SOFTWARE CRM ASSICURATIVO: Miglior software CRM per agenti assicurativi 2023

Hai bisogno di un modo per mantenere il tuo vantaggio competitivo nel settore assicurativo estremamente competitivo. Quando stai cercando di crescere, devi cogliere e sviluppare ogni potenziale cliente. Quindi, una comunicazione efficace è la chiave per raggiungere questo obiettivo, cosa che puoi fare solo se hai accesso al miglior CRM per agenti assicurativi in grado di semplificare il modo in cui gestisci il tuo processo di lavoro. Continua a leggere per saperne di più sul software CRM per assicurazioni sulla vita e sulla salute gratuito e migliore da avere.

Software CRM assicurativo

Il software CRM è stato creato appositamente per le compagnie assicurative per automatizzare e semplificare l'intero flusso di lavoro assicurativo. Una soluzione CRM assicurativa ridurrà o eliminerà l'immissione dei dati e la necessità di portare con sé cartelle di casi fisici, rendendo l'uso molto più efficiente del tempo di un agente assicurativo dalla generazione di lead attraverso l'applicazione, la valutazione della polizza, l'emissione della polizza, il reporting e la gestione delle segnalazioni.

Le compagnie assicurative possono gestire i lead di vendita, gestire le attività di sottoscrizione e acquistare e amministrare polizze assicurative tutto in un unico sistema grazie al software CRM (Customer Relationship Management). Il miglior CRM per gli agenti assicurativi includerà soluzioni a prezzi ragionevoli per la gestione delle trattative, l'assistenza ai clienti assicurati e la creazione di un marchio attraverso iniziative di marketing.

Vantaggi del CRM per il settore assicurativo

Il CRM ha molti vantaggi per il settore assicurativo e può aiutare le aziende a razionalizzare e automatizzare i processi aziendali. Puoi identificare nuovi lead, raccoglierli con vari mezzi e sviluppare un piano di sensibilizzazione su misura per trasformarli in clienti. Inoltre, il CRM ha dimostrato di essere molto utile per ottimizzare le procedure lavorative interne automatizzando le faccende quotidiane manuali.

Di seguito sono riportati i principali vantaggi del software CRM per le agenzie assicurative:

#1. Standard di gestione dei dati più elevati

A causa della lunga natura della procedura assicurativa, gli agenti assicurativi sono responsabili della gestione di una notevole quantità di documenti e dati per ciascun cliente. Pertanto, quando i dati vengono gestiti manualmente, esiste la possibilità di perdita di dati e imprecisioni. In questo caso, le compagnie assicurative potrebbero implementare il software CRM per consentire ai propri agenti assicurativi di collaborare e ottenere prestazioni migliori nel complesso. Tutte le informazioni sui clienti possono essere raccolte nel CRM, quindi non devi mai preoccuparti.

#2. Lead di monitoraggio

Quando hai un gran numero di lead in cantiere, la gestione dei lead può diventare impegnativa. Devi gestire efficacemente i tuoi lead e mantenere i contatti con loro se vuoi aumentare le vendite. La gestione dei lead semplifica il monitoraggio dei lead. Saresti quindi consapevole di chi ha bisogno di essere seguito, quali lead hanno bisogno di più cure e quali lead possono essere chiusi immediatamente.

#3. Rapporti con i clienti migliorati

Utilizzando sequenze di testo ed e-mail, un CRM assicurativo ti aiuta a rimanere in contatto regolare con i tuoi clienti precedenti e attuali. Utilizza questa funzione per eseguire l'upsell e il cross-sell dei tuoi piani, attirare più potenziali clienti e offrire aggiornamenti regolari su eventuali modifiche alle politiche.

#4. Supervisione di diverse agenzie

Il CRM è utile per la gestione di varie agenzie per compagnie assicurative più grandi e organizzazioni di piccole e medie dimensioni. Quando hai agenzie distribuite in più città, puoi utilizzare il CRM assicurativo per stare al passo con i cambiamenti e ricevere notifiche rapide.

