto rating è un fattore importante.
#3. Monitoraggio dei progressi
Il passaggio finale di un AMC è un'analisi coerente del portafoglio e del tasso di rendimento che sta producendo. Per questi sono necessari rapporti. I rapporti sull'andamento degli attivi devono essere forniti ai clienti dai gestori patrimoniali.
Quali sono i 3 metodi utilizzati per gestire la gestione delle risorse?
Esistono numerosi approcci alla gestione delle risorse. Che tu lo sappia o meno, tu e il tuo team state già utilizzando un sistema di gestione patrimoniale. La gestione delle risorse si verifica spesso utilizzando uno dei tre approcci:
#1. Sistema di monitoraggio dell'inventario interno
Le tecnologie di gestione delle risorse integrate nell'archiviazione per i team creativi sono una tendenza iniziata intorno al 2015. Questo servizio è fornito da numerose aziende, tra cui Facilis, ProMAX Systems, EditShare e Studio Network Solutions. Inoltre, questi sono spesso inclusi nei pacchetti di archiviazione senza costi aggiuntivi.
I vantaggi di questo approccio includono la collaborazione con un unico fornitore sia per lo storage che per la gestione delle risorse, oltre a un solido equilibrio di funzionalità sofisticate ma con una maggiore facilità d'uso rispetto a un sistema DAM aggiuntivo. Questi possono fungere da felice mezzo tra una soluzione fai-da-te e un sistema progettato su misura.
Bloccarsi in un unico fornitore per l'archiviazione dei dati e la gestione delle risorse è uno dei principali svantaggi di questo approccio. Per questo motivo, cambiare fornitore è una seccatura importante.
#2. Gestire le risorse manualmente
Invece di investire in un solido sistema di gestione delle risorse, molte aziende si affidano a programmi di fogli di calcolo come Microsoft Excel o Fogli Google per tenere traccia dei propri progetti, dati e posizioni fisiche.
Questa strategia ha molto da offrire perché è semplice da implementare, adattabile e non richiede alcun esborso di capitale iniziale.
Questo approccio non è privo di inconvenienti. Poiché è interamente manuale e non si adatta bene, è facile non raggiungere il risultato previsto di mettere in ordine le risorse digitali.
#3. Sistemi di gestione dei contenuti per i media digitali
I software DAM (Digital Asset Management) e MAM (Media Asset Management) sono due tipi comuni di software utilizzati per questo scopo. Alcune scelte eccellenti per la gestione di risorse video e creative sono CatDV, Axle.ai e iconik.
Strumenti potenti come il tagging AI e l'indicizzazione automatica sono solo due dei numerosi vantaggi di questo approccio. Il metodo si integra perfettamente anche con un'ampia varietà di applicazioni professionali, come Adobe Premiere e Frame.io, che potresti già utilizzare.
La complessità è in genere il problema più grande con questo approccio, seguita dal prezzo. Poiché questi programmi sono così versatili, è facile essere sopraffatti da tutte le funzionalità disponibili e finire per non usarli mai.
La migliore società di gestione patrimoniale
Ecco le migliori società di gestione patrimoniale.
#1. Gruppo UBS
La società di gestione patrimoniale del gruppo UBS con sede a Zurigo si vanta di essere unica tra i suoi concorrenti. Rispetto a Goldman Sachs e Vanguard Group, sono molto più piccoli, operano in soli 23 mercati con 3,600 lavoratori e 880 professionisti degli investimenti.
UBS è nota per incoraggiare l'autonomia del cliente non imponendo alcun approccio di investimento. Sostengono un'ampia varietà di strategie di investimento per promuovere la creatività e la crescita.
Inoltre, UBS è specializzata in azioni, reddito fisso, multi-asset, valute, hedge fund, mercati privati, immobili e investimenti sostenibili, rendendola una delle società di gestione patrimoniale in più rapida crescita disponibili. Forniscono anche fondi UBS e fondi negoziati in borsa UBS.
UBS ha ottenuto riconoscimenti per le sue capacità tecnologiche all'avanguardia e per l'ampio materiale didattico online. Il loro sito web è dove pubblicano i loro risultati e le loro ricerche, ed è regolarmente aggiornato con nuove informazioni. I correntisti di UBS sono costantemente aggiornati, quindi sono perfetti per chi ama sapere tutto in ogni momento.
Se stai cercando una partnership specializzata con la tua società di gestione patrimoniale, UBS Group potrebbe essere l'opzione perfetta per te e per le tue esigenze di investimento.
#2. Il Gruppo Avanguardia
Il Vanguard Group vale 7.5 trilioni di dollari, il che lo rende il secondo AMC più grande del mondo. Vanguard è un affermato fornitore di servizi finanziari con sede a Malvern, in Pennsylvania, e una forza lavoro globale di 18,800 persone. È iniziato nel 1975 e ha investitori in oltre 160 paesi.
Fondi comuni di investimento, ETF, servizi di intermediazione e fiduciari, gestione patrimoniale e patrimoniale, rendite variabili e fisse, pianificazione finanziaria e materiale didattico sono tutti disponibili a costi ragionevoli.
Vanguard, che privilegia la proprietà, aderisce al modello di business della "proprietà degli investitori", che tratta gli investitori come se fossero comproprietari dell'azienda e promuove relazioni reciprocamente vantaggiose. Inoltre, affermano di mettere un premio sulla protezione degli interessi finanziari a lungo termine dei loro clienti come gestori patrimoniali.
Il Vanguard Group è una scelta eccellente per la gestione della valutazione grazie alla sua lunga storia di successi.
#3. Investimenti fedeltà
Fidelity Investments è una società di servizi finanziari globali con sede a Boston. Con 6.7 trilioni di dollari di asset in gestione e valore patrimoniale totale dei clienti e 36,000 dipendenti in 9 paesi, è un altro dei più grandi gestori patrimoniali del mondo.
Includendo azioni, obbligazioni ad alto reddito, ibride, investment grade e attività del mercato monetario, le attività discrezionali totali di Fidelity ammontano a circa 4,283.3 miliardi di dollari. Sono in grado di investire in cose come immobili, materie prime, investimenti alternativi e rendimenti assoluti.
Se stai cercando una grande organizzazione di gestione patrimoniale con una comprovata esperienza, Fidelity Investments è un'opzione solida sia per gli investitori alle prime armi che per quelli esperti.
Come guadagna una società di gestione patrimoniale
Ecco i modi in cui la società di gestione patrimoniale guadagna.
- Guadagni sotto forma di rapporto di spesa
- Proventi dalla riscossione delle commissioni di carico in uscita
- Oneri da servizi di gestione del portafoglio
- Pagamento per consulenza.
Conclusione
Poiché esiste un'ampia varietà di servizi e prodotti disponibili da varie banche, è fondamentale definire prima i propri obiettivi finanziari e quindi condurre ricerche approfondite per scegliere l'istituto finanziario ideale per le proprie esigenze.
Se sei un imprenditore, un imprenditore o un lavoratore dipendente con una notevole quantità di reddito disponibile ma non hai le competenze, il tempo o le risorse per prendere decisioni di investimento valide da solo, una società di gestione patrimoniale può aiutarti.
FAQ
Quali sono i vantaggi per le società di gestione del risparmio
- Economie di scala
- Esposizione a una varietà di asset class
- Conoscenza Superiore
Qual è un altro nome per la gestione patrimoniale?
Un altro nome per la gestione patrimoniale è la gestione patrimoniale.
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