#5. Prevedi le tue vendite

Devi essere informato sullo stato attuale della tua azienda al fine di sviluppare tattiche di vendita e marketing più efficaci. Puoi confrontare i dati di vendita correnti con quelli precedenti per identificare i modelli utilizzando analisi e rapporti di vendita intelligenti. Inoltre, puoi prevedere le vendite tenendo conto delle variabili chiave che influenzano le tue vendite.

Miglior software CRM assicurativo

I migliori sette sistemi software CRM assicurativi per le piccole imprese sono stati determinati dopo un'approfondita valutazione di dozzine di fornitori e sono:

# 1. Pipedrive

Uno dei migliori CRM di vendita disponibili, Pipedrive, aiuta i produttori di assicurazioni a generare nuovi affari. La maggior parte delle sue funzionalità "wow" ha a che fare con l'aumento della generazione di lead o lo spostamento di lead attraverso il processo di vendita. Pipedrive consente ai rappresentanti di vendita di aumentare la chiusura delle trattative e la creazione di lead. Per determinare se Pipedrive è adatto a te, leggi la nostra intera recensione con approfondimenti sulle funzionalità, sui prezzi e sulle integrazioni del servizio.

# 2. Zoho CRM

Per coloro che cercano opzioni convenienti con piani gratuiti e scalabili, Zoho CRM è un'ottima scelta. Il vantaggio principale di questo software è la sua capacità di personalizzazione, che consente alle agenzie di modificare campi dati, pipeline di vendita, layout e persino interi moduli per gestire le attività assicurative. Uno strumento completo per la gestione delle vendite è Zoho. Utilizzando gli strumenti di gestione dei casi e degli account, puoi tenere d'occhio i lead e le trattative, nonché le attività di assistenza clienti dopo aver vincolato una politica.

# 3. Freshsales

Freshsales offre una prova gratuita di 21 giorni per provare le opzioni a pagamento oltre a un piano gratuito. Inoltre, i clienti possono aggiungere funzionalità opzionali tramite i loro piani di abbonamento. Uno è il componente aggiuntivo Configure, Price, Quote, che dispone di modelli di documenti di preventivo, fatturazione e strumenti di tracciamento delle attività dei documenti per $ 19 per utente, ogni mese. Una seconda opzione è per più sessioni di bot, che costano $ 75 al mese per 1,000 sessioni extra di chat dal vivo e possono automatizzare la generazione di lead e le interazioni con l'assistenza clienti.

#4. forza vendita

Salesforce può offrire una soluzione di gestione all-inclusive per le agenzie assicurative tramite connessioni di terze parti e native pur essendo costosa. I team possono trasformare il proprio sistema di vendita in una piattaforma di gestione aziendale che gestisce i sinistri, l'acquisizione di polizze e le quotazioni dei premi del vettore con l'aiuto di oltre 140 alternative software relative alle assicurazioni. È anche utile quando le aziende iniziano ad aprire molte sedi e desiderano che un CRM gestisca il territorio attraverso vari beni o siti.

#5. Insurio

Insurio fornisce piani premium basati sui moduli e sui casi d'uso necessari. Ad esempio, il primo livello consiste esclusivamente di funzionalità di vendita, quindi un modulo combinato con funzionalità di gestione del marketing e delle agenzie e infine un modulo di gestione del marketing e delle agenzie. Presto saranno disponibili altri due componenti aggiuntivi CRM acquistati. Uno è uno strumento di posta elettronica di massa che costa $ 10 per ogni 10,000 e-mail inviate e l'altro è uno strumento per le prestazioni del team e il monitoraggio degli obiettivi che costa $ 5 per membro del team.

#6. CRM meno fastidioso

Il CRM meno irritabile non è un prodotto particolarmente sofisticato, ma può essere perfetto per le persone che cercano un approccio semplice ed economico alla gestione delle vendite di prodotti multilinea. Gli utenti possono creare una pipeline di vendita per ogni tipo di assicurazione fornita utilizzando le funzionalità personalizzate del sistema. Ciò facilita il monitoraggio, la condivisione e la segnalazione dei lead coinvolti in uno o più processi di vendita. Il sistema offre anche funzionalità affidabili di gestione del calendario e delle attività per i record CRM come lead e contatti.

Software CRM per assicurazioni sulla vita e sulla salute

Le operazioni di back-office dei fornitori di assicurazioni sulla vita e sulla salute sono gestite da un software per le agenzie di assicurazione sulla vita e sulla salute CRM. Questi sistemi offrono CRM, marketing, gestione dei documenti e altre funzionalità per promuovere l'espansione aziendale. Il software per la gestione delle agenzie di assicurazione sulla vita e sulla salute ha spesso funzionalità per la gestione di documenti assicurativi, attività, flusso di lavoro, contatti e report CRM. Il software per la gestione delle agenzie assicurative CRM vita e salute è disponibile separatamente ma è spesso incluso nelle suite assicurative.

#1. Tecnologie iLife

Il miglior CRM assicurativo sulla vita è iLife! Un CRM assicurativo completo chiamato iLife ottimizza l'efficienza del team, semplifica i processi e aumenta i risultati delle vendite. La nostra gestione unificata dei lavori, la raccolta automatizzata dei dati e le scadenze del ciclo di vendita abbreviate sono vantaggiose per gli agenti. Le agenzie che utilizzano iLife hanno una migliore gestione del team, raggiungono obiettivi di vendita più elevati e hanno clienti soddisfatti. L'e-App, lo strumento di quotazione, lo strumento di marketing, il costruttore di siti Web e la libreria di materiali di marketing fanno tutti parte di iLife, che ha tutto ciò di cui un agente di assicurazione sulla vita ha bisogno per avere successo.

#2. AgenziaSmart

Per gli agenti generici e i broker al dettaglio che forniscono benefici per i dipendenti, assicurazioni, servizi finanziari e altri prodotti relativi al settore (buste paga, risorse umane e consulenza) a mercati commerciali e individuali, AgencySmart è una soluzione "all-in-one" basata su cloud . AgencySmart elimina il problema dell'utilizzo di diversi sistemi per amministrare la tua organizzazione, dalla gestione dei dati all'onboarding e all'iscrizione ai benefit. AgencySmart aiuta ad aumentare la redditività della tua agenzia risparmiando tempo, riducendo i costi del lavoro e aumentando l'efficienza.

#3. Respira Vita

La piattaforma Software-as-a-Service (SaaS) aziendale del settore delle assicurazioni sulla vita si chiama Breathe Life. Forniamo agli assicuratori una piattaforma end-to-end all'avanguardia che accelera la consegna delle polizze e riduce le spese generali per la vendita di prodotti di protezione finanziaria. Pensiamo che la tecnologia contribuirà a sradicare le insicurezze finanziarie delle generazioni future. Real Ventures, Invest Quebec, Diagram Ventures e un certo numero di angel investor esperti di AXA, AIG e RGA stanno supportando Breath Life con capitale di rischio.

#4. EbixEnterprise

A causa del modo in cui EbixEnterprise è costruito, puoi regolare le categorie di copertura man mano che il tuo portafoglio di attività si evolve. Ogni blocco si basa sulla solida EbixEnterprise Claims LX Foundation, che offre reporting avanzato e analisi aziendale, funzionalità di accesso remoto, registrazione online e gestione dell'idoneità e gestione della registrazione e dell'idoneità online.

#5. AssicurareEdge

Una piattaforma assicurativa all-in-one chiamata InsureEdge consente agli assicuratori di offrire ai clienti un'esperienza fluida, connessa e personalizzata, consentendo al personale, agli agenti e ai partner di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio. Gestisce un'unica piattaforma che sostituisce più sistemi informatici, migliorando l'efficienza e tagliando i costi. Le principali compagnie assicurative utilizzano InsureEdge per semplificare la gestione delle polizze, la gestione dei sinistri, la gestione dei documenti, il CRM e i portali delle agenzie in diverse linee di business, tra cui assicurazioni danni, assicurazioni sulla vita e assicurazioni generali.

#6. NexBen per agenti

Nexben assiste le aziende di tutte le dimensioni nella razionalizzazione dell'acquisto e della vendita di assicurazioni sanitarie. Mira a semplificare l'assicurazione sanitaria per tutti in modo che le aziende possano concentrarsi su ciò che sanno fare meglio.

Software CRM assicurativo gratuito

Di seguito è riportato l'elenco di alcuni software CRM assicurativi gratuiti:

#1. Agentero

Il miglior motore di crescita dell'agenzia, Agentero, è arricchito da un robusto set di strumenti di interazione con il cliente. Trasformando i dati esistenti in informazioni utili che aiutano gli agenti assicurativi indipendenti ad aumentare il denaro guadagnato, il tempo risparmiato e il piacere del cliente, consentiamo loro di avere successo. Aspiriamo a creare un ambiente assicurativo migliore e più logico, offrendo agli agenti un maggiore controllo sul futuro.

#2. Socotra

L'obiettivo di Socotra è offrire agli assicuratori l'accesso a un sistema centrale all'avanguardia, flessibile e di livello aziendale che consentirà loro di creare e distribuire rapidamente prodotti che serviranno meglio i loro clienti. Socotra serve uno dei settori più grandi e tecnologicamente meno serviti del mondo. Per dare agli assicuratori un maggiore controllo sulle loro operazioni, Socotra offre velocità, flessibilità e scelta senza pari.

Per rendere l'innovazione assicurativa più rapida, semplice ed economica, Socotra offre API aperte, un modello di dati neutrale rispetto al prodotto e funzionalità pronte all'uso per gestire l'intero ciclo di vita della polizza.

#3. NowCerts

Le seguenti sono le principali caratteristiche distintive di NowCerts: -In NowCerts, riconosciamo il valore della flessibilità nell'era digitale. Siamo lieti di fornire software AMS basato su browser per un accesso semplice e compatibile con Mac per una perfetta integrazione nel tuo attuale ambiente tecnologico.

#4. SuccessivoAgenzia

Un moderno sistema di gestione delle agenzie, NextAgency include funzioni di CRM, marketing e commissione. Gli utenti di NextAgency guadagnano tempo, denaro e clienti. Ha senso dato che il nostro software per agenzie assicurative robusto e adattabile ti consente di: – aumentare le vendite e fornire un eccellente servizio clienti con solide funzionalità CRM – con attività e note condivise, il tuo team sarà più concentrato e produttivo. – scopri di più sulla tua compagnia assicurativa attraverso report e dashboard. – integra NextAgency con le email della tua agenzia assicurativa. – inoltrando automaticamente queste e-mail ai record del cliente e del potenziale cliente

In che modo le compagnie assicurative utilizzano il CRM?

Un CRM assicurativo può gestire diverse polizze, automatizzare le assegnazioni del personale e organizzare lead e reclami.

Quali sono i 3 tipi di CRM?

I sistemi CRM sono disponibili in tre categorie di base: operativi, analitici e collaborativi.

QuickBooks è un CRM?

Poiché QuickBooks conserva i contatti dei clienti e le cronologie degli acquisti, le piccole imprese lo utilizzano spesso come CRM iniziale.

Chi è il più grande fornitore di CRM al mondo?

Con una quota di mercato globale del 23.8% per le applicazioni di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) nel 2021, Salesforce è il leader del settore.

Riferimenti

commesso.